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使用平板電腦的女性檢視Salesforce Retail Banking主控台畫面，其中顯示客戶詳細資訊、帳戶資訊和Agentforce。

新一代銀行服務

新一代銀行服務可自動化銀行業的服務工作，例如處理交易詐欺爭議以及要求替換信用卡或新支票。這將提高生產力和帶來更優質的客戶服務，並充分運用Financial Services Cloud的預先建置資料模型來大規模支援Agentforce的數位勞動力。

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透過CRM、資料和AI提供順暢無縫的客戶服務。

標準銀行
彭聯儲信用合作社
Inter
馬斯科馬銀行
龐塞銀行

自動化服務流程，並取得客戶的連線檢視。

使用AI和資料連接核心銀行系統，同時透過自動化來提升效率和速度。透過擴展的服務和即時的個人化互動來提高客戶滿意度。

提升效率

將資料整合到單一的統一平台中，該平台可追蹤每個互動、產品、服務和關係，並連接至核心銀行系統。立即存取有關每位客戶之完整財務檔案、偏好設定和歷史記錄的重要資訊。

顯示客戶詳細資料、帳戶資訊和互動分數的Salesforce Retail Banking主控台。

客戶取向的代理可以自主完成研究、總結和帳戶更新等工作。

客戶與Agentforce聊天並討論撤銷費用一事。
顯示客戶詳細資料、帳戶資訊和互動分數的Salesforce Retail Banking主控台。
客戶與Agentforce聊天並討論撤銷費用一事。

提供個人化體驗

為客戶和員工提供AI融合的集中式解決方案，讓客戶成為每次互動的重心。運用Agentforce減少手動工作。

Agentforce介面顯示Agentforce和客戶進行有關撤銷費用的對話。左邊顯示用於建立和自訂自主AI智慧代理的Agent Builder選項。

透過可立即部署的產業特定流程和工作流程來節省時間，而這些流程和工作流程只需要最少的自訂功能和技術資源。

客戶能與由Agentforce支援的銀行代理聊天並討論關於安排預約的事宜，而代理會確認時間。
Agentforce介面顯示Agentforce和客戶進行有關撤銷費用的對話。左邊顯示用於建立和自訂自主AI智慧代理的Agent Builder選項。
客戶能與由Agentforce支援的銀行代理聊天並討論關於安排預約的事宜，而代理會確認時間。

利用跨Customer 360的產品，完成您的銀行解決方案。

Financial Services Cloud

統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。

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Agentforce (金融服務)

透過Agentforce促進效率，並推動全天候的卓越客戶服務。

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Tableau

利用全球領先的人工智慧分析平台，提升生產力和決策。

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MuleSoft Anypoint Platform

整合來自任何服務系統的資料，以提供關鍵、時間敏感的資料，全部都透過 API 和整合的單一平台。

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Slack

集合適的人員、資訊和工具來推動業務。

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Marketing Cloud

利用適用於任何管道和裝置的資料優先解決方案，個人化客戶體驗並最佳化每個行銷活動。

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Data 360

在各個 Salesforce 應用程式啟用您的客戶資料。

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在我們的幫助下，在Financial Services Cloud中構建完美的銀行解決方案。

立即聯繫我們，我們的專家將逐步指導您完成該過程：

  • 選擇合適的Financial Services Cloud版本作為您的基礎
  • 新增所需的產品/功能(如果尚未包括)。
  • 透過應用程式、服務與支援，自由客製最終成果
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瞭解適用於金融服務的Salesforce如何促進客戶獲得財務成功。

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新一代銀行服務常見問答集

新一代銀行服務可讓銀行自動化服務流程，同時提供互聯客戶檢視、加快個案解決速度，並提升客戶和員工體驗。

請評估您公司的需求和目標，並思考組織目前提供的不同銀行體驗。想想您想要在營運中改變什麼，以便在所有管道中提供令人愉快的銀行體驗。然後，選擇能滿足這些需求的軟體。

AI銀行代理可使用進階的人工智慧技術瞭解和回應查詢，並在沒有人為介入的情況下採取行動。

一般來說，當銀行代理與安全平台和資料整合的情況下，確實值得信任。例如，Agentforce構建於Einstein Trust Layer，可確保資料安全性，並在處理工作時遵守業務規範協定。使用Agentforce建立的AI銀行代理會仰賴可信任的業務資料，確保準確性和安全性。