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這些領先機構通過 Salesforce 的商業銀行 CRM 取得了入職成功。
簡化商業銀行客戶入職。
連接並簡化您的前端、中部和後台的商業銀行客戶入職流程。 透過專門設計的商業銀行 CRM，為客戶和銀行家創造高效、令人滿意且符合規範的入職體驗。
運作方式：
建立行銷活動、識別商機、培養潛在客戶，並實現所有重要的「成果」。 從首次接觸開始建立客戶個人檔案，以實現更順暢的商業銀行客戶導入流程。
使用引導式探索取滿足 KYC 要求所需的資訊。 協助您的客戶選擇最符合他們需求的產品和服務。
根據您對客戶的需求，喜好和資格的新知識，將客戶配合適的產品，同時注意他們的財務福祉。
產生文件、收集簽名，並與核心系統連接以實例化帳戶和產品。 為客戶提供新產品的教育，並鼓勵採用和使用。
利用以下 Salesforce 產品建立強大的商業銀行客戶入職解決方案：
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
Marketing Cloud
利用適用於任何管道和裝置的資料優先解決方案，個人化客戶體驗並最佳化每個行銷活動。
Agentforce (金融服務)
透過Agentforce促進效率，並推動全天候的卓越客戶服務。
MuleSoft Anypoint Platform
整合來自任何服務系統的資料，以提供關鍵、時間敏感的資料，全部都透過 API 和整合的單一平台。
自動化服務處理，並取得客戶的連線檢視。
使用AI和資料連接核心銀行系統，同時透過自動化來提升效率和速度。透過擴展的服務和即時個人化互動來提高客戶滿意度。
使用這些Salesforce產品，打造強大的商業銀行服務解決方案：
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
Agentforce (金融服務)
透過Agentforce促進效率，並推動全天候的卓越客戶服務。
Service Cloud
自動化財務交易和流程，並簡化工作流程，以提高客戶滿意度。
MuleSoft Anypoint Platform
整合來自任何服務系統的資料，以提供關鍵、時間敏感的資料，全部都透過 API 和整合的單一平台。
我們將客戶放在每個決策的中心。這將推動非洲客戶的成功，並推動我們的業務成功。
伊芬娜·納穆托西Salesforce國家/地區主管, Standard銀行烏干達和全球服務負責人
深化客戶關係並推動成長。
運用AI與整合的客戶資料，超越被動式銷售。透過個人化且即時的互動，深化信任與首選地位，提升忠誠度，並擴大錢包占比。
運作方式：
彙整來自核心銀行、內部與外部系統的零碎資料。掌握每位客戶財務概況、互動與偏好的完整視圖。
運用整合資料與即時訊號，在客戶關係經理工作的地方直接呈現最有機會的潛在商機。
運用代理式AI智慧代理撰寫商業計畫、個人化提案，並提出更新建議，更快深化信任與首選地位。
建立轉介、整合各業務線，並快速引導客戶完成下一步。
使用這些Salesforce產品，打造您的銀行交叉銷售解決方案：
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
Agentforce (金融服務)
透過Agentforce促進效率，並推動全天候的卓越客戶服務。
Marketing Cloud
利用適用於任何管道和裝置的資料優先解決方案，個人化客戶體驗並最佳化每個行銷活動。
了解最新的諮詢趨勢、洞察力和對話。
商業銀行常見問題
Salesforce 實際上是一套產品，可支持客戶端到端生命週期。 前台所使用的相同經過驗證的自動化功能可用於中部/後台辦公室，以有效地協調與客戶入職和開立帳戶相關的工作。
Agentforce 360 Platform 已經成熟成為不僅是商業銀行客戶關係管理系統。 我們的能力非常適合營運角色。 領先的分析師最近將 Salesforce 評為金融服務 CRM 軟件的領導者，特別稱我們涵蓋前端、中部和後台辦公室的涵蓋範圍。
這樣的應用程序通常被構建為點解決方案（例如 僅限後台辦公室）導致連線中斷、重新鍵入、錯誤，以及對客戶和服務客戶不能見度或透明度。 Agentforce 360 Platform 將銀行的營運從前後連接。
入職並不是 Salesforce 的新使用案例。 像英國桑坦德這樣的客戶使用 Salesforce 將他們的入職時間縮短高達 80%。 PenFed 信用合作社使用 Salesforce 協助客戶招募，並大幅減少了對多個系統的技術債務和監督。
商業銀行 CRM 管理客戶關係，跟踪互動並集中數據，以便更好地了解客戶，並在商業銀行營運中量身定制的金融服務。
根據可擴展性、整合能力、用戶友好性、安全性功能以及符合商業銀行需求的特定工具，選擇商業銀行 CRM。 優先順暢的客戶數據管理和服務定制。
客戶在商業銀行中加入可確保合規、風險緩解和個性化服務。 它為客戶建立了關係的基礎，為客戶提供量身定制的解決方案和高效的財務管理。
