這些領先機構通過 Salesforce 的商業銀行 CRM 取得了入職成功。
簡化商業銀行客戶入職。
連接並簡化您的前端、中部和後台的商業銀行客戶入職流程。 透過專門設計的商業銀行 CRM，為客戶和銀行家創造高效、令人滿意且符合規範的入職體驗。
運作方式：
建立行銷活動、識別商機、培養潛在客戶，並實現所有重要的「成果」。 從首次接觸開始建立客戶個人檔案，以實現更順暢的商業銀行客戶導入流程。
使用引導式探索取滿足 KYC 要求所需的資訊。 協助您的客戶選擇最符合他們需求的產品和服務。
根據您對客戶的需求，喜好和資格的新知識，將客戶配合適的產品，同時注意他們的財務福祉。
產生文件、收集簽名，並與核心系統連接以實例化帳戶和產品。 為客戶提供新產品的教育，並鼓勵採用和使用。
利用以下 Salesforce 產品建立強大的商業銀行客戶入職解決方案：
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
Marketing Cloud
利用適用於任何管道和裝置的資料優先解決方案，個人化客戶體驗並最佳化每個行銷活動。
Agentforce (金融服務)
透過Agentforce促進效率，並推動全天候的卓越客戶服務。
MuleSoft Anypoint Platform
整合來自任何服務系統的資料，以提供關鍵、時間敏感的資料，全部都透過 API 和整合的單一平台。
我們將客戶放在每個決策的中心。這將推動非洲客戶的成功，並推動我們的業務成功。
Yvonne NamutosiSalesforce國家/地區主管, Standard銀行烏干達和全球服務負責人
自動化服務處理，並取得客戶的連線檢視。
使用AI和資料連接核心銀行系統，同時透過自動化來提升效率和速度。透過擴展的服務和即時個人化互動來提高客戶滿意度。
運作方式：
將資料整合到單一的統一平台中，該平台可追蹤每個互動、產品、服務和關係，並連接至核心銀行系統。立即存取有關每位客戶之完整財務檔案、偏好設定和歷史記錄的重要資訊。
客戶取向的代理可以自主完成研究、總結和帳戶更新等工作。
為客戶和員工提供AI融合的集中式解決方案，讓客戶成為每次互動的重心。運用Agentforce減少手動工作。
透過可立即部署的產業特定流程和工作流程來節省時間，而這些流程和工作流程只需要最少的自訂作業和技術資源。
使用以下Salesforce產品建立您的銀行服務解決方案：
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
Agentforce (金融服務)
透過Agentforce促進效率，並推動全天候的卓越客戶服務。
MuleSoft Anypoint Platform
整合來自任何服務系統的資料，以提供關鍵、時間敏感的資料，全部都透過 API 和整合的單一平台。
Marketing Cloud
利用適用於任何管道和裝置的資料優先解決方案，個人化客戶體驗並最佳化每個行銷活動。
了解最新的諮詢趨勢、洞察力和對話。
商業銀行常見問題
Salesforce 實際上是一套產品，可支持客戶端到端生命週期。 前台所使用的相同經過驗證的自動化功能可用於中部/後台辦公室，以有效地協調與客戶入職和開立帳戶相關的工作。
Agentforce 360 Platform 已經成熟成為不僅是商業銀行客戶關係管理系統。 我們的能力非常適合營運角色。 領先的分析師最近將 Salesforce 評為金融服務 CRM 軟件的領導者，特別稱我們涵蓋前端、中部和後台辦公室的涵蓋範圍。
這樣的應用程序通常被構建為點解決方案（例如 僅限後台辦公室）導致連線中斷、重新鍵入、錯誤，以及對客戶和服務客戶不能見度或透明度。 Agentforce 360 Platform 將銀行的營運從前後連接。
入職並不是 Salesforce 的新使用案例。 像英國桑坦德這樣的客戶使用 Salesforce 將他們的入職時間縮短高達 80%。 PenFed 信用合作社使用 Salesforce 協助客戶招募，並大幅減少了對多個系統的技術債務和監督。
商業銀行 CRM 管理客戶關係，跟踪互動並集中數據，以便更好地了解客戶，並在商業銀行營運中量身定制的金融服務。
根據可擴展性、整合能力、用戶友好性、安全性功能以及符合商業銀行需求的特定工具，選擇商業銀行 CRM。 優先順暢的客戶數據管理和服務定制。
客戶在商業銀行中加入可確保合規、風險緩解和個性化服務。 它為客戶建立了關係的基礎，為客戶提供量身定制的解決方案和高效的財務管理。
