提升保險銷售量並增加收入，同時降低支出。
透過改善保險商體驗，推動可獲利的成長。利用保險業專用的資料模型和預先建置的代理AI技能，有效管理分配人力。使用開箱即用式的顯示面板來協助顯示可行的洞察，從而管理損失並增加營收。
利用Agentforce將保險分銷管理最佳化。
分析、評分和分配資源，以在單一檢視中將您的分銷合作夥伴策略最佳化。簡化代理管理(包括AI生成的要點回顧)，以協助會議準備和後續跟進。
透過智慧區域規劃和路線最佳化來提升效率。將資料視覺化以推動更好的決策、簡化現場營運，並以前所未有的速度將區域最佳化。
讓保險商透過互動式入口網站輕鬆註冊。使用建議的動作來改善關係、規劃活動並提供訓練資源。從單一儀表板輕鬆監控狀態。
讓保險商能夠在單一平台上建立個人化的可擴充客戶體驗。
為代理和製造商提供AI融合的集中解決方案，可將投保人置於每次互動的中心。使用Agentforce減少手動任務，同時在更短的時間內識別和轉換更多商機。
在以投保人資料為基礎之代理的協助下，呈現可行的洞察、管理損失並推動成長。
透過AI協助保險商和代理節省花在客戶會議準備、物流和後續追蹤的時間，從而釋放代理級產能。透過基礎和提示詞，大規模自主提供個人化通訊。
使用來自整個Customer 360的產品完成您的保險解決方案。
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
Agentforce (金融服務)
透過Agentforce促進效率，並推動全天候的卓越客戶服務。
MuleSoft Anypoint Platform
整合來自任何服務系統的資料，以提供關鍵、時間敏感的資料，全部都透過 API 和整合的單一平台。
Marketing Cloud
利用適用於任何管道和裝置的資料優先解決方案，個人化客戶體驗並最佳化每個行銷活動。
Data Cloud
在各個 Salesforce 應用程式啟用您的客戶資料。
在 Trailhead 上免費的引導式學習，學習新技能。
利用保險營運提示、技巧和最佳做法，開始運作。
現代化保險銷售常見問答集
保險營運是指支援整個組織客戶服務的中端和後端流程和團隊。金融服務營運軟體可以透過數位工作流程提高效率，以加速業務績效成長。
請評估您公司的需求和目標，並思考組織目前提供的不同銷售體驗。想想您想要在營運中改變什麼，以便在所有管道中提供令人愉快的銷售體驗。然後，選擇能滿足這些需求的軟體。
保險商可以透過自動化和AI來改善銷售。提高效率讓銷售和營運團隊能有更多時間專注於最重要的事情：提供卓越的製造商體驗，這有助於推動具成本效益的成長。
AI銷售代理可使用進階的人工智慧技術瞭解和回應查詢，並在沒有人為介入的情況下採取行動。
一般來說，當銷售代理與安全平台和資料整合的情況下，確實值得信任。例如，Agentforce構建於Einstein Trust Layer，可確保資料安全性，並在處理工作時遵守業務規範協定。使用Agentforce建立的AI銷售代理會仰賴可信任的業務資料，確保準確性和安全性。