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個人化互動

解鎖儲存在舊有與第三方系統中的數兆位元組客戶資料，整合為會隨客戶互動即時更新的單一檢視。使用開箱即用的計算型洞察，建立目標族群區隔，大規模實現金融服務個人化。

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領先的銀行、財富經理和保險公司使用 Financial Services Cloud 個性化的互動。

馬斯科馬銀行
RBC財富管理

使用金融服務個人化資料來提高忠誠度。

將客戶的行為資料與財務資料整合至單一檢視。透過Financial Services Cloud中完整的財務目標檢視，協助客戶最佳化理財體驗。運用開箱即用的洞察推動可執行行動，幫助客戶實現財務健康。

匯集客戶行為和財務資料。

使用Data 360以透過Financial Services Cloud的資料模型將您的第一方和外部資料整合到單一資料湖倉中，從而整合客戶的財務和交易資料、CRM資料和行為資料閱讀金融服務的資料成熟度手冊。

即時個人化模型以圖形方式呈現財務、核心 CRM 和交易資料。

將核心銀行交易資料及其他外部系統連接至Financial Services Cloud。使用Financial Services Cloud資料套件中具備預建對應與資料串流的金融服務資料模型。

「資料湖物件」入口網站會顯示資料模型對映。

透過加速器與API，快速將資料連接至過去分散的系統──核心銀行、託管、理財與投資組合管理軟體。使用MuleSoftDirect forFinancial Services Cloud，將資訊直接傳送至Data 360。

整合設定視窗會顯示可用的整合，包括財務帳戶交易、餘額和詳細資料。

透過連結外部帳戶以掌握完整交易資料，從支出與儲蓄習慣中獲得洞察建議。整合所有資料，全面掌握客戶全貌。將資料配置為AI洞察的基礎，例如即時財務健康評分與建議的下一步行動。

客戶按類別通過數據視覺化顯示的支出。
即時個人化模型以圖形方式呈現財務、核心 CRM 和交易資料。
「資料湖物件」入口網站會顯示資料模型對映。
整合設定視窗會顯示可用的整合，包括財務帳戶交易、餘額和詳細資料。
客戶按類別通過數據視覺化顯示的支出。

優化財務規劃體驗。

透過瞭解客戶的財務目標，預測他們的需求。使用預先設定的目標擷取體驗，直接在Financial Services Cloud中記錄客戶的財務目標。獲得完整資訊，推動相關的客戶互動。

一個零售銀行控制台，顯示目標規劃和進度。

銀行與理財顧問可透過業務API，直接在Financial Services Cloud中從理財平台檢視並執行財務計畫。顧問亦可將家庭資訊匯入理財平台，避免重複索取相同資訊。

財富管理控制台，顯示客戶的退休計劃，包括目標和事件。

在Financial Services Cloud中管理目標的最大優點是具備可執行性──你可以圍繞目標推動工作流程。個人化互動與主動行動將推動財務成果，締造長期客戶關係。

一個零售銀行主控台，顯示客戶對住宅首付款的目標以及即將進行的任務。
一個零售銀行控制台，顯示目標規劃和進度。
財富管理控制台，顯示客戶的退休計劃，包括目標和事件。
一個零售銀行主控台，顯示客戶對住宅首付款的目標以及即將進行的任務。

通過洞察來促進財務健康。

透過Data 360中的交易洞察與趨勢計算，並顯示於Financial Services Cloud的FlexCards上，以瞭解家庭收入、支出與淨資產。深入瞭解客戶，並於Financial Services Cloud中隨時隨地推動行動。

客戶的財富管理概況，按類別顯示現金流、收入和支出。

透過Financial Services Cloud中的自訂元件整合Financial Services Cloud與Data 360的資料，以實現特定視覺化與警示架構。提供具金融服務個人化的提醒，協助客戶維持財務健康目標。

警報告告訴客戶他們的儲蓄目標需要注意。

利用Data 360支援大量區隔化場景。在Financial Services Cloud中透過Data 360的可執行區隔功能，建立可行動清單，依據財務歷程的訊號吸引客戶與潛在客戶。

Data 360 儀表板，顯示包括親和性和轉換傾向的區段。
客戶的財富管理概況，按類別顯示現金流、收入和支出。
警報告告訴客戶他們的儲蓄目標需要注意。
Data 360 儀表板，顯示包括親和性和轉換傾向的區段。

使用來自 Customer 360 的產品，完成您的金融服務個人化解決方案。

Agentforce

透過自主人工智慧應用程式為員工或客戶提供專業、隨時隨時支援，提供燃油效益，並提供全天候卓越的服務。

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Financial Services Cloud

統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。

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Data 360

在各個 Salesforce 應用程式啟用您的客戶資料。

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Marketing Cloud

利用適用於任何管道和裝置的資料優先解決方案，個人化客戶體驗並最佳化每個行銷活動。

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Financial Services Cloud智慧

利用針對組織的分析和 AI 來實現可預測的收入。

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MuleSoft Anypoint Platform

整合來自任何服務系統的資料，以提供關鍵、時間敏感的資料，全部都透過 API 和整合的單一平台。

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AppExchange

全球領先的企業雲端Marketplace，匯集實證應用程式與專家資源。輕鬆找到適合您的金融服務解決方案。

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產業儀表板，顯示客戶個人資料和愛因斯坦聊天機器人窗口。

在我們的幫助下，打造完美的金融服務個人化解決方案。

立即與我們聯絡，我們的專家將逐步指導您完成該流程：

  • 選擇合適的 Financial Services Cloud 版本作為您的基礎。
  • 新增所需產品/服務（如果尚未包含）。
  • 使用應用程式、服務和支援自訂最終結果。
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個性化零售銀行的參與度。

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透過金融服務個人化提示、技巧和最佳實踐，快速入門。

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瞭解適用於金融服務的Salesforce如何促進客戶獲得財務成功。

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個人化財務參與常見問題

個人化使金融服務公司能夠連接其不同的數據系統，並獲得客戶的完整視野，以便他們可以大規模提供個人化體驗。

個人化的金融互動能協助你從資料中獲得絕佳洞察，進而大規模提供深具影響力的個人化客戶體驗。協助客戶實現財務成功能提升客戶忠誠度，並帶來可衡量的商業價值。

評估貴公司目前面臨的資料挑戰，並思考希望整合的各種資料來源。針對最終使用者體驗與行銷、銷售與服務團隊的體驗，找出個人化的使用案例。然後，選擇可滿足這些需求的軟體。

金融機構可統整客戶的完整財務資料與CRM資料。這讓他們能掌握即時財務健康評分與建議的下一步行動等AI洞察，進而提供金融服務個人化體驗。