取引先/取引先責任者の管理

顧客情報をあらゆる観点から全員に提供

Salesforceを使用すると、顧客に関する情報を360度の角度から捉えることができます。これにより、各取引先に関する詳細な情報を取得し、会社全体で連携できるだけではなく、顧客との間に確固とした関係を構築、維持することができます。

取引先および取引先責任者の全てを一元化

取引先責任者情報、取引先組織図、取引関係において各責任者が担う役割、関連ドキュメント、関係したパートナーなど、取引先のすべてのデータに全社からオンラインでアクセスできます。共有ルールによって、共有取引先内の特定データを表示できるユーザを制御できます。

取引先の活動履歴の統合

マーケティングキャンペーン、商談、カスタマーサービスへの問い合わせ、対話記録など、顧客に関する全ての活動履歴を1ヶ所で追跡・参照することができます。取得した情報をカスタマイズして、業務に合わせてビューを作成できます。

取引先の階層

取引先の間に親子関係を定義し、複数の関連子会社や部門を持つ複雑な組織を体系的に管理できます。


チームによる取引先管理

取引先を担当するメンバー全員とそれぞれのメンバーの役割(営業担当、サポート担当者など)を定義します。自動チーム割り当てで時間を節約します。

事例管理

マーケティング活動と営業活動で事例として紹介できる取引先を特定し、管理することにより、顧客事例プログラムを管理できます。

顧客管理

企業エンティティ (「取引先」)ではない個々の顧客との関係を追跡、管理します。