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Agentforce 360 para Serviços financeiros
Torne-se uma empresa agêntica e aumente a receita com o Agentforce 360 para Serviços financeiros.
Imagine se corretores, produtores, consultores, banqueiros e equipes de atendimento trabalhassem em conjunto com a IA para se conectar proativamente com os clientes e realmente resolver seus problemas. Esse é o poder de se tornar uma empresa agêntica, e é assim que você desbloqueará um crescimento sem precedentes e uma fidelidade duradoura do cliente.
As principais marcas alcançam o sucesso com o Agentforce Serviços financeiros.
A prova de que o crescimento é ilimitado como uma empresa agêntica.
3,2
bilhões
contas financeiras alimentadas por Financial Services Cloud*
A Salesforce alimenta contas financeiras em todo o mundo.
97
%
alcançam um ROI positivo*
As instituições financeiras obtêm ganhos transformadores com a Salesforce.
30
%
de aumento da produtividade devido à IA generativa ou agêntica*
As organizações de serviços financeiros relatam um impacto significativo nos negócios com a IA.
*Destaques do setor das métricas de sucesso da Salesforce de 2025. Os dados são agregados de 230 clientes em 9 países.
Veja o que há de novo na indústria de serviços financeiros.
IA confiável para a Serviços financeiros
A IA para Serviços financeiros oferece os elementos essenciais para que organizações de gestão patrimonial, bancária e de seguros implantem soluções confiáveis de IA alimentadas por seus dados, personalizadas para seus clientes.
Cobranças e recuperação financeira
Otimize os processos de cobranças e aumente a taxa de recuperação financeira no empréstimo com percepções do mutuário, automação e IA.
Financial Services Cloud para corretoras de seguros
Ofereça experiências modernas para produtores e gerentes de contas em um software de gerenciamento de corretagem de seguros flexível e centrado no cliente, projetado para você aproveitar.
Agentforce para Serviços financeiros
Equipe sua instituição financeira com o Agentforce – agentes de IA que possuem profunda experiência no setor para automatizar tarefas, otimizar processos e oferecer experiências superiores aos clientes em bancos, seguros e gerenciamento de bens e ativos.
Não perca o Financial Services Cloud no Dreamforce!
Ouça marcas e especialistas em serviços financeiros compartilharem como eles aumentam a receita com dados e IA confiável para criar fidelidade e sucesso duradouros do cliente usando o Agentforce para Financial Services Cloud.
Assistência bancária para Service
Reduza os tempos de espera dos clientes e conecte-se rapidamente. A assistência bancária para Service do Agentforce agora pode lidar com consultas rotineiras instantaneamente, reduzindo o volume de chamadas e liberando agentes humanos para interações mais complexas.
Assistência de seguro para Service
Automatize tarefas rotineiras e reduza os tempos de espera. A assistência de seguro para Service do Agentforce reduz os tempos de espera e melhora a resolução na primeira chamada com IA específica para seguros. Ao aumentar os CSRs de seguros com resumos seguros de segurados e cotações baseados em IA, melhore as interações com os clientes e aumente a produtividade.
Assistência para relacionamentos de serviços bancários
Está gastando muito tempo em trabalho administrativo, e sobra pouco tempo para focar no crescimento? Com a assistência de relacionamento do Agentforce para serviços bancários, o processo é simplificado, criando automaticamente agendas, resumindo reuniões e garantindo o acompanhamento para um engajamento eficiente do cliente.
Assistência para consultores financeiros
Facilite a preparação de reuniões. A assistência para consultor financeiro do Agentforce automatiza a preparação de reuniões para que os consultores financeiros apareçam com uma visão 360 dos seus clientes prontos para construir relacionamentos mais fortes.
Assistência para cobranças
Aumente as cobranças e melhore o relacionamento com os clientes. A assistência para cobranças do Agentforce simplifica os processos de recuperação com trabalhadores digitais orientando os agentes humanos de forma eficiente por meio de processos rotineiros, permitindo que eles passem mais tempo em interações complexas.
Assistência para empréstimo de produtos
Ofereça orientação instantânea sobre empréstimos e interrompa a devolução de solicitações. Com o Agentforce para Serviços financeiros, os agentes digitais orientam os mutuários na descoberta de produtos de empréstimo, respondendo perguntas sobre empréstimos, compartilhando detalhes sobre taxas de juros e tarifas e comparando ofertas, para que os credores possam oferecer experiências personalizadas que aumentem o volume de empréstimos.
Soluções personalizadas projetadas para serviços financeiros no CRM de IA mais inovador do mundo.
Explore um portfólio completo das melhores aplicações e softwares de serviços financeiros da categoria, criados especificamente para a indústria.
Escala de Service
Automatize os contratos de serviço em experiências digitais e presenciais.
Simplifique a integração
Ofereça uma experiência sem atritos e cause uma ótima primeira impressão.
Personalize o Engagement
Fortaleça o sucesso financeiro com metas financeiras acionáveis baseadas em dados e IA.
Nossos produtos específicos levam as empresas de serviços financeiros ainda mais longe.
Product
Financial Services Cloud.
Acelere a inovação de processos digitais no front, middle e back office e coloque seu cliente no centro de tudo. Libere dados e insights para criar a confiança do cliente e aumentar a produtividade dos colaboradores com Financial Services Cloud — um CRM de IA de serviços financeiros único e conectado.
Financial Services Cloud for Insurance Brokerages
Conecte produtores e gerentes de contas em uma plataforma flexível e centrada no cliente, projetada para você aproveitar.
Conecte produtores e gerentes de contas em uma plataforma flexível e centrada no cliente, projetada para você aproveitar.
Empréstimo digital
Do ponto de venda à originação – simplifique os empréstimos em uma plataforma flexível e voltada ao cliente.
Do ponto de venda à originação – simplifique os empréstimos em uma plataforma flexível e voltada ao cliente.
Cobranças e recuperação financeira
Simplifique seu processo de cobranças e aumente a recuperação financeira bem-sucedida.
Simplifique seu processo de cobranças e aumente a recuperação financeira bem-sucedida.
Alcance as metas de satisfação do cliente e promova a fidelidade vitalícia.
Bancos
Bancos Varejo
Ofereça experiências conectadas e personalizadas aos clientes com automação.
Banco comercial
Personalize experiências e simplifique a integração para fortalecer relacionamentos, gerar referências e crescer rapidamente.
Hipoteca e empréstimo
Crie eficiência operacional e simplifique a experiência dos mutuários colocando todo o ciclo de vida do empréstimo on-line.
Banco de investimento corporativo
Aprofunde relacionamentos e crie eficiência operacional com insights diferenciados e gerenciamento de negócios compatível.
Cooperativas de crédito e bancos comunitários
Permita que cooperativas de crédito e bancos comunitários aumentem a receita e, ao mesmo tempo, ofereçam um serviço excepcional para seus membros e clientes em todos os canais
Seguros
Bens e acidentes
Coloque os segurados em primeiro lugar e implemente mais rapidamente com interações projetadas para ajudar você a se manter à frente em mercados cada vez mais digitalizados.
Agências e corretoras
Obtenha sucesso agora, capacitando sua agência ou corretora com tecnologia digital, insights unificados e fluxos de trabalho automatizados.
Vida e anuidade
Conecte-se com os clientes e ofereça a eles o suporte de que precisam sem softwares complicados ou distrações.
Benefícios do grupo
Gerencie todo o ciclo de vida dos benefícios conectando suas equipes, reduzindo etapas desnecessárias e escalando rapidamente.
Gerenciamento de bens e ativos
Wealth Management
Modernize o engajamento do cliente, aumente a satisfação do cliente e estimule a produtividade dos consultores, oferecendo experiências automatizadas e baseadas em dados em uma plataforma integrada.
Gerenciamento de ativos
Ofereça uma experiência unificada, aumente a produtividade da equipe de vendas, reduza os custos e automatize as experiências de atendimento aos clientes.
O Relatório Connected Serviços financeiros Relatório, segunda edição
Nós entrevistamos 9.500 consumidores de serviços financeiros em todo o mundo para descobrir como eles avaliam as experiências digitais das suas instituições e entendem o padrão de engajamento na era da IA agêntica.
Maximize o ROI com o Ecossistema de sucesso nº 1 do mercado.
Desde suporte, orientações de especialistas e recursos até nossos parceiros do AppExchange, o Ecossistema do Sucesso está à disposição para ajudar você a aproveitar todo o potencial do seu investimento.
Obtenha o máximo do software e dos dados de serviços financeiros com milhares de aplicações e especialistas parceiros.
Nossos parceiros poderosos ampliam o impacto da Salesforce para software de serviços financeiros.
O Agentforce nos permitirá dar superpoderes às nossas equipes. Podemos automatizar o trabalho de back-end, permitindo que os funcionários se concentrem no que é mais importante: cumprir as promessas aos clientes e impulsionar um crescimento lucrativo.
Bob BastianDiretor de Tecnologia e informação para aposentadoria e seguro globais, Prudential
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Saiba como o Salesforce para serviços financeiros capacita o sucesso financeiro dos clientes.
Perguntas frequentes sobre o Salesforce para Serviços financeiros
Com o Salesforce para serviços financeiros, as empresas financeiras podem obter valor vitalício com seus clientes. O software de serviços financeiros facilita o crescimento e a manutenção de relacionamentos confiáveis, promove a personalização em grande escala e reduz o custo de atendimento.
A Salesforce oferece um portfólio completo dos melhores apps de negócios da categoria, criados especificamente para instituições de serviços financeiros. Nossas soluções atendem às necessidades de vendas, serviços, marketing e dados para metas de satisfação do cliente, integração de clientes, engajamento financeiro personalizado, subscrição e processamento de reivindicações, entre outros.
Instituições financeiras em todo o mundo utilizam diversos softwares de serviços financeiros no conjunto de apps do Customer 360, incluindo Financial Services Cloud, Data Cloud, MuleSoft, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Tableau e Slack.
Os usuários podem melhorar a eficiência e reduzir os riscos reutilizando processos de negócios em todos os canais e automatizando a coleta de dados, a geração de documentos e os fluxos de trabalho. Além disso, use o software de serviços financeiros para conectar dados financeiros, de transações e de CRM usando uma variedade de aceleradores predefinidos e personalizados que podem ser dimensionados para grandes volumes.
Escolha o produto de serviços financeiros certo para você avaliando as necessidades individuais de sua empresa. Considere se você precisa personalizar os compromissos com os clientes, escalar as interações de atendimento ou simplificar sua experiência de integração. O Salesforce Financial Services Cloud tem uma série de edições que você pode personalizar de acordo com suas necessidades comerciais. Veja os detalhes aqui.
A automação e a IA estão melhorando as experiências das empresas de serviços financeiros em casos de uso de dados, vendas, marketing e serviços. A IA no setor bancário, de seguros e patrimonial oferece oportunidades de economia de tempo que melhoram a experiência do cliente, descobrem oportunidades mais rapidamente, ampliam a personalização e muito mais.
