プレビルドされたトピック | 従業員向け
会議後のアシスタント
概要：
過剰な管理タスクは、クライアントとの関係を構築する時間が少なくなることを意味します。このトピックは、クライアントの目標、最近のやり取り、金融業界の動向、関係の最新情報を整理することで、会議後のフォローアップを効率化します。そのためバンカーは、戦略的な成長とクライアントとの緊密な関係のための業務に集中できるようになります。
呼び出されるアクション：
ミーティングノートの作成、インタラクションサマリーの作成、アカウントプランの目的の作成、関心タグの推奨と作成、商談の作成、ケースの作成、タスクの作成と割り当て、メールの下書きと送信
データソース：
CRMデータ、CRMレコード、取引データ
参照される業界のデータオブジェクト：
アカウント、インタラクションサマリー、インタラクション参加者、アカウントプランの目的、商談
金融サービス向けのAgentforceの活用機会
金融サービス組織は、リスクを軽減しながら、効率およびパーソナライズされたエクスペリエンスを向上させることを目指しています。Agentforceはこれらの課題を解決して労働力を拡張し、顧客に24時間年中無休でサービスを提供します。常時稼働するデジタルレイバーが、従業員と顧客を支援します。
銀行員の生産性向上
顧客体験の改善
手作業のプロセスの削減
ケース解決時間の短縮
金融サービス向けのその他のAgentforceやAIのユースケースをご覧ください
免責事項：SalesforceのプレビルドされたAgentforceは、お客様からのフィードバックにもとづいて常に強化されているため、実際の製品の詳細を反映していない場合があります。ソリューションが現在利用できない、予定どおりに提供されない、または提供が中止されることがあります。お客様が購入を判断する際は、現在利用可能なソリューションにもとづいてご検討ください。