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金融サービス向けのAgentforce | プレビルドされたスキル

もう待ち時間は不要です。

顧客は、長い待ち時間や引き継ぎのない、迅速でシームレス、かつパーソナライズされたサービスを期待しています。金融サービス向けのAgentforceでは、AIを搭載したデジタルエージェントが日常的な問い合わせを即座に処理できるようになりました。通話量が減り、人間の担当者はより複雑なやり取りに時間を費やすことができます。

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プレビルドされたサブAIエージェント | 従業員向け

紛失したカードの報告

概要：
紛失したカードを再発行する際のサポートは、サービス担当者の貴重な時間を費やすことになります。「紛失したカードの報告」サブAIエージェントは、迅速で安全な解決に必要な詳細を含むケースを自動的に作成することで、プロセスを効率化します。

呼び出されるアクション：
レコードのクエリ、カード詳細の取得、紛失カードに関するケースの作成

データソース：
CRMデータ、CRMレコード、取引データ

参照される業界のデータオブジェクト：
金融口座、金融口座関係者、ケース、サービスカタログ、カード、金融口座取引

Cumulus Bank社のリテールバンキングダッシュボードで、顧客口座の手数料返金処理を行う銀行担当者を支援するAgentforceのAIアシスタントCumulus Bank社のリテールバンキングダッシュボードで、顧客口座の手数料返金処理を行う銀行担当者を支援するAIアシスタントCumulus Bank社のリテールバンキングダッシュボードで、顧客口座の手数料返金処理を行う銀行担当者を支援するAIアシスタント
プレビルドされたサブAIエージェント | 従業員向け

手数料の取り消し

概要：
予期せぬ手数料は顧客を苛立たせ、高額なサービスコールにつながる可能性があります。「手数料の取り消し」サブAIエージェントは、顧客の詳細な情報と履歴を考慮しながら、通話量を減らし、満足度を向上させることで、コンプライアンスを遵守した迅速な解決を保証します。

呼び出されるアクション：
アカウントの金融口座の取得、金融口座の手数料取引の取得、手数料の取り消しに関するケースの作成、処理対応

データソース：
CRMデータ、コアバンキング

参照される業界のデータオブジェクト：
アカウント、金融口座、金融口座当事者、金融口座取引、ケース、サービスカタログ

プレビルドされたサブAIエージェント | 従業員向け

小切手の支払い停止

概要：
小切手の支払い停止には時間がかかります。サービス担当者が小切手を手作業で識別し、システム内のレコードを更新する必要がある場合には、エラーが発生しやすくなります。「小切手の支払い停止」サブAIエージェントは、単一または複数の小切手に対する支払い停止要求を自動的に作成し、実行するために使用されます。

呼び出されるアクション：
レコードのクエリ、アカウントの金融口座の取得、小切手の支払い停止のケース作成

データソース：
CRMデータ、コアバンキング

参照される業界のデータオブジェクト：
アカウント、金融口座、金融口座当事者、ケース、サービスカタログ

プレビルドされたサブAIエージェント | 従業員向け

旅行通知

概要：
旅行通知を手作業で設定すると、サービス担当者が複数のシステムからデータを取得する必要があるため、時間がかかり、非効率的になる可能性があります。旅行通知機能は、カード詳細の即時取得、通知のトリガー、カードの利用設定の管理を1つのシームレスなアクションで実行できるため、プロセスを効率化できます。

呼び出されるアクション：
カード詳細の取得、旅行通知に関するケースの作成、カードの国際利用設定の取得、カードの利用管理に関するケースの作成、ナレッジを活用した回答

データソース：
CRMデータ、コアバンキング

参照される業界のデータオブジェクト：
アカウント、金融口座、金融口座当事者、カード、サービスカタログ

金融サービス向けAgentforceの新機能

新しいサブAIエージェント 新しいアクション
クレジットカード決済 クレジットカード支払期日額の取得
クレジットカード決済のケース作成
貸付返済 貸付返済額の取得
クレジットカード決済のケース作成
1回限りのACH入金 1回限りのACH入金のケース作成
取引異議申し立て受付 異議申し立て理由および質問票の詳細を収集
ケース作成
異議申し立ておよび異議申し立て項目
取引明細書コピーの要求 メールアドレス取得
取引明細書コピーのケース作成
PINの要求 PINリセットケースの作成
貸付完済明細の請求 貸付完済明細請求ケースの作成
カードのロック/ロック解除 カードのロック/ロック解除ケースの作成
請求日変更の要求 請求サイクル変更ケースの作成

金融サービス向けのAgentforceの活用機会

金融サービス業界では、効率性の向上、パーソナライズされた顧客体験、そして強固なリスク軽減が重視されています。Agentforceは、こうした課題に対応するため、ワークフォースをシームレスに拡張し、常時稼働のカスタマーサービスを提供します。このインテリジェントなデジタル労働力により、従業員の能力が強化され、顧客満足度も向上します。

銀行員の生産性向上
顧客体験の改善
手作業のプロセスの削減
ケース解決時間の短縮

金融サービス向けのその他のAgentforceやAIのユースケースをご覧ください

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免責事項：SalesforceのプレビルドされたAgentforceは、お客様からのフィードバックにもとづいて常に強化されているため、実際の製品の詳細を反映していない場合があります。ソリューションが現在利用できない、予定どおりに提供されない、または提供が中止されることがあります。お客様が購入を判断する際は、現在利用可能なソリューションにもとづいてご検討ください。