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金融サービス向けAgentforceで成功を収める大手ブランド
Agentforceは、特別な人だけが使うツールではなく、社員・代理店募集人全員の“相棒”として常にそばにある存在になるでしょう。新人でもベテランでも、同じレベルで顧客に最適な提案ができますし、多様化するニーズに合わせて自動化・高度化された保険プランを示せるようになります。
二見 通 氏取締役専務執行役員・CTO・CDIO, アフラック生命保険株式会社
金融サービス専用に構築されたAIで今すぐ始めましょう
データとコンプライアンスのガードレールでグラウンディングされた事前構築済みのAgentforceテンプレートから選択できます。銀行員、ブローカー、アドバイザー、保険募集人、サービスチームに初日から価値を提供します。
Agentforceが24時間年中無休のサービスを提供しているため、「忙しく、不規則なスケジュールで仕事をしているため、午前3時に電話をかけたいのですね？問題ありません。質問に答えられる担当者がおります」と言うことができます。
Aaron Witt氏最高デジタル＆データ責任者, Sammons Financial Group
事前構築済みのAgentforceテンプレート
アドバイザーが顧客との関係を深め、成功を加速できるようにする
- エージェント型アドバイザーエクスペリエンススイート：アドバイザーのワークフロー全体を監視、推論し、アクションを実行するプロアクティブなアドバイザーコックピットで、きめ細かな関係管理を刷新します。よりスマートなインサイトで、アドバイザーの対応力を高めます。
- ファイナンシャルアドバイザー支援：顧客調査、ポートフォリオ分析、ミーティングの準備を自動化します。適切なコンテキストを提供し、アドバイザーが顧客とのあらゆる会話に備えられるようにします。
- 関係構築の支援：成長機会を提示し、影響の大きい顧客対応の機会を優先して、ネクストベストアクションを推奨します。パーソナライズされたエンゲージメントを通じて顧客との関係を強化します。
事前構築済みのAgentforceテンプレート
保険契約と保険金請求のサポートを24時間365日提供
- 保険サービス支援：保険契約、請求、補償内容に関する回答をAIが即座に生成し、サービス担当者を支援します。ケースを迅速に解決し、担当者が複雑で価値の高い通話に集中できるようにします。
- 保険金請求サービス担当者の支援：Agentforceにより、保険金請求担当者は、自動車、住宅、医療などの保険種目にまたがる初回損害通知データを、1つのウィンドウで取得できます。通話時間を短縮し、保険金請求をより迅速に解決します。
- 保険金請求の音声支援：保険契約者は、カスタマーサービス担当者（CSR）を介さずに、24時間365日いつでも初回損害通知を開始できます。常時稼働の保険金請求受付で、コストを削減し、効率を高め、顧客満足度を向上させます。
よくある質問
コンプライアンスは、後付けではなく最初から組み込まれています。金融サービス向けAgentforceは、コンプライアンスに準拠したデータ共有、監査証跡、ワークフローのガードレールといった規制管理を、銀行、ウェルスマネジメント、保険、融資のビジネスプロセスに直接組み込みます。Agentforce Trust Layerは、外部AIモデルによるゼロデータリテンション、PIIの自動マスキング、あらゆるAIエージェントアクションに対する改ざん不可能な監査証跡を実現し、規制の厳しい金融機関の要件にすぐに対応できます。
すべてのAIエージェントはAgentforce Trust Layer内で動作します。Trust Layerは、保存データのAES-256暗号化、転送時のTLS、ロールベースのアクセス制御、リアルタイムのイベントモニタリングを適用します。Salesforceは、SOC 2 Type II、ISO 27001/27018、PCI DSS v4.0.1（レベル1）の認証を取得しており、ガバナンス要件の厳しい金融機関向けに、項目レベルの暗号化と項目監査履歴を提供するSalesforce Shieldにも対応しています。
すべてのソリューションには、ローコードビルダーと自然言語によるAIエージェントのオーサリングで拡張できる、事前構築済みの業界データモデル、ワークフロー、AIエージェントテンプレートが付属しています。地方銀行、グローバルな保険会社、ウェルスマネジメント会社のいずれであっても、ゼロから始めることなく、サブバーティカル、コンプライアンス体制、カスタマーエンゲージメントモデルに合わせてAIエージェントを調整できます。
Agentforceは、日常的なタスクとプロセスを自動化することで金融機関の効率を高め、業務をよりスムーズにします。パーソナライズされたタイムリーなサポートにより顧客体験が向上し、満足度とロイヤルティも高まります。高度なアナリティクスとインサイトによって意思決定の質が高まり、銀行、保険会社、ウェルスマネジメント会社の戦略的な判断を支援します。金融サービス向けAgentforceは、規制コンプライアンスの確保にも役立ち、コンプライアンス違反のリスクを軽減して金融機関の安全を守ります。
Agentforceは、多様なデータを包括的に組み合わせて、金融サービス組織のインテリジェントなアクションを支えます。これには、コアバンキングシステムの顧客プロファイルと取引データ、CRMレコード、保険プラットフォームの保険契約と保険金請求のデータ、ウェルスマネジメントシステムのポートフォリオと売買データが含まれます。さらに、サードパーティの信用情報機関のデータ、市場データフィード、コールセンター、デジタルチャネル、モバイルアプリからの行動シグナルも取り込みます。MuleSoftが分散したコアバンキング、保険、ウェルスマネジメントのシステムをリアルタイムで接続し、Informaticaがデータ品質とガバナンスを確保します。MuleSoft、Data 360、Informaticaが連携することで、データを信頼できる顧客プロファイルに統合する堅牢なコンテキスト供給のためのシステムが構築され、正確でコンプライアンスに準拠したエージェント型のアクションを実現できます。
エージェント型AIとは、応答するだけでなく、行動するAIのことです。Agentforceを活用すると、金融機関は自律型AIエージェントを導入し、インサイトをプロアクティブに提示したり、複数ステップのワークフローを実行したりできます。カード利用に関する異議申し立ての解決からアドバイザーのミーティング準備資料の作成、回収ワークフローの管理まで、複雑なサービス対応もエンドツーエンドで処理できます。必要に応じて人間の担当者にシームレスに引き継ぐことも可能です。AIエージェントは、企業のガードレールの範囲内で動作します。
エージェント型AIは、金融サービスをさまざまな方法で強化します。AIチャットボットと仮想アシスタントはシームレスなカスタマーサポートを提供し、24時間問い合わせに対応します。AIエージェントは、信用リスク、マーケットリスク、運用リスクを正確に評価することでリスク管理を改善します。また、不正検出にも優れており、異常な取引パターンを特定し、潜在的な問題を警告します。投資管理では、AIエージェントがマーケット動向を分析して、ポートフォリオ管理や取引の意思決定を支援します。最後に、AIエージェントは取引をモニタリングし、疑わしい活動を報告することで規制コンプライアンスを確保し、金融機関の安全性を守ります。
金融サービス向けAgentforceは、金融サービス業界向けに特別に設計された包括的なAI搭載プラットフォームです。さまざまな金融サービスのプロセスを自動化、最適化する、事前構築済みのAIエージェント機能を提供します。金融サービス機関は、バンキングサービスエージェント、エージェント型アドバイザーエクスペリエンススイート、保険サービスエージェントなどの機能を活用できます。Agentforceは、顧客とのやり取りの強化、業務効率の向上、金融サービス機関への実用的なインサイトの提供を目指しています。
はい。金融サービス向けAgentforceはSalesforce Platform上に構築されており、Sales Cloud、Service Cloud、Data 360、MuleSoftとネイティブに連携するため、コアバンキングシステム、ウェルスプラットフォーム、保険契約管理システム、サードパーティのデータソースに接続できます。AppExchange金融サービスコレクションのISVパートナーは、エコシステム全体で互換性をさらに拡大しています。
Salesforceのパートナーエコシステムは、銀行、資産管理、保険、融資向けの独自のソリューションを提供します。ISVパートナーは金融サービス向けAgentforceを拡張、補完します。また、AppExchange金融サービスコレクションには、より迅速かつ安心して稼働を開始できるよう支援するアプリと導入エキスパートがそろっています。
免責事項：SalesforceのプレビルドされたAgentforceは、お客様からのフィードバックにもとづいて常に強化されているため、実際の製品の詳細を反映していない場合があります。ソリューションが現在利用できない、予定どおりに提供されない、または提供が中止されることがあります。お客様が購入を判断する際は、現在利用可能なソリューションにもとづいてご検討ください。