導入に手応えを感じられずにいた社長の評価を変えたのは、製品ではなく「売ろうとしない」一人の営業でした。信頼はどう生まれるのか。この記事は、ある社長と営業、2人の声からそれを探ったカスタマーストーリーです。
部門ごとのExcel乱立やホワイトボード管理からSalesforceを導入し、営業管理の効率化・可視化に成功した不動産企業、ベルテックス。定着までの3年の試行錯誤やダッシュボードの具体的な運用方法、最新の「Agentforce」を用いたAI活用構想に迫ります。
Salesforceのインサイドセールス部門の仕事は単なるアポイントの獲得ではありません。顧客を深く理解し、社内外をつなぎ、未来の商談を育てていく――。その過程で、働く人自身のキャリアも大きく磨かれていきます。
今回は、製造業領域を担当するBDRチームが実践する独自の仕組み「QMP（Quarterly Make Plan）」を中心に、その実像を聞きました。
Salesforceの『営業最新事情 第7版』をもとに、AIエージェント、データ基盤、売り方の再設計、人材投資という4つの潮流から、AI時代の営業組織の変化を読み解きます。
