モバイルCRMとは？

モバイルから顧客関係管理（CRM）にアクセスすることは、もはや「あると便利」な機能ではなく、必要不可欠なものです。今では、それが業界の標準となっています。チームは、最新の販売動向や顧客の行動にリアルタイムでアクセスする必要があります。一方で顧客は、24時間365日、モバイルファーストでパーソナライズされた体験を当然のものと考えています。

モバイルCRMの魅力は、いつでもどこでもどのデバイスから顧客データにアクセスできることだけにとどまりません。それは、ブランド独自の顧客向けアプリから、分散型のカスタマーサービスやサポートまでを支える、モバイル戦略の中核となる存在です。では、ビジネスをモバイル化するには、何を知っておくべきでしょうか？モバイルCRMの主な機能、豊富な利点、そして今すぐ始めるための実践的な方法をご紹介します。

このガイドの内容：

• モバイルCRMとは？
• モバイルCRMの利点
• 適切なモバイルCRMを選択するには？
• SalesforceモバイルCRMの主な使用方法
• モバイル用CRMの使用を開始する

モバイルCRM（モバイル顧客関係管理）とは、スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスでの使用を前提に設計された、企業の顧客活動管理用ソフトウェアです。

モバイルCRMを導入することで、営業、サービス、マーケティング、コマース、IT部門は、顧客データの管理、顧客との連携、外出先での販売状況の把握までを、モバイルデバイス上でシームレスに行えます。これほどのモバイル対応力は、企業が優れた顧客体験を提供するための大きな武器となります。

モバイルCRMはその柔軟な適応性により、スタートアップから大企業まで、あらゆる規模の企業に対応可能です。個人事業主であっても、グローバル企業の一員であっても、モバイルCRMを活用すれば、カスタマーエンゲージメントと生産性の向上が図れ、CRM戦略を進化させながらビジネスの成長を後押しできます。

モバイルCRMの最大の利点の一つは、営業チームの生産性を高められることです。モバイルCRMは、従来の方法と異なり、顧客情報をリアルタイムで更新できるため、場所を問わずアクセスでき、手動でのデータ入力も不要になります。これにより、顧客データの正確性と鮮度が向上し、営業チームは関係構築や成約活動により多くの時間を充てられるようになります。

さらに、CRMは営業パフォーマンスを向上させる強力なツールです。営業担当者が最も有望なリードを特定し、ターゲットにできるよう必要な情報を提供することで、CRMは業務効率を高め、より多くの取引の成約を支援します。顧客データへのアクセス、顧客接点の自動化と追跡、営業パフォーマンスのリアルタイム監視機能を搭載。優先すべき仕事を明確にして、担当者が収益性の高い作業に没頭できるようにします。

モバイルCRMは、カスタマーサービスにおいてもゲームチェンジャーです。チームは顧客の問い合わせや問題に迅速かつ効率的に対応できるようになり、最終的に顧客体験を向上させます。顧客の履歴、嗜好、過去の顧客接点に即時アクセスできるため、チームは各顧客のニーズに合わせたパーソナライズされたサポートを提供できます。

予算面においても、モバイルCRMは大きなコスト削減効果をもたらします。紙ベースのプロセスを廃止し、営業担当者に効率的なデジタルツールを提供することで、管理業務を簡素化し、時間とリソースの節約につなげます。また、会計や在庫管理ソフトなどの重要な業務システムと連携できるため、業務効率を向上させ、より柔軟な組織の構築を支援します。

開発者の考えるモバイルアプリの活用範囲は、従来の端末の使い方に留まりません。インターネットに接続されたスマートデバイスが自らデータを送信するような高度な用途にまで広がっています。Salesforceのようなプラットフォームは、あらゆるデバイスとの連携を可能にするAPIを提供することで、新たな可能性を切り開きます。

ビジネスに最適なモバイルCRMを選ぶことは、顧客接点の最適化、生産性の向上、そして企業成長の促進という面で非常に重要です。ここでは、意思決定の際に考慮すべきポイントをご紹介します。

事業規模と、モバイルCRMへのアクセスを必要とするユーザーの数をご検討ください。ソリューションには中小企業（SMB）向けに設計されたものもあれば、より複雑なニーズを持つ大企業向けのものもあります。ターゲットとする顧客が増えるほど、それに対応するユーザー数が必要となり、結果としてモバイルCRMのコストにも影響を与えます。

モバイルCRMには、生産性とカスタマーエンゲージメントの向上を支える多彩な機能が備わっています。顧客データへの即時アクセスを提供し、営業チームがスマートフォンやタブレットから連絡先情報、取引状況、顧客接点の履歴を確認、更新できる必要があります。タスク管理、予定のスケジューリング、ルートの最適化などの機能も搭載されており、効率的な時間管理を実現する必要があります。さらに、他のビジネスツールやコミュニケーションツール（アプリ内通話、メール、メッセージングなど）との連携機能を備え、シームレスな顧客接点を実現する必要があります。

モバイルCRMのコストは、機能の種類の数、ユーザー数、提供される機能の範囲によって決定されます。さらに、AI連携や高度な分析機能などの高度なツールも考慮する必要があります。また、特定のビジネスプロセスに合わせたCRMのカスタマイズ範囲や、提供されるサポート、トレーニングの充実度も、総コストに大きく影響します。

レビューは、モバイルCRMを選択する際の判断材料として非常に役立ちます。その理由は複数あります。ユーザーは、さまざまなビジネスシーンにおけるモバイルCRMの使いやすさ、機能性、信頼性について、貴重な意見を共有できます。ユーザーのレビューには、さまざまなソリューションの実際の使用感やメリットとデメリットが詳しく反映されており、選定の判断材料として非常に有用です。

互換性のあるCRMは、メールクライアントやマーケティングオートメーション、会計システムなどの既存ツールとシームレスに連携し、効率的なワークフローを実現します。これにより、時間を節約し、手動でのデータ入力の削減、エラーやデータサイロ化のリスクを最小限に抑えます。さまざまなデバイスとオペレーティングシステムに対応したモバイルCRMは、より高い柔軟性とアクセシビリティを提供し、チームがどこからでも効果的に働けるようにします。

モバイルCRMは、予測分析、自動化されたワークフロー、インテリジェントな顧客インサイトなどの機能を実現する人工知能（AI）技術とシームレスに連携できる設計である必要が組織がAIに対応できるかどうかを判断し、技術連携の最適な方法を導き出すためのサポートをします。データ主導型の意思決定、顧客接点の改善、オペレーションの効率化を実現し、顧客満足度の向上と売上増加につながります。AIを採用することで、CRMシステムは単なるデータ保管庫から、ビジネス成長を積極的に推進する強力なツールへと進化します。

モバイルCRMをお選びの際は、ぜひSalesforceをご検討ください。SalesforceのCRMがモバイル対応に優れている理由を以下にご紹介します。

• 使いやすさ：SalesforceのモバイルCRMは、シンプルな導入と操作性の高さが特長です。直感的でユーザーフレンドリーなモバイルアプリにより、顧客情報へのアクセス、更新、リード管理、パイプラインの追跡が数タップで可能です。
• シームレスな連携：Salesforceのモバイルアプリはデスクトップ版とシームレスに同期するため、使用するデバイスに関わらずデータが常に最新でアクセス可能です。
• カスタマイズ性：Salesforceは高いカスタマイズ性を備えており、カスタムフィールドやオブジェクト、ワークフローを柔軟に設定することで、各企業のニーズに合ったモバイルCRMを構築できます。
• AIを活用した機能：モバイルアプリには、AIを利用したCRM、WiFi接続ができない場合でも利用可能なオフラインアクセス、Slack とのリアルタイムコラボレーションなど、高度な機能が備わっています。
• セキュリティとコンプライアンス：Salesforceはデータセキュリティとコンプライアンスを最優先に考え、暗号化やユーザー認証、各種コンプライアンス認証を通じて、機密情報を常に保護しています。

Salesforceのようなモバイル対応CRMへの投資は、従来のCRMユーザーにとどまらず、組織全体に大きな価値をもたらします。あらゆるチームに、簡単にモバイル対応の環境を提供できます。

モバイルの普及が加速する中、顧客はあらゆる場所であなたのビジネスとつながっています。モバイルCRMがあれば、あなたもその顧客のいる場所で、リアルタイムに関わることができます。今すぐ詳細をご覧いただくか、無料トライアルをお試しください。

Caylin Whiteは、Salesforceのスモールビジネス担当エディトリアルリーダー兼グロースマネージャーです。彼女は15年以上にわたり、WordPressやBuzzSumoなど、多くのSaaS業界でコンテンツを執筆してきました。SEOを専門としていますが、すべてのコンテンツに人間中心の角度を必ず加えています。