Sales force automation software: Two people analyzing financial charts and graphs on a large computer screen.
最終更新日:2025.6.2

SFAとは?主な機能や効果的な活用方法、活用事例を解説

SFAは、営業活動を効率化する営業支援システムです。CRMやMAと組み合わせることで、より大きな効果を発揮します。本記事では、SFAの機能やCRM・MAとの違い、メリット・デメリットを解説します。

SFA導入で失敗しない!
導入前に押さえるべき基礎知識10選

そもそもなぜSFAが必要なのかから、販売プロセスの見直し、SFAで実現すべき3大機能、定着化のための体制とステップに至るまで、この分野の専門家二人が解説します。ぜひダウンロードしていただき、今後の導入計画にお役立てください。

表:SFAとMA、CRMの違い

ツール 概要
MA
(Marketing Automation)
主に見込み客(リード)の獲得と育成を目的とし、マーケティング活動を自動化・効率化します。ウェブ行動の追跡、メールマーケティング、リードスコアリングなどが主な機能です。
SFA
(Sales Force Automation)
営業部門の活動を支援し、商談化から受注までのプロセスを管理・効率化します。案件管理、行動管理、予実管理、レポーティングなどが主な機能です。先進的な企業では、営業プロセスの標準化とデータ活用を通じて、組織全体の営業力強化を目指す動きが顕著です。
CRM
(Customer Relationship Management)
顧客情報を一元管理し、顧客との良好な関係を長期的に構築・維持することを目的とします。顧客の基本情報、購買履歴、問い合わせ履歴などを管理し、顧客理解を深めます。多くの企業にとって、CRMは顧客中心のビジネス変革を実現する非常に重要なテクノロジーと認識されています。

【5分で学ぶ】SFA・CRM

SFA・CRMの基本的なポイントである4つのポイント(顧客管理、案件管理、活動管理、分析/可視化)をデモンストレーションでご紹介します。

Sales Cloud 製品デモ動画

営業活動をどこからでも可能にする世界No.1のSFAツールSalesCloudの使い方を動画でご覧いただけます。

SFAを機能だけで選ぶのは注意!選定で押さえるべき10のポイント

営業組織が顧客ニーズに応じて売上を上げるためには、営業支援システム(SFA)の適切な活用が重要です。本ガイドでは、営業支援システムを選ぶ際の10の重要なポイントをご紹介します。

表:Success Plan

Success Plan サポートの概要
Standard お客様ご自身で、すぐに利用できるセルフサービス型のリソースを使って自分のペースで学習できます。自発的に学ぶのに最適な環境が用意されています。
- Trailblazerのグローバルコミュニティからベストプラクティスを習得
- オンデマンドリソースでチームをスキルアップ
Premier Standard Success Planの内容に加えて、お客様のビジネス成果に合わせてSalesforceのエキスパートから得られるガイダンスを活用して目標をより迅速に達成できます。
- Salesforceエキスパートによる個別のコーチングプログラムでチームを強化
- パーソナライズされたアセスメントとビジネス価値レビューからアクションにつながるインサイトを獲得
- 24時間365日対応のサポートに迅速にアクセスしてビジネスの中断を最小化
Signature アクティブでパーソナライズされたSalesforceの専門知識を活用して、Salesforceソリューションを最適化できます。ビジネスを最大のパフォーマンスで行うために必要な安心が手に入れられます。
- 担当テクニカルアカウントマネージャーと最も緊密なレベルで連携
- お客様に合わせたデータ主導型のインサイトと技術的なヘルスレビューの提供により、長期的な成功を実現
- Proactive Monitoringと主要イベント管理(祝祭日イベント支援など)によってビジネス中断を防止
- 技術力の高いサポートエンジニアが最短の応答時間で対応(24時間365日対応)

営業の生産性を上げる!
SFA導入が必要な5つの理由

営業活動によくある5つの問題点をとり挙げ、具体的な企業の事例を交えながら、SFA活用のメリットについて詳しく解説します。