Salesforceの金融サービス向けウェビナーシリーズで、製品のライブデモやケーススタディ、業界のトレンドをご覧ください。
お申込みAIを活用した銀行業界向けCRMにより顧客満足度を向上
リテールバンキング専用のCRMを使用し、顧客獲得からサービスまでのコネクテッドエクスペリエンスを提供します。AIとデータを使用して信頼を築いてロイヤルティを高めると同時に、自動化によって効率とスピードを改善します。シンプルなオンボーディング、拡張されたサービス、リアルタイムでパーソナライズされたエンゲージメントを通じて、顧客満足度を向上させます。
大手企業はSalesforceでリテールバンキングの成功を収めています
チャットの文面、メール、電話による通話など、あらゆるコミュニケーションを会員プロフィールページで確認できるようになり、担当者と会員のやり取りが一変しました。
Olivia Boles氏オペレーションプロジェクト担当ディレクター, PenFed Credit Union社
サービスプロセスを自動化し、顧客の統合的な全体像を把握
AIとデータを活用してコアバンキングシステムに接続し、自動化により効率とスピードを高めます。拡張可能なサービスと、リアルタイムのパーソナライズされたエンゲージメントを通じて、顧客満足度を高めます。
銀行業界におけるCRMの仕組み
データを単一の統合プラットフォームに集約し、あらゆるやり取り、商品、サービス、関係性を追跡し、コアバンキングシステムに接続します。各顧客の包括的な財務プロファイル、嗜好、履歴に関する重要な情報に即座にアクセスできます。
顧客対応の担当者は、調査、要約、アカウント更新などのタスクを自分で完了できます。
AIを組み込んだ一元化ソリューションを顧客と従業員に提供し、顧客をあらゆるやり取りの中心に据えます。Agentforceで手作業を削減します。
すぐに導入できる業界別のプロセスとワークフローにより、最小限のカスタマイズと技術リソースで時間を節約します。
バンキングサービスソリューションを構築するSalesforce商品
Financial Services Cloud
個人、法人を問わず、あらゆるチャネル、あらゆる地域で顧客体験を統合します。
Agentforce for 金融サービス
Agentforceで効率アップを実現するとともに、レベルの高いカスタマーサービスを24時間年中無休で提供します。
MuleSoft Anypoint Platform
あらゆるサービスシステムのデータを統合して、時間的制約のある重要なデータを提供します。データはAPIと統合のための単一のプラットフォームで提供されます。
Marketing Cloud
顧客体験をパーソナライズし、あらゆるチャネルやデバイスに対応するデータファーストのソリューションで各キャンペーンを最適化します。
顧客のオンボーディングとコンプライアンスを合理化
最も複雑なプロセスの1つを簡素化しながら、顧客に対して優れた第一印象を与えます。ガイド付きディスカバリーと自動化により、オンボーディング体験を最新化します。
実現の仕組み
キャンペーンの作成、リードの特定、成熟した見込み顧客の特定などを行います。ファーストタッチから顧客プロファイルの構築を開始し、オンボーディングプロセスを合理化します。
ガイド付きディスカバリーを使用して、KYC要件を満たすために必要な情報を収集し、顧客が自分のニーズに最も適した製品やサービスを選択できるようにします。
ドキュメントの収集、入力内容の検証、リスクスクリーニングの実行など、自動化とエコシステムのパートナーを使用してすべてAgentforce 360 Platformで行うことができます。
顧客のニーズと好みに基づいて、顧客を適切な製品とぴったりと合わせます。ドキュメントを生成し、署名を収集し、コアシステムに接続して口座を開設します。ツールで顧客を支援して導入を促進します。
バンキングオンボーディングソリューションを構築するSalesforce商品
Financial Services Cloud
個人、法人を問わず、あらゆるチャネル、あらゆる地域で顧客体験を統合します。
Marketing Cloud
顧客体験をパーソナライズし、あらゆるチャネルやデバイスに対応するデータファーストのソリューションで各キャンペーンを最適化します。
Salesforce Einstein
業務フローやワークフロー、ユーザー、部門、業種に組み込まれたAIを体験しましょう。
MuleSoft Anypoint Platform
あらゆるサービスシステムのデータを統合して、時間的制約のある重要なデータを提供します。データはAPIと統合のための単一のプラットフォームで提供されます。
インテリジェントでデータにもとづくエンゲージメントをパーソナライズ
データを統合してAIを活用し、関連性のあるパーソナライズされたエクスペリエンスを大規模に提供します。リテールバンキングソフトウェアで顧客の期待を超えることで、ロイヤルティを向上させて顧客リテンションが向上します。
実現の仕組み
関連する行動データと財務データをまとめて、包括的な顧客ビューを作成します。
AIを活用したインサイトにより、顧客にとって何が重要かを簡単に把握します。
カスタマーエンゲージメントを向上させ、関連するリアルタイムのガイダンスで経済的な健全性を改善します。
パーソナライズされたバンキングエンゲージメントソリューションを構築するSalesforce商品
Financial Services Cloud
個人、法人を問わず、あらゆるチャネル、あらゆる地域で顧客体験を統合します。
Agentforce for 金融サービス
Agentforceで効率アップを実現するとともに、レベルの高いカスタマーサービスを24時間年中無休で提供します。
Marketing Cloud
顧客体験をパーソナライズし、あらゆるチャネルやデバイスに対応するデータファーストのソリューションで各キャンペーンを最適化します。
MuleSoft Anypoint Platform
あらゆるサービスシステムのデータを統合して、時間的制約のある重要なデータを提供します。データはAPIと統合のための単一のプラットフォームで提供されます。
リテールバンキングにおける最新の傾向、インサイト、話題を常に把握
当社はAI機能を採用しながらも、顧客をあらゆる活動の中心に据えることに変わりありません。デジタルトランスフォーメーションに歩調を合わせるだけでなく、明日のアフリカの何百万人もの人々にとって銀行がどうあるべきかを常に自問しています。
Lindelani Ramukumb氏ビジネスバンキングCIO, Absa社
小売バンキングCRMソフトウェアに関するよくある質問
銀行業界向けCRMをご利用いただくと、顧客関係を管理し、インタラクションを分析し、データを一元化するなどをチームが行うことができます。これにより、銀行は顧客をより深く理解し、カスタマイズされた金融サービスを提供するとともに、業務を合理化して成長を促進することができます。
Salesforceバンキングソフトウェアはリテールバンクや信用組合など、買収、オンボーディング、パーソナライズ、サービス機能を必要とする企業でご利用いただいています。当社のソリューションは、データ、AI、および信頼できるプラットフォーム上に構築された専用のリテールバンキングCRMを使用して、業務を合理化し、顧客とメンバーのエクスペリエンスを向上させます。
リテールバンキングソフトウェアの利点には、大規模な買収とオンボーディング、自動化されたサービス機能、複数チャネルにわたるパーソナライズされたコミュニケーション、顧客とメンバーの満足度の向上、進化するニーズに迅速に適応する能力などがあります。これにより、顧客ロイヤルティと作業効率が向上します。
はい、当社のプラットフォームは柔軟性があり、さまざまなバンキングシステム、コアバンキングプラットフォーム、そしてサードパーティアプリケーションと統合し、一貫性のある統一されたエコシステムを構築できます。
データ分析、AI、ワークフローの自動化、リスク評価、モニター、緩和などの機能で、リスク管理とコンプライアンスの複雑さに対応することができます。当社のプラットフォームにより、銀行では新たなリスクに先手を打つことができ、業界の規制にシームレスに準拠できます。
