データ主導のチームは、金融サービス業界向けData 360で有意義な顧客関係を構築しています
金融サービス業界向けData 360で、高度にパーソナライズされたエクスペリエンスを提供
Data 360は、単にデータをまとめるだけではありません。顧客を中心に組織全体を1つにし、顧客体験を改善して、成長を促します。
財務データの接続
コアバンキングデータ、保険管理、および請求データのデータモデルオブジェクトを使用して、データをFinancial Services Cloudに接続します。Data 360の事前構築済みマッピングとストリームですぐに開始できます。
Data 360の金融サービスに特化したインサイトの事前構築済みのライブラリを使用して、財務の健全性、支出、収益、貯蓄、純資産などを可視化します。
Financial Services Cloudで表面化するData 360からのインサイトとトレンドに基づいて、家計の収入、支出、純資産を把握します。顧客への理解を深め、Salesforceのあらゆる場所でアクションを促進します。
パーソナライゼーションを通じて成長を促進
Data 360を活用して、大規模なセグメンテーションをサポートします。Financial Services CloudのData 360とアクションに直結するセグメンテーションのデータを使用して実践的なリストを作成し、金融ライフジャーニーのシグナルに基づいて見込み客や顧客を引き付けます。
支出や貯蓄の習慣、保険契約者のライフイベントから得られるインサイトでアップセルとクロスセルの機会を解き放ちます。データを活用し、リアルタイムの経済的な健全性スコアやネクストベストアクションなどのAIインサイトを取得します。
Data 360の計算済みインサイトに基づいて、Financial Services Cloudで非常に関連性が高く洞察に満ちた通知を提供します。
顧客の全体像を把握してサービスを拡大
早期警告シグナルに基づいて解約のリスクがある顧客を特定し、顧客の問題が発生した瞬間に対処します。顧客満足度を向上させる、より良い効率的な顧客体験を提供します。
パーソナライズされたオンボーディングジャーニーをトリガーし、財務データと家計データに基づいて関連性の高いヒントとリソースを提供します。セルフサービスサイトのWebエンゲージメントデータに基づいて、顧客が支援を必要とする状況をAIで先読みします。
事前構築済みの接続を使用して、CRMのマーチャント通知とトランザクションエンリッチメントのデータを表面化し、ワークフローと解決をすべてSalesforceで実現します。CRM、ケース、顧客からのフィードバックデータを接続し、サービスオペレーションと顧客の健全性をビジネス全体で包括的に理解します。
高度にパーソナライズされたマーケティングの実現
マーケティング、営業、サービス、キャンペーンパフォーマンスの各データを接続してプロフィールを統一するため、マーケティング担当者は顧客セグメントを速やかに構築し、チャネル全体で有効化できます。すべてユーザーフレンドリーなAI活用型のインターフェースで操作可能です。
CRMデータにWebサイト、ソーシャル、マーケティングキャンペーンで取得したエンゲージメントデータを接続することで、パーソナライズされたジャーニーを自動化し、顧客や見込み客からのリアルタイムのシグナルにもとづいて、メッセージング、コンテンツ、オファーを更新します。
マーケティングおよびFinancial Services Cloudデータを、サードパーティ広告パートナーと接続することで、ターゲット層と有効化のパフォーマンスを一画面で分析することができます。
データソリューションを完成させるSalesforceの製品群
Financial Services Cloud
個人、法人を問わず、あらゆるチャネル、あらゆる地域で顧客体験を統合します。
Data 360
Salesforceアプリケーションにある顧客データを余すことなく有効活用できます。
Agentforce for 金融サービス
Agentforceで効率アップを実現するとともに、レベルの高いカスタマーサービスを24時間年中無休で提供します。
金融サービス向けインテリジェンス
チーム全体が重要な答えを見つけ、データにもとづく意思決定を開始できるよう支援します。
Marketing Cloud
顧客体験をパーソナライズし、あらゆるチャネルやデバイスに対応するデータファーストのソリューションで各キャンペーンを最適化します。
OmniStudio
高度にパーソナライズされたガイド付きのデジタル体験をローコードで構築します。
Financial Services CloudとSalesforceのサポートで完璧なカスタマーサービスソリューションを構築
今すぐお問い合わせください。Salesforceのエキスパートが順を追ってプロセスをご案内します。
- 最適なFinancial Services Cloudエディションを基盤として選択
- 必要な製品やサービスが含まれていない場合は追加します。
- アプリ、サービス、サポートで最終結果をカスタマイズします。
エンゲージメントをパーソナライズ
デジタルおよび対面体験lにおけるサービスエンゲージメントを自動化します。
金融サービス向けData 360がこれからどれだけ活躍するのか本当に楽しみです。当社の潜在的なユースケースの1つは、組織内のお金の動きの追跡やメンバーの離職の分析です。
Ira Williams氏最高小売責任者, BayPort Credit Union社
金融サービス企業のためにSalesforceができること
リテールバンキング
データとAIを活用したエクスペリエンスで顧客満足度を向上させます。
生命保険と年金保険
保険契約者のためにデータとAIの価値を解放します。
団体給付
信頼できるデータとAIで団体福利厚生ビジネスを変革します。
損害保険
信頼できるデータとAIで保険契約者との関係を深めます。
代理店と仲介
信頼できるデータとAIにより、代理店や証券会社の効率的な成長を促進します。
ウェルスマネジメント
データの力を解放し、信頼できるAIで顧客関係と運用資産を拡大
資産管理
信頼できるデータとAIで顧客の成功を支援し、従業員の生産性が向上させます。
新たなスキルを無料で学べるTrailheadのガイド付きラーニング
今すぐ使える金融サービスのヒント、コツ、ベストプラクティス
ガイド
金融業界 顧客の最新動向レポート【第2版】
ガイド
金融機関向け自律型AI 活用シーン2選
レポート
コネクテッド金融サービスレポート
デモ
Data 360でエンタープライズデータを統合
金融サービス向けData 360に関するよくある質問（FAQ）
Data 360を利用すると、Salesforce上のすべての財務データを統合できます。複雑なデータパイプラインを構築する必要はありません。Financial Services Cloudのすべてのデータに対して容易に行動を実践し、そのデータを基盤とする信頼できるAIソリューションを実現できます。
Data 360は、取引データシステムや保険管理データシステムなど、ほぼあらゆるデータソースを取り込むことができます。Salesforceコネクタを使用して、Financial Services Cloudをシームレスに接続します。SnowflakeやData Bricksなどの既存のデータレイクやデータウェアハウスから、データを重複させることなくデータを取り込みます。
金融サービス向けData 360は、金融サービス企業が販売、サービス、セールス、サービス、Marketing Cloudにわたるデータに対してアクションを起こすのに役立ちます。Data 360はSalesforceメタデータフレームワークにネイティブに統合されているため、すべてのチームが、FlowやEinstein AIなどのローコードツールを使用して、データを迅速に活用できるようになります。
金融サービス向けData 360にデータモデリング機能はありません。データの有効化ツールとしての役割が主目的です。金融サービスデータモデルは、Salesforceメタデータフレームワーク内でデータを容易に統合できるように設計されています。
Data 360を活用する金融サービス企業は、独自のモデルや、標準搭載のローコードインサイトビルダーを使用してインサイトを効率的に引き出し、各顧客の購買傾向、顧客生涯価値、エンゲージメントスコアなど、主な指標を速やかに取得できます。
Data 360の料金は、従量課金制となっています。利用したサービスの分だけのお支払いとなります。
既存のSalesforceのお客様であれば、Data 360を無料で使用開始できます。こちらのページをご覧ください。
既存のSalesforceのお客様は、この『Data 360入門ガイド』（英語）にアクセスできます。