Dreamforceの金融サービスセッションをお見逃しなく。
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大手ブランドは金融サービス向けのNo.1 AI CRMで成功を収めています
AIエージェントで業務を革新する企業としての成長は無限であることの証明
32
億
口の金融口座がFinancial Services Cloudで処理
Salesforceは、世界中の金融口座を支えています。
97
%
ROIをプラスで達成*
金融機関はSalesforceを活用し、劇的な収益向上を得ています。
30
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生成AIまたはエージェント型AIによる生産性の向上率*
金融サービス企業は、AIがビジネスに大きな影響を与えていると報告しています。
*2025年Salesforce Success Metrics業界別ハイライトこのデータは、9か国にわたる230社の顧客から集計したものです。
金融サービス業界の最新情報をご覧ください。
金融サービス業界向けの信頼できるAI
金融サービス AIは、ウェルスマネジメントを扱う企業、銀行、保険会社が、データを活用した信頼できるAIソリューションを顧客向けにパーソナライズして展開するために不可欠な構成要素を提供します。
保険ブローカー向けFinancial Services Cloud
柔軟で顧客中心の保険仲介管理ソフトウェアにより、担当者や取引先マネージャーに最新のエクスペリエンスを提供します。このソフトウェアは拡張を前提に設計されています。
Agentforce for 金融サービス
金融機関にAgentforceを導入し、深い業界知識を備えたAIエージェントでタスクを自動化し、プロセスを最適化し、銀行、保険、ウェルスマネジメントおよびアセットマネジメントにおける優れた顧客体験を提供します。
DreamforceでのFinancial Services Cloudをお見逃しなく
世界の金融サービスブランドとエキスパートが登壇し、データと信頼できるAIを活用して収益を拡大し、Financial Services Cloud向けAgentforceを通じて生涯にわたる顧客ロイヤルティと成功を築く方法を紹介します。
バンキングサービス支援
顧客の待ち時間を短縮し、迅速につながります。Agentforceバンキングサービス支援は、日常的な問い合わせを即座に処理できるようになり、通話件数を減らすとともに、人間の担当者がより複雑なやり取りに集中できるようにします。
バンキングリレーション支援
管理業務に時間がかかり、成長のための時間を確保できずにお困りですか？銀行向けAgentforceリレーション支援は、業務を効率化し、議題を自動作成、会議を要約し、フォローアップを確実にすることで、効率的な顧客エンゲージメントを実現します。
ファイナンシャルアドバイザー支援
ミーティング準備を容易にします。Agentforceファイナンシャルアドバイザー支援は、ミーティング準備を自動化し、ファイナンシャルアドバイザーが顧客の全体像を把握して、より強固な関係を築く準備を整えられるようにします。
世界で最も革新的なAI CRM上の金融サービス向けカスタムソリューション
業界に特化したトップクラスのアプリと金融サービスソフトウェアの完全なポートフォリオをご覧ください。
金融サービス企業をさらに進化させる専用の商品
Product
Financial Services Cloud
フロントオフィス、ミドルオフィス、バックオフィス。あらゆる場所でデジタルプロセスのイノベーションを加速させ、すべての業務の中心に顧客を置きます。データとインサイトを活用して顧客からの信頼を築き、従業員の生産性を向上させるFinancial Services Cloudは、金融サービス向けの単一のコネクテッドAI CRM です。
Financial Services Cloud for Insurance Brokerages
拡張可能で顧客中心の柔軟なプラットフォーム上で、担当者と取引先マネージャーの連携を実現
拡張可能で顧客中心の柔軟なプラットフォーム上で、担当者と取引先マネージャーの連携を実現
顧客満足度の目標を達成し、生涯にわたるロイヤルティを促進
銀行業
コマーシャルバンキング
体験をカスタマイズし、オンボーディングを簡素化することで、関係を強化し、紹介を生み出し、速やかに拡張できます。
コーポレートインベストメントバンキング
差別化されたインサイト、適合した取引管理により、関係を深め、運用効率を高めます。
信用組合とコミュニティ銀行
信用組合やコミュニティ銀行が収益を拡大しつつ、すべてのチャネルでメンバーや顧客に優れたサービスを提供できるよう支援します。
保険
資産管理
ウェルスマネジメント
統合されたプラットフォームで自動化されたデータにもとづいたエクスペリエンスを提供することで、顧客エンゲージメントをモダナイズし、顧客満足度を高め、アドバイザーの生産性を向上させます。
コネクテッド金融サービスレポート（第2版）
世界中の9,500人の金融サービス利用者を対象に調査を行い、各金融機関のデジタルエクスペリエンスをどのように評価しているのか、またエージェント型AI時代におけるエンゲージメントの基準について明らかにしました。
No.1のサクセスエコシステムでROIを最大化
サポートからエキスパートのガイダンス、AppExchangeのリソースやパートナーまで、サクセスエコシステムは投資を最大限活用するために存在します。
数千にのぼるパートナー向けアプリとエキスパートで、金融サービスソフトウェアを最大限に活用
金融サービスソフトウェア向けSalesforceの効果を拡張するパートナー企業の皆様をご覧ください。
Agentforceによってチーム力が大幅に高まりつつあります。バックエンド作業を自動化できるので、従業員は最も重要な業務、つまり顧客との約束を守り、収益性の高い成長を推進することに集中できます。
Bob Bastian氏グローバル退職金・保険部門担当最高情報テクノロジー責任者, Prudential社
金融サービスに関する最新の傾向、インサイト、話題がここに
金融サービス向けSalesforceに関するよくある質問
金融サービス向けSalesforceを導入すると、金融機関は顧客と生涯にわたって価値のある関係を築くことができます。金融サービスソフトウェアを使用すると、信頼関係の強化と維持、大規模なパーソナライズの推進、サービスコストの削減が容易になります。
Salesforceでは、金融サービス機関専用に設計されたクラス最高のビジネスアプリから構成される包括的なポートフォリオを提供しています。当社のソリューションは、顧客満足度の目標、顧客のオンボーディング、パーソナライズされた金融エンゲージメント、審査業務、請求処理などに必要となる営業、サービス、マーケティング、データにおけるニーズに対応しています。
世界中の金融機関がFinancial Services Cloud、Data Cloud、MuleSoft、Sales Cloud、Service Cloud、Marketing Cloud、Tableau、Slackなど、Customer 360のアプリケーションに含まれるさまざまな金融サービスソフトウェアを利用しています。
ユーザーは、チャネル間でビジネスプロセスを再利用し、データ収集、ドキュメント生成、ワークフローを自動化することで、効率を高めてリスクを軽減できます。さらに、金融サービスソフトウェアを使用して、大規模に拡張できるさまざまな事前構成済みのアクセラレータやカスタムアクセラレータを活用し、財務、取引、CRMデータを接続します。
ビジネスの個別のニーズを評価することで、自社に適した金融サービス商品をお選びください。カスタマーエンゲージメントをパーソナライズするのか、サービスインタラクションを拡大するのか、オンボーディング体験の効率化が必要なのかを判断してください。Salesforce Financial Services Cloudには、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズできるさまざまなエディションがあります。詳しくはこちらをご覧ください。
自動化とAIには、データ、営業、マーケティング、サービスのユースケース全体で、金融サービス企業のエクスペリエンスを向上させるメリットがあります。銀行におけるAIは、保険と資産管理の業務でも同様ですが、時間を節約し、顧客体験の向上、機会の早期発見、パーソナライズの拡大などに貢献します。
