ガイダンスをパーソナライズして顧客の資産の成長をサポート

カスタマイズされたアドバイスを提供して顧客のファイナンシャルゴール達成をサポートし、長期的なロイヤルティを獲得しましょう。
 
 

アドバイザーをテクノロジーで支援

顧客データから実践的なインサイトを引き出すことで、アドバイザーチームは先見的なアドバイスを個別に、かつ大規模で提供でき、信頼を獲得できます。
 
 

顧客の経済的な目標達成を効果的に支援する方法をご覧ください。

 
 

Royal Bank of Canadaがアドバイザーの生産性を飛躍的に向上した方法をご覧ください。

Salesforceの導入以前、アドバイザーは非常に煩雑な業務に追われ、データの集約は困難でした。顧客との面談の準備にも何時間と費やしていました。しかし、現在は1か所で顧客情報を把握できます。”

GREG BELTZER, HEAD OF TECHNOLOGY, RBC WEALTH MANAGEMENT
 
 

資産管理向けSalesforceのメリットをご覧ください。

 

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