Dreamforce의 금융 서비스 세션을 놓치지 마세요.
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금융 서비스 산업 최고의 기업들은
세일즈포스의 #1 AI CRM과 함께하고 있습니다.
에이전트 기업으로서 성장이 무한하다는 증거.
32
억
Financial Services Cloud*에서 제공하는 금융 계정
Salesforce는 전 세계의 금융 계정을 지원합니다.
97
%
긍정적 ROI 달성*
금융 기관은 Salesforce를 통해 혁신적인 이점을 경험합니다.
30
%
생성형 또는 에이전트 AI로 생산성 향상*
금융 서비스 조직은 AI가 비즈니스에 상당한 영향을 미친다고 보고합니다.
*2025 Salesforce 성공 메트릭 업계 하이라이트. 데이터는 9개국 230개 고객으로부터 집계됩니다.
금융 서비스 업계의 새로운 소식을 확인하세요.
금융 서비스을 위한 신뢰할 수 있는 AI
금융 서비스 AI는 재무 관리, 뱅킹 및 보험 조직이 고객을 위해 개인화된 데이터로 구동되는 신뢰할 수 있는 AI 솔루션을 배포하는 데 필수적인 구성 요소를 제공합니다.
수금 및 금융 회수
대출자 인사이트, 자동화 및 AI를 통해 수금 프로세스를 최적화하고 대출의 자금 회수율을 높이세요.
보험 중개업의 경우 Financial Services Cloud
고객 중심의 유연한 보험 중개 관리 소프트웨어를 기반으로, 생산자와 계정 관리자에게 현대화된 경험을 제공하고, 이를 토대로 확장해 보세요.
금융 서비스를 위한 Agentforce
금융 기관에 Agentforce를 제공하세요. 심층적인 산업 전문 지식을 보유한 AI 에이전트가 뱅킹, 보험, 재무 및 자산 관리 부문에서 업무를 자동화하고, 프로세스를 최적화하며 탁월한 고객 경험을 제공합니다.
Dreamforce에서 Financial Services Cloud를 놓치지 마세요!
Financial Services Cloud용 Agentforce를 사용하여 데이터와 신뢰할 수 있는 AI를 통해 수익을 늘리고 평생 고객 충성도와 성공을 창출하는 방법을 공유하는 글로벌 금융 서비스 브랜드 및 전문가의 이야기를 들어보세요.
뱅킹 Service 지원
고객 대기 시간을 줄이고 빠르게 연결하세요. Agentforce 뱅킹 Service 지원을 통해 이제 AI 기반 디지털 에이전트가 일상적인 문의를 즉시 처리할 수 있으므로 통화량을 줄이고 인간 에이전트가 복잡한 상호 작용에 필요한 시간을 확보해 줍니다.
보험 Service 지원
일상적인 작업을 자동화하고 대기 시간을 줄이세요. Agentforce 보험 Service 지원은 보험을 위해 특별히 구축된 AI를 통해 대기 시간을 줄이고 첫 번째 통화 해결(FCR)을 개선합니다. 안전한 AI 기반 보험 계약자 및 견적 요약으로 보험 CSR을 보강하여 고객 상호 작용을 개선하고 생산성을 높이세요.
세계에서 가장 혁신적인 AI CRM을 기반으로 금융 서비스를 위해 설계된 맞춤형 솔루션입니다.
업계를 위해 특별히 설계된 동급 최고의 앱과 금융 서비스 소프트웨어의 전체 포트폴리오를 살펴보세요.
Service 확장
디지털 및 대면 경험 전반에서 서비스 참여를 자동화하세요.
Engagement 개인화
데이터와 AI를 기반으로 한 실행 가능한 재무 목표를 통해 재무적 성공을 지원하세요.
Salesforce 전용 제품은 금융 서비스 기업을 한 단계 더 발전시킵니다.
Product
Financial Services Cloud
프런트, 미들, 백오피스에서 디지털 프로세스 혁신에 박차를 가하고 고객을 모든 일의 중심에 두세요. 연결된 단일 금융 서비스 AI CRM인 Financial Services Cloud를 통해 데이터와 인사이트를 활용하여 고객 신뢰를 구축하고 직원 생산성을 높여보세요.
Financial Services Cloud for Insurance Brokerages
생산자와 계정 관리자를 유연한 고객 중심 플랫폼에 연결하여, 확장하고 발전할 수 있습니다.
생산자와 계정 관리자를 유연한 고객 중심 플랫폼에 연결하여, 확장하고 발전할 수 있습니다.
디지털 대출
판매 시점부터 모든 절차에 이르기까지, 유연한 고객 중심 플랫폼에서 대출을 간소화하세요.
판매 시점부터 모든 절차에 이르기까지, 유연한 고객 중심 플랫폼에서 대출을 간소화하세요.
고객 만족 목표를 달성하고 평생 충성도를 높이세요.
뱅킹
신용 조합 및 커뮤니티 은행
신용 조합과 커뮤니티 은행이 모든 채널에서 회원과 고객에게 탁월한 서비스를 제공하는 동시에 수익을 증대할 수 있도록 지원하세요
보험
대행사 및 중개업체
디지털 우선 기술, 통합 인사이트, 자동화된 워크플로우를 통해 대행사 또는 중개업체의 역량을 강화하여 지금 바로 성공을 달성하세요.
연계된 금융 서비스 보고서, 제2판
전 세계 9,500명의 금융 서비스 소비자를 대상으로 설문 조사를 실시하여, 소비자들이 기관의 디지털 경험을 평가하고 에이전트 AI 시대의 참여 기준을 이해하는 방법을 조사했습니다.
세계 최고의 성공 에코시스템으로 ROI를 극대화하세요.
지원, 전문가 안내, 리소스부터 당사의 AppExchange 파트너까지, 성공 에코시스템이 투자 효과를 극대화할 수 있도록 도와드립니다.
파트너와 함께 금융 서비스 소프트웨어와 데이터를
최대한 활용하세요.
우리의 강력한 파트너들이 금융 서비스 소프트웨어를 위한 Salesforce의 영향력을 확장합니다.
회원의 프로필 페이지에서 채팅 대화 내용, 이메일, 전화 통화 등 모든 커뮤니케이션을 볼 수 있게 되면서 상담원과 회원의 경험이 완전히 달라졌습니다.
Olivia Boles운영 프로젝트 책임자, 이사, PenFed
최신 금융 서비스 트렌드를 놓치지 마세요.
Salesforce 금융 서비스 FAQ
금융 서비스용 Salesforce를 통해 금융 기업은 고객과 함께 평생 가치를 달성할 수 있습니다. 금융 서비스 소프트웨어를 사용하면 신뢰할 수 있는 관계를 더 쉽게 구축 및 유지하고, 대규모로 개인화를 추진하고, 서비스 비용을 절감할 수 있습니다.
Salesforce는 금융 서비스 기관을 위해 특별히 설계된 업계 최고 수준의 비즈니스 앱으로 구성된 전체 포트폴리오를 제공합니다. Salesforce의 솔루션은 고객 만족 목표를 위한 세일즈, 서비스, 마케팅, 데이터 요구 사항을 비롯해 고객 온보딩, 개인화된 금융 참여, 인수, 청구 처리 등 다양한 분야를 지원합니다.
전 세계 금융 기관은 Financial Services Cloud, Data Cloud, MuleSoft, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Tableau, Slack을 포함한 Customer 360 애플리케이션 제품군에서 다양한 금융 서비스 소프트웨어를 활용하고 있습니다.
사용자는 여러 채널에서 비즈니스 프로세스를 재사용하고 데이터 수집, 문서 생성 및 워크플로를 자동화하여 효율성을 개선하고 위험을 줄일 수 있습니다. 또한 금융 서비스 소프트웨어를 사용하여 대량으로 확장할 수 있는 사전 구축된 맞춤형 액셀러레이터를 통해 금융, 거래, CRM 데이터를 연결할 수 있습니다.
비즈니스의 개별 요구 사항을 평가하여 적합한 금융 서비스 제품을 선택하세요. 고객 참여를 개인화하거나, 서비스 상호 작용을 확장하거나, 온보딩 경험을 간소화해야 하는지에 대해 고려하세요. Salesforce Financial Services Cloud에는 비즈니스 요구 사항에 맞게 사용자 지정할 수 있는 다양한 에디션이 있습니다. 여기에서 자세한 내용을 확인하세요.
자동화와 AI는 데이터, 세일즈, 마케팅, 서비스 사용 사례 전반에 걸쳐 금융 서비스 기업의 경험을 개선하고 있습니다. 뱅킹, 보험 및 자산 관리 분야의 AI는 고객 경험을 개선하고, 기회를 더 빠르게 발견하고, 개인화를 확장하는 등 시간을 절약하는 기회를 제공합니다.
