ดูการสาธิตผลิตภัณฑ์แบบสด กรณีศึกษา และแนวโน้มอุตสาหกรรมในซีรีส์การสัมมนาผ่านเว็บ FinServ ของเรา
ลงทะเบียนตอนนี้เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้วย CRM ของธนาคารที่ขับเคลื่อนด้วย AI
มอบประสบการณ์ที่เชื่อมโยงตั้งแต่การรับลูกค้าไปจนถึงการให้บริการด้วย CRM ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับธนาคารค้าปลีก ใช้ Agentforce, AI และข้อมูลเพื่อสร้างความไว้วางใจและเพิ่มความภักดี พร้อมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพและความเร็วด้วยระบบอัตโนมัติ ขับเคลื่อนความพึงพอใจของลูกค้าผ่านการแนะนำการใช้งานที่เรียบง่าย การบริการที่ปรับขนาดได้ และการมีส่วนร่วมแบบส่วนบุคคลแบบเรียลไทม์
บริษัทชั้นนำเหล่านี้ประสบความสำเร็จด้วยซอฟต์แวร์การธนาคารของ Salesforce
การสามารถดูการสื่อสารทั้งหมด เช่น บทสนทนา อีเมล การโทรศัพท์ บนหน้าโปรไฟล์ของสมาชิก ได้เปลี่ยนประสบการณ์ของตัวแทนและสมาชิกไปโดยสิ้นเชิง
โอลิเวีย โบลส์ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการปฏิบัติการ, เพนเฟด
ปรับปรุงกระบวนการต้อนรับลูกค้าและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ลดความซับซ้อนของกระบวนการที่ซับซ้อนที่สุด พร้อมสร้างความประทับใจแรกที่ดีให้กับลูกค้าของคุณ ปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเบื้องต้นด้วยการค้นพบแบบแนะนำและการทำงานอัตโนมัติ
วิธีการทำงาน:
สร้างแคมเปญ ระบุลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้าเป้าหมายที่เป็นผู้ใหญ่ และอื่นๆ เริ่มสร้างโปรไฟล์ลูกค้าตั้งแต่สัมผัสครั้งแรก และปรับปรุงกระบวนการออนบอร์ดให้มีประสิทธิภาพ
ใช้การค้นพบแบบมีคำแนะนำเพื่อรวบรวมข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อตอบสนองข้อกำหนด KYC และช่วยให้ลูกค้าของคุณเลือกผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการของพวกเขา
รวบรวมเอกสาร ตรวจสอบอินพุต ดำเนินการคัดกรองความเสี่ยง และอื่นๆ โดยใช้ระบบอัตโนมัติและพันธมิตรในระบบนิเวศ ทั้งหมดนี้บน Agentforce 360 Platform
จับคู่ลูกค้ากับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมตามความต้องการและความชอบของพวกเขา สร้างเอกสาร รวบรวมลายเซ็น และเชื่อมต่อกับระบบหลักเพื่อเปิดบัญชี เพิ่มพลังให้ลูกค้าใช้เครื่องมือของคุณเพื่อกระตุ้นการนำไปใช้
สร้างโซลูชันการรับลูกค้าใหม่สำหรับธนาคารของคุณด้วยผลิตภัณฑ์ Salesforce เหล่านี้:
Financial Services Cloud
รวมประสบการณ์ของลูกค้าไว้ในช่องทาง พื้นที่ และสายธุรกิจทั้งผู้บริโภคและเชิงพาณิชย์
Marketing Cloud
ปรับแต่งประสบการณ์ให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายและปรับปรุงแต่ละแคมเปญให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยโซลูชันที่เน้นใช้ข้อมูลเป็นหลัก สำหรับทุกช่องทางและอุปกรณ์
Tableau
ขับเคลื่อนรายได้ที่คาดการณ์ได้ด้วยระบบวิเคราะห์และ AI สำหรับองค์กร
Agentforce สำหรับ บริการทางการเงิน
เพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการบริการลูกค้าที่เหนือชั้นได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันด้วย Agentforce
MuleSoft Anypoint Platform
บูรณาการข้อมูลจากระบบบริการใดๆ เพื่อส่งมอบข้อมูลสำคัญที่มีความสำคัญตามเวลา - ทั้งหมดนี้ด้วยแพลตฟอร์มเดียวสำหรับ API และการบูรณาการ
Process Compliance Navigator
ก้าวนำหน้ากฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วยแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่สร้างขึ้นสำหรับบริการทางการเงิน
ผลักดันความสัมพันธ์กับลูกค้าและการเติบโตให้ลึกยิ่งขึ้น
ใช้ AI และข้อมูลลูกค้าแบบรวมศูนย์ เพื่อก้าวข้ามการขายในเชิงรับ เสริมสร้างความไว้วางใจและความเป็นสถาบันหลัก เพิ่มความภักดี และขยายสัดส่วนการใช้บริการ ผ่านการมีส่วนร่วมที่เฉพาะบุคคลและตรงเวลา
วิธีการทำงาน:
รวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายจากระบบธนาคารหลัก ระบบภายใน และระบบภายนอก รับมุมมองแบบครอบคลุมของโปรไฟล์ทางการเงิน การโต้ตอบ และความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
แสดงลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงที่สุดในจุดที่ทีม CSR นายธนาคาร และทีมการตลาดของคุณทำงานอยู่ โดยใช้ข้อมูลที่รวมเป็นหนึ่งเดียวและสัญญาณแบบเรียลไทม์
ใช้ตัวแทน AI แบบ Agentic เพื่อสรุปข้อมูลบัญชี ปรับแต่งข้อเสนอเฉพาะบุคคล และร่างการสื่อสารที่ช่วยสร้างความไว้วางใจและความเป็นสถาบันหลักทางการเงินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
สร้างการส่งต่อโอกาส รวมสายงานธุรกิจ (LOB) และนำทางลูกค้าสู่ขั้นตอนถัดไปได้อย่างรวดเร็ว
ขยายความสัมพันธ์กับลูกค้าธนาคารของคุณด้วยผลิตภัณฑ์ Salesforce เหล่านี้:
Agentforce สำหรับ บริการทางการเงิน
เพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการบริการลูกค้าที่เหนือชั้นได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันด้วย Agentforce
Financial Services Cloud
รวมประสบการณ์ของลูกค้าไว้ในช่องทาง พื้นที่ และสายธุรกิจทั้งผู้บริโภคและเชิงพาณิชย์
Process Compliance Navigator
ก้าวนำหน้ากฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วยแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่สร้างขึ้นสำหรับบริการทางการเงิน
Data 360
เปิดใช้งานข้อมูลลูกค้าของคุณในทุกแอปพลิเคชันของ Salesforce
Marketing Cloud
ปรับแต่งประสบการณ์ให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายและปรับปรุงแต่ละแคมเปญให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยโซลูชันที่เน้นใช้ข้อมูลเป็นหลัก สำหรับทุกช่องทางและอุปกรณ์
Slack
รวบรวมบุคลากร ข้อมูล และเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ
MuleSoft Anypoint Platform
บูรณาการข้อมูลจากระบบบริการใดๆ เพื่อส่งมอบข้อมูลสำคัญที่มีความสำคัญตามเวลา - ทั้งหมดนี้ด้วยแพลตฟอร์มเดียวสำหรับ API และการบูรณาการ
นำระบบอัตโนมัติมาใช้กับงานบริการ เพื่อให้คุณเข้าใจลูกค้าแบบองค์รวม
ใช้ AI และข้อมูล เพื่อเชื่อมต่อกับระบบหลักของธนาคาร พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วด้วยระบบอัตโนมัติ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการส่งมอบบริการที่ครอบคลุมลูกค้าจำนวนมาก และดูแลลูกค้าแบบเฉพาะบุคคลแบบเรียลไทม์
CRM ในระบบธนาคารทำงานอย่างไร:
รวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งติดตามทุกการติดต่อสื่อสาร, ผลิตภัณฑ์, บริการ, และความสัมพันธ์กับลูกค้า พร้อมทั้งเชื่อมต่อเข้ากับระบบหลักของธนาคาร เข้าถึงข้อมูลสำคัญของลูกค้าแต่ละรายได้ทันที ซึ่งรวมถึงประวัติทางการเงินที่ครบถ้วน, ความชอบ, และประวัติการทำธุรกรรม
ตัวแทนให้บริการลูกค้าสามารถทำงานต่างๆ ได้เองโดยอิสระ ไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้า, สรุปผล, หรืออัปเดตข้อมูลบัญชี
จัดเตรียมโซลูชันแบบรวมศูนย์ที่ผสาน AI เข้าไป เพื่อเสริมศักยภาพให้กับลูกค้าและพนักงาน โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางในทุกการติดต่อสื่อสาร ลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองด้วย Agentforce
ประหยัดเวลาด้วยกระบวนการและเวิร์กโฟลว์มาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยเฉพาะ พร้อมนำไปใช้งานได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องปรับแต่งหรือใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคมากนัก
สร้างโซลูชันบริการธนาคารของคุณด้วยผลิตภัณฑ์ Salesforce เหล่านี้:
Financial Services Cloud
รวมประสบการณ์ของลูกค้าไว้ในช่องทาง พื้นที่ และสายธุรกิจทั้งผู้บริโภคและเชิงพาณิชย์
Agentforce สำหรับ บริการทางการเงิน
เพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการบริการลูกค้าที่เหนือชั้นได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันด้วย Agentforce
Tableau
เพิ่มผลผลิตและการตัดสินใจด้วยแพลตฟอร์มวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ชั้นนำของโลก
MuleSoft Anypoint Platform
บูรณาการข้อมูลจากระบบบริการใดๆ เพื่อส่งมอบข้อมูลสำคัญที่มีความสำคัญตามเวลา - ทั้งหมดนี้ด้วยแพลตฟอร์มเดียวสำหรับ API และการบูรณาการ
Slack
รวบรวมบุคลากร ข้อมูล และเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ
Marketing Cloud
ปรับแต่งประสบการณ์ให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายและปรับปรุงแต่ละแคมเปญให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยโซลูชันที่เน้นใช้ข้อมูลเป็นหลัก สำหรับทุกช่องทางและอุปกรณ์
Data 360
เปิดใช้งานข้อมูลลูกค้าของคุณในทุกแอปพลิเคชันของ Salesforce
ติดตามแนวโน้มการขาย ข้อมูลเชิงลึก และบทสนทนาล่าสุด
พร้อมที่จะก้าวไปต่อด้วย AI CRM อันดับ 1 ของโลกสำหรับ บริการทางการเงิน แล้วหรือยัง
เริ่มการทดลองใช้ของคุณ
ทดลองใช้ Financial Services Cloud ฟรีเป็นเวลา 30 วัน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ไม่ต้องติดตั้ง
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา
บอกเราเพิ่มอีกหน่อยเพื่อให้คนที่ใช่ติดต่อคุณได้เร็วขึ้น
ชมการสาธิต
เรียนรู้ว่า Salesforce สำหรับบริการทางการเงินส่งเสริมความสำเร็จทางการเงินให้กับลูกค้าได้อย่างไร
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ CRM ด้านการธนาคาร Retail
CRM ของธนาคาร ช่วยให้ทีมงานบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า วิเคราะห์การโต้ตอบ รวบรวมข้อมูลส่วนกลาง และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารเข้าใจลูกค้าได้ดีขึ้น และให้บริการทางการเงินตามความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งปรับปรุงการดำเนินงานและขับเคลื่อนการเติบโต
ซอฟต์แวร์ธนาคารของ Salesforce มีการนำไปใช้โดยธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อย สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และองค์กรอื่นๆ ที่ต้องการความสามารถในการสรรหาลูกค้า การรับลูกค้าใหม่ การปรับให้เป็นแบบเฉพาะบุคคล และการบริการ โซลูชันของเราช่วยปรับปรุงการดำเนินงานให้คล่องตัว และยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าและสมาชิกด้วยการใช้ข้อมูล, AI, และระบบ CRM สำหรับธนาคารรายย่อยโดยเฉพาะ ซึ่งสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้
ประโยชน์ของซอฟต์แวร์ธนาคารค้าปลีก ได้แก่ การเข้าซื้อและการต้อนรับลูกค้าในระดับขยาย ฟังก์ชันการให้บริการอัตโนมัติ การสื่อสารแบบเฉพาะบุคคลผ่านช่องทางต่างๆ ความพึงพอใจของลูกค้าและสมาชิกที่เพิ่มขึ้น และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว สิ่งนี้ช่วยเพิ่มความภักดีของลูกค้าและประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ใช่ แพลตฟอร์มของเรามีความยืดหยุ่นและสามารถบูรณาการกับระบบธนาคารต่างๆ แพลตฟอร์มธนาคารหลัก และแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นได้ เพื่อสร้างระบบนิเวศที่สอดประสานและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
คุณสามารถนำทางความซับซ้อนของการจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามได้ด้วยความสามารถ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล AI การทำงานอัตโนมัติ การประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบ และการบรรเทาความเสี่ยง แพลตฟอร์มของเราช่วยให้ธนาคารอยู่เหนือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของอุตสาหกรรมได้อย่างราบรื่น