ลูกค้าในปัจจุบันคาดหวังบริการที่รวดเร็ว ราบรื่น และเฉพาะบุคคล โดยไม่ต้องรอนานหรือต้องโอนสาย ด้วย Agentforce สำหรับ บริการทางการเงิน ตัวแทนดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถจัดการการสอบถามทั่วไปได้ทันที ลดปริมาณการโทรและทำให้ตัวแทนที่เป็นมนุษย์มีเวลาสำหรับการโต้ตอบที่ซับซ้อนมากขึ้น
ภาพรวม:
การช่วยให้ลูกค้าเปลี่ยนบัตรที่สูญหายต้องใช้เวลาอันมีค่าของตัวแทนฝ่ายบริการ ตัวแทนย่อยรายงานบัตรหายจะช่วยทำให้ขั้นตอนราบรื่นขึ้นด้วยการสร้างเคสโดยอัตโนมัติพร้อมรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วและปลอดภัย
การดำเนินการตามที่ร้องขอ:
สอบถามเร็กคอร์ด รับรายละเอียดบัตร สร้างเคสสำหรับบัตรหาย
แหล่งที่มาของข้อมูล:
ข้อมูล CRM, บันทึก CRM, ข้อมูลธุรกรรม
อ็อบเจ็กต์ข้อมูลอุตสาหกรรมที่อ้างอิง:
บัญชีการเงิน ฝ่ายบัญชีการเงิน เคส แค็ตตาล็อกบริการ บัตร ธุรกรรมบัญชีการเงิน
ภาพรวม:
ค่าธรรมเนียมที่ไม่คาดคิดอาจทำให้ลูกค้าเกิดความหงุดหงิดและนำไปสู่การโทรติดต่อฝ่ายบริการที่มีต้นทุนสูง ตัวแทนย่อยการคืนเงินค่าธรรมเนียมจะทำให้แน่ใจได้ถึงการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วและเป็นไปตามข้อกำหนด ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการโทรและเพิ่มความพึงพอใจ พร้อมทั้งพิจารณารายละเอียดและประวัติของลูกค้า
การดำเนินการตามที่ร้องขอ:
รับบัญชีทางการเงินสำหรับบัญชี รับธุรกรรมค่าธรรมเนียมสำหรับบัญชีทางการเงิน สร้างเคสสำหรับการย้อนกลับค่าธรรมเนียม การดำเนินการคำสั่งซื้อ
แหล่งที่มาของข้อมูล:
ข้อมูล CRM, ระบบธนาคารหลัก
อ็อบเจ็กต์ข้อมูลอุตสาหกรรมที่อ้างอิง:
บัญชี บัญชีการเงิน ฝ่ายบัญชีการเงิน ธุรกรรมบัญชีการเงิน เคส แค็ตตาล็อกบริการ
ภาพรวม:
การหยุดชำระเงินด้วยเช็คนั้นใช้เวลานานและอาจเกิดข้อผิดพลาดได้เมื่อตัวแทนบริการต้องระบุเช็คและอัปเดตบันทึกในระบบด้วยตนเอง ใช้ตัวแทนย่อยหยุดการชำระเงินด้วยเช็คเพื่อสร้างและดำเนินการตามคำขอหยุดการชำระเงินด้วยเช็คสำหรับเช็คใบเดียวหรือหลายใบโดยอัตโนมัติ
การดำเนินการตามที่ร้องขอ:
สอบถามข้อมูลบัญชี รับบัญชีการเงิน สร้างเคสเพื่อหยุดการชำระเงินด้วยเช็ค
แหล่งที่มาของข้อมูล:
ข้อมูล CRM, ระบบธนาคารหลัก
อ็อบเจ็กต์ข้อมูลอุตสาหกรรมที่อ้างอิง:
บัญชี บัญชีการเงิน บัญชีการเงิน คู่กรณี แค็ตตาล็อกบริการ
ภาพรวม:
การตั้งค่าการแจ้งเตือนการเดินทางด้วยตนเองอาจจะช้าและไม่มีประสิทธิภาพ จึงต้องให้ตัวแทนฝ่ายบริการดึงข้อมูลจากหลายระบบ คุณสมบัติการแจ้งเตือนการเดินทางช่วยให้ขั้นตอนต่างๆ ราบรื่นขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการดึงข้อมูลรายละเอียดบัตร การส่งการแจ้งเตือน และการจัดการการตั้งค่าการใช้งานบัตรในครั้งเดียวที่ราบรื่น
การดำเนินการที่ร้องขอ:
รับรายละเอียดบัตร สร้างเคสการแจ้งเตือนการเดินทาง รับการตั้งค่าการใช้บัตรระหว่างประเทศ สร้างเคสสำหรับการจัดการการใช้งานบัตร ตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลความรู้
แหล่งที่มาของข้อมูล:
ข้อมูล CRM, ระบบธนาคารหลัก
อ็อบเจ็กต์ข้อมูลอุตสาหกรรมที่อ้างอิง:
บัญชี บัญชีการเงิน ฝ่ายบัญชีการเงิน บัตร แค็ตตาล็อกบริการ
| ตัวแทนย่อยใหม่ | การดำเนินการใหม่ |
|---|---|
| การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต | ดึงยอดชำระบัตรเครดิต สร้างเคสสำหรับการชำระเงินบัตรเครดิต |
| การชำระเงินกู้ | ดึงยอดชำระเงินกู้ สร้างเคสสำหรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต |
| การฝากเงิน ACH แบบครั้งเดียว | สร้างเคสสำหรับการฝากเงิน ACH แบบครั้งเดียว |
| การรับข้อพิพาทธุรกรรม | รวบรวมเหตุผลของข้อพิพาทและรวบรวมรายละเอียดแบบสอบถาม สร้างเคส ข้อพิพาทและรายการข้อพิพาท |
| ขอสำเนาใบแจ้งรายการบัญชี | ดึงรหัสอีเมล สร้างเคสสำหรับการขอสำเนาใบแจ้งรายการบัญชี |
| ขอ PIN | CreateResetPinCase |
| ขอชำระเงินกู้ | CreateRequestLoanPayOffCase |
| ล็อก/ปลดล็อกบัตร | CreateLockUnlockCardCase |
| ขอเปลี่ยนแปลงวันที่เรียกเก็บเงิน | CreateBillingCycleChangeCase |
องค์กรด้านบริการทางการเงินให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสบการณ์ลูกค้าที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และการลดความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง Agentforce ตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ด้วยการขยายกำลังแรงงานของคุณอย่างราบรื่นและให้บริการลูกค้าตลอดเวลา แรงงานดิจิทัลอัจฉริยะนี้ช่วยเสริมศักยภาพให้พนักงานของคุณและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
เรียนรู้ว่า Agentforce สำหรับ บริการทางการเงิน ช่วยผลักดันความสำเร็จของลูกค้าอย่างไร
เริ่มต้นด้วยการทดลองใช้ Financial Services Cloud ฟรีวันนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลกำไรของคุณ
บอกเราเพิ่มอีกหน่อยเพื่อให้คนที่ใช่ติดต่อคุณได้เร็วขึ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ขีดความสามารถของ Agentforce แบบสำเร็จรูปของ Salesforce ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามข้อเสนอแนะของลูกค้า และอาจไม่แสดงถึงรายละเอียดผลิตภัณฑ์จริง โซลูชันอาจไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้ อาจส่งมอบไม่ตรงเวลาหรือไม่ส่งมอบเลย ลูกค้าควรตัดสินใจซื้อโดยพิจารณาจากโซลูชันที่มีอยู่ในปัจจุบัน
