ดูการสาธิตผลิตภัณฑ์แบบสด กรณีศึกษา และแนวโน้มอุตสาหกรรมในซีรีส์การสัมมนาผ่านเว็บ FinServ ของเรา
ลงทะเบียนตอนนี้เสริมพลังให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของพวกเขา
ส่งมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ราบรื่นและเฉพาะบุคคลด้วย CRM ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ใช้ Agentforce, AI และข้อมูล เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ทำให้กระบวนการเตรียมความพร้อมง่ายขึ้น และส่งมอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการล่วงหน้าอย่างเชิงรุก ลดต้นทุนการดำเนินงาน ขยายขนาดด้วยระบบอัตโนมัติ และสร้างนวัตกรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้นบนแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้
สถาบันชั้นนำเหล่านี้ประสบความสำเร็จในการสอนการใช้งานระบบ CRM ด้านการธนาคารเชิงพาณิชย์ของ Salesforce
ลดความยุ่งยากในการรับลูกค้าธนาคารพาณิชย์
เชื่อมต่อและปรับปรุงกระบวนการรับลูกค้าใหม่ของธนาคารพาณิชย์ให้มีประสิทธิภาพทั้งในส่วนงานหน้า กลาง และหลังสำนักงาน สร้างประสบการณ์การใช้งานครั้งแรกที่มีประสิทธิภาพ น่าพอใจ และเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับลูกค้าและเจ้าหน้าที่ธนาคารด้วย CRM ของธนาคารพาณิชย์ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ
วิธีการทำงาน:
สร้างแคมเปญการตลาด, หาลูกค้าเป้าหมาย, บ่มเพาะผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า, และได้รับคำตอบที่สำคัญที่สุดนั่นคือคำว่า "ตกลง" เริ่มสร้างโปรไฟล์ลูกค้าตั้งแต่การติดต่อครั้งแรก เพื่อให้ขั้นตอนการรับลูกค้าใหม่ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์เป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
ใช้การค้นพบแบบมีคำแนะนำเพื่อรับข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อตอบสนองข้อกำหนด KYC ช่วยให้ลูกค้าของคุณเลือกผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะกับความต้องการของพวกเขาที่สุด
จับคู่ลูกค้ากับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมตามความรู้ใหม่ของคุณเกี่ยวกับความต้องการ ความชื่นชอบ และคุณสมบัติของพวกเขา ขณะเดียวกันก็ดูแลความเป็นอยู่ทางการเงินของพวกเขาด้วย
จัดทำเอกสาร รวบรวมลายเซ็น และเชื่อมต่อกับระบบหลักเพื่อสร้างบัญชีและผลิตภัณฑ์ ให้ความรู้ลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ และส่งเสริมการนำไปใช้
สร้างโซลูชันการใช้งานไคลเอนต์ธนาคารพาณิชย์ที่ทรงพลังด้วยผลิตภัณฑ์ Salesforce เหล่านี้:
Financial Services Cloud
รวมประสบการณ์ของลูกค้าไว้ในช่องทาง พื้นที่ และสายธุรกิจทั้งผู้บริโภคและเชิงพาณิชย์
Marketing Cloud
ปรับแต่งประสบการณ์ให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายและปรับปรุงแต่ละแคมเปญให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยโซลูชันที่เน้นใช้ข้อมูลเป็นหลัก สำหรับทุกช่องทางและอุปกรณ์
Tableau
เพิ่มผลผลิตและการตัดสินใจด้วยแพลตฟอร์มวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ชั้นนำของโลก
Agentforce สำหรับ บริการทางการเงิน
เพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการบริการลูกค้าที่เหนือชั้นได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันด้วย Agentforce
MuleSoft Anypoint Platform
บูรณาการข้อมูลจากระบบบริการใดๆ เพื่อส่งมอบข้อมูลสำคัญที่มีความสำคัญตามเวลา - ทั้งหมดนี้ด้วยแพลตฟอร์มเดียวสำหรับ API และการบูรณาการ
ตัวนำทางการปฏิบัติตามข้อบังคับของกระบวนการ
ก้าวนำหน้ากฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วยแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่สร้างขึ้นสำหรับบริการทางการเงิน
นำระบบอัตโนมัติมาใช้กับงานบริการ เพื่อให้คุณเข้าใจลูกค้าแบบองค์รวม
ใช้ AI และข้อมูล เพื่อเชื่อมต่อกับระบบหลักของธนาคาร พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วด้วยระบบอัตโนมัติ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการส่งมอบบริการที่ครอบคลุมลูกค้าจำนวนมาก และดูแลลูกค้าแบบเฉพาะบุคคลแบบเรียลไทม์
วิธีการทำงาน:
รวมข้อมูลเข้าสู่แพลตฟอร์มเดียวแบบรวมศูนย์ที่ติดตามทุกการโต้ตอบ ความสัมพันธ์ และผลิตภัณฑ์ จากระบบภายใน ภายนอก และระบบธนาคารหลัก เข้าถึงข้อมูลสำคัญของลูกค้าแต่ละรายได้ทันที ซึ่งรวมถึงประวัติทางการเงินที่ครบถ้วน, ความชอบ, และประวัติการทำธุรกรรม
ตัวแทนให้บริการลูกค้าสามารถทำงานต่างๆ ได้เองโดยอิสระ ไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้า, สรุปผล, หรืออัปเดตข้อมูลบัญชี
จัดเตรียมโซลูชันแบบรวมศูนย์ที่ผสาน AI เข้าไป เพื่อเสริมศักยภาพให้กับลูกค้าและพนักงาน โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางในทุกการติดต่อสื่อสาร ลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองด้วย Agentforce
ประหยัดเวลาด้วยกระบวนการและเวิร์กโฟลว์มาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยเฉพาะ พร้อมนำไปใช้งานได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องปรับแต่งหรือใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคมากนัก
สร้างโซลูชันการให้บริการธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ทรงพลังด้วยผลิตภัณฑ์ Salesforce เหล่านี้:
Financial Services Cloud
รวมประสบการณ์ของลูกค้าไว้ในช่องทาง พื้นที่ และสายธุรกิจทั้งผู้บริโภคและเชิงพาณิชย์
Agentforce สำหรับ บริการทางการเงิน
เพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการบริการลูกค้าที่เหนือชั้นได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันด้วย Agentforce
Service Cloud
ทำให้ธุรกรรมทางการเงินและกระบวนการต่างๆ เป็นระบบอัตโนมัติ และปรับปรุงเวิร์กโฟลว์เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
ตัวนำทางการปฏิบัติตามข้อบังคับของกระบวนการ
ก้าวนำหน้ากฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วยแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่สร้างขึ้นสำหรับบริการทางการเงิน
MuleSoft Anypoint Platform
บูรณาการข้อมูลจากระบบบริการใดๆ เพื่อส่งมอบข้อมูลสำคัญที่มีความสำคัญตามเวลา - ทั้งหมดนี้ด้วยแพลตฟอร์มเดียวสำหรับ API และการบูรณาการ
Tableau
ปรับแต่งประสบการณ์ให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายและปรับปรุงแต่ละแคมเปญให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยโซลูชันที่เน้นใช้ข้อมูลเป็นหลัก สำหรับทุกช่องทางและอุปกรณ์
Slack
รวบรวมบุคลากร ข้อมูล และเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ
เรามุ่งให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางในทุกสิ่งที่เราทำ ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดความสำเร็จของลูกค้าในแอฟริกา และความสำเร็จทางธุรกิจของเราเอง
อีวอนน์ นามูโทซีหัวหน้าประจำประเทศของ Salesforce, หัวหน้าฝ่ายบริการระดับโลกและประจำประเทศยูกันดา ธนาคารสแตนดาร์ด
ผลักดันความสัมพันธ์กับลูกค้าและการเติบโตให้ลึกยิ่งขึ้น
ใช้ AI และข้อมูลลูกค้าแบบรวมศูนย์ เพื่อก้าวข้ามการขายในเชิงรับ เสริมสร้างความไว้วางใจและความเป็นสถาบันหลัก เพิ่มความภักดี และขยายสัดส่วนการใช้บริการ ผ่านการมีส่วนร่วมที่เฉพาะบุคคลและตรงเวลา
วิธีการทำงาน:
รวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายจากระบบธนาคารหลัก ระบบภายใน และระบบภายนอก รับมุมมองแบบครอบคลุมของโปรไฟล์ทางการเงิน การโต้ตอบ และความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
แสดงลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงสุดในจุดที่ผู้จัดการความสัมพันธ์ทำงานอยู่ โดยใช้ข้อมูลแบบรวมศูนย์และสัญญาณแบบเรียลไทม์
ใช้ AI แบบตัวแทนในการร่างแผนธุรกิจ ปรับแต่งข้อเสนอ และแนะนำการอัปเดตที่ช่วยเสริมความไว้วางใจและความเป็นสถาบันหลักได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
สร้างการส่งต่อโอกาส รวมสายงานธุรกิจ (LOB) และนำทางลูกค้าสู่ขั้นตอนถัดไปได้อย่างรวดเร็ว
สร้างโซลูชันการขายต่อยอดสำหรับธุรกิจธนาคารของคุณด้วยผลิตภัณฑ์ Salesforce เหล่านี้:
Financial Services Cloud
รวมประสบการณ์ของลูกค้าไว้ในช่องทาง พื้นที่ และสายธุรกิจทั้งผู้บริโภคและเชิงพาณิชย์
Agentforce สำหรับ บริการทางการเงิน
เพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการบริการลูกค้าที่เหนือชั้นได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันด้วย Agentforce
ตัวนำทางการปฏิบัติตามข้อบังคับของกระบวนการ
ก้าวนำหน้ากฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วยแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่สร้างขึ้นสำหรับบริการทางการเงิน
Data 360
เปิดใช้งานข้อมูลลูกค้าของคุณในทุกแอปพลิเคชันของ Salesforce
Marketing Cloud
ปรับแต่งประสบการณ์ให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายและปรับปรุงแต่ละแคมเปญให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยโซลูชันที่เน้นใช้ข้อมูลเป็นหลัก สำหรับทุกช่องทางและอุปกรณ์
Tableau
ปรับแต่งประสบการณ์ให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายและปรับปรุงแต่ละแคมเปญให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยโซลูชันที่เน้นใช้ข้อมูลเป็นหลัก สำหรับทุกช่องทางและอุปกรณ์
MuleSoft
บูรณาการข้อมูลจากระบบบริการใดๆ เพื่อส่งมอบข้อมูลสำคัญที่มีความสำคัญตามเวลา - ทั้งหมดนี้ด้วยแพลตฟอร์มเดียวสำหรับ API และการบูรณาการ
ติดตามแนวโน้มการให้คำปรึกษา ข้อมูลเชิงลึก และบทสนทนาล่าสุด
พร้อมที่จะก้าวไปต่อด้วย AI CRM อันดับ 1 ของโลกสำหรับ บริการทางการเงิน แล้วหรือยัง
เริ่มการทดลองใช้ของคุณ
ทดลองใช้ Financial Services Cloud ฟรีเป็นเวลา 30 วัน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ไม่ต้องติดตั้ง
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา
บอกเราเพิ่มอีกหน่อยเพื่อให้คนที่ใช่ติดต่อคุณได้เร็วขึ้น
ชมการสาธิต
เรียนรู้ว่า Salesforce สำหรับบริการทางการเงินส่งเสริมความสำเร็จทางการเงินให้กับลูกค้าได้อย่างไร
การธนาคารพาณิชย์
Salesforce เป็นชุดผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนวงจรชีวิตครบวงจรของลูกค้า ความสามารถด้านระบบอัตโนมัติที่ผ่านการพิสูจน์แล้วแบบเดียวกันที่ใช้ในสำนักงานส่วนหน้าสามารถใช้ในสำนักงานส่วนกลาง/ส่วนหลังเพื่อจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับการออนบอร์ดลูกค้าและการเปิดบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Agentforce 360 Platform ได้พัฒนาจนกลายเป็นมากกว่าแค่ CRM ของธนาคารพาณิชย์ ศักยภาพของเราเหมาะสมกับบทบาทการปฏิบัติการเป็นอย่างดี นักวิเคราะห์ชั้นนำจัดอันดับ Salesforce ว่าเป็นผู้นำในซอฟต์แวร์ CRM สำหรับบริการทางการเงิน โดยระบุถึงการครอบคลุมงานธุรการส่วนหน้า ส่วนกลาง และส่วนหลังโดยเฉพาะ
แอปพลิเคชันประเภทนี้มักถูกสร้างขึ้นเป็นโซลูชันเฉพาะจุด (เช่น (เฉพาะแบ็คออฟฟิศเท่านั้น) ส่งผลให้เกิดการขาดการเชื่อมต่อ การพิมพ์ใหม่ ข้อผิดพลาด และการขาดการมองเห็นหรือความโปร่งใสต่อทั้งลูกค้าและผู้ที่ให้บริการลูกค้า Agentforce 360 Platform เชื่อมโยงการดำเนินงานของธนาคารจากด้านหน้าถึงด้านหลัง
การสอนงานใหม่ไม่ใช่กรณีการใช้งานใหม่สำหรับ Salesforce ลูกค้าเช่น Santander ในสหราชอาณาจักรได้ใช้ Salesforce เพื่อลดเวลาการใช้งานเบื้องต้นได้ถึง 80% PenFed Credit Union ใช้ Salesforce เพื่อช่วยในการออนบอร์ดลูกค้าและลดหนี้ทางเทคนิคและการกำกับดูแลระบบต่างๆ ลงได้อย่างมาก
CRM ของธนาคารพาณิชย์ช่วยบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ติดตามการโต้ตอบ และรวมศูนย์ข้อมูลเพื่อความเข้าใจลูกค้าที่ดีขึ้นและบริการทางการเงินที่เหมาะสมในการดำเนินการของธนาคารพาณิชย์
เลือก CRM ของธนาคารพาณิชย์โดยพิจารณาจากความสามารถในการปรับขนาด ความสามารถในการผสานรวม ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ คุณสมบัติด้านความปลอดภัย และเครื่องมือเฉพาะที่สอดคล้องกับความต้องการของธนาคารพาณิชย์ ให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลลูกค้าและการปรับแต่งบริการอย่างราบรื่น
การนำลูกค้าเข้ามาสู่ระบบธนาคารพาณิชย์ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การบรรเทาความเสี่ยง และการให้บริการเฉพาะบุคคล เป็นการวางรากฐานสำหรับความสัมพันธ์ ช่วยให้สามารถจัดหาโซลูชันที่เหมาะสมและการจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพสำหรับลูกค้า
