ดูการสาธิตผลิตภัณฑ์แบบสด กรณีศึกษา และแนวโน้มอุตสาหกรรมในซีรีส์การสัมมนาผ่านเว็บ FinServ ของเรา
ลงทะเบียนตอนนี้Financial Services Cloud สำหรับนายหน้าประกันภัย
นำเสนอประสบการณ์ที่ทันสมัยให้กับตัวแทนและผู้จัดการบัญชีบนแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นและเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อปรับปรุงการรักษาลูกค้าของคุณ รวมศูนย์ข้อมูล ใช้ระบบอัตโนมัติกับงานประจำ และสร้างขั้นตอนการทำงานที่ตอบโจทย์ธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายได้ เพิ่มประสิทธิภาพด้วยAgentforce เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานโดยใช้ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการนายหน้าประกันภัยที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณพัฒนาต่อได้
คุณสามารถทำอะไรกับ Financial Services Cloud สำหรับธุรกิจนายหน้าประกันภัยได้บ้าง
ประสานงานทุกช่องทางการติดต่อสื่อสารตลอดทั้งวงจรชีวิตของการเป็นลูกค้า เพื่อให้ทุกจุดเชื่อมโยงกันแบบไร้รอยต่อบนแพลตฟอร์มเดียว รวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์จากทุกพื้นที่และทุกสายธุรกิจ เพื่อสร้างมุมมองลูกค้าที่ครอบคลุมทั้ง 360 องศา เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการปรับปรุงหน้าจอการใช้งาน และใช้ AI เพื่อจัดการงานประจำแบบอัตโนมัติ
ปรับปรุงการจัดการบัญชีให้มีประสิทธิภาพ
ติดตามและจัดการข้อตกลง Broker of Record (BOR) ในบันทึกของลูกค้าได้อย่างราบรื่น ช่วยให้ผู้ผลิตและผู้จัดการบัญชีสามารถเข้าถึงและอัปเดตสถานะ BOR ทั่วบริษัทได้อย่างราบรื่น
ดูโปรไฟล์ลูกค้าแบบครอบคลุมในหน้าจอเดียว ทำให้คุณพูดคุยกับลูกค้าได้แบบเฉพาะบุคคล และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จัดระเบียบเวิร์กโฟลว์ระหว่างแผนกต่างๆ ด้วยเทมเพลตสำหรับการติดตามงานและเอกสารที่จำเป็น
นำกระบวนการค้นหาอัจฉริยะมาใช้สำหรับการจัดหาแผนประกันประจำปี และขั้นตอนการยื่นข้อเสนอของบริษัทประกัน (ผู้ให้บริการ RFP)
รวบรวมการบริหารจัดการแผนสวัสดิการพนักงาน
บันทึกข้อมูลส่วนหัวของนโยบายและข้อมูลแผนพื้นฐานในแบบจำลองข้อมูลที่สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์เฉพาะโดยมีกระบวนการทางธุรกิจตลอดวงจรชีวิตสำหรับการต่ออายุนโยบายกับผู้ให้บริการรายเดิมหรือรายอื่น และการยกเลิกนโยบาย
บันทึกอัตราค่าจ้างของนายจ้างสำหรับทั้งแผนที่รับประกันเต็มรูปแบบและรับประกันด้วยตนเองพร้อมเวิร์กโฟลว์เพื่อคำนวณเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม หรือเบี้ยประกันที่เทียบเท่าแบบประกันเต็มรูปแบบ และรายได้ที่คาดหวังตามประเภทของแผน
ได้รับความสะดวกมากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับตารางการจ่ายเงินสมทบของนายจ้างหรือพนักงานหลายรายการในแผนเดียว
ช่วยให้ติดตามผลประโยชน์ได้ง่ายด้วยประสบการณ์ผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายสำหรับการสรุปและรายละเอียดของแผน กำหนดมาตรฐานคำจำกัดความแผนทั่วทั้งผู้ให้บริการโดยใช้เทมเพลตที่กำหนดค่าได้ซึ่งรองรับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงการติดตามข้อมูล คุณภาพ และการเปรียบเทียบไคลเอนต์
มอบบริการแบบเฉพาะบุคคลสำหรับกรมธรรม์ประกันทรัพย์สินและประกันวินาศภัย
รักษาข้อมูลหลักของกรมธรรม์, ผู้เข้าร่วม, สินทรัพย์, ความคุ้มครอง, วงเงิน, ค่าลดหย่อน, และการเก็บรักษาข้อมูล โดยใช้แบบจำลองข้อมูลที่สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ จัดการเวอร์ชันนโยบายที่มีธุรกรรมทางธุรกิจตลอดวงจรชีวิตสำหรับการต่ออายุนโยบายกับผู้ให้บริการรายเดิมและรายต่างกัน การรับรองนโยบาย และการยกเลิกนโยบาย
ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการติดตามเมื่อคุณแปลงอีเมลการแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมเป็นการยื่นเรื่องได้โดยอัตโนมัติและสร้างรายการเรียกร้องค่าสินไหม
ปรับปรุงการประมวลผลค่าคอมมิชชั่นและการติดตามรายได้
ใช้คลังของคำจำกัดความแยกของผู้ผลิตที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นข้อกำหนดแรกและที่ต่ออายุ อิงกับชื่อหรือบทบาทของผู้ผลิต ใช้คำจำกัดความเหล่านี้ในระดับบัญชีพร้อมวันที่ใช้บังคับ และสืบทอดคำจำกัดความเหล่านี้โดยอัตโนมัติในระดับนโยบาย อัปเดตและจัดสรรการแบ่งใหม่เป็นกลุ่มได้อย่างง่ายดายเมื่อผู้ผลิตหรือคำจำกัดความเปลี่ยนแปลง
ดำเนินการกับใบแจ้งยอดค่าคอมมิชชั่นแบบ Direct-Bill ด้วยระบบที่มีความยืดหยุ่นที่รับใบแจ้งยอดค่าคอมมิชชั่นของบริษัทขนส่ง จับคู่กับบันทึกนโยบายของนายหน้า กำหนดตัวแบ่งผู้ผลิตที่เหมาะสม และคำนวณมูลค่าคอมมิชชั่นของผู้ผลิตและ/หรือเครดิตของผู้ผลิต
ติดตามรายได้ที่คาดหวังเพื่อเปรียบเทียบกับใบแจ้งยอดค่าคอมมิชชันจริง และระบุความคลาดเคลื่อนของรายได้
ทำให้กระบวนการเรียกเก็บเงินและการกระทบยอดของหน่วยงานเป็นแบบอัตโนมัติ
กำหนดเงื่อนไขการชำระเงินของลูกค้าโดยใช้การกำหนดค่าการเรียกเก็บเงินที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อประมวลผลการต่ออายุและการสลักหลังกรมธรรม์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมบันทึกรายละเอียดเชิงลึกของเบี้ยประกัน ภาษี และค่าธรรมเนียมได้อย่างถูกต้องและทันที
สร้างใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ แก้ไขใบแจ้งหนี้ที่ออกไปแล้วด้วยใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี้ และส่งอีเมลใบแจ้งหนี้ผ่านเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ เพื่อให้การสื่อสารกับลูกค้าเป็นไปอย่างอัตโนมัติ
เร่งกระแสเงินสดด้วยการประมวลผลรอบการชำระเงินแบบอัตโนมัติ เพื่อเรียกเก็บเงินและปิดยอดใบแจ้งหนี้คงค้างผ่านเกตเวย์การชำระเงินทั้งแบบเนทีฟหรือของบุคคลที่สาม เปลี่ยนกระบวนการติดตามทวงชำระแบบแมนนวลให้กลายเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและทำงานอยู่เบื้องหลัง
สร้างและบันทึกรายการสมุดรายวันเข้าสู่บัญชีแยกประเภททั่วไปโดยอัตโนมัติ รองรับการปิดงวดบัญชี และป้องกันการบันทึกรายการหลังปิดงวด เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของรายงานทางการเงินและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างครบถ้วน
เพิ่มประสิทธิภาพของ Financial Services Cloud สำหรับนายหน้าประกันภัยด้วยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้
Financial Services Cloud
รวมประสบการณ์ของลูกค้าไว้ในช่องทาง พื้นที่ และสายธุรกิจทั้งผู้บริโภคและเชิงพาณิชย์
Agentforce
เพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการบริการลูกค้าที่เหนือชั้นได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันด้วย Agentforce
การทวงหนี้และการติดตามหนี้ทางการเงิน
ลดความซับซ้อนของกระบวนการเรียกเก็บเงินของคุณและเพิ่มการฟื้นตัวทางการเงินที่ประสบความสำเร็จด้วยระบบอัตโนมัติและ AI
Data 360
เปิดใช้งานข้อมูลลูกค้าของคุณในทุกแอปพลิเคชันของ Salesforce
Marketing Cloud
ปรับแต่งประสบการณ์ให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายและปรับปรุงแต่ละแคมเปญให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยโซลูชันที่เน้นใช้ข้อมูลเป็นหลัก สำหรับทุกช่องทางและอุปกรณ์
OmniStudio
สร้างประสบการณ์ดิจิทัลแบบมีคำแนะนำและมีความเฉพาะตัวโดยใช้โค้ดน้อย
Financial Services Cloud สำหรับราคานายหน้าประกันภัย
Financial Services Cloud สำหรับนายหน้าประกันภัยมอบเครดิตในการใช้บริการ 10 เครดิต ต่อบัญชีผู้ใช้ ต่อเดือน เครดิตนายหน้าเหล่านี้จะใช้ร่วมกันทั่วทั้งองค์กร โดยจัดสรรกันในกลุ่ม Financial Services Cloud สำหรับผู้ใช้งานที่เป็นนายหน้าประกันภัย เครดิตนายหน้าเพิ่มเติมมีให้เลือกใช้เป็นส่วนเสริมจำนวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเครดิตนายหน้า 1,000 เครดิต
Financial Services Cloud for Insurance Brokerages
สิ่งที่ดีที่สุดของ Salesforce สำหรับนายหน้าประกันภัย
SKU เสริม $0 พร้อมบริการทางการเงินบนคลาวด์
- เวิร์กโฟลว์และแบบจำลองข้อมูลสำหรับนายหน้าประกันภัยโดยเฉพาะที่ใช้ Sales Cloud และ Service Cloud Enterprise Edition เป็น Foundation
- กระจกบานเดียวสำหรับผู้ผลิตและผู้จัดการบัญชี
- การประมวลผลค่าคอมมิชชั่นและการติดตามรายได้
Financial Services Cloud สำหรับนายหน้าประกันภัย บริการยังครอบคลุมทุกคุณสมบัติที่มีในรุ่นเทียบเท่า Enterprise และ Unlimited Editions ของบริการ Financial Services Cloud, Sales Cloud, และ Service Cloud อีกด้วย สำหรับรายการคุณสมบัติทั้งหมดที่ครอบคลุม โปรดไปที่หน้าราคา Financial Services Cloud การขายและบริการ , Financial Services Cloud หน้าราคา , Financial Services Cloud บริการ หน้าราคา ,Sales Cloud การขาย หน้าราคา และ Service Cloud หน้าราคา ของเรา
รับประโยชน์สูงสุดจาก Financial Services Cloud สำหรับธุรกิจนายหน้าประกันภัย ด้วยแอปพลิเคชันจากพันธมิตรและผู้เชี่ยวชาญหลายพันราย
เร่งเวลาคืนทุนด้วยข้อเสนอและบริการให้คำปรึกษาที่สร้างไว้ล่วงหน้านับพันรายการใน AppExchange ดูข้อมูลเหล่านี้ได้เลยวันนี้
เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ด้วยการเรียนรู้แบบมีคำแนะนำฟรีบน Trailhead
เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยเคล็ดลับ กลเม็ด และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการดำเนินงานธุรกิจนายหน้าประกันภัย
พร้อมที่จะก้าวไปต่อด้วย AI CRM อันดับ 1 ของโลกสำหรับ บริการทางการเงิน แล้วหรือยัง
เริ่มการทดลองใช้ของคุณ
ทดลองใช้ Financial Services Cloud ฟรีเป็นเวลา 30 วัน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ไม่ต้องติดตั้ง
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา
บอกเราเพิ่มอีกหน่อยเพื่อให้คนที่ใช่ติดต่อคุณได้เร็วขึ้น
ชมการสาธิต
เรียนรู้ว่า Salesforce สำหรับบริการทางการเงินส่งเสริมความสำเร็จทางการเงินให้กับลูกค้าได้อย่างไร
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับนายหน้าประกันภัย
ซอฟต์แวร์บริหารจัดการนายหน้าประกันภัยช่วยให้เห็นภาพรวมธุรกิจที่สมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงบริษัทประกันภัย ลูกค้า กรมธรรม์ และสายงานธุรกิจทั้งหมด ระบบนี้รองรับกระบวนการบริหารจัดการบัญชีที่มีความสำคัญ เช่น การจัดการตัวแทนนายหน้าผู้รับผิดชอบหลัก การออกใบเสนอราคาสำหรับธุรกิจใหม่ และการจ่ายค่าคอมมิชชันให้นายหน้า
ซอฟต์แวร์บริหารจัดการนายหน้าประกันภัย ช่วยให้บริษัทนายหน้าปรับปรุงการดำเนินงานให้ทันสมัยบนแพลตฟอร์มเดียว ที่สามารถทำงานอัตโนมัติ ลดค่าใช้จ่าย กระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ
หากคุณใช้งาน Financial Services Cloud อยู่แล้ว คุณสามารถเปิดใช้งาน Financial Services Cloud สำหรับนายหน้าประกันภัยในองค์กรที่มีอยู่ของคุณได้เลย หากคุณใช้งานการขายหรือ Service Cloud อยู่แล้ว คุณสามารถเปิดใช้งาน Financial Services Cloud ได้ในองค์กรที่มีอยู่แล้วของคุณ และเพิ่ม Financial Services Cloud สำหรับนายหน้าประกันภัยเข้าไปได้เลย หากคุณยังไม่ได้ใช้งานการขายหรือ Service Cloud คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการทดลองใช้ฟรีของเราได้ที่นี่
เลือกผลิตภัณฑ์บริหารจัดการนายหน้าประกันภัยที่เหมาะสมกับคุณ โดยการประเมินความต้องการเฉพาะของธุรกิจคุณ พิจารณาว่าคุณจำเป็นต้องติดตามรายละเอียดกรมธรรม์เฉพาะอุตสาหกรรม, บริหารจัดการค่าคอมมิชชั่นและการติดตามรายได้, หรือต้องการให้ตัวแทนและผู้จัดการบัญชีเห็นภาพรวมลูกค้าหรือไม่ Salesforce Financial Services Cloud สำหรับนายหน้าประกันภัยมีแพลตฟอร์มที่คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้