ดูการสาธิตผลิตภัณฑ์แบบสด กรณีศึกษา และแนวโน้มอุตสาหกรรมในซีรีส์การสัมมนาผ่านเว็บ FinServ ของเรา
ลงทะเบียนตอนนี้ปลดล็อกคุณค่าของข้อมูลและ Agentic AI สำหรับผู้ถือกรมธรรม์
สร้างสรรค์นวัตกรรมได้เร็วขึ้น ขับเคลื่อนการเติบโตที่ทำกำไร ขยายบริการ และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ถือกรมธรรม์ ซึ่งทั้งหมดนี้ทำได้บนแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์ประกันภัยที่รวมศูนย์ในเชิงลึก บริษัทประกันชีวิตและบริษัทเงินบำนาญ กลายเป็นองค์กร Agentic ที่สร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความเห็นอกเห็นใจด้วย Agentforce 360
บริษัทประกันภัยทั่วโลกกำลังขับเคลื่อนการเติบโตที่มีประสิทธิภาพด้วย Salesforce
Agentforce พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ทำให้เราสามารถบอกลูกค้าได้ว่า “สวัสดี คุณอยากโทรมาตอนตีสามเพราะคุณยุ่งและทำงานนอกเวลาปกติใช่ไหม ได้เลย เราพร้อมตอบคำถามของคุณเสมอ”
Aaron Wittประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายดิจิทัลและข้อมูล, Sammons Financial Group
ดำเนินการประกันภัยแบบอัตโนมัติ
กลายมาเป็นพันธมิตรที่โบรกเกอร์ของคุณเลือกใช้ ศักยภาพดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้คุณปรับกระบวนการรับประกันให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต และปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกทั่วทั้งองค์กรของคุณ ทั้งหมดนี้บนแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อเดียว
วิธีการทำงาน:
- ส่งข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มศักยภาพให้กับนายหน้าและตัวแทนด้วยการเข้าถึงข้อมูลดิจิทัลผ่านทางพอร์ทัล แอปมือถือ หรือ API พร้อมการเสริมข้อมูลแบบไดนามิกเพื่อลดการป้อนข้อมูลของผู้ใช้ ขยายการประเมินความเสี่ยงอัตโนมัติให้เติบโตอย่างรวดเร็วทั่วทั้งเครือข่ายผู้ผลิตกรมธรรม์ ด้วยการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการจัดจำหน่ายชั้นนำ
- ปลดล็อคการเสนอราคาอัตโนมัติ ขับเคลื่อนการประมวลผลตรงผ่านของแอปพลิเคชันดิจิทัล ทำการอ้างอิงแบบอัตโนมัติ และมอบสถานีงานให้กับผู้รับประกันเพื่อเร่งการทำงานของพวกเขา
- ขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงานของผู้รับประกัน รวมเดสก์ท็อปของผู้รับประกันภัยไว้ในแอปพลิเคชันเดียวโดยมีคิว การทำงานอัตโนมัติ การกำหนดค่าใบเสนอราคา การตรวจสอบและสร้างเอกสาร และอัตราพิเศษ
- สร้างภาพให้กับธุรกิจของคุณ ใช้รายงานที่อัดแน่นด้วยกราฟิกเพื่อดูการไหลของธุรกิจตามแหล่งที่มาและขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง ใช้มุมมองแบบ 360 องศาของนายหน้าและการวิเคราะห์เชิงลึกของพอร์ตโฟลิโอ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลครบถ้วน
สร้างโซลูชันอัตโนมัติในการรับประกันภัยของคุณด้วยผลิตภัณฑ์ Salesforce เหล่านี้:
Financial Services Cloud
รวมประสบการณ์ของลูกค้าไว้ในช่องทาง พื้นที่ และสายธุรกิจทั้งผู้บริโภคและเชิงพาณิชย์
ประกันภัยดิจิทัล
ให้บริการโซลูชันเพื่อจัดการการออกใบเสนอราคาดิจิทัลแบบเรียลไทม์ การบริหารกรมธรรม์แบบครบวงจร การจัดการผลิตภัณฑ์และการคำนวณเบี้ยประกัน การบริหารจัดการเคลม และการจัดการผลประโยชน์ประกันกลุ่ม
Tableau
เพิ่มผลผลิตและการตัดสินใจด้วยแพลตฟอร์มวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ชั้นนำของโลก
Slack
รวบรวมบุคลากร ข้อมูล และเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ
MuleSoft Anypoint Platform
บูรณาการข้อมูลจากระบบบริการใดๆ เพื่อส่งมอบข้อมูลสำคัญที่มีความสำคัญตามเวลา - ทั้งหมดนี้ด้วยแพลตฟอร์มเดียวสำหรับ API และการบูรณาการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจัดจำหน่ายประกันภัย
จัดเตรียมเครื่องมือให้กับทีมของคุณเพื่อดูและจัดการพันธมิตรในการจัดจำหน่ายและจัดการเวิร์กโฟลว์ให้เป็นระบบอัตโนมัติ
วิธีการทำงาน:
วิเคราะห์ ให้คะแนน และจัดสรรทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์คู่ค้าด้านการจัดจำหน่ายของคุณในมุมมองเดียว ทำให้การบริหารจัดการเอเจนซีเป็นเรื่องง่ายขึ้น รวมถึงสรุปการประชุมที่สร้างโดย AI เพื่อช่วยในการเตรียมประชุมและการติดตามผล
เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการวางแผนพื้นที่อัจฉริยะและการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทาง แสดงภาพข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ดีขึ้น ทำให้การดำเนินงานภาคสนามคล่องตัว และเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ได้รวดเร็วยิ่งกว่าที่เคย
ช่วยให้ผู้ผลิตลงทะเบียนได้อย่างง่ายดายผ่านพอร์ทัลแบบโต้ตอบ ใช้การดำเนินการที่แนะนำเพื่อเสริมความสัมพันธ์ วางแผนกิจกรรม และส่งมอบทรัพยากรการฝึกอบรม พร้อมติดตามสถานะได้อย่างสะดวกจากแดชบอร์ดเดียว
สร้างโซลูชั่นการจัดการการจัดจำหน่ายประกันของคุณด้วยผลิตภัณฑ์ Salesforce เหล่านี้:
Financial Services Cloud
รวมประสบการณ์ของลูกค้าไว้ในช่องทาง พื้นที่ และสายธุรกิจทั้งผู้บริโภคและเชิงพาณิชย์
Marketing Cloud
ปรับแต่งประสบการณ์ให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายและปรับปรุงแต่ละแคมเปญให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยโซลูชันที่เน้นใช้ข้อมูลเป็นหลัก สำหรับทุกช่องทางและอุปกรณ์
ความฉลาดสำหรับ Financial Services Cloud
ช่วยให้ทีมทั้งหมดของคุณค้นหาคำตอบที่สำคัญและเริ่มตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูล
Slack
รวบรวมบุคลากร ข้อมูล และเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ
MuleSoft Anypoint Platform
บูรณาการข้อมูลจากระบบบริการใดๆ เพื่อส่งมอบข้อมูลสำคัญที่มีความสำคัญตามเวลา - ทั้งหมดนี้ด้วยแพลตฟอร์มเดียวสำหรับ API และการบูรณาการ
Process Compliance Navigator
ก้าวนำหน้ากฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วยแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่สร้างขึ้นสำหรับบริการทางการเงิน
Salesforce Financial Services Cloud เป็นประโยชน์กับเรามาก เพราะเราได้สร้างประสบการณ์บริการตนเองแบบองค์รวม โดยเฉพาะในศูนย์ติดต่อลูกค้าที่ลูกค้าสามารถทำภารกิจง่าย ๆ ได้
สเตซี่ กู๊ดแมนผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6%, Prudential
เพิ่มศักยภาพให้กับผู้ผลิตประกันภัยบนแพลตฟอร์มเดียว
ขับเคลื่อนการเติบโตที่สร้างผลกำไร ด้วยการยกระดับประสบการณ์ของตัวแทน ใช้แดชบอร์ดสำเร็จรูปที่ช่วยแสดงข้อมูลเชิงลึกซึ่งนำไปปฏิบัติได้จริง, บริหารจัดการอัตราการยกเลิกของลูกค้า และเพิ่มรายได้
วิธีการทำงาน:
มอบเครื่องมือและโซลูชันแบบรวมศูนย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้แก่ตัวแทนและนายหน้า เพื่อให้ผู้ถือกรมธรรม์เป็นศูนย์กลางของทุกการติดต่อ ลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง ในขณะเดียวกันก็ระบุและเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้เป็นลูกค้าจริงได้เพิ่มขึ้นในเวลาที่น้อยลงด้วย Agentforce
ดึงข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้จริง บริหารจัดการอัตราการยกเลิกกรมธรรม์ และขับเคลื่อนการเติบโตด้วยความช่วยเหลือจาก Agentic AI ที่ทำงานบนพื้นฐานของข้อมูลผู้ถือกรมธรรม์
ปลดล็อกประสิทธิภาพการทำงานแบบ Agentic โดยช่วยให้ผู้ผลิตและตัวแทนประหยัดเวลาในการเตรียมการประชุมลูกค้า โลจิสติกส์ และการติดตามผลด้วย AI ส่งมอบการสื่อสารส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติในทุกระดับด้วยการสร้างรากฐานและพร้อมท์
สร้างโซลูชันเดสก์ท็อปสำหรับผู้ผลิตประกันภัยของคุณด้วยผลิตภัณฑ์ Salesforce เหล่านี้:
Financial Services Cloud
รวมประสบการณ์ของลูกค้าไว้ในช่องทาง พื้นที่ และสายธุรกิจทั้งผู้บริโภคและเชิงพาณิชย์
Agentforce สำหรับ บริการทางการเงิน
เพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการบริการลูกค้าที่เหนือชั้นได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันด้วย Agentforce
Tableau
เพิ่มผลผลิตและการตัดสินใจด้วยแพลตฟอร์มวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ชั้นนำของโลก
MuleSoft Anypoint Platform
บูรณาการข้อมูลจากระบบบริการใดๆ เพื่อส่งมอบข้อมูลสำคัญที่มีความสำคัญตามเวลา - ทั้งหมดนี้ด้วยแพลตฟอร์มเดียวสำหรับ API และการบูรณาการ
Slack
รวบรวมบุคลากร ข้อมูล และเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ
Data 360
เปิดใช้งานข้อมูลลูกค้าของคุณในทุกแอปพลิเคชันของ Salesforce
Process Compliance Navigator
ก้าวนำหน้ากฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วยแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่สร้างขึ้นสำหรับบริการทางการเงิน
การบริการแบบแบ่งระดับสำหรับชีวิตและเงินบำนาญ
Salesforce ช่วยให้บริษัทประกันภัยสามารถปรับขนาดการปฏิบัติการศูนย์ติดต่อลูกค้าได้ ช่วยประหยัดเวลาของตัวแทน และทำให้ทรัพยากรมีอิสระมากขึ้นสำหรับกรณีที่ซับซ้อนมากขึ้นหรืองานที่มีมูลค่าสูงกว่า
วิธีการทำงาน:
- สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ถือกรมธรรม์ด้วยการบริการตนเอง เพิ่มพลังให้กับลูกค้าด้วยโซลูชันอัจฉริยะ ลดการโทรเข้า บันทึกการโต้ตอบแบบดิจิทัล และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
- ผลักดันประสิทธิภาพของตัวแทน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวแทน/ผู้แทนจำหน่ายด้วยการสร้างการตอบกลับอัตโนมัติ และให้ข้อมูลเชิงลึกของการสนทนา สรุป และบทความความรู้ ทั้งหมดผ่านมุมมองเดียว มอบการสนับสนุนลูกค้าแบบเฉพาะบุคคลด้วยการผสานการทำงานของแชทบอท เพื่อค้นหาและตอบคำถามเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว
- เปิดใช้งานการจับกลุ่มลูกค้า เร่งการแก้ไขปัญหาโดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างความพึงพอใจ
- สร้างข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้น เข้าถึงแดชบอร์ดและเรื่องราวที่สร้างขึ้นซึ่งแสดงผลกระทบของการโต้ตอบระหว่างผู้ให้บริการและหน่วยงาน กิจกรรมอัตรา การเรียกร้อง และผลกระทบจากการรับประกันด้วยซอฟต์แวร์การจัดการประกันชีวิต
สร้างโซลูชันบริการที่ปรับขนาดได้ด้วยผลิตภัณฑ์ Salesforce เหล่านี้:
Financial Services Cloud
รวมประสบการณ์ของลูกค้าไว้ในช่องทาง พื้นที่ และสายธุรกิจทั้งผู้บริโภคและเชิงพาณิชย์
Service Cloud
ทำให้ธุรกรรมทางการเงินและกระบวนการต่างๆ เป็นระบบอัตโนมัติ และปรับปรุงเวิร์กโฟลว์เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
MuleSoft Anypoint Platform
บูรณาการข้อมูลจากระบบบริการใดๆ เพื่อส่งมอบข้อมูลสำคัญที่มีความสำคัญตามเวลา - ทั้งหมดนี้ด้วยแพลตฟอร์มเดียวสำหรับ API และการบูรณาการ
Process Compliance Navigator
ก้าวนำหน้ากฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วยแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่สร้างขึ้นสำหรับบริการทางการเงิน
ติดตามแนวโน้มของการบริการ ข้อมูลเชิงลึก และบทสนทนาล่าสุด
พร้อมที่จะก้าวไปต่อด้วย AI CRM สำหรับการประกันภัยอันดับ 1 ของโลกหรือยัง
เริ่มการทดลองใช้ของคุณ
ทดลองใช้ Financial Services Cloud ฟรีเป็นเวลา 30 วัน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ไม่ต้องติดตั้ง
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา
บอกเราเพิ่มอีกหน่อยเพื่อให้คนที่ใช่ติดต่อคุณได้เร็วขึ้น
ชมการสาธิต
เรียนรู้ว่า Salesforce สำหรับบริการทางการเงินส่งเสริมความสำเร็จทางการเงินให้กับลูกค้าได้อย่างไร
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับชีวิตและเงินบำนาญ
Salesforce คือแพลตฟอร์มการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI อันดับ 1 ของโลก ด้วยเทคโนโลยี Insurtech ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์ด้านประกันภัยของ Salesforce ช่วยให้บริษัทประกันภัยและพันธมิตรการจัดจำหน่ายสามารถจัดการการดำเนินงานหลักทั้งหมดได้ ไม่ว่าจะเป็นงานส่วนหน้า งานส่วนกลาง และงานส่วนหลัง จากระบบเดียว
Salesforce มีสถาปัตยกรรม API แบบเปิด ที่สามารถผสานการทำงานร่วมกับระบบซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์ด้านประกันภัยอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น แพลตฟอร์มนี้ยังมาพร้อมกับโซลูชันเฉพาะทางที่ออกแบบมาเพื่อรองรับทุกขั้นตอนของกระบวนการ ตั้งแต่การสร้างแบบจำลองผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการบริหารจัดการกรมธรรม์และการจัดการการเคลม ผสานข้อมูลจากหลายระบบให้ทำงานสอดคล้องกัน และได้รับข้อมูลเชิงลึกเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ
ศูนย์บริการลูกค้าต้องเผชิญกับความท้าทายจากระบบที่แยกส่วนกัน ทำให้เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSR) ต้องสลับใช้งานหลายแพลตฟอร์ม Salesforce ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแบบเปิด สามารถผสานการทำงานร่วมกับระบบหลักสำหรับการจัดการกรมธรรม์และการเรียกร้องค่าสินไหมได้อย่างราบรื่น ความสามารถของ AI อย่าง Agentforce ช่วยให้เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSR) คาดการณ์ความต้องการของลูกค้าได้ล่วงหน้า แจ้งข้อมูลแก่ผู้ถือกรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง และลดปริมาณการโทรติดต่อเข้าศูนย์บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซอฟต์แวร์จัดการเวิร์กโฟลว์ประกันชีวิตเป็นเครื่องมือพิเศษที่ทำให้กระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประกันชีวิต รวมถึงการออกกรมธรรม์ การรับประกัน การประมวลผลการเรียกร้อง และการโต้ตอบกับลูกค้า เป็นไปโดยอัตโนมัติและจัดระเบียบ
ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเวิร์กโฟลว์สำหรับประกันชีวิตเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด และยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าในอุตสาหกรรมประกันชีวิต ซอฟต์แวร์นี้ช่วยทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติและมีความต่อเนื่องยิ่งขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวมดีขึ้น
ซอฟต์แวร์จัดการเวิร์กโฟลว์ประกันชีวิตช่วยปรับกระบวนการให้คล่องตัว เพิ่มประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาด ปรับปรุงการบริการลูกค้า ตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนด และเร่งการออกกรมธรรม์ ซึ่งท้ายที่สุดก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการเติบโตของธุรกิจ
เลือกซอฟต์แวร์จัดการเวิร์กโฟลว์ประกันชีวิตที่เหมาะสมโดยประเมินความต้องการเฉพาะของคุณ พิจารณาถึงความสามารถในการปรับขนาด คุณลักษณะการทำงานอัตโนมัติ ความสะดวกในการผสานรวม ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ และการรับรองความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ