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在我們的FinServ網路研討會系列中，觀看產品實機示範、個案研究及產業趨勢。

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使用可信賴的資料與代理式AI轉型您的團體保險業務。

Salesforce團體保險管理軟體透過智慧代理賦能您的組織，自動化並最佳化前台與中台作業。我們的代理式平台可管理產品工作流程、加速銷售流程，並簡化續約，讓您能專注於策略性成長。透過免寫程式碼的AI智慧代理與您的團隊並肩工作，您可以整合分散的資料、大幅提升上市速度、實現突破性的營運效率，並提供卓越的全通路體驗。

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世界各地的保險公司都透過 Salesforce 福利管理軟體推動高效成長。

 

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優化保險分銷管理。

為您的團隊提供工具，以查看和管理分銷合作夥伴，並使用強大的群組福利管理系統自動化工作流程。

運作方式：

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在單一視圖中分析、評分並分配資源，以最佳化您的通路合作夥伴策略。簡化代理商管理，包含AI產生的摘要，協助會議準備與後續跟進。

Levin Insurance Agency帳戶首頁，含Agentforce聊天對話，代理向代理提供帳戶摘要。

透過智慧區域規劃與路線最佳化提升效率。將資料視覺化以支持更好的決策、簡化現場作業，並以前所未有的速度最佳化區域。

通路管理首頁畫面，以地圖視覺化呈現有效保單，並搭配其他顯示面板工具，例如區域指標、報價流量年對年比較，以及新業務隨時間的變化。

透過互動式入口網站讓業務人員能輕鬆註冊。使用建議動作改善關係、規劃活動並提供訓練資源。可從單一顯示面板輕鬆監控狀態。

Levin Insurance Agency個人檔案畫面，含業務里程碑、行動計畫、帳戶健康評分，以及如何改善帳戶健康的提示，例如親臨拜訪與新產品教育。
Levin Insurance Agency帳戶首頁，含Agentforce聊天對話，代理向代理提供帳戶摘要。
通路管理首頁畫面，以地圖視覺化呈現有效保單，並搭配其他顯示面板工具，例如區域指標、報價流量年對年比較，以及新業務隨時間的變化。
Levin Insurance Agency個人檔案畫面，含業務里程碑、行動計畫、帳戶健康評分，以及如何改善帳戶健康的提示，例如親臨拜訪與新產品教育。

使用下列 Salesforce 產品建立保險分銷管理解決方案：

Financial Services Cloud

統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。

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Marketing Cloud

利用適用於任何管道和裝置的資料優先解決方案，個人化客戶體驗並最佳化每個行銷活動。

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Financial Services Cloud 的情報

幫助整個團隊找到重要的答案，並開始做出數據驅動的決策。

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Slack

集合適的人員、資訊和工具來推動業務。

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MuleSoft Anypoint Platform

整合來自任何服務系統的資料，以提供關鍵、時間敏感的資料，全部都透過 API 和整合的單一平台。

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Process Compliance Navigator

透過專為金融服務打造的智慧平台，搶先掌握快速變動的法規要求。

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使用強大的群組福利管理系統擴展服務。

全年支援持續的福利管理和服務請求，包括新增會員、變更家屬人，以及使用 Salesforce 福利管理軟體傳送身份證。

運作方式：

  • 透過自助服務讓保戶滿意。透過智慧解決方案賦能客戶，減少進線通話、擷取數位互動並提升營運效率。
  • 提升代理人效率。透過自動產生回應並提供對話洞察、摘要與知識文章，在單一檢視畫面中提升代理/代表的生產力。
  • 啟用客戶群協作。與專家協作處理問題，加速個案解決並確保客戶滿意度。
  • 產生更優質的洞察。存取儀表板與自動產出的敘述內容，顯示保險公司與代理機構互動、費率活動、理賠與核保的影響。
觀看示範 代理式AI使用案例

使用下列 Salesforce 產品建立您的群組福利管理系統：

Financial Services Cloud

統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。

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Service Cloud

自動化財務交易和流程，並簡化工作流程，以提高客戶滿意度。

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MuleSoft Anypoint Platform

整合來自任何服務系統的資料，以提供關鍵、時間敏感的資料，全部都透過 API 和整合的單一平台。

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Process Compliance Navigator

透過專為金融服務打造的智慧平台，搶先掌握快速變動的法規要求。

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自動化保險索償。

透過Salesforce的福利管理軟體，保險業者可以為保戶提供個人化體驗。管理完整理賠生命週期，包括接收初步損失通知、進行理賠審核、準備準備金管理、付款等流程。

運作方式：

  • 簡化第一次損失通知。透過網路、智慧型手機、聯絡中心和聊天，提供高度可配置的全渠道索償收入。
  • 縮短索償週期時間。自動化理賠工作流程，並在單一檢視畫面中輕鬆呈現所有理賠活動。援引相關規則，透過預定義的狀態推進索賠處理。將動作與狀態轉換連結，例如記錄、整合與通知。
  • 建立以客戶為中心的流程。提供理賠專員每位保戶的360度全視角，讓他們能提供無縫且個人化的數位理賠體驗。
  • 保持敏捷。部署端對端解決方案，或將數位功能與現有核心理賠系統整合。
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使用以下 Salesforce 產品建立您的團體保險理賠管理解決方案：

Financial Services Cloud

統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。

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數位保險

提供即時數位報價、端對端保單管理、產品與評分管理、索賠管理，以及團體保險管理。

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Service Cloud

自動化財務交易和流程，並簡化工作流程，以提高客戶滿意度。

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Financial Services Cloud 的情報

幫助整個團隊找到重要的答案，並開始做出數據驅動的決策。

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MuleSoft Anypoint Platform

整合來自任何服務系統的資料，以提供關鍵、時間敏感的資料，全部都透過 API 和整合的單一平台。

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Process Compliance Navigator

透過專為金融服務打造的智慧平台，搶先掌握快速變動的法規要求。

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在單一平台上為保險業務人員提供支援。

透過改善業務人員體驗帶動獲利成長。使用開箱即用的顯示面板，協助呈現可採取行動的洞察、管理流失，並提升營收。

運作方式：

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為代理與業務人員提供注入AI的集中式解決方案，讓保戶成為每一次互動的核心。使用Agentforce減少手動任務，同時在更短的時間內識別和轉換更多商機。

業務人員顯示面板畫面，針對篩選後的潛在客戶，標示業務成長機會、潛在保費與購買可能性評分。

在以保戶資料為基礎的代理協助下，呈現可採取行動的洞察、管理流失，並帶動成長。

業務人員的潛在客戶顯示面板，顯示Jane Adams的潛在保費與購買可能性，並包含Agentforce聊天畫面，代理提供潛在客戶狀態摘要，包含職業、潛在客戶來源與聯絡資訊。

透過AI協助業務人員與代理節省客戶會議準備、後勤安排與後續跟進的時間，解鎖代理式生產力。透過以資料為基礎與提示詞，自主地大規模提供個人化溝通內容。

Jane Adams的潛在客戶檔案，含Agentforce聊天畫面，顯示業務人員要求代理撰寫寄給Jane的電子郵件以討論她目前的保單，並呈現代理回覆的電子郵件草稿。
業務人員顯示面板畫面，針對篩選後的潛在客戶，標示業務成長機會、潛在保費與購買可能性評分。
業務人員的潛在客戶顯示面板，顯示Jane Adams的潛在保費與購買可能性，並包含Agentforce聊天畫面，代理提供潛在客戶狀態摘要，包含職業、潛在客戶來源與聯絡資訊。
Jane Adams的潛在客戶檔案，含Agentforce聊天畫面，顯示業務人員要求代理撰寫寄給Jane的電子郵件以討論她目前的保單，並呈現代理回覆的電子郵件草稿。

使用以下Salesforce產品打造您的保險業務人員桌面解決方案：

Financial Services Cloud

統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。

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Agentforce for 金融服務

透過Agentforce促進效率，並推動全天候的卓越客戶服務。

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Tableau

利用全球領先的人工智慧分析平台，提升生產力和決策。

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MuleSoft Anypoint Platform

整合來自任何服務系統的資料，以提供關鍵、時間敏感的資料，全部都透過 API 和整合的單一平台。

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Slack

集合適的人員、資訊和工具來推動業務。

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Data 360

在各個 Salesforce 應用程式啟用您的客戶資料。

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Process Compliance Navigator

透過專為金融服務打造的智慧平台，搶先掌握快速變動的法規要求。

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瞭解適用於金融服務的Salesforce如何促進客戶獲得財務成功。

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集團福利常見問題

Salesforce是全球第一的AI客戶關係管理平台。Salesforce為保險業打造的福利管理軟體，讓保險業者與通路夥伴能透過單一系統管理前、中、後台的所有核心營運。

Salesforce擁有可與其他系統整合的開放式API架構。Salesforce平台涵蓋保險價值鏈全流程，提供從產品建模到保單與理賠管理的專屬解決方案。您可整合多個系統的資料並取得洞察，以實現高效成長。

聯絡中心面臨系統分散的挑戰，使客服專員必須切換多個平台。Salesforce可與核心保單與理賠系統順暢整合。Agentforce等AI功能可讓CSR預先掌握客戶需求、讓保戶隨時掌握資訊，並降低來電量。

集團福利管理軟體是一種專門的工具，可管理和自動化集團內員工福利的管理，包括健康保險、退休計劃和其他員工福利。

團體福利管理軟體對高效管理與自動化員工福利計畫至關重要。它簡化報名流程、提升準確性、確保合規，並增進員工滿意度與留任率。

團體福利管理軟體簡化報名流程、提升準確度、強化合規性，並提升員工福利計畫的管理效率。它確保流程順暢，進而提升員工滿意度與留任率。

透過評估您的需求、考慮使用者友好性、可擴充性、合規性功能和整合功能，同時確保與組織的目標和需求一致，選擇合適的群組福利管理軟體。