在我們的FinServ網路研討會系列中，觀看產品實機示範、個案研究及產業趨勢。
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世界各地的保險公司正在通過 Salesforce 推動高效增長。
Agentforce啟動全年無休服務，讓我們有能力告訴客戶：「嘿，馬不停蹄的您、作息不固定，想在凌晨三點聯絡我們嗎？沒問題。我們隨時能為您解答問題。」
Aaron Witt數位暨資料長, Sammons Financial Group
自動化保險承保。
成為經紀人首選的合作夥伴。AI驅動的數位功能可簡化核保流程、提升生產力，並在單一連接平台上釋放全組織的洞察。
利用以下Salesforce產品建立您的保險承保自動化解決方案：
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
MuleSoft Anypoint Platform
整合來自任何服務系統的資料，以提供關鍵、時間敏感的資料，全部都透過 API 和整合的單一平台。
優化保險分銷管理。
為您的團隊提供工具，以查看和管理分銷合作夥伴，以及自動化工作流程。
使用以下 Salesforce 產品建立您的保險分銷管理解決方案：
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
Marketing Cloud
利用適用於任何管道和裝置的資料優先解決方案，個人化客戶體驗並最佳化每個行銷活動。
Financial Services Cloud 的情報
幫助整個團隊找到重要的答案，並開始做出數據驅動的決策。
MuleSoft Anypoint Platform
整合來自任何服務系統的資料，以提供關鍵、時間敏感的資料，全部都透過 API 和整合的單一平台。
Process Compliance Navigator
透過專為金融服務打造的智慧平台，搶先掌握快速變動的法規要求。
在單一平台上為保險經紀人提供支援。
透過改善業務人員體驗帶動獲利成長。使用開箱即用的顯示面板，協助呈現可採取行動的洞察、管理流失，並提升營收。
運用以下Salesforce產品，打造您的保險經紀人桌面解決方案：
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
Agentforce (金融服務)
透過Agentforce促進效率，並推動全天候的卓越客戶服務。
MuleSoft Anypoint Platform
整合來自任何服務系統的資料，以提供關鍵、時間敏感的資料，全部都透過 API 和整合的單一平台。
Process Compliance Navigator
透過專為金融服務打造的智慧平台，搶先掌握快速變動的法規要求。
為終身及年金提供擴充服務。
Salesforce 使保險公司能夠擴展客服中心營運，從而節省代理人的時間，並釋放這些資源，用於更複雜的案例或更高價值的任務。
運作方式：
- 透過自助服務讓保戶滿意。透過智慧解決方案賦能客戶，減少進線通話、擷取數位互動並提升營運效率。
- 提升代理人效率。透過自動產生回應並提供對話洞察、摘要與知識文章，在單一檢視畫面中提升代理/代表的生產力。整合聊天機器人以尋找與回覆特定資訊，實現個人化的客戶支援。
- 啟用客戶群協作。與專家協作處理問題，加速個案解決並確保客戶滿意度。
- 產出更優質的洞察。使用人壽保險管理軟體存取儀表板和產生的敘述，顯示運營商和代理商互動、費率活動、索賠和承保影響的影響。
使用以下 Salesforce 產品建置可擴展的服務解決方案：
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
Service Cloud
自動化財務交易和流程，並簡化工作流程，以提高客戶滿意度。
MuleSoft Anypoint Platform
整合來自任何服務系統的資料，以提供關鍵、時間敏感的資料，全部都透過 API 和整合的單一平台。
Process Compliance Navigator
透過專為金融服務打造的智慧平台，搶先掌握快速變動的法規要求。
跟上最新服務趨勢、見解和對話。
人壽及年金常見問題
Salesforce是全球第一的AI客戶關係管理平台。使用保險技術，Salesforce為保險業打造的福利管理軟體，讓保險業者與通路夥伴能透過單一系統管理前、中、後台的所有核心營運。
Salesforce 採用開放 API 架構，可與其他保險工作流程軟體系統整合。此平台亦具備專為產品建模、保單與理賠管理流程打造的解決方案。整合多個系統的資料並取得成長洞察。
聯絡中心面臨系統分散的挑戰，使客服專員必須切換多個平台。Salesforce作為開放式平台，可與核心保單與理賠系統整合。如Agentforce等AI功能可協助客服專員預測客戶需求、讓保戶即時掌握資訊並減少通話量。
人壽保險工作流程管理軟件是一種專門的工具，可自動化和組織人壽保險相關的流程，包括保單發行，承保，索賠處理和客戶互動。
壽險工作流程管理軟體對於優化效率、降低錯誤與提升壽險產業的客戶體驗至關重要。此軟體可自動化並簡化流程，提升整體營運效能。
人壽保險工作流程管理軟體可簡化流程、提高效率、減少錯誤、改善客戶服務、確保合規性，並加速保單發行，最終提升營運效率和業務成長。
透過評估您的特定需求、考慮可擴展性、自動化功能、易於整合、使用者友好性，並確保與業務目標一致，選擇合適的人壽保險工作流程管理軟體。