世界各地的保險公司正在通過 Salesforce 推動高效增長。
自動化保險承保。
成為您的經紀人的首選合作夥伴。 AI 技術支援的數位功能可讓您簡化承保流程、提高生產力，並在整個組織中獲得洞察，全部都在一個連線平台上。
使用以下 Salesforce 產品建立您的保險分銷管理解決方案：
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
Experience Cloud
快速啟動資料驅動的網站、入口網站和應用程式，在整個客戶旅程中連線。
MuleSoft Anypoint Platform
整合來自任何服務系統的資料，以提供關鍵、時間敏感的資料，全部都透過 API 和整合的單一平台。
優化保險分銷管理。
為您的團隊提供工具，以查看和管理分銷合作夥伴，以及自動化工作流程。
使用以下 Salesforce 產品建立您的保險分銷管理解決方案：
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
Marketing Cloud
利用適用於任何渠道和裝置的資料至上的解決方案，個性化客戶體驗並優化每個廣告。
Experience Cloud
快速啟動資料驅動的網站、入口網站和應用程式，在整個客戶旅程中連線。
Financial Services Cloud 的情報
幫助整個團隊找到重要的答案，並開始做出數據驅動的決策。
MuleSoft Anypoint Platform
整合來自任何服務系統的資料，以提供關鍵、時間敏感的資料，全部都透過 API 和整合的單一平台。
為終身及年金提供擴充服務。
Salesforce 使保險公司能夠擴展客服中心營運，從而節省代理人的時間，並釋放這些資源，用於更複雜的案例或更高價值的任務。
它的工作方式：
- 為保單持有人提供自助服務。為客戶提供智慧解決方案，減少輸入通話、捕捉數位互動，並提高營運效率。
- 提高代理程式效率。透過單一檢視功能，自動產生回應、提供對話見解、摘要和知識文章，提高代理人/代表的生產力。 通過集成聊天機器人以查找和回答特定信息來個性化客戶支持。
- 啟用用戶端集群。與專家合作解決問題並確保滿意度，加速案件解決。
- 產生更好的見解。 使用人壽保險管理軟體存取儀表板和產生的敘述，顯示運營商和代理商互動、費率活動、索賠和承保影響的影響。
使用以下 Salesforce 產品建置可擴展的服務解決方案：
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
Service Cloud
自動化財務交易和流程，並簡化工作流程，以提高客戶滿意度。
MuleSoft Anypoint Platform
整合來自任何服務系統的資料，以提供關鍵、時間敏感的資料，全部都透過 API 和整合的單一平台。
跟上最新服務趨勢、見解和對話。
人壽及年金常見問題
Salesforce 是全球最受信任的客戶關係管理 (CRM) 平台。Salesforce 的保險工作流程軟體利用保險技術，讓保險公司及其分銷合作夥伴能夠透過一個系統管理所有核心營運，包括前台、中部和後台。
Salesforce 具有一個開放式 API 架構，可與其他保險工作流程軟體系統整合。 此平台還提供專門建置的解決方案，適用於從產品模型到政策和索賠管理等流程。 協調來自多個系統的資料，並獲得成長的見解。
聯絡中心因為孤立的系統面臨挑戰，使客戶服務人員導航多個平台。 Salesforce 是一個開放平台，與核心政策和索賠系統整合。 像 Einstein 這樣的 AI 功能使企業社會責任可以預測客戶需求，保單持有人通知，並減少通話量。
人壽保險工作流程管理軟件是一種專門的工具，可自動化和組織人壽保險相關的流程，包括保單發行，承保，索賠處理和客戶互動。
人壽保險工作流程管理軟體對於優化效率、減少錯誤和增強人壽保險行業的客戶體驗至關重要。 它可以自動化和簡化流程，提高整體營運效率。
人壽保險工作流程管理軟體可簡化流程、提高效率、減少錯誤、改善客戶服務、確保合規性，並加速保單發行，最終提升營運效率和業務成長。
透過評估您的特定需求、考慮可擴展性、自動化功能、易於整合、使用者友好性，並確保與業務目標一致，選擇合適的人壽保險工作流程管理軟體。