
CRM自動化:定義、優勢與範例
透過自動執行重複的手動任務,讓您的團隊有更多時間能投入於高價值工作。
Missy Roback,全球編輯Enablement主管
透過自動執行重複的手動任務,讓您的團隊有更多時間能投入於高價值工作。
Missy Roback,全球編輯Enablement主管
您的團隊需要將心力集中在重要事項上,例如開發商機、完成銷售以及解決客戶問題等,但事實是,團隊常因重複性的手動任務而負擔過重。以銷售團隊為例:在普通的一週中,代表只花了30%的工作時間從事銷售業務。這樣的話,他們其他時間都在做什麼呢?進行諸如輸入客戶和銷售資料、排定商機優先順序以及產生報價等工作,雖然這些都是重要的任務,但同時也是很耗費時間的工作。
好消息是CRM自動化功能可協助減輕團隊的負擔。如果您的客戶關係管理(CRM)軟體涵蓋整合式自動化功能,您便能簡化手動流程,有時候甚至還能完全省去手動作業,以協助您的行銷、銷售和客戶服務團隊提高效率和生產力。只要在此軟體組合中加入人工智慧(AI),您就能確實提高團隊的生產力。讓我們來看看CRM自動化功能如何協助您的企業取得成功。
透過CRM新手指南,學習關於開發、贏得與維繫客戶的所有重要知識。
以下是CRM自動化能改善您企業的主要方法。
CRM自動化可讓您的團隊更有效率並提高生產力,讓他們有時間可以將心力集中在價值更高的工作上。
閱讀Forrester對700多位企業領導者的調查報告,瞭解他們如何運用AI提供更優質的客戶服務。
有許多CRM功能都能幫助您的企業增進生產力並提升效率。在尋找具有自動化功能的CRM時,請確保其中涵蓋以下功能。
CRM自動化可讓您建立工作流程,以便在行銷、銷售和服務等部門之間隨時更新客戶個人檔案,如此一來團隊便能利用最新見解來制定明智的決策。
CRM軟體可在團隊成員採取特定動作的情況下自動提醒相關成員,例如建立新聯絡人時、要求舉辦會議時,或服務個案結案時。
CRM自動化的優勢不僅僅是更容易與客戶溝通而已。CRM還能協助您提升內部溝通成效。這是因為AI可讓您將複雜的多使用者流程自動化 為精簡的工作流程。此外,通訊平台 更與其他應用程式完全整合,讓您能在共用工作空間中進行協作、無須編寫程式碼即可自動執行流程,並透過對話式人工智慧生成工作流程。
CRM自動化可協助辨識、追蹤商機並加以評分,同時為賣家建立個人化的待辦事項清單。此功能還可持續監控每個機會的整體健全狀態,以協助銷售團隊保持專注。
瞭解您的組織對最新AI技術的準備程度,並取得下一步行動的客製化建議。
讓我們來看看幾個目前各大公司所採用的方法,以充分利用CRM自動化功能。
在合適的時機傳遞正確的訊息無疑是標準的行銷目標,而保險經紀公司Holmes Murphy正使用CRM自動化功能來實現該目標。其行銷團隊利用AI來分析潛在客戶的行為,以期創造更有效也更加個人化的行銷活動。舉例來說,AI能分析每位聯絡人電子郵件或推送通知中的互動資料,並預測聯絡人最有可能進行互動的時間,讓您可以更有效率地安排傳送時間。
此外,該公司亦使用AI來簡化其續約流程並標記具有風險的帳戶,讓團隊有更多時間能投注於提高客戶留存率。結果就是,公司節省了大約44,000個小時以及690萬美元。
新學年代表學生需要新教科書,而書籍出版商Wiley因此接到大量服務要求,不得不聘請額外的客戶服務代表來處理因開學而湧入的各種要求。現在,AI技術驅動的聊天機器人也加入了戰場,盡力協助客戶解決常見問題,並因此減少原本所需的季節性代理人數。此外,生成式AI也能為客戶查詢草擬準確的回應,讓代理能夠加速結案;而臨時代理則能以快上兩倍的速度完成就職程序,如此一來每年即可省下230,000美元。結案後,AI會建立通話摘要,讓Wiley透過該資料來找出趨勢、提供產品回饋意見,並給予更完滿的客戶體驗。
RBC財富管理的財務顧問過去必須預留三至四小時來準備與新客戶開會,這就等於他們需要從多達26個不同的系統中擷取客戶資訊所需的時間。現在,有了能夠與其第三方舊版系統整合的CRM系統之後,財務顧問不僅能單獨檢視每位客戶,還能針對每位客戶即時取得AI技術驅動的見解和建議行動。例如,AI可建立警示,如果逾期未與重要客戶會晤,便會自動執行工作流程以便快速敲定會面時間。如此一來,顧問就能減少花在管理工作上的時間,而將更多時間用來發展業務。
RBC同時也使用Slack等整合式生產力平台,以簡化內部的協同作業。營運團隊可透過該平台來協同解決棘手的服務問題,顧問則可利用平台進行工作相關對話,例如規劃和退休目標等。
CRM自動化可助您簡化行銷、銷售和客戶服務部門中必要但重複性高的手動任務,讓您的團隊有更多時間能投入於高價值的工作上。透過使用AI來減輕工作負擔,將能讓您建立更有效率也更成功的團隊。
Missy Roback是一位屢獲殊榮的作家與編輯,擁有深厚的新聞與行銷經驗。她同時也是出版小說作家、創作歌手、復古收藏迷以及一位忠誠的愛貓人士。