金融サービス
顧客サポートの対応状況を要約
お客様とサポート担当者のやり取りを人の手でまとめるとなると、細心の注意を払ってもミスが起きがちです。Agentforce Assistantの生成AIは、やり取りのデータを統合して、正確でわかりやすい要約を作成。時間を大幅に節約しながら、一貫性のあるサポートが可能になります。
未解決ケースの要約を作成
概要
取引先の未解決のケースを要約し、優先度で分類します。
参照するオブジェクト
取引先、ケース
テンプレート種別
項目生成
データソース
CRM、Flow
使い方
- 下記のプロンプト例を使って新たにテンプレートを作成し、必要なデータを追加します。
- Lightningアプリケーションビルダーを使ってLightningページを編集し、項目にテンプレートを割り当てます。
未処理の注文の要約を作成
概要
未処理の注文の要約を作成し、優先的に処理すべき注文の順位を決定します。
参照するオブジェクト
取引先、注文
テンプレート種別
項目生成
データソース
CRM
使い方
- 下記のプロンプト例を使って新たにテンプレートを作成し、必要なデータを追加します。
- Lightningアプリケーションビルダーを使ってLightningページを編集し、項目にテンプレートを割り当てます。
請求書の要約を作成
概要
請求書の要約を作成して、顧客の請求や支払いに関する状況を把握します。
参照するオブジェクト
取引先、請求
テンプレート種別
項目生成
データソース
CRM
使い方
- 下記のプロンプト例を使って新たにテンプレートを作成し、必要なデータを追加します。
- Lightningアプリケーションビルダーを使ってLightningページを編集し、項目にテンプレートを割り当てます。
活動の要約を作成
概要
顧客に対する最近の活動を要約し、優先度で分類します。
参照するオブジェクト
取引先、活動
テンプレート種別
項目生成
データソース
CRM
使い方
- 下記のプロンプト例を使って新たにテンプレートを作成し、必要なデータを追加します
- Lightningアプリケーションビルダーを使ってLightningページを編集し、項目にテンプレートを割り当てます。
進行中の商談の要約を作成
概要
進行中の商談の要約を作成し、優先すべき商談の順位を決定します。
参照するオブジェクト
取引先、商談
テンプレート種別
項目生成
データソース
CRM、Flow
使い方
- 下記のプロンプト例を使って新たにテンプレートを作成し、必要なデータを追加します。
- Lightningアプリケーションビルダーを使ってLightningページを編集し、項目にテンプレートを割り当てます。
保険契約の要約を作成
概要
保険契約の数、日付、その他の重要な情報を含め、保険契約の要約を作成します。
参照するオブジェクト
取引先、保険契約、保険契約資産
テンプレート種別
項目生成
データソース
CRM、Flow
使い方
- 下記のプロンプト例を使って新たにテンプレートを作成し、必要なデータを追加します。
- Lightningアプリケーションビルダーを使ってLightningページを編集し、項目にテンプレートを割り当てます。
思いどおりのソリューションを作成できます
ニーズに合わせてプロンプトを作成し、業務に活かす方法を紹介します。
