Salesforceの金融サービス向けウェビナーシリーズで、製品のライブデモやケーススタディ、業界のトレンドをご覧ください。
お申込み信頼できるデータとエージェント型AIでグループベネフィットビジネスを変革
Salesforceのグループベネフィット管理ソフトウェアは、フロントオフィスとミドルオフィスの業務を自動化および最適化するインテリジェントなAIエージェントで組織を支援。このエージェント型プラットフォームは、製品ワークフローを管理し、営業プロセスを加速させ、更新を合理化することで、お客様が戦略的な成長に集中できるようにします。コードフリーのAIエージェントがチームと連携することで、サイロ化されたデータを統合し、市場投入までの時間を大幅に短縮し、業務効率を飛躍的に向上させ、卓越したオムニチャネルエクスペリエンスを提供できます。
世界中の保険会社がSalesforceの福利厚生管理ソフトウェア活用して効率的な成長を推進しています
保険販売管理を最適化
強力な団体福利厚生管理システムにより、販売パートナーを表示および管理し、ワークフローを自動化するためのツールをチームに提供します。
実現の仕組み
リソースの分析、スコアリング、割り当てを行い、流通パートナー戦略を1つのビューで最適化します。AI生成の要約の活用などで代理店管理を簡素化し、会議の準備とフォローアップを支援します。
インテリジェントなテリトリ計画とルート最適化により、効率を向上させます。データを視覚化して、より的確な意思決定を促進し、現場業務を合理化してテリトリをこれまで以上に迅速に最適化します。
保険販売者が、インタラクティブなポータルから簡単に新規登録が行えるようにします。推奨アクションを使用し、関係を強化してアクティビティを計画し、トレーニングリソースを提供。1つのダッシュボードからステータスを簡単に監視できます。
保険の販売管理ソリューションを構築するSalesforceの製品
Financial Services Cloud
個人、法人を問わず、あらゆるチャネル、あらゆる地域で顧客体験を統合します。
Marketing Cloud
顧客体験をパーソナライズし、あらゆるチャネルやデバイスに対応するデータファーストのソリューションで各キャンペーンを最適化します。
Financial Services Cloud向けインテリジェンス
チーム全体が重要な答えを見つけ、データにもとづく意思決定を開始できるよう支援します。
MuleSoft Anypoint Platform
あらゆるサービスシステムのデータを統合して、時間的制約のある重要なデータを提供します。データはAPIと統合のための単一のプラットフォームで提供されます。
Process Compliance Navigator
金融サービス業界向けに構築されたインテリジェントなプラットフォームを導入すれば、先回りして規制の変更に対応できるようになります。
強力な団体福利厚生管理システムでサービスを拡張
Salesforceの福利厚生管理ソフトウェアを使用して、新規メンバーの追加、扶養家族の変更、IDカードの送信など、年間を通じて継続的な福利厚生管理とサービスリクエストをサポートします。
実現の仕組み
- セルフサービスにより保険契約者の満足度を高める。スマートソリューションでお客様を支援し、インバウンドコールを減らしてデジタルインタラクションをキャプチャし、業務効率を向上させます。
- サービス担当者の効率を向上させる。サービス担当者や営業担当者の生産性を向上させるために、応答を自動生成し、やり取りから得られるインサイト、要約、ナレッジ記事をすべて1つの画面で提示します。
- 顧客のスウォーミングを可能にする。エキスパートと協力して問題を解決し、確実にご満足いただくことで問い合わせの解決にかかる時間を短縮します。
- 優れたインサイトを生成する。保険会社と代理店のやり取り、評価業務、請求、審査業務の影響を示すダッシュボードや生成されたナラティブにアクセスします。
団体福利厚生管理システムの構築するSalesforce製品
Financial Services Cloud
個人、法人を問わず、あらゆるチャネル、あらゆる地域で顧客体験を統合します。
Service Cloud
金融取引とプロセスを自動化し、顧客満足度を高めるワークフローを効率化します。
MuleSoft Anypoint Platform
あらゆるサービスシステムのデータを統合して、時間的制約のある重要なデータを提供します。データはAPIと統合のための単一のプラットフォームで提供されます。
Process Compliance Navigator
金融サービス業界向けに構築されたインテリジェントなプラットフォームを導入すれば、先回りして規制の変更に対応できるようになります。
Salesforce Financial Services Cloudは素晴らしい成果をもたらしてくれました。私たちは包括的なセルフサービス体験を構築し、特にコンタクトセンターでは、お客様が簡単なタスクを実行できるようになりました。
Stacey Goodman氏最高情報責任者, Prudential社
保険金請求を自動化
Salesforce福利厚生管理ソフトウェアにより、保険会社は保険契約者の体験をパーソナライズできます。審査、支払い準備金の管理、支払いなど、最初の損害通知の受入を含む請求ライフサイクル全体を管理します。
実現の仕組み
- 最初の損害通知を簡素化する。高度な構成が可能なオムニチャネルの請求受入を、Web、スマートフォン、コンタクトセンター、チャットで利用できるようにします。
- 請求サイクル時間を短縮する。請求ワークフローを自動化し、すべての請求業務を1つのビューで簡単に表示します。ルールを適用して定義された状態から要求を進めます。アクションをログ記録、インテグレーション、通知などの状態遷移に結び付けます。
- 顧客を中心に捉えたジャーニーを創出する。アジャスターがすべての保険契約者をあらゆる角度から把握できるようにすることで、シームレスでパーソナライズされたデジタル請求体験を提供できます。
- 俊敏性を維持する。エンドツーエンドのソリューションを導入したり、デジタル機能を既存の中核的な請求システムと統合したりします。
団体保険請求管理ソリューションを構築するSalesforceの製品
Financial Services Cloud
個人、法人を問わず、あらゆるチャネル、あらゆる地域で顧客体験を統合します。
Service Cloud
金融取引とプロセスを自動化し、顧客満足度を高めるワークフローを効率化します。
Financial Services Cloud向けインテリジェンス
チーム全体が重要な答えを見つけ、データにもとづく意思決定を開始できるよう支援します。
MuleSoft Anypoint Platform
あらゆるサービスシステムのデータを統合して、時間的制約のある重要なデータを提供します。データはAPIと統合のための単一のプラットフォームで提供されます。
Process Compliance Navigator
金融サービス業界向けに構築されたインテリジェントなプラットフォームを導入すれば、先回りして規制の変更に対応できるようになります。
保険に関する最新の傾向、インサイト、話題がここに
保険販売者を1つのプラットフォームで支援
担当者のエクスペリエンスを向上させることで、収益性の高い成長を促進します。すぐに使えるダッシュボードで、活用可能なインサイトを明らかにし、解約を管理し、収益を拡大します。
実現の仕組み
担当者に、あらゆるやり取りの中心に保険契約者を据えるAIを活用した一元化ソリューションを提供します。Agentforceにより、手作業を削減しながら、より多くのリードを短時間で特定し成約につなげることができます。
保険契約者データでグラウンディングされたAIエージェントの支援により、実用的なインサイトを明らかにし、解約を抑制し、成長を促進します。
AIを活用して、担当者が顧客ミーティングの準備、調整業務、フォローアップにかかる時間を節約し、AIエージェントによる生産性を解放します。グラウンディングとプロンプトにより、パーソナライズされたコミュニケーションを大規模、自律的に提供します。
保険販売者向けデスクトップソリューションを構築するSalesforce製品
Financial Services Cloud
個人、法人を問わず、あらゆるチャネル、あらゆる地域で顧客体験を統合します。
金融サービス向けAgentforce
Agentforceで効率アップを実現するとともに、レベルの高いカスタマーサービスを24時間年中無休で提供します。
MuleSoft Anypoint Platform
あらゆるサービスシステムのデータを統合して、時間的制約のある重要なデータを提供します。データはAPIと統合のための単一のプラットフォームで提供されます。
Process Compliance Navigator
金融サービス業界向けに構築されたインテリジェントなプラットフォームを導入すれば、先回りして規制の変更に対応できるようになります。
団体福利厚生に関するよくある質問（FAQ）
Salesforceは、世界No.1のAI顧客管理プラットフォームです。Salesforceの保険会社向け福利厚生管理ソフトウェアにより、保険会社とその販売パートナーは、フロントオフィス、ミドルオフィス、バックオフィスのすべてのコア業務を1つのシステムで管理できます。
Salesforceには、他のシステムと連携するオープンAPIアーキテクチャがあります。Salesforce Platformには、商品モデリングから保険契約および請求管理まで、保険のバリューチェーン全体に特化したソリューションがあります。複数システムからのデータを調整し、効率的な成長のためのインサイトを獲得できます。
コンタクトセンターは、サイロ化されたシステムという課題に直面しており、CSRは複数のプラットフォームをナビゲートしています。Salesforceは、主要な保険契約システムや請求システムとシームレスに統合されています。AgentforceのようなAI機能により、CSRはお客様のニーズを予測し、保険契約者に情報を提供して問い合わせ電話の件数を減らすことができます。
団体福利厚生管理ソフトウェアは、健康保険、退職金制度、その他の従業員特典など、グループ内の従業員福利厚生を管理し、自動化する専用ツールです。
団体福利厚生管理ソフトウェアは、従業員の福利厚生プログラムを効率的に管理および自動化するために重要です。このソフトウェアにより、登録が簡素化され、精度が向上し、コンプライアンスを確保し、従業員の満足度と定着率が向上します。
団体福利厚生管理ソフトウェアは、登録の効率化、精度の向上、コンプライアンスの強化をもたらし、従業員の福利厚生プログラムの管理効率を高めます。その結果、シームレスなプロセスが保証され、従業員の満足度と定着率が向上します。
ニーズを評価し、使いやすさ、拡張性、コンプライアンス機能、インテグレーション機能を考慮しながら、組織の目標と要件との整合性を確保できる適切な団体福利厚生管理ソフトウェアを選択してください。