Salesforceの金融サービス向けウェビナーシリーズで、製品のライブデモやケーススタディ、業界のトレンドをご覧ください。
お申込み保険契約者のためにデータとエージェント型AIの価値を開放
緊密に統合されたオールインワンの保険ワークフローソフトウェアプラットフォームで、イノベーションを加速し、収益性の高い成長を推進し、サービスを拡大し、保険契約者との関係を強化します。生命保険会社や年金会社は、Agentforce 360で効率と共感を兼ね備えたエージェント型エンタープライズへと生まれ変わります。
世界中の保険会社がSalesforceを活用して効率的な成長を推進しています
Agentforceが24時間年中無休のサービスを提供しているため、「忙しく、不規則なスケジュールで仕事をしているため、午前3時に電話をかけたいのですね？問題ありません。質問に答えられる担当者がおります」と言うことができます。
Aaron Witt氏最高デジタル＆データ責任者, Sammons Financial Group
保険審査業務を自動化
保険ブローカーの優先パートナーになりましょう。AIを活用したデジタル機能により、保険審査プロセスの効率化、生産性の向上、組織全体のインサイトの引き出しを、すべて単一のコネクテッドプラットフォーム上で実現できます。
実現の仕組み
- 申請をデジタル化する。保険代理店やサービス担当者は、ポータル、モバイルアプリ、APIからデジタル申請にアクセスでき、動的データを充実させることによりユーザー入力を最小限にできます。代表的な流通プラットフォームと接続することで、プロデューサー間で自動引受を速やかに展開します。
- 自動見積り機能を活用する。デジタル申請のストレートスループロセッシングを推進し、照会を自動化し、作業を迅速化するワークステーションを審査担当者に提供します。
- 審査担当者の生産性を向上させる。審査担当者のデスクトップを、キュー、ワークフロー自動化、見積もりの設定、ドキュメントのレビューと生成、保険料率などを備えた単一のアプリケーションに統合します。
- ビジネスを視覚化する。グラフィックを豊富に活用したレポートを使用し、ソース別および審査業務段階別のビジネスフローを確認できます。保険代理店をあらゆる角度から把握できる画面と詳細なポートフォリオ分析を意思決定に活用します。
保険審査業務の自動化ソリューションを構築するSalesforce製品
Financial Services Cloud
個人、法人を問わず、あらゆるチャネル、あらゆる地域で顧客体験を統合します。
MuleSoft Anypoint Platform
あらゆるサービスシステムのデータを統合して、時間的制約のある重要なデータを提供します。データはAPIと統合のための単一のプラットフォームで提供されます。
保険販売管理を最適化
販売パートナーを表示および管理してワークフローを自動化するためのツールをチームに提供します。
実現の仕組み
リソースの分析、スコアリング、割り当てを行い、流通パートナー戦略を1つのビューで最適化します。AI生成の要約の活用などで代理店管理を簡素化し、会議の準備とフォローアップを支援します。
インテリジェントなテリトリ計画とルート最適化により、効率を向上させます。データを視覚化して、より的確な意思決定を促進し、現場業務を合理化してテリトリをこれまで以上に迅速に最適化します。
保険販売者が、インタラクティブなポータルから簡単に新規登録が行えるようにします。推奨アクションを使用し、関係を強化してアクティビティを計画し、トレーニングリソースを提供します。1つのダッシュボードからステータスを簡単に監視できます。
保険販売管理ソリューションを構築できるSalesforceの製品
Financial Services Cloud
個人、法人を問わず、あらゆるチャネル、あらゆる地域で顧客体験を統合します。
Marketing Cloud
顧客体験をパーソナライズし、あらゆるチャネルやデバイスに対応するデータファーストのソリューションで各キャンペーンを最適化します。
Financial Services Cloud向けインテリジェンス
チーム全体が重要な答えを見つけ、データにもとづく意思決定を開始できるよう支援します。
MuleSoft Anypoint Platform
あらゆるサービスシステムのデータを統合して、時間的制約のある重要なデータを提供します。データはAPIと統合のための単一のプラットフォームで提供されます。
Process Compliance Navigator
金融サービス業界向けに構築されたインテリジェントなプラットフォームを導入すれば、先回りして規制の変更に対応できるようになります。
Salesforce Financial Services Cloudは素晴らしい成果をもたらしてくれました。私たちは包括的なセルフサービス体験を構築し、特にコンタクトセンターでは、お客様が簡単なタスクを実行できるようになりました。
Stacey Goodman氏最高情報責任者, Prudential社
保険販売者を1つのプラットフォームで支援
担当者のエクスペリエンスを向上させることで、収益性の高い成長を促進します。すぐに使えるダッシュボードで、活用可能なインサイトを明らかにし、解約を管理し、収益を拡大します。
実現の仕組み
保険販売者や代理店に、あらゆるやり取りの中心に保険契約者を据えるAIを活用した一元化ソリューションを提供します。Agentforceにより、手作業を削減しながら、より多くのリードを短時間で特定し成約につなげることができます。
保険契約者データでグラウンディングされたAIエージェントの支援により、実用的なインサイトを明らかにし、解約を抑制し、成長を促進します。
AIを活用することで、保険販売者や代理店が顧客とのミーティング準備、ロジスティクス、フォローアップにかかる時間を節約し、エージェント型の生産性を引き出します。グラウンディングとプロンプトにより、パーソナライズされたコミュニケーションを大規模かつ自律的に提供します。
保険販売者向けデスクトップソリューションを構築するSalesforce製品
Financial Services Cloud
個人、法人を問わず、あらゆるチャネル、あらゆる地域で顧客体験を統合します。
Agentforce for 金融サービス
Agentforceで効率アップを実現するとともに、レベルの高いカスタマーサービスを24時間年中無休で提供します。
MuleSoft Anypoint Platform
あらゆるサービスシステムのデータを統合して、時間的制約のある重要なデータを提供します。データはAPIと統合のための単一のプラットフォームで提供されます。
Process Compliance Navigator
金融サービス業界向けに構築されたインテリジェントなプラットフォームを導入すれば、先回りして規制の変更に対応できるようになります。
生命保険と年金保険のサービスを拡大
Salesforceは、保険会社がコンタクトセンターの業務を拡大し、代理店の時間を節約し、より複雑なケースやより価値の高いタスクにリソースを集中できるように支援します。
実現の仕組み
- セルフサービスにより保険契約者の満足度を高める。スマートソリューションでお客様を支援し、インバウンドコールを減らしてデジタルインタラクションをキャプチャし、業務効率を向上させます。
- サービス担当者の効率を向上させる。サービス担当者や営業担当者の生産性を向上させるために、応答を自動生成し、やり取りから得られるインサイト、要約、ナレッジ記事をすべて1つの画面で提示します。チャットボットを統合して特定の情報を見つけて回答することで、カスタマーサポートをパーソナライズします。
- 顧客のスウォーミングを可能にする。エキスパートと協力して問題を解決し、確実にご満足いただくことで問い合わせの解決にかかる時間を短縮します。
- 優れたインサイトを生成する。生命保険管理ソフトウェアにより、保険会社と代理店のやり取り、評価業務、請求、審査業務の影響を示すダッシュボードや生成されたナラティブにアクセスします。
拡張可能なサービスソリューションを構築できるSalesforceの製品
Financial Services Cloud
個人、法人を問わず、あらゆるチャネル、あらゆる地域で顧客体験を統合します。
Service Cloud
金融取引とプロセスを自動化し、顧客満足度を高めるワークフローを効率化します。
MuleSoft Anypoint Platform
あらゆるサービスシステムのデータを統合して、時間的制約のある重要なデータを提供します。データはAPIと統合のための単一のプラットフォームで提供されます。
Process Compliance Navigator
金融サービス業界向けに構築されたインテリジェントなプラットフォームを導入すれば、先回りして規制の変更に対応できるようになります。
保険に関する最新の傾向、インサイト、話題がここに
生命保険と年金に関するよくある質問（FAQ）
Salesforceは、世界No.1のAI顧客管理プラットフォームです。Salesforceの保険ワークフローソフトウェアであるInsurtechを使用することで、保険会社とその販売パートナーは、フロントオフィス、ミドルオフィス、バックオフィスのすべてのコア業務を1つのシステムで管理できます。
Salesforceには、他の保険代理店管理ソフトウェアと統合できるオープン保険ソフトウェアアーキテクチャがあります。プラットフォームは、商品モデリングから保険契約および請求管理までのプロセスに特化したソリューションで実現します。複数システムからのデータを調整して成長のためのインサイトを得ます。
コンタクトセンターはシステムのサイロ化という課題に直面しており、CSRは複数のプラットフォームを操作しなければなりません。Salesforceはオープンプラットフォームなので、基幹となる保険契約システムや保険金請求システムと連携できます。AgentforceなどのAI機能により、CSRは顧客ニーズを予測し、保険契約者に最新情報を提供し、コール数を削減できます。
生命保険ワークフロー管理ソフトウェアは、保険証券の発行、審査、保険金請求処理、顧客とのやり取りなど、生命保険に関連するプロセスを自動化および整理する専用ツールです。
生命保険のワークフロー管理ソフトウェアは、生命保険業界における効率の最適化、エラーの削減、顧客体験の向上に不可欠です。プロセスを自動化して合理化し、全体的な運用効率を向上させます。
生命保険ワークフロー管理ソフトウェアは、プロセスの合理化、効率の向上、エラーの削減、カスタマーサービスの向上、コンプライアンスの確保、保険証券発行の迅速化を実現し、最終的に運用効率とビジネスの成長を促進します。
固有のニーズを評価し、拡張性、自動化機能、インテグレーションの容易さ、使いやすさ、ビジネス目標との整合性を確保することで、適切な生命保険ワークフロー管理ソフトウェアを選択できます。