保険契約者のためにデータとAIの価値を解放
AIを活用した保険ワークフローソフトウェアで、埋もれたデータを解放し、プロセスを自動化しましょう。生命保険と年金のビジネスブックを効率的に成長させながら、保険契約者との関係を深めることができます。
世界中の保険会社がSalesforceを活用して効率的な成長を推進しています
Salesforceはとても簡単に理解できます。開発については、コードではなくクリック操作で話が進むので、よりスピーディに開発できます。すべてをコード化する必要がなければ、粛々と作業を進めることができます。
Mike Williams氏CRMディレクター, Vitality社
保険審査業務を自動化
保険ブローカーの優先パートナーになりましょう。AIを活用したデジタル機能により、保険審査プロセスの効率化、生産性の向上、組織全体のインサイトの引き出しを、すべて単一のコネクテッドプラットフォーム上で実現できます。
実現の仕組み
- 申請をデジタル化する。保険代理店やサービス担当者は、ポータル、モバイルアプリ、APIからデジタル申請にアクセスでき、動的データを充実させることによりユーザー入力を最小限にできます。代表的な流通プラットフォームと接続することで、プロデューサー間で自動引受を速やかに展開します。
- 自動見積り機能を活用する。デジタル申請のストレートスループロセッシングを推進し、照会を自動化し、作業を迅速化するワークステーションを審査担当者に提供します。
- 審査担当者の生産性を向上させる。審査担当者のデスクトップを、キュー、ワークフロー自動化、見積もりの設定、ドキュメントのレビューと生成、保険料率などを備えた単一のアプリケーションに統合します。
- ビジネスを視覚化する。グラフィックを豊富に活用したレポートを使用し、ソース別および審査業務段階別のビジネスフローを確認できます。保険代理店をあらゆる角度から把握できる画面と詳細なポートフォリオ分析を意思決定に活用します。
保険販売管理ソリューションを構築できるSalesforceの製品
Financial Services Cloud
個人、法人を問わず、あらゆるチャネル、あらゆる地域で顧客体験を統合します。
Insurance Product Administration
期間 21600000円 JPY/組織/年
リアルタイムのデジタル見積り、エンドツーエンドの保険契約管理、商品および評価管理を提供します。
Experience Cloud
すばやくデータを活用したサイト、ポータル、アプリを立ち上げ、カスタマージャーニー全体を連携します。
MuleSoft Anypoint Platform
あらゆるサービスシステムのデータを統合して、時間的制約のある重要なデータを提供します。データはAPIと統合のための単一のプラットフォームで提供されます。
保険販売管理を最適化
販売パートナーを表示および管理してワークフローを自動化するためのツールをチームに提供します。
実現の仕組み
- 販売パフォーマンスを加速する。リソースを分析、スコア付け、割り当てることで、ディストリビューションパートナー戦略を1つのビューで最適化します。インサイトにもとづく会議準備やフォローアップなど、代理店の管理を生成および予測AIで簡素化します。
- テリトリー管理を改善する。デジタル申請のストレートスループロセッシングを推進し、照会を自動化し、作業を迅速化するワークステーションを審査担当者に提供します。
- 保険代理店のオンボーディングを迅速に行う。審査担当者のデスクトップを、キュー、ワークフロー自動化、見積もりの設定、ドキュメントのレビューと生成、保険料率などを備えた単一のアプリケーションに統合します。
保険販売管理ソリューションを構築できるSalesforceの製品
Financial Services Cloud
個人、法人を問わず、あらゆるチャネル、あらゆる地域で顧客体験を統合します。
Marketing Cloud
顧客体験をパーソナライズし、あらゆるチャネルやデバイスに対応するデータファーストのソリューションで各キャンペーンを最適化します。
Experience Cloud
すばやくデータを活用したサイト、ポータル、アプリを立ち上げ、カスタマージャーニー全体を連携します。
Financial Services Cloud向けインテリジェンス
チーム全体が重要な答えを見つけ、データにもとづく意思決定を開始できるよう支援します。
MuleSoft Anypoint Platform
あらゆるサービスシステムのデータを統合して、時間的制約のある重要なデータを提供します。データはAPIと統合のための単一のプラットフォームで提供されます。
Salesforce Financial Services Cloudは素晴らしい成果をもたらしてくれました。私たちは包括的なセルフサービス体験を構築し、特にコンタクトセンターでは、お客様が簡単なタスクを実行できるようになりました。
Stacey Goodman氏最高情報責任者, Prudential社
生命保険と年金保険のサービスを拡大
Salesforceは、保険会社がコンタクトセンターの業務を拡大し、代理店の時間を節約し、より複雑なケースやより価値の高いタスクにリソースを集中できるように支援します。
実現の仕組み
- セルフサービスにより保険契約者の満足度を高める。スマートソリューションでお客様を支援し、インバウンドコールを減らしてデジタルインタラクションをキャプチャし、業務効率を向上させます。
- サービス担当者の効率を向上させる。サービス担当者や営業担当者の生産性を向上させるために、応答を自動生成し、やり取りから得られるインサイト、要約、ナレッジ記事をすべて1つの画面で提示します。チャットボットを統合して特定の情報を見つけて回答することで、カスタマーサポートをパーソナライズします。
- 顧客のスウォーミングを可能にする。エキスパートと協力して問題を解決し、確実にご満足いただくことで問い合わせの解決にかかる時間を短縮します。
- 優れたインサイトを生成する。生命保険管理ソフトウェアにより、保険会社と代理店のやり取り、評価業務、請求、審査業務の影響を示すダッシュボードや生成されたナラティブにアクセスします。
拡張可能なサービスソリューションを構築できるSalesforceの製品
Financial Services Cloud
個人、法人を問わず、あらゆるチャネル、あらゆる地域で顧客体験を統合します。
Service Cloud
金融取引とプロセスを自動化し、顧客満足度を高めるワークフローを効率化します。
MuleSoft Anypoint Platform
あらゆるサービスシステムのデータを統合して、時間的制約のある重要なデータを提供します。データはAPIと統合のための単一のプラットフォームで提供されます。
保険に関する最新の傾向、インサイト、話題がここに
生命保険と年金に関するよくある質問（FAQ）
Salesforceは、世界No.1のAI顧客管理プラットフォームです。Salesforceの保険ワークフローソフトウェアであるInsurtechを使用することで、保険会社とその販売パートナーは、フロントオフィス、ミドルオフィス、バックオフィスのすべてのコア業務を1つのシステムで管理できます。
Salesforceには、他の保険代理店管理ソフトウェアと統合できるオープン保険ソフトウェアアーキテクチャがあります。プラットフォームは、商品モデリングから保険契約および請求管理までのプロセスに特化したソリューションで実現します。複数システムからのデータを調整して成長のためのインサイトを得ます。
コンタクトセンターは、サイロ化されたシステムという課題に直面しており、CSRは複数のプラットフォームをナビゲートしています。オープンプラットフォームであるSalesforceは、主要な保険管理システムや請求システムと統合されています。EinsteinのようなAI機能により、CSRはお客様のニーズを予測し、保険契約者に情報を提供して問い合わせ電話の件数を減らすことができます。
生命保険ワークフロー管理ソフトウェアは、保険証券の発行、審査、保険金請求処理、顧客とのやり取りなど、生命保険に関連するプロセスを自動化および整理する専用ツールです。
生命保険のワークフロー管理ソフトウェアは、生命保険業界における効率の最適化、エラーの削減、顧客体験の向上に不可欠です。プロセスを自動化して合理化し、全体的な運用効率を向上させます。
生命保険ワークフロー管理ソフトウェアは、プロセスの合理化、効率の向上、エラーの削減、カスタマーサービスの向上、コンプライアンスの確保、保険証券発行の迅速化を実現し、最終的に運用効率とビジネスの成長を促進します。
固有のニーズを評価し、拡張性、自動化機能、インテグレーションの容易さ、使いやすさ、ビジネス目標との整合性を確保することで、適切な生命保険ワークフロー管理ソフトウェアを選択できます。