ウェルスマネジメントにおけるデジタルカスタマージャーニー

金融業界においてリテール事業の収益強化が難しい中、ウェルスマネジメント事業が戦略的に重要な位置付けになってきています。また人生100年時代、団塊ジュニア世代への資産移転が進み、次世代顧客層のライフステージや行動様態が常に変容していく中で、中長期的に顧客の人生を理解し、デジタルを活用し顧客に寄り添いながら資産に関する相談パートナーとなりえる金融機関が、業界のトッププレーヤーとしてのポジションを確固たるものにする環境にあります。
Salesforceは、ウェルスマネジメントのデジタル化による顧客体験の向上と、顧客のライフサイクルに寄り添ったコンサル型提案への転換を支援し、グループ会社間連携を活かし営業生産性の向上を実現します。

本デモンストレーションではデジタルの利便性を最大限に活用し、顧客にリアルとデジタルで寄り添ったウェルスマネジメントのデジタルカスタマージャーニーをご紹介します。

　■ 主な見どころ ■

• カスタマーデータプラットフォームを活用し潜在顧客のセグメント化と顧客ニーズ特定によるリード創出
• パーソナライズされたWeb広告配信による無料相談会申込の自動化
• Financial Services Cloudでの一元管理された顧客情報の確認
• AI活用による提案準備の高度化
• 既存システムへのヒアリング回答自動入力による手続きの簡素化、省力化
• Slackを活用したグループ会社との銀・信・証連携