สร้าง CRM แบบกำหนดเอง: คู่มือฉบับสมบูรณ์ของคุณ

หากคุณกำลังมองหาวิธีขยายธุรกิจของคุณ การมีซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ที่เหมาะสมนั้นมีความจำเป็น CRM จะเก็บบันทึกข้อมูลลูกค้าของคุณ ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า งานขาย การดำเนินการที่ต้องติดตาม และอื่นๆ อีกมากมาย พนักงานขายส่วนใหญ่จะยึดข้อมูลติดต่อของตนเป็นหลัก ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจช่วยสร้างแรงจูงใจได้เมื่อมีเป้าหมายและงานประจำวัน อีกทั้งยังช่วยให้พนักงานขายมีข้อมูลที่จำเป็นเสมอเพื่อทำการขาย การขายถือเป็นหัวใจสำคัญของบริษัท ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมจึงมีซอฟต์แวร์ CRM ให้เลือกมากมาย

ขณะที่คุณค้นคว้าโซลูชัน CRM สำหรับธุรกิจของคุณ โปรดจำไว้ว่า CRM ที่ดีที่สุดไม่ได้มีไว้สำหรับทีมงานขายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ประโยชน์ที่แท้จริงคือความสามารถในการสร้างโซลูชัน CRM ที่กำหนดเองได้ ซึ่งเหมาะที่สุดสำหรับทั้งบริษัทของคุณเพราะทุกคนจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อสร้างมุมมองเดียวเกี่ยวกับลูกค้าของคุณ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

• CRM ใช้ได้มากกว่าแค่การขาย
• ซอฟต์แวร์ CRM สามารถปรับแต่งได้
• คุณควรลงทุนกับโซลูชัน CRM ที่ทรงพลังหรือโซลูชันที่ปรับแต่งได้
• แอปคืออะไร และฉันจะต้องทำอย่างไรเพื่อสร้างแอปเหล่านี้
• Platform as a Service (PaaS)
• ฉันสามารถสร้างแอป CRM แบบกำหนดเองประเภทใดได้บ้าง

ซึ่งหมายความว่า CRM สามารถใช้เพื่อช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลอย่างรอบรู้ในทุกแผนก เช่น การขาย การบริการ การตลาด การพาณิชย์ และอื่นๆ เมื่อทุกด้านของธุรกิจดำเนินการโดยใช้ข้อมูลที่อัปเดตเหมือนกัน ก็จะทำให้ผลผลิต ความพึงพอใจของลูกค้า และรายได้เพิ่มขึ้น

แม้ว่าการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะเป็นสิ่งสำคัญ แต่การสร้างระบบ CRM ที่ประสบความสำเร็จก็ต้องมีแผนรองรับด้วยเช่นกัน จากมุมมองทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ควรช่วยให้คุณบรรลุวิสัยทัศน์ของคุณได้ ด้วยการคำนึงถึงกรอบแนวคิดดังกล่าว จึงเป็นสิ่งสำคัญในการร่างวิสัยทัศน์ บางทีคุณอาจต้องการปฏิวัติการบริการลูกค้าในอุตสาหกรรมของคุณ หรือบางทีคุณอาจเพียงต้องการเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคของคุณ ไม่ว่าวิสัยทัศน์ของคุณจะเป็นอย่างไร ให้กำหนดอย่างชัดเจน แจ้งให้ทั้งองค์กรทราบ และใช้เป็นแนวทางกลยุทธ์ของคุณ

การมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนและดำเนินการได้คือสิ่งที่จะทำให้วิสัยทัศน์ของคุณกลายเป็นจริง หากวิสัยทัศน์ของคุณคือการเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคของคุณ คุณต้องตัดสินใจว่ากลยุทธ์ของคุณจะเป็นการเสนอผลิตภัณฑ์มากขึ้น แข่งขันด้านราคา หรือเสนอบริการลูกค้าที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าสามารถช่วยวัดเมตริกเหล่านี้ได้ งานประจำวันควรสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรในขณะที่ CRM ช่วยสร้างและติดตามงาน รวมถึงวัดความคืบหน้าของงานเหล่านั้น

ธุรกิจส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยระบบ CRM ขนาดเล็กที่ออกแบบมาเพื่อติดตามข้อมูลติดต่อ ลูกค้า โอกาส และคำสั่งซื้อ หากคุณกำลังพิจารณาใช้ CRM สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก โปรดทราบว่าคุณจะต้องมีโซลูชันที่สามารถปรับขนาดได้ เมื่อธุรกิจของคุณเติบโต CRM ของคุณก็ควรเติบโตไปพร้อมกับคุณด้วย นั่นคือข้อได้เปรียบประการหนึ่งของ Salesforce CRM ตัวเลือกและ ฟีเจอร์ CRM ที่เหมาะกับธุรกิจทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม เมื่อคุณเติบโตและอัปเกรดความสามารถของคุณ ข้อมูลในโปรแกรม CRM ของคุณก็จะมาพร้อมกับคุณได้

โซลูชันที่แข็งแกร่งมีฟีเจอร์มากมาย ซึ่งจะดีมากหากทีมของคุณใช้ทั้งหมด เพราะถ้าไม่ คุณอาจจะต้องจ่ายค่าบริการสำหรับความสามารถมากมายที่คุณไม่ได้ใช้งาน อีกด้านหนึ่งคือ CRM ที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งสามารถสร้างได้โดยการทำสัญญากับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์หรือจ้างพนักงานดูแลประจำคนหนึ่ง นี่เป็นวิธีที่ดีในการได้รับสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริง แต่ก็อาจมีค่าใช้จ่ายสูงและต้องดึงเวลาจากงานอื่นๆ ของแผนกไอทีของคุณ

โชคดีที่ยังมีทางสายกลาง นั่นคือใช้ระบบ CRM ที่มีฟีเจอร์มากมายที่คุณต้องการ แถมยังให้คุณเพิ่มแอปที่กำหนดเองได้อีกด้วย AppExchange มีแอปที่สร้างไว้ล่วงหน้าหลายร้อยแอปที่สามารถผสานรวมเข้ากับระบบของคุณได้ หากคุณต้องการแอปที่ปรับแต่งเพิ่มเติม คู่ค้า Salesforce หรือโปรแกรมเมอร์ของคุณสามารถสร้างแอปเหล่านี้ให้คุณได้ Salesforce CRM สามารถปรับแต่งได้โดยไม่มีขีดจำกัด

แอปเป็นแอปพลิเคชันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พร้อมทำงานซึ่งออกแบบมาเพื่อทำงานเฉพาะอย่างหนึ่ง เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ แอปต่างๆ เขียนขึ้นบนแพลตฟอร์มการพัฒนา ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ที่สามารถออกแบบโปรแกรมขนาดเล็กได้ ในการสร้างแอป คุณจะต้องมี แพลตฟอร์มการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ เช่น Salesforce ซึ่งจะมีคำสั่งในการประมวลผลแอปพลิเคชัน ข้อมูลจะถูกรวบรวมและโปรแกรมของแอปจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำกับข้อมูลนั้น

ก่อนนี้ไม่นาน คุณจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเป็นอย่างดีในการสร้างแอป อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มเช่น Salesforce App Cloud ไม่จำเป็นต้องใช้ความรู้ในการเขียนโค้ด และช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแอป CRM ที่กำหนดเองได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้ดำเนินธุรกิจทุกส่วนได้ เนื่องจากมีแพลตฟอร์มอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการพัฒนาและบำรุงรักษาแพลตฟอร์มเพื่อรองรับแอป CRM ที่กำหนดเองของคุณ

บริษัทต่างๆ จำนวนมากมีแพลตฟอร์มการออกแบบแอปโดยต้องสมัครสมาชิกแบบรายเดือน ผู้ให้บริการเหล่านี้เรียกว่า Platform as a Service หรือ PaaS ซึ่งนำเสนอแพลตฟอร์มที่รองรับการพัฒนาแอปแบบกำหนดเอง Salesforce App Cloud มอบแพลตฟอร์มสำหรับสร้างและสนับสนุนแอป CRM แบบกำหนดเอง และเนื่องจากเป็นแบบคลาวด์ คุณจึงสามารถสร้างแอปได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการดูแลรักษาแพลตฟอร์มหรือโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนา

นอกจากนี้แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์บนคลาวด์ยังมีความน่าเชื่อถือมากกว่าระบบภายในอีกด้วย การสร้างแอป CRM ที่กำหนดเองช่วยให้คุณสามารถเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด ซึ่งก็คือการทำให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปได้อย่างราบรื่นที่สุด

การปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ให้ดีขึ้นจะช่วยให้บริการลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้าดีขึ้น และยังช่วยเพิ่มรายได้ของคุณอีกด้วย ธุรกิจต่างๆ ตระหนักถึงความจำเป็นของ CRM เนื่องจากพวกเขาเห็นความสำคัญของการมุ่งเน้นไปที่ลูกค้า แต่ CRM ขยายไปทั่วทุกแผนก ไม่ใช่แค่เพียงฝ่ายขายเท่านั้น เมื่อปรับแต่งโปรแกรม CRM ของคุณ สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่า CRM เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ทั่วทั้งองค์กรของคุณ ซึ่งเป็นสาเหตุที่คุณควรใช้เพื่อสร้างแอปสำหรับทุกทีม

มีงานไอทีจำนวนมากที่สามารถทำโดยอัตโนมัติได้ ช่วยให้ทีมของคุณมีเวลาจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น แอปการพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยติดตามทุกเรื่องราว ทำให้สร้างแอปสำหรับแต่ละแผนกได้เร็วยิ่งขึ้น แอปไอทีประเภทอื่นๆ สามารถใช้สำหรับการควบคุมคุณภาพ การจัดการโครงการ การติดตามใบอนุญาตซอฟต์แวร์ การติดตามการยื่นสิทธิบัตร และแผนกช่วยเหลือ

แอปสามารถช่วยให้แผนกการตลาดของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น การสร้างแอปโครงการ แอปจัดการช่องทาง และแอปกำหนดตารางการผลิต ช่วยให้สามารถติดตามโครงการ กำหนดเวลา และผู้ติดต่อในกระบวนการผลิตโฆษณาได้ คุณยังสามารถสร้างแอปเพื่อจัดระเบียบเนื้อหาการตลาดไว้ในที่เดียวได้ ซึ่งทำให้เข้าถึงทรัพยากรการตลาดที่ทันสมัยได้อย่างง่ายดาย

ความรับผิดชอบด้านทรัพยากรบุคคลหลายอย่างสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถมุ่งเน้นไปที่พนักงานได้แทนที่จะเป็นงาน แอปการนำพนักงานใหม่เข้าระบบและการเรียนรู้สามารถสร้างการฝึกอบรมและคำถามที่พบบ่อยได้โดยอัตโนมัติ เครื่องมือติดตามเวลาพักร้อนสามารถช่วยให้พนักงานติดตามเวลาหยุดงานและได้รับการอนุมัติอย่างรวดเร็ว แอปการสรรหาบุคลากรจะติดตามการโต้ตอบตลอดกระบวนการจ้างงาน

กระบวนการทางการเงินที่ต้องใช้หลายขั้นตอนและการติดตามที่ยุ่งยากสามารถทำได้โดยอัตโนมัติผ่านแอป คุณสามารถสร้างแอปเพื่อสร้างบัญชีลูกค้าใหม่จากอุปกรณ์ใดก็ได้ ทำให้กระบวนการสำหรับแผนกขายและการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบติดตาม PO ช่วยให้สามารถติดตามใบสั่งซื้อได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ในขณะที่การตั้งค่าและการปฏิบัติตามโครงการหลายโครงการสามารถทำได้โดยอัตโนมัติผ่านแอปการใช้งานเชิงพาณิชย์

แอปต่างๆ สามารถเชื่อมโยงกับโปรแกรมการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ได้ ช่วยให้ทุกคนในบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย และแอปห่วงโซ่อุปทานยังช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ให้ดียิ่งขึ้น