การจัดการโครงการด้วย CRM: คู่มือฉบับสมบูรณ์

การจัดการโครงการคือการวางแผนและจัดระเบียบทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทำโครงการให้เสร็จตรงเวลา ภายในงบประมาณ และมีผลงานที่ถูกต้อง เมื่อทำได้ดี การจัดการโครงการจะทำให้สมาชิกในทีมรู้เสมอว่าต้องทำอะไร ติดตามงานทั้งหมด และทำให้แน่ใจว่าทุกคนทำงานร่วมกันได้ดี

โซลูชันการจัดการโครงการการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ปัจจุบันมีความสำคัญเป็นอย่างมาก และบริษัทที่มีความคล่องตัวมากที่สุดที่สามารถสร้างสรรค์ รวบรวม และปรับตัวได้ จะเป็นบริษัทที่ได้รับประโยชน์

เราจะมาดูวิธีการทำงานของการจัดการโครงการด้วย CRM รวมถึนงประโยชน์ และแบ่งปันเคล็ดลับเกี่ยวกับโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ

หัวข้อที่เราจะพูดถึง

• CRM คืออะไร
• การจัดการโครงการด้วย CRM มีการทำงานอย่างไร
• โซลูชันการจัดการโครงการด้วย CRM มีประโยชน์อะไรบ้าง
• คุณสมบัติ 8 ประการที่โซลูชันการจัดการโครงการด้วย CRM ที่ดีควรมีมีอะไรบ้าง
• Salesforce สามารถช่วยในการจัดการโครงการด้วย CRM ได้อย่างไร
• เพิ่มผลผลิตด้วยการจัดการโครงการด้วย CRM

การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) เป็นแนวทางเชิงกลยุทธ์ที่ธุรกิจต่างๆ ใช้ในการจัดการและวิเคราะห์การโต้ตอบและข้อมูลของลูกค้าตลอดวงจรของลูกค้า เป้าหมายของ CRM คือการปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ช่วยรักษาลูกค้า และผลักดันการเติบโตของยอดขาย

ระบบ CRM รวบรวมข้อมูลสำหรับทุกทีม รวมถึงฝ่ายขาย การบริการ การตลาด การพาณิชย์ และไอที ข้อมูลนี้มาจากช่องทางการสื่อสารที่แตกต่างกัน รวมถึงเว็บไซต์ของธุรกิจ โทรศัพท์ อีเมล แชทสด และโซเชียลมีเดีย ช่วยให้คุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณและวิธีที่ดีที่สุดในการตอบสนองความต้องการของพวกเขา

กลยุทธ์ CRM ที่มีประสิทธิภาพจะต้องกำหนดเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้กับทีมของคุณ แต่ละเป้าหมายเหล่านี้ก็คือโครงการที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วันครบกำหนด คำถามที่ต้องตอบ และตัวเลขที่ต้องวิเคราะห์ คุณจะต้องมีหลักปฏิบัติในการจัดการโครงการที่ทรงพลังเพื่อจัดการโครงการเหล่านี้ให้สำเร็จ และนั่นคือจุดที่โซลูชันการจัดการโครงการด้วย CRM (CRM PM) เข้ามาช่วยได้

ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลาง (SMB) หรือกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เครื่องมือนี้จะรวบรวมข้อมูลลูกค้าและรายละเอียดโครงการทั้งหมดไว้ในระบบเดียว เพื่อช่วยให้สามารถสื่อสาร จัดการงาน และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างราบรื่น ข้อมูลเชิงลึกนี้ช่วยให้ทีมงานติดตามความคืบหน้าของโครงการ จัดการกำหนดเวลา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลงานส่งมอบสอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้า

การจัดการโครงการด้วย CRM ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ส่งมอบบริการที่เป็นแบบเฉพาะบุคคลมากขึ้นและจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น ด้วยการให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการโต้ตอบกับลูกค้าและสถานะของโครงการ ส่งผลให้ความพึงพอใจของลูกค้าดีขึ้นและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในที่สุด

การรวมซอฟต์แวร์ CRM และการจัดการโครงการไว้ในแพลตฟอร์มเดียวให้ประโยชน์ได้มากมาย ต่อไปนี้เป็นเพียงประโยชน์บางส่วนเท่านั้น

การจัดการความสัมพันธ์เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ และนั่นคือสิ่งที่ CRM สามารถทำได้ โซลูชันการจัดการโครงการด้วย CRM จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ของลูกค้าด้วยการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่สอดคล้องและเป็นแบบเฉพาะบุคคลในทุกจุดสัมผัส และด้วยการตอบสนองความต้องการของลูกค้าผ่านกระบวนการที่คล่องตัวและการประสานงานในทีม ช่วยให้เวลาตอบสนองรวดเร็วยิ่งขึ้นและให้บริการแบบเฉพาะบุคคลมากได้ขึ้น ส่งผลให้ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก

การรวมกระบวนการช่วยลดความยุ่งยากและเพิ่มผลผลิต เมื่อทีมงานมี CRM และการจัดการโครงการในที่เดียวกัน จะทำให้เสียเวลาน้อยลงในการฝึกอบรมทีมงานเกี่ยวกับระบบต่างๆ หลายระบบและสลับไปมาระหว่างระบบต่างๆ โซลูชันการจัดการโครงการด้วย CRM จะรวมกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงการติดตามการขาย การสื่อสารกับลูกค้า การจัดการงาน และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

การจัดการโครงการด้วย CRM ยังควรผสานความสามารถปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นสูงด้วย CRM จะใช้ AI เพื่อคาดการณ์พฤติกรรมของลูกค้า ปรับแต่งการโต้ตอบตามข้อมูลลูกค้าที่สะสม และให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้ซึ่งช่วยให้การจัดการโครงการง่ายขึ้น คุณยังสามารถใช้เอเจนต์ AI ร่วมกับ CRM ได้ด้วย ซึ่งสามารถดำเนินการตอบคำถามพนักงานเกี่ยวกับโครงการของคุณได้โดยอัตโนมัติ เครื่องมือ AI ภายในระบบ CRM สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของการมีส่วนร่วมของลูกค้าและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวมได้อย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อการขายเสร็จสิ้น ลูกค้าของคุณมักจะย้ายจากทีมขายไปยังทีมบริการและทีมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรของคุณ ระบบการจัดการโครงการที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม CRM ช่วยให้ทีมงานเข้าใจงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้าหลังการขายได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์สำหรับการบริการลูกค้า และดูแลลูกค้าอย่างเอาใจใส่ตามที่สมควรได้รับ

การจัดทีมต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าจะง่ายกว่ามาก หากพวกเขามีภาพที่ชัดเจนว่าความต้องการเหล่านั้นคืออะไร ระบบการจัดการโครงการด้วย CRM ช่วยเพิ่มความร่วมมือระหว่างแผนก โดยให้แพลตฟอร์มรวมที่ทีมขาย การตลาด และบริการลูกค้าสามารถเข้าถึงและแบ่งปันข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าได้ เครื่องมือประเภทนี้จะช่วยประสานงานความพยายามต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีแนวทางที่สอดคล้องและมีข้อมูลเพียงพอต่อการโต้ตอบกับลูกค้าและการให้บริการ

การจัดการโครงการด้วย CRM ช่วยให้สามารถตัดสินใจโดยมีข้อมูลประกอบและเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ได้โดยอิงจากการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และข้อมูล ลูกค้า ระบบจะติดตามงานและขั้นตอนทั้งหมดของโครงการ ช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน และด้วยการวิเคราะห์แนวโน้ม พฤติกรรมของลูกค้า และข้อเสนอแนะ ธุรกิจต่างๆ สามารถปรับแต่งข้อเสนอให้ตรงตามความต้องการของตลาดและคาดการณ์ความต้องการในอนาคตได้ดีขึ้น ส่งผลให้ได้เปรียบทางการแข่งขัน และขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ

มีคุณสมบัติหลายประการที่ทำให้การจัดการโครงการด้วย CRM เป็นโซลูชันที่ดี ท้ายที่สุดแล้ว คุณต้องการโซลูชันที่ปรับแต่งได้ ปรับขนาดได้ และใช้งานง่าย นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรพิจารณา

ธุรกิจของคุณมีความต้องการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ การค้นหาโซลูชันการจัดการโครงการด้วย CRM ที่สามารถปรับแต่งได้ถือเป็นสิ่งสำคัญ บางครั้ง แนวทางแบบเหมารวมอาจไม่เหมาะกับองค์กรของคุณ ตั้งแต่การนำไปใช้ จนถึงความง่ายในการใช้งาน คุณต้องการโซลูชันที่สามารถปรับแต่งได้ตามโครงสร้างองค์กรเฉพาะของคุณ ผู้ใช้ควรสามารถปรับแต่งอินเทอร์เฟซด้วยแดชบอร์ดที่เน้นตัวชี้วัดหลักและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของตน นอกจากนี้ยังควรมีฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อรวบรวมข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรืออุตสาหกรรมของคุณ

สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาประการหนึ่งคือความสามารถในการปรับขยาย ซึ่งหมายความว่า การจัดการโครงการด้วย CRM ของคุณสามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณได้ โดยการปรับให้เข้ากับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นโดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพการทำงาน เมื่อคุณขยายการเติบโต ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มลูกค้า เพิ่มข้อเสนอบริการ หรือขยายขนาดการดำเนินงานการจัดการโครงการด้วย CRM ควรรองรับการเติบโตนี้ผ่านการเพิ่มสิทธิ์ผู้ใช้ ขยายความจุในการจัดเก็บ และเพิ่มฟีเจอร์

ระบบอัตโนมัติมีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการโครงการด้วย CRM โดยหลักแล้วเพื่อลดความยุ่งยากของงานและหน้าที่ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ซึ่งรวมถึงการสื่อสารกับลูกค้าแบบอัตโนมัติ การรายงานยอดขาย และการแจ้งเตือนการติดตาม ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยรักษาประสิทธิภาพและความสม่ำเสมอในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและรับรองการดำเนินการงานที่จำเป็นอย่างทันท่วงที

ฟีเจอร์การจัดการโครงการควรได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความง่ายในการใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้ทุกระดับทักษะทางเทคนิคจะสามารถเข้าถึงและจัดการได้ อินเทอร์เฟซผู้ใช้เป็นแบบใช้งานง่าย มีเค้าโครงที่สะอาดตา และเส้นทางการนำทางที่ตรงไปตรงมา ทำให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว และการจัดการโครงการด้วย CRM ที่ดีควรมีทรัพยากรการฝึกอบรม เช่น บทช่วยสอนและการสนับสนุนลูกค้า เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ใหม่มีความเชี่ยวชาญกับระบบ

ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่สำคัญอย่างหนึ่งของโซลูชันการจัดการโครงการด้วย CRM คือพื้นที่ทำงานร่วมกัน ซึ่งช่วยให้ทีมงานสามารถสื่อสารกันได้แบบเรียลไทม์ แชร์เอกสาร และอัปเดตสถานะโครงการได้ ฟีเจอร์นี้จะช่วยให้แน่ใจว่าทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการจะมีความเข้าใจตรงกัน ส่งผลให้การทำงานเป็นทีมดีขึ้นและเร่งทำโครงการให้เสร็จเร็วขึ้น

โซลูชันการจัดการโครงการอันทรงพลังจะมีความสามารถในการสร้างและแชร์เอกสาร การจัดการโครงการด้วย CRM ควรมีความสามารถในการรวมศูนย์และจัดระเบียบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าทั้งหมดไว้บนแพลตฟอร์มเดียว ทำให้สามารถเข้าถึงและจัดการได้ง่ายอย่างมีประสิทธิภาพ การผสานรวมนี้ช่วยให้สามารถจัดเก็บ ติดตาม และแชร์อกสาร เช่น สัญญา ข้อเสนอ และจดหมายโต้ตอบได้โดยตรงภายใน CRM และเชื่อมโยงกับโปรไฟล์ลูกค้าเฉพาะ

โซลูชันการจัดการโครงการด้วย CRM จะไม่มีประโยชน์มากนักหากทีมและพนักงานไม่ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องมีการดำเนินการ ค้นหาโซลูชันที่แจ้งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบอย่างชัดเจนเมื่อมีงานค้างอยู่ การให้ทุกคนรับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่องถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อไม่ให้มีอะไรพลาดไป

ฟีเจอร์การผสานรวมในโซลูชันการจัดการโครงการด้วย CRM ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเพิ่มผลผลิตและรับรองการส่งข้อมูลอย่างราบรื่นระหว่างเครื่องมือและแพลตฟอร์มทางธุรกิจต่างๆ ระบบ CRM ที่มีการผสานรวมอย่างดีสามารถเชื่อมต่อกับไคลเอนต์อีเมล แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ซอฟต์แวร์บัญชี และระบบวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP) อื่นๆ การเชื่อมต่อนี้ช่วยให้สามารถซิงค์ข้อมูลได้อัตโนมัติ เช่น รายละเอียดการติดต่อ ตัวเลขยอดขาย และการโต้ตอบกับลูกค้า โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

Salesforce ทำมากกว่าแค่การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า แพลตฟอร์ม CRM ของ Salesforce สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับธุรกิจของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแอป การนำ AI มา ใช้ การตรวจสอบ การวิเคราะห์ หรือการจัดการโครงการ Salesforce ก็รองรับสิ่งเหล่านี้ Salesforce ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไร

วิธีแรกในการสร้างโซลูชันการจัดการโครงการอันทรงพลังด้วย Salesforce คือการใช้ประโยชน์จากตัวเลือกการปรับแต่งบนแพลตฟอร์ม หากต้องการปลดล็อกฟีเจอร์ที่น่าทึ่งทั้งหมดของแพลตฟอร์มอย่างครบถ้วน การมีที่ปรึกษา Salesforce เสมอจะเป็นประโยชน์ในการแนะนำคุณตลอดกระบวนการสร้างโซลูชันการจัดการโครงการที่เหมาะสม

Salesforce AppExchange เป็นวิธีที่รวดเร็วและง่ายดายในการขยายความสามารถของ Salesforce Platform ของคุณ เรามีโซลูชันของบุคคลที่สามที่สร้างไว้ล่วงหน้าแล้วเพื่อตอบโจทย์กรณีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงต่างๆ และโซลูชันในการจัดการโครงการก็มีให้เลือกมากมาย รวมถึงตัวเลือกอื่นๆ อีกจำนวนมากที่ราคาไม่แพงและใช้งานง่ายหากคุณเพียงใช้เวลาสักหน่อยในการเรียกดู AppExchange

สำหรับการจัดการโครงการ มีแอปจำนวนมากให้เลือกใช้ซึ่งสามารถเพิ่มฟังก์ชันเฉพาะให้กับระบบ Salesforce ที่มีอยู่ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น:

• TaskRay : แอปนี้มีฟังก์ชันการจัดการโครงการและการติดตามงานภายใน Salesforce เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการต้อนรับลูกค้าที่มีความซับซ้อน และทำให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมทุกคนเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับความคืบหน้าและกำหนดเวลาของโครงการ
• Milestones PM+: แอปการจัดการโครงการ Salesforce ดั้งเดิมที่มีคุณสมบัติในการจัดการโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อน มีเครื่องมือสำหรับการวางแผน การติดตาม และการทำงานร่วมกัน ซึ่งช่วยให้จัดการงานและทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• Inspire Planner: เครื่องมือการจัดการโครงการนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับ Salesforce และมีคุณสมบัติเช่น แผนภูมิแกนต์ เทมเพลตโครงการ และการจัดสรรทรัพยากร มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการแสดงภาพไทม์ไลน์ของโครงการและการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างงาน

การค้นหาเครื่องมือการจัดการโครงการ CRM ที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยาก ใช้เวลาสักครู่เพื่อประเมินโซลูชัน CRM และการจัดการโครงการปัจจุบันของคุณ

หากคุณต้องการประสบการณ์ลูกค้าที่ราบรื่น โซลูชันการจัดการโครงการด้วย CRM คือช่วยสร้างผลลัพธ์เชิงบวกได้ การค้นพบว่า Salesforce สามารถทำสิ่งใดให้กับลูกค้าและทีมภายในของคุณได้บ้างอาจเผยให้เห็นโอกาสที่มองไม่เห็นในการเพิ่มผลผลิตและการขยายการเติบโต

skdต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CRM เข้าเรียนหลักสูตร CRM ของเราฟรี และพัฒนาทักษะของคุณ

Caylin White เป็นหัวหน้าบรรณาธิการและผู้จัดการการเติบโตสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ Salesforce เธอเขียนเนื้อหาให้กับอุตสาหกรรม SaaS หลายแห่ง เช่น WordPress และ BuzzSumo มาเป็นเวลา 15 ปีเชี่ยวชาญด้าน SEO แต่ไม่ลืมเพิ่มมุมมองที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางให้กับงานเขียนทุกชิ้น