ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าในบริการทางการเงินต้องดิ้นรนเพื่อส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพที่ลูกค้าชื่นชอบเนื่องจากระบบที่ไม่เชื่อมต่อกัน เชื่อมต่อกับระบบเดิมและระบบของบริษัทอื่นเพื่อประสบการณ์ที่เป็นหนึ่งเดียว ปรับขนาดการบริการลูกค้าในบริการทางการเงินด้วยระบบอัตโนมัติและ AI และย้ายการโต้ตอบทั่วไปไปสู่บริการตนเองที่มีต้นทุนต่ำ
ลดต้นทุนบริการลูกค้าด้านการเงินด้วยพอร์ทัลบริการตนเองและแชทบอท มอบมุมมองของลูกค้าทั้งหมดให้แก่ CSR พร้อมบริบทและประวัติ นำการบูรณาการมาใช้งานได้อย่างง่ายดายเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลและดำเนินการตามกระบวนการหลักของธนาคารใน Financial Services Cloud
ลดต้นทุนด้านการบริการลูกค้าด้วยการเพิ่มการเบี่ยงเบนสายและลดระยะเวลาในการจัดการสาย เปลี่ยนช่องทางจากการโทรและการเข้าใช้บริการที่สาขาซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ไปเป็นการแชทที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า เปิดโอกาสให้ลูกค้าจัดการคำขอที่ไม่ซับซ้อนได้ด้วยตนเองทันที โดยไม่ต้องมาที่ธนาคารหรือโทรหาเจ้าหน้าที่ ชมวิดีโอสาธิต
เบี่ยงเบนสายเรียกเข้าศูนย์การติดต่อโดยการฝังความสามารถอัตโนมัติของ Financial Services Cloud เข้ากับการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตและมือถือที่มีอยู่แล้ว ผ่านพอร์ทัลที่ให้ลูกค้าบริการตนเองได้โดยไม่สะดุด ชมวิดีโอสาธิต
ลูกค้าให้ความสำคัญกับช่องทางดิจิทัลเป็นอันดับแรก แต่ไม่ได้ใช้ช่องทางดิจิทัลเพียงอย่างเดียว ทำให้สถาบันการเงินของคุณทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นด้วยการให้บริการแบบ Omni-Channel ที่ปรับให้ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคล สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของคุณด้วยการติดต่อสื่อสารที่ไร้รอยต่อระหว่างช่องทางดิจิทัลและช่องทางกายภาพ ชมวิดีโอสาธิต
เร่งประสิทธิภาพการทำงานของตัวแทนด้วยพื้นที่ทำงานอัตโนมัติแบบอัจฉริยะที่เป็นหนึ่งเดียว เปิดใช้งาน CSR เพื่อดูข้อมูลจากหลายแพลตฟอร์มด้วยการรวมที่สร้างไว้ล่วงหน้า และขจัดความจำเป็นในการสลับไปมาระหว่างระบบด้วยมุมมองหน้าเดียวของลูกค้า
รักษาความไว้วางใจของลูกค้าและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาโดยยืนยันตัวตนของผู้โทรก่อนที่จะแบ่งปันข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ตั้งค่ากระแสข้อมูลที่ตรงตามข้อกำหนดทางธุรกิจและทางกฎหมายของคุณซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารและที่ปรึกษาสามารถใช้ในการตรวจยืนยันลูกค้าหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต
ค้นหาไทม์ไลน์ข้อมูลลูกค้าแบบโต้ตอบและครอบคลุมทุกช่องทางเพื่อดูกิจกรรมสำคัญที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าในที่เดียว ดูข้อมูลแบบรวมตามลำดับเวลาโดยไม่คำนึงว่าใครเป็นผู้โต้ตอบกับลูกค้า ดูช่องทางที่เกิดการโต้ตอบและใครเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วม
สร้างส่วนประกอบ UI ระดับผู้บริโภคโดยใช้ FlexCards เพื่อแสดงข้อมูลเชิงบริบทจากแหล่งต่าง ๆ ในรูปแบบภาพรวม สามารถดูได้บนอุปกรณ์หรือช่องใดก็ได้ และให้สิทธิ์ในการเข้าถึงงานที่เกี่ยวข้อง สามารถสร้างได้อย่างรวดเร็วโดยใช้องค์ประกอบแบบลากและวางในโปรแกรมแก้ไข WYSIWYG
ใช้การแจ้งเตือนบันทึกเพื่อให้ตัวแทนสามารถสแกนบันทึกเพื่อดูการแจ้งเตือน เพื่อช่วยให้พวกเขาตัดสินใจว่าสิ่งใดที่ต้องได้รับการดูแลในขณะนี้หรือเร็วๆ นี้ ตัวอย่างเช่น หากตัวแทนเห็นการแจ้งเตือนยอดเงินคงเหลือต่ำในบัญชีการเงินที่มีการถอนเงิน ตัวแทนสามารถแจ้งเตือนลูกค้าโดยตรงเพื่อให้โอนเงินและหลีกเลี่ยงการเบิกเงินเกินบัญชี
อนุญาตให้ตัวแทนบริการแก้ไขข้อสงสัยของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการเปิดตัวกระบวนการที่ใช้กันทั่วไป Action Launcher ปรับปรุงงานโดยนำเสนอเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องโดยอิงตามบริบทของการโทร ช่วยให้ตัวแทนสามารถมอบประสบการณ์โดยรวมที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า
เร่งการพัฒนาด้วย API และเทมเพลตการธนาคารตามมาตรฐานที่สร้างไว้ล่วงหน้า (BIAN) นำการบูรณาการมาใช้งานได้อย่างง่ายดายเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลและดำเนินการตามกระบวนการหลักของธนาคารใน Financial Services Cloud วิธีการ BIAN ช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันและเกิดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดระหว่างบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมการธนาคาร
มอบเวลาที่รวดเร็วยิ่งขึ้นในการสร้างมูลค่าด้วยโซลูชันการเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้าโดยตรง MuleSoft ดำเนินการบูรณาการมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับกรณีการใช้งานที่สำคัญใน Salesforce เพื่อให้นักพัฒนาสามารถปรับแต่งบนแบ็คเอนด์ได้ เริ่มต้นขนาดเล็กและรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อลดต้นทุนการพัฒนาและลดเวลาในการพัฒนาจากหลายเดือนเหลือเพียงไม่กี่วัน
การบูรณาการการปรับขนาดสำหรับปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยกรอบการทำงานการใช้ข้อมูลที่สร้างไว้ใน Financial Services Cloud บริษัทบริการทางการเงินสามารถดึงชุดข้อมูลขนาดใหญ่เข้าสู่ Salesforce ได้โดยไม่ติดขัดหรือข้อกำหนดใดๆ
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือสามารถมอบประสบการณ์การบริการลูกค้าที่ดียิ่งขึ้นด้วย Service Process Studio ซึ่งเป็นกรอบงานที่สมบูรณ์แบบสำหรับการออกแบบกระบวนการบริการลูกค้าที่ราบรื่นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดความจำเป็นในการสลับระบบด้วยการบูรณาการฟังก์ชั่นหลักของธนาคารและข้อมูลธุรกรรมแบบเรียลไทม์
เบี่ยงเบนการโทรที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทและแก้ไขข้อพิพาทอย่างทันท่วงทีพร้อมกับปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าผ่านการใช้ข้อมูล ระบบอัตโนมัติ และ AI ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มบริการตนเองแบบรวมศูนย์และคุ้มต้นทุน ช่วยให้ผู้จัดการข้อพิพาทสามารถให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่ราบรื่นและเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางได้
ปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนตั้งแต่การรับเรื่องไปจนถึงการแก้ไขปัญหาและการวิเคราะห์ สร้างกระบวนการทำงานข้ามแผนกให้เป็นระบบอัตโนมัติเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็วและเป็นไปตามกฎ ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อระบุแนวโน้มและปรับปรุงกระบวนการ
ออกแบบกระบวนการบริการลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยคลังเทมเพลตเช่น การอัปเดตที่อยู่ การย้อนกลับค่าธรรมเนียม และการจัดการผู้รับผลประโยชน์ ทำให้การร้องขอบริการทั่วไปเป็นแบบอัตโนมัติ และทำให้สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ในหลายช่องทาง เช่น ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของคุณ และพอร์ทัลบริการตนเอง
เตรียมทีมบริการธนาคารของคุณให้พร้อมด้วย Agentforce ซึ่งเป็นผู้ช่วย AI ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งจะช่วยดำเนินการบริการที่เป็นงานประจำแบบอัตโนมัติ ทำให้เจ้าหน้าที่ของคุณเป็นอิสระจากงานทำธุรกรรมและสามารถไปสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าที่มีมูลค่าสูงและยั่งยืนได้
ส่งมอบการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เพื่อขับเคลื่อนข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าสำหรับลูกค้า ตัวแทน และทีมงานบริหารศูนย์ติดต่อลูกค้า คาดการณ์ความต้องการของลูกค้าด้วยการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อขับเคลื่อนการสร้างลูกค้าเป้าหมาย พร้อมทั้งใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่องจักรเพื่อค้นหาลูกค้าเป้าหมาย กำหนดลำดับความสำคัญ และการแปลงลูกค้าเป้าหมาย
ใช้ AI เพื่อนำเสนอการดำเนินการต่อไปที่แนะนำอย่างทันท่วงทีเพื่อขับเคลื่อนการสนทนาที่มีความหมายและส่งเสริมการโต้ตอบที่สร้างผลกระทบกับลูกค้า สร้างและจัดแสดงข้อเสนอและการดำเนินการที่ปรับแต่งตามความต้องการซึ่งสะท้อนถึงลูกค้าของคุณและสอดคล้องกับธุรกิจของคุณ
รวมประสบการณ์ของลูกค้าไว้ในช่องทาง พื้นที่ และสายธุรกิจทั้งผู้บริโภคและเชิงพาณิชย์
ทำให้ธุรกรรมทางการเงินและกระบวนการต่างๆ เป็นระบบอัตโนมัติ และปรับปรุงเวิร์กโฟลว์เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
เพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการบริการลูกค้าที่เหนือชั้นได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันด้วย Agentforce
บูรณาการข้อมูลจากระบบบริการใดๆ เพื่อส่งมอบข้อมูลสำคัญที่มีความสำคัญตามเวลา - ทั้งหมดนี้ด้วยแพลตฟอร์มเดียวสำหรับ API และการบูรณาการ
มอบประสบการณ์ที่เป็นดิจิทัลเป็นอันดับแรกและเฉพาะอุตสาหกรรมผ่านอุปกรณ์และช่องทางต่างๆ มากมาย
รับมุมมองที่ครบถ้วนของลูกค้าในบรรดาผู้ผลิตและผู้จัดการบัญชี
รวบรวมบุคลากร ข้อมูล และเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ
ติดต่อเราวันนี้และผู้เชี่ยวชาญของเราจะแนะนำคุณตลอดกระบวนการทีละขั้นตอน:
การสามารถดูการสื่อสารทั้งหมด เช่น บทสนทนา อีเมล การโทรศัพท์ บนหน้าโปรไฟล์ของสมาชิก ได้เปลี่ยนประสบการณ์ของตัวแทนและสมาชิกไปโดยสิ้นเชิง
โอลิเวีย โบลส์ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการปฏิบัติการ, สหกรณ์เครดิตเพ็นเฟด
มอบประสบการณ์ที่เชื่อมต่อและปรับแต่งเฉพาะบุคคลให้กับลูกค้าด้วยระบบอัตโนมัติ
ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและธนาคารชุมชน พร้อมกับส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าในทุกช่องทาง
เชื่อมต่อกับลูกค้าและให้การสนับสนุนที่พวกเขาต้องการโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนหรือสิ่งรบกวน
จัดการวงจรชีวิตผลประโยชน์ทั้งหมดโดยเชื่อมต่อทีมของคุณ ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น และปรับขนาดอย่างรวดเร็ว
ให้ความสำคัญกับผู้ถือกรมธรรม์เป็นอันดับแรกและนำไปใช้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการโต้ตอบที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณก้าวล้ำหน้าในตลาดที่ดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น
ส่งมอบความสำเร็จทันทีโดยเสริมศักยภาพให้กับหน่วยงานหรือโบรกเกอร์ของคุณด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นอันดับแรก ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นหนึ่งเดียว และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ
ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้าให้ทันสมัย เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และประสิทธิผลของที่ปรึกษาเชื้อเพลิงด้วยการนำเสนอประสบการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลโดยอัตโนมัติบนแพลตฟอร์มแบบบูรณาการ
มอบประสบการณ์ที่เป็นหนึ่งเดียว ขยายประสิทธิภาพการทำงานของทีมขาย ลดต้นทุน และสร้างประสบการณ์การบริการอัตโนมัติสำหรับลูกค้า
ตัวแทนบริการ นายธนาคารและที่ปรึกษาสามารถใช้ Gen AI ซึ่งฝังอยู่ในเวิร์กโฟลว์ของตนเพื่อปรับปรุงงานที่ต้องทำด้วยตนเองและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วเช่นข้อพิพาทด้านธุรกรรมและการต่ออายุนโยบาย
ค้นพบวิธีที่ Salesforce Industries AI และ Financial Services Cloud เปลี่ยนแปลงการบริการลูกค้าด้วยการกรอกข้อมูลในช่องแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์โดยใช้บันทึกการสนทนาสดโดยตรงภายในกระแสงาน
ทดลองใช้ Financial Services Cloud ฟรีเป็นเวลา 30 วัน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ไม่ต้องติดตั้ง
บอกเราเพิ่มอีกหน่อยเพื่อให้คนที่ใช่ติดต่อคุณได้เร็วขึ้น
เรียนรู้ว่า Salesforce สำหรับบริการทางการเงินส่งเสริมความสำเร็จทางการเงินให้กับลูกค้าได้อย่างไร
บริการลูกค้าในด้านบริการทางการเงินคือการสนับสนุนที่คุณมอบให้กับลูกค้าในขณะที่พวกเขาใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ ซอฟต์แวร์บริการลูกค้าด้านบริการทางการเงินสามารถนำเสนอแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์และเชื่อมต่อได้พร้อมฟังก์ชันการทำงานที่สร้างมาสำหรับสถาบันการเงิน
การดำเนินงานด้านบริการทางการเงินหมายถึงกระบวนการและทีมงานฝ่ายกลางและฝ่ายหลังที่สนับสนุนการบริการลูกค้าทั่วทั้งองค์กรของคุณ ซอฟต์แวร์ปฏิบัติการด้านบริการทางการเงินสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยเวิร์กโฟลว์ดิจิทัลเพื่อเร่งประสิทธิภาพทางธุรกิจ
ทีมปฏิบัติการด้านบริการทางการเงินและบริการลูกค้าช่วยให้สถาบันการเงินสามารถส่งมอบบริการเฉพาะบุคคลตลอดการเดินทางของลูกค้า ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ทีมงานบริการสามารถส่งมอบบริการในระดับที่เหมาะสมสำหรับการโต้ตอบกับลูกค้าทุกครั้ง
ประเมินความต้องการและเป้าหมายของบริษัทของคุณ โดยคิดถึงประสบการณ์การบริการที่แตกต่างกันที่บริษัทของคุณมอบให้ในปัจจุบัน ลองคิดดูว่าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรในการดำเนินงานของคุณเพื่อมอบบริการที่น่าประทับใจผ่านทุกช่องทาง จากนั้นเลือกซอฟต์แวร์ที่จะตอบสนองความต้องการเหล่านั้น
สถาบันบริการทางการเงินสามารถปรับปรุงการบริการลูกค้าได้ผ่านระบบอัตโนมัติและบริการตนเอง การเพิ่มประสิทธิภาพจะทำให้ทีมงานบริการและการปฏิบัติการมีเวลาเพิ่มมากขึ้นเพื่อมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด ซึ่งก็คือการมอบบริการที่ลูกค้าชื่นชอบ
