ดูการสาธิตผลิตภัณฑ์แบบสด กรณีศึกษา และแนวโน้มอุตสาหกรรมในซีรีส์การสัมมนาผ่านเว็บ FinServ ของเรา

ลงทะเบียนตอนนี้

ปลดล็อกคุณค่าของข้อมูลและ Agentic AI สำหรับผู้ถือกรมธรรม์

สร้างสรรค์นวัตกรรมได้เร็วขึ้น ขับเคลื่อนการเติบโตที่ทำกำไร ขยายบริการ และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ถือกรมธรรม์ ซึ่งทั้งหมดนี้ทำได้บนแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์ประกันภัยที่รวมศูนย์ในเชิงลึก บริษัทประกันชีวิตและบริษัทเงินบำนาญ กลายเป็นองค์กร Agentic ที่สร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความเห็นอกเห็นใจด้วย Agentforce 360

ชมการสาธิต

ดาวน์โหลดแผ่นข้อมูล

บริษัทประกันภัยทั่วโลกกำลังขับเคลื่อนการเติบโตที่มีประสิทธิภาพด้วย Salesforce

Agentforce พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ทำให้เราสามารถบอกลูกค้าได้ว่า “สวัสดี คุณอยากโทรมาตอนตีสามเพราะคุณยุ่งและทำงานนอกเวลาปกติใช่ไหม ได้เลย เราพร้อมตอบคำถามของคุณเสมอ”

Aaron Witt

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายดิจิทัลและข้อมูล, Sammons Financial Group

อ่านเรื่องราว

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจัดจำหน่ายประกันภัย

จัดเตรียมเครื่องมือให้กับทีมของคุณเพื่อดูและจัดการพันธมิตรในการจัดจำหน่ายและจัดการเวิร์กโฟลว์ให้เป็นระบบอัตโนมัติ

วิธีการทำงาน:

ชมการสาธิต

รับเอกสารข้อมูล

วิเคราะห์ ให้คะแนน และจัดสรรทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์คู่ค้าด้านการจัดจำหน่ายของคุณในมุมมองเดียว ทำให้การบริหารจัดการเอเจนซีเป็นเรื่องง่ายขึ้น รวมถึงสรุปการประชุมที่สร้างโดย AI เพื่อช่วยในการเตรียมประชุมและการติดตามผล

หน้าหลักบัญชีของ Levin Insurance Agency พร้อมบทสนทนาแชท Agentforce ที่ตัวแทน AI กำลังให้ข้อมูลสรุปบัญชีแก่ตัวแทนจำหน่าย

เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการวางแผนพื้นที่อัจฉริยะและการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทาง แสดงภาพข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ดีขึ้น ทำให้การดำเนินงานภาคสนามคล่องตัว และเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ได้รวดเร็วยิ่งกว่าที่เคย

หน้าจอหลักการบริหารจัดการการจัดจำหน่าย แสดงกรมธรรม์ที่มีผลบังคับใช้ในมุมมองแผนที่ พร้อมเครื่องมือแดชบอร์ดอื่น ๆ เช่น ตัวชี้วัดตามเขตพื้นที่ แนวโน้มโฟลว์การเสนอราคาเทียบปีต่อปี และยอดธุรกิจใหม่ตามช่วงเวลา

ช่วยให้ผู้ผลิตลงทะเบียนได้อย่างง่ายดายผ่านพอร์ทัลแบบโต้ตอบ ใช้การดำเนินการที่แนะนำเพื่อเสริมความสัมพันธ์ วางแผนกิจกรรม และส่งมอบทรัพยากรการฝึกอบรม พร้อมติดตามสถานะได้อย่างสะดวกจากแดชบอร์ดเดียว

หน้าจอข้อมูลลูกค้า Levin Insurance Agency แสดงเหตุการณ์สำคัญทางธุรกิจ, แผนการดำเนินการ, คะแนนสถานะบัญชี และคำแนะนำในการปรับปรุงสถานะบัญชีให้ดีขึ้น เช่น การเข้าพบลูกค้าด้วยตนเอง และการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่

สร้างโซลูชั่นการจัดการการจัดจำหน่ายประกันของคุณด้วยผลิตภัณฑ์ Salesforce เหล่านี้:

Financial Services Cloud

รวมประสบการณ์ของลูกค้าไว้ในช่องทาง พื้นที่ และสายธุรกิจทั้งผู้บริโภคและเชิงพาณิชย์

เรียนรู้เพิ่มเติม

Marketing Cloud

ปรับแต่งประสบการณ์ให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายและปรับปรุงแต่ละแคมเปญให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยโซลูชันที่เน้นใช้ข้อมูลเป็นหลัก สำหรับทุกช่องทางและอุปกรณ์

เรียนรู้เพิ่มเติม

ความฉลาดสำหรับ Financial Services Cloud

ช่วยให้ทีมของคุณทั้งหมดค้นหาคำตอบที่สำคัญและเริ่มตัดสินใจโดยอิงตามข้อมูล

เรียนรู้เพิ่มเติม

Slack

รวบรวมบุคลากร ข้อมูล และเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ

เรียนรู้เพิ่มเติม

MuleSoft Anypoint Platform

บูรณาการข้อมูลจากระบบบริการใดๆ เพื่อส่งมอบข้อมูลสำคัญที่มีความสำคัญตามเวลา - ทั้งหมดนี้ด้วยแพลตฟอร์มเดียวสำหรับ API และการบูรณาการ

เรียนรู้เพิ่มเติม

Process Compliance Navigator

ก้าวนำหน้ากฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วยแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่สร้างขึ้นสำหรับบริการทางการเงิน

เรียนรู้เพิ่มเติม

เพิ่มศักยภาพให้กับผู้ผลิตประกันภัยบนแพลตฟอร์มเดียว

ขับเคลื่อนการเติบโตที่สร้างผลกำไร ด้วยการยกระดับประสบการณ์ของตัวแทน ใช้แดชบอร์ดสำเร็จรูปที่ช่วยแสดงข้อมูลเชิงลึกซึ่งนำไปปฏิบัติได้จริง, บริหารจัดการอัตราการยกเลิกของลูกค้า และเพิ่มรายได้

วิธีการทำงาน:

ชมการสาธิต

ติดต่อเรา

มอบเครื่องมือและโซลูชันแบบรวมศูนย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้แก่ตัวแทนและนายหน้า เพื่อให้ผู้ถือกรมธรรม์เป็นศูนย์กลางของทุกการติดต่อ ลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง ในขณะเดียวกันก็ระบุและเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้เป็นลูกค้าจริงได้เพิ่มขึ้นในเวลาที่น้อยลงด้วย Agentforce

หน้าแดชบอร์ดของตัวแทนไฮไลต์โอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ ด้วยการแสดงเบี้ยประกันภัยที่มีศักยภาพและคะแนนความน่าจะเป็นในการซื้อสำหรับลูกค้าเป้าหมายที่คัดกรองมาแล้ว

ดึงข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้จริง บริหารจัดการอัตราการยกเลิกกรมธรรม์ และขับเคลื่อนการเติบโตด้วยความช่วยเหลือจาก Agentic AI ที่ทำงานบนพื้นฐานของข้อมูลผู้ถือกรมธรรม์

หน้าแดชบอร์ดตัวแทนแสดงข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย พร้อมเบี้ยประกันภัยที่มีศักยภาพและคะแนนความน่าจะเป็นในการซื้อสำหรับ Jane Adams รวมถึง Agentforce หน้าจอแชทที่ตัวแทนกำลังให้ข้อมูลสรุปสถานะลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งรวมถึงอาชีพ แหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย และรายละเอียดการติดต่อ

ปลดล็อกประสิทธิภาพการทำงานแบบ Agentic โดยช่วยให้นายหน้าและตัวแทนประหยัดเวลาในการเตรียมตัวเข้าพบลูกค้า, การจัดตารางงานที่เหมาะสม และการติดตามผลด้วย AI สื่อสารแบบเฉพาะบุคคลกับลูกค้าในวงกว้างโดยอัตโนมัติ ด้วยการใช้ข้อมูลพื้นฐานและชุดคำสั่ง

หน้าโปรไฟล์ลูกค้าเป้าหมาย Jane Adams ด้วย Agentforce แสดงหน้าจอแชทที่นายหน้ากำลังขอให้ตัวแทนร่างอีเมลส่งถึง Jane เพื่อหารือเกี่ยวกับกรมธรรม์ปัจจุบันของเธอ และมีคำตอบของตัวแทนพร้อมฉบับร่างอีเมลแนบมาด้วย