數據驅動的公司與 Data 360 建立有意義的金融服務客戶關係。
使用 Data 360 針對金融服務提供超個性化體驗。
Data 360不只是將資料整合在一起，重點是讓整個組織以客戶為核心整合運作，以提升體驗並推動成長。
連接財務資料。
使用核心銀行資料、保單與理賠資料的資料模型物件，將資料連接至Financial Services Cloud。使用Data 360中預建的對應關係與串流快速開始。
透過 Data 360 中預先建置的財務服務專屬見解庫，讓您掌握財務狀況、支出、收入、儲蓄、淨資產等。
根據Data 360的洞察與趨勢，在Financial Services Cloud中瞭解家庭收入、支出與淨值。深入瞭解客戶，並在Salesforce任一處推動相關行動。
透過個人化推動成長。
運用Data 360支援大規模分眾。透過Data 360的資料與Financial Services Cloud中的可行分眾功能建立可執行清單，依據金融人生旅程的訊號接觸潛在客戶與既有客戶。
透過消費與儲蓄習慣以及保戶人生事件的洞察發掘加購與交叉銷售機會。讓資料具備 AI 洞察能力，例如即時財務健康評分與建議的下一步行動。
根據 Data 360 的計算見解，在 Financial Services Cloud 中提供超相關且洞察力的通知。
以完整的客戶視角進行擴展服務。
根據預警訊號識別流失風險客戶，並即時處理客戶問題。提供更優質、更高效率的客戶體驗，提升客戶滿意度。
根據財務與家庭資料啟動個人化的入門旅程並提供相關建議與資源。運用 AI 根據自助網站的網頁互動資料主動識別客戶何時需要協助。
透過預建連接於CRM中呈現商戶提醒與交易強化資料，並可在 Salesforce 中啟動工作流程與問題解決。連結CRM、個案與客戶回饋資料，全面瞭解服務營運與整體客戶健康狀況。
啟用超個性化行銷。
將行銷、銷售、服務和廣告活動績效數據連接到統一的個人檔案中，營銷人員可以使用這些資料來快速建立目標受眾細分，並跨渠道激活它們，這一切都通過使用人性化的 AI 技術介面。
根據來自客戶和潛在客戶行為的即時信號，將 CRM 數據與您的網站、社交活動和行銷活動的參與數據連接來自動化個人化旅程，並根據來自客戶和潛在客戶行為的即時信號重新整
透過將行銷和 Financial Services Cloud 資料與第三方廣告合作夥伴連結，在單一檢視中分析您的受眾和啟動效果。
利用來自整個 Salesforce 的產品，完成您的資料解決方案。
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
Agentforce
透過自主人工智慧應用程式為員工或客戶提供專業、隨時隨時支援，提供燃油效益，並提供全天候卓越的服務。
Marketing Cloud
利用適用於任何管道和裝置的資料優先解決方案，個人化客戶體驗並最佳化每個行銷活動。
在我們的幫助下，在 Financial Services Cloud 中構建完美的客戶服務解決方案。
立即與我們聯絡，我們的專家將逐步指導您完成該流程：
- 選擇合適的 Financial Services Cloud 版本作為您的基礎。
- 新增所需產品/服務（如果尚未包含）。
- 使用應用程序，服務，支持自定義最終結果。
個人化互動
在數位和面對面體驗中自動化服務參與。
展望未來，我們非常興奮對 金融服務 的 Data 360 以及它可以為我們做什麼。 我們的潛在使用案例之一是追踪組織內的資金流動或成員離開的損失。
Teri Williams零售總監, 灣港信用合作社
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金融服務中Data 360的常見問題
Data 360 允許您在 Salesforce 上統一所有財務數據，而無需構建複雜的數據管道，輕鬆對 Financial Services Cloud 中的所有數據採取行動，並啟用由數據支持的可信人工智能解決方案。
Data 360可擷取幾乎任何資料來源，例如交易與保單資料系統。透過Salesforce連接器無縫連接Financial Services Cloud。從現有資料湖與資料倉儲(如Snowflake與Data Bricks)擷取資料，無需重複建立資料。
Data 360 for 金融服務 可協助金融服務公司對銷售、服務和 Marketing Cloud 的資料採取行動。 Data 360 已原生整合到 Salesforce 中繼資料架構中，使所有團隊都可以使用 Flow 和 Einstein AI 等低程式碼工具來更快地處理資料。
雖然Data 360 for 金融服務具備資料建模能力，其主要用途是作為啟用資料的工具。金融服務資料模型旨在協助你輕鬆將資料整合至Salesforce的中繼資料架構中。
利用 Data 360 的金融服務公司可以使用自己的模型或我們的低程式碼洞察建構器，有效地發現見解，使團隊能夠快速獲得關鍵指標，例如每個客戶的購買傾向、客戶終身價值和參與度分數。
Data 360採取用量型計費，您只需為實際使用的服務付費。
現有的 Salesforce 客戶可以訪問此頁面免費開始使用 Data 360。
現有的 Salesforce 客戶可以存取此 「使用 Data 360 的入門指南」。