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Salesforce 推出產業人工智能：100 多種現成的 AI 功能，可解決 15 個產業的特定產業困難點。

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適用Data Cloud的金融服務

Data Cloud 將您從核心銀行和保險中的所有數據提供給您的客戶工作。 它深入嵌入 Salesforce Platform 中 — 任何外部資料湖或倉庫現在都可以驅動 Financial Services Cloud 內的動作和工作流程。 無需昂貴的模型培訓即可提供可靠、安全且準確的 AI 結果，以您公司資料為基礎。

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數據驅動的公司與 Data Cloud 建立有意義的金融服務客戶關係。

瑪斯科馬銀行標誌
第一個地平線標誌
使命財富標誌

使用 Data Cloud 針對金融服務提供超個性化體驗。

Data Cloud 不僅僅僅是將資料整合在一起。 它是關於將整個組織在客戶周圍聚集在一起，以改善體驗並推動成長。

連接財務資料。

使用核心銀行資料及保險保單和索償資料的資料模型物件連接您的資料至 Financial Services Cloud。 使用 Data Cloud 中的預先建置映射和串流快速開始使用。

具有即時個人化模型的 Data Cloud 主控台。

透過 Data Cloud 中預先建置的財務服務專屬見解庫，讓您掌握財務狀況、支出、收入、儲蓄、淨資產等。

Data Cloud 主控台顯示資料洞察，包括按類別的支出。

根據 Financial Services Cloud 中顯示的 Data Cloud 的見解和趨勢，了解家庭收入、支出和淨資產。 深入了解您的客戶，並在 Salesforce 的任何地方推動行動。

財富管理入口網站，提供按類別對家庭現金流和支出的視覺化見解。
具有即時個人化模型的 Data Cloud 主控台。
Data Cloud 主控台顯示資料洞察，包括按類別的支出。
財富管理入口網站，提供按類別對家庭現金流和支出的視覺化見解。

透過個人化推動成長。

利用 Data Cloud 來支持大規模細分。 使用 Data Cloud 和 Financial Services Cloud 中的可行性分割資料建立可行的清單，以根據財務生活旅程的信號吸引潛在客戶和客戶。

入口網站顯示了健康愛好者細分，其中包括客戶關聯公司的見解以及轉化傾向。

透過消費和儲蓄習慣以及保單持有人生活事件的見解，開啟增銷和交叉銷售機會。 定位您的資料，以獲得 AI 洞察，例如即時財務健康分數和下一個最佳行動。

零售銀行入口網站顯示客戶見解，例如高優先目標以及行動項目。

根據 Data Cloud 的計算見解，在 Financial Services Cloud 中提供超相關且洞察力的通知。

主控台會根據計算的見解顯示關鍵警示。
入口網站顯示了健康愛好者細分，其中包括客戶關聯公司的見解以及轉化傾向。
零售銀行入口網站顯示客戶見解，例如高優先目標以及行動項目。
主控台會根據計算的見解顯示關鍵警示。

以完整的客戶視角進行擴展服務。

根據早期警告信號識別有流失風險的客戶，並在出現問題時解決客戶問題。 提供更好、更有效率的客戶體驗，以提高客戶滿意度。

警示指出行動、可能的欺詐活動和建議。

觸發個人化的入職旅程，並根據財務和家庭數據提供相關提示和資源。 使用 AI 根據自助服務網站的 Web 參與數據主動識別客戶何時需要幫助。

儀表板顯示個人化入門和提供自助服務選項的容易。

使用預先建置的連線，在 CRM 中顯示商家警示和交易豐富資料，以啟用 Salesforce 中的工作流程和解決所有工作流程。 連接 CRM、案例和客戶反饋資料，以全面了解整個業務的服務營運和客戶健康狀況。

入口網站顯示服務交易、爭議和案件解決的全面檢視。
警示指出行動、可能的欺詐活動和建議。
儀表板顯示個人化入門和提供自助服務選項的容易。
入口網站顯示服務交易、爭議和案件解決的全面檢視。

啟用超個性化行銷。

將行銷、銷售、服務和廣告活動績效數據連接到統一的個人檔案中，營銷人員可以使用這些資料來快速建立目標受眾細分，並跨渠道激活它們，這一切都通過使用人性化的 AI 技術介面。

一個愛因斯坦入口網站，展示關於受眾和細分的關鍵見解。

根據來自客戶和潛在客戶行為的即時信號，將 CRM 數據與您的網站、社交活動和行銷活動的參與數據連接來自動化個人化旅程，並根據來自客戶和潛在客戶行為的即時信號重新整

自動化個人化訊息，提醒客戶他們的儲蓄目標需要注意。

透過將行銷和 Financial Services Cloud 資料與第三方廣告合作夥伴連結，在單一檢視中分析您的受眾和啟動效果。

一個儀表板，可以在單一檢視中顯示受眾和激活性能。
一個愛因斯坦入口網站，展示關於受眾和細分的關鍵見解。
自動化個人化訊息，提醒客戶他們的儲蓄目標需要注意。
一個儀表板，可以在單一檢視中顯示受眾和激活性能。

利用來自整個 Salesforce 的產品，完成您的資料解決方案。

Financial Services Cloud

統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。

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Data Cloud

在 Salesforce 應用程式中啟用所有客戶資料。

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金融服務情報

幫助整個團隊找到重要的答案，並開始做出數據驅動的決策。

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Marketing Cloud

利用適用於任何渠道和裝置的資料至上的解決方案，個性化客戶體驗並優化每個廣告。

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一個行業儀表板，顯示與愛因斯坦相關的帳戶和動作啟動器

在我們的幫助下，在 Financial Services Cloud 中構建完美的客戶服務解決方案。

立即聯繫我們，我們的專家將逐步指導您完成該過程：

  • 選擇合適的 Financial Services Cloud 版本作為您的基礎。
  • 添加所需產品/服務（如果尚未包含）。
  • 使用應用程序，服務，支持自定義最終結果。
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具有交易 ID 日期和金額的交易糾紛日誌摘要

個人化互動

在數位和面對面體驗中自動化服務參與。

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進一步了解 Salesforce 可以為金融服務公司做什麼。

零售銀行

利用資料和 AI 支援的體驗，提升客戶滿意度。

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人壽及年金

為保單持有人發揮資料和 AI 的價值。

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集團福利

利用值得信賴的資料和 AI，讓您的團體福利業務轉型。

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財產及傷亡

透過可信賴的資料和人工智慧建立保單持有人關係。

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代理商和經紀公司

利用值得信賴的資料和 AI，為您的代理商或經紀商推動有效成長。

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RBC財富管理

利用值得信賴的 AI 解鎖資料，以增強客戶關係和 AUM。

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資產管理

透過值得信賴的資料和 AI，促進客戶成功，並提高員工的生產力。

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透過Trailhead的免費指導學習新技能。

利用管理分析秘訣、技巧和最佳實務，快速上手。

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金融服務 中的 Data Cloud 常見問題

Data Cloud 允許您在 Salesforce 上統一所有財務數據，而無需構建複雜的數據管道，輕鬆對 Financial Services Cloud 中的所有數據採取行動，並啟用由數據支持的可信人工智能解決方案。

Data Cloud 允許您接收幾乎任何資料來源，例如交易和政策資料系統。 使用 Salesforce 連接器無縫連接 Financial Services Cloud。 從現有的數據湖和倉庫（例如雪花和數據磚塊）中提取數據，而不重複數據。

Data Cloud for 金融服務 可協助金融服務公司對銷售、服務和 Marketing Cloud 的資料採取行動。 Data Cloud 已原生整合到 Salesforce 中繼資料架構中，使所有團隊都可以使用 Flow 和 Einstein AI 等低程式碼工具來更快地處理資料。

雖然 Data Cloud for 金融服務 確實提供數據建模功能，但其主要重點是用作激活數據的工具。 金融服務資料模型旨在協助您輕鬆整合資料在 Salesforce 中繼資料架構中。

利用 Data Cloud 的金融服務公司可以使用自己的模型或我們的低程式碼洞察建構器，有效地發現見解，使團隊能夠快速獲得關鍵指標，例如每個客戶的購買傾向、客戶終身價值和參與度分數。

Data Cloud 定價是以消費為基礎，這意味著您僅為使用的服務付費。

現有的 Salesforce 客戶可以訪問此頁面免費開始使用 Data Cloud。

現有的 Salesforce 客戶可以存取此 「使用 Data Cloud 的入門指南」。