Agentforce Assistantとは？（旧称Einstein Copilot）

編集者注：Agentforce AssistantはAgentforceにアップグレードされました。この記事は2024年3月6日に公開され、2024年5月23日に更新されました。

Salesforceでは、カスタマイズ可能な会話型生成AIアシスタントAgentforce Assistant の機能を継続的に拡張しています。ここでは、Einstein Copilotの概要とともに、組織がそれを使用して何ができるのか、そして重要なビジネスニーズを満たすためにどのように進化し続けるのかという点についての最新情報をご紹介します。

Salesforceアプリケーション全体にネイティブに組み込まれているAgentforce Assistantは、一貫したユーザエクスペリエンスを提供します。質問に答えたり、コンテンツを生成したり、あらゆるアクションを動的に自動化したりすることで、生産性の向上、顧客との関係の強化、利益率の向上を実現させます。

有用な回答を生成するために必要な適切な企業データが不足している他のAIアシスタントやCopilotとは異なり、Agentforce Assistantは組織独自のデータとメタデータを使用して、プライバシーとデータガバナンスを維持しながら、コストのかかるAIモデルのトレーニングを必要とせずに、強力な顧客インサイトとレコメンデーションを生成します。

たとえば営業担当者は、単純な自然言語プロンプトを使用して、Agentforce Assistantを導入できます。これにより、過去の顧客の文字起こしのクエリ、感情評価、過去の電話に基づいたフォローアップメールの作成ができます。一方、マーケターは、Agentforce Assistantを使用して、ビジネスのすべてのマーケティングニーズに適合するよりインテリジェントなキャンペーンを1つの簡単な概要だけで構築できます。また、顧客データとブランドデータを使用して、ターゲットオーディエンスに本当に共鳴するパーソナライズされたキャンペーンを作成することも可能です。それから販売店では、Agentforce Assistantを使用して、売上の最適化、eコマースWebサイトの構築、パーソナライズされたプロモーションの迅速な生成に役立てることができます。

Agentforce Assistantには、事前にプログラムされた機能、自動応答、およびプロンプトに応じてAIがユーザーに対して実行できるビジネスタスクのライブラリが付属しています。そしてアクションを組み合わせることで、動的なマルチステッププランを実行できます。

具体的な内容は、以下のとおりです。

• Agentforce Assistant、Data Cloud、Salesforce Platformはどのように連携するのか？
• Agentforce Assistantはどのようにチームの作業をスピード化するのか？
• Salesforceはどのようにして、さまざまな業界やユースケースにAgentforce Assistantの機能を拡張しているのか？
• Agentforce Assistantで強化されたプラットフォームとは？
• Salesforce はどのようにしてAgentforce Assistantの信頼性を確保しているのか？
• Agentforce AssistantはCRMの未来をどのように形作るのか？
• Agentforce Assistantはどのように取得するのか？
• 詳細情報

Agentforce Assistant はSalesforceのSalesforce Platform の一部であり、ユーザーインターフェイス、さまざまなAIモデル、データを単一のメタデータ駆動型プラットフォームに統合します。お客さまにとって信頼できるAIプラットフォームであるSalesforce Platformを利用すると、企業はあらゆるデータを安全に接続して、AIを活用したアプリをローコードで構築し、まったく新しいCRMエクスペリエンスを提供できます。

AIは、トレーニングされたデータがあってこそ活用することができます。だからこそ、Agentforce AssistantをData Cloudに根付かせることでAIは非常にパワフルになります。Data Cloudは、あらゆる製品やシステムのすべてのデータタイプを接続、統合、調和させ、ビジネスユーザーが毎日使用する必要があるSalesforceアプリケーションに再度つなげることで、顧客を360度包括的に把握し、あらゆるビジネスプロセスでCRM、AI、自動化、分析を強化できます。

BYOL（Bring Your Own Lake）とは、企業があらゆるシステムをData Cloudと統合し、AWS Redshift、Google BigQuery、Databricks、Snowflakeなどのデータレイクに埋もれているデータにSalesforce内からアクセスできることを意味します。また、Data CloudのゼロコピーはゼロETL機能（抽出-変換-ロード）により、プラットフォーム間でデータを移動する必要がなくなるので、外部の予測モデルにシームレスに接続してSalesforceワークフローを使うことができます。

また、データの約80%が非構造化データであることから、Data Cloudのセマンティック検索とベクトル埋め込み機能がデータと対話するまったく新しい方法を提供します。Agentforce Assistant Searchは、Agentforce Assistantを強化し、リアルタイムの非構造化および構造化されたビジネスデータにアクセスして問題を解決し、コンテンツを生成できるAIアシスタントを営業、カスタマーサービス、マーケティング、コマース、ITの各チームに提供します。

Data Cloudを使用すると、構造化データと非構造化データ、Salesforce内外、多くの異なるデータレイクにまたがる、関連性のある信頼できるすべての顧客データとビジネスデータを統合して、すべてのチームとワークフローで使用できるようになります。ゼロコピーを使用すると、実際にデータを移動せずに、2つ以上のデータストア間でデータを共有できます。

Agentforce Assistantは、AIと対話するための直感的なインターフェース、世界クラスのAIモデル、そしてAIのメリットを享受するために必要なデータとメタデータの緊密な統合機能を兼ね備えています。

他のAIアシスタントとは対照的に、これは単一の会話型Copilotであり、Data Cloudからの信頼できる調和のとれたデータにもとづいて応答し、高品質の出力に必要なコンテキストを提供します。さらに、Agentforce AssistantはすべてのSalesforce CRMアプリケーションとネイティブに統合されているため、Sales Cloud、 Commerce Cloud、 Marketing Cloud、 Slack、 Tableau、 MuleSoftのどこにいても、そこからインサイトとレコメンデーションにアクセスできます。

以下はその一例です。

• 営業担当者 は、レコードを要約したり、カスタマイズされたコミュニケーションを生成したりして、よりパーソナライズされた顧客エンゲージメントを提供し、取引の成立スピードを向上できます。
• サービスチームは、異なるシステムから関連する回答、オファー、データを表示することで、問題の解決を効率化し、顧客満足度を高めることができます。
• マーケティングの専門家は、新しいキャンペーンの開発を簡素化し、パーソナライズされた消費者の閲覧と購入の嗜好にもとづいてWebサイトのランディングページを作成し、 Salesforce Platform全体の統合された顧客プロファイルデータにもとづいて入力するお問い合わせフォームを簡単に作成できます。オンラインでの購入後、Agentforce Assistantは顧客調査を自動的に生成することもでき、企業が長期的なエンゲージメントを高め、将来の注文を促進するのに役立ちます。
• eコマース小売業者は、 Agentforce Assistantを利用して、コンバージョン率の高いデジタルストアフロントを構築したり、会話を通じてさまざまなストアフロントコンポーネントのカスタマイズや設計をしたりするための段階的な支援を受けることができます。ユーザーはAgentforce Assistantを使用して、複数の製品カタログデータの管理などの複雑なタスクを自動化できます。Agentforce Assistantは、生成AIの力を利用して、複数の言語での製品説明、パーソナライズされた製品プロモーション、コンバージョンを促進するのに役立つSEOメタデータを開発できます。
• 金融サービス会社はAgentforce Assistantを使用して、異議申し立てのある取引の手数料取消要求のトリガー、暫定クレジットの発行、最近の顧客取引リストの取得などのアクションをトリガーできるため、時間とリソースを節約できます。
• 開発者は自然言語を使用してAgentforce Assistantに指示し、Apexコードの生成、より効果的で正確なコードの提案、コードの脆弱性の事前スキャンを行い、生産性を大幅に向上できます。これらはすべて、開発環境から行うことができます。
• Tableauで働くデータアナリストは、生産性の向上を享受できます。会話型インターフェイスを使用すると、アナリストわずか数回のプロンプトで未加工から実用的なインサイトに移行できます。Agentforce Assistantは、データ探索の迅速化、ベストプラクティスにもとづく関連性の高いビジュアライゼーションの構築、反復的なタスクの自動化、効率的なデータキュレーションの促進に役立ちます。

Salesforceは、アクションを通じてこのような拡張を行います。Copilotには、アクションのライブラリ機能が含まれています。これは、ビジネスデータを使用して質問に答えるだけでなく、ユーザーに代わって物事を遂行するためのワークフローをつなぎ合わせることができるAgentforce Assistantに事前プログラムされた機能です。たとえば、ユーザがアシスタントにメール作成の支援を求めると、Copilotは関連するSalesforceデータにもとづいてパーソナライズされたメールの下書きを作成するアクションを起動します。Salesforceには、すぐに使用できる標準アクション がいくつか用意されていますが、ユーザーが特定の組織のニーズに合わせて独自のアクションをカスタマイズすることもできます。Einstein 1 Studioで利用できるような新しい Agentforce Assistant 機能により、企業はニーズに合ったスキルとプロンプトを使用して独自の AI アシスタントを構築およびカスタマイズできます。

さらにSalesforceでは、Agentforce Assistantが実行できる事前にプログラムされた機能の範囲を拡大するために、ペルソナおよび業界固有のアクションのライブラリを増やしているところです。たとえばSalesforceは、以下のような発表をしています。

• マーケティングアクション：Agentforce Assistant for Marketingは、マーケティングブリーフ、コンテンツ、およびメールキャンペーンを自動的に生成することにより、キャンペーン作成プロセスを合理化します。またマーケターは、ブランドの声に沿って自動生成されたレスポンスにより、市場投入までの時間を短縮することができます。
• マーチャントアクション：Agentforce Assistant for Merchantsは、ストアフロントの設定や、顧客を喜ばせるパーソナライズされたプロモーションの送信を行ったり、コンバージョン率を向上させるための措置を講じたりするなど、コマースタスクを簡素化します。
• セールスアクション：Agentforce Assistant Sales Actionsは、プランのクロージング、ガイダンスの予測、Einstein Conversation Insightsでキャプチャされた過去の通話の文字起こしのクエリによる顧客センチメントの追跡、フォローアップメールの送信など、部門横断的なユースケースで営業担当者の生産性を向上させます。Sales Cloud Everywhereの Agentforce Assistant を利用すると、どこで作業するにもAgentforce Assistantを持ち運ぶことができます。
• 分析アクション：Agentforce Assistant for Tableauは、あらゆる役割や職務のユーザーが自然言語を通じてTableauの強力な分析エンジンを使用して、スプレッドシート、クラウドおよびオンプレミスのデータウェアハウス、Salesforce Data Cloudなどのデータソースからクエリを実行し、豊富なインサイトを引き出すことで、データを深く掘り下げるのに役立ちます。
• 教育アクション：Agentforce Assistant Recruitment & Admissions Actionsは、教育者とスタッフが、過去の学生との交流、ナレッジ記事、イベント、その他の制度的知識に基づいた正確な回答を用いて、入学希望者の質問に迅速に答えるのに役立ちます。
• バンキングアクション：Agentforce Assistant Banking Actionsが、顧客の詳細の取得と要約、顧客情報の更新、メール通信のパーソナライズなど、時間のかかるタスクを自動化します。
• ヘルスアクション：Agentforce Assistant Health Actionsを使用すると、資格のある医療専門家は、自然言語プロンプトを使用して、さまざまな臨床および非臨床ソースから患者やパートナーの詳細をキャプチャして要約できます。また、患者とメンバーの情報を簡単に更新したり、アウトリーチを自動化したりすることも可能です。

2024年春、Salesforceは Agentforce Assistantの会話型AIエクスペリエンスをさらに向上させるために、以下のようなプラットフォームの機能強化をいくつか発表しました。

Copilot Analytics：管理者は、事前に構成された分析ダッシュボードを通じて Agentforce Assistantの使用状況を視覚化できるようになり増田。これにより、使用されたアクション、ユーザーあたりの平均インタラクション数、成功率などの主要な指標を分析して、企業がAIからのROIを推進し、測定できるようになりました。
推奨アクション：チームは、作業フローで推奨されるアクションを使用して任意のタスクを完了できるようになりました。Agentforce Assistantではリクエストを入力する代わりに、ユーザーが閲覧しているページに固有のシングルクリックで実行できる標準アクション（商談ページの「商談の要約」や問い合わせページの「メールの下書き」など） が表示されます。
Salesforce モバイルアプリケーションでのAgentforce Assistant：Agentforce AssistantがSalesforceモバイルアプリケーションで公開され、モバイルユーザー向けの音声テキスト変換機能により、データやワークフローと簡単に会話できるようになりました。

ユーザーは、Data Cloudと深く統合されたローコードツールのセットであるEinstein 1 Studioを使用して、Agentforce Assistantをカスタマイズし、あらゆるCRMアプリにAIプロンプトとアクションをシームレスに埋め込むことができます。

• プロンプトビルダー：ローコードのプロンプト管理ツールで、ユーザーが仕事の流れの中で再利用可能なAIプロンプトをカスタマイズし、生成AIの使用を会話型インターフェースの領域を超えて広げます。
• Copilotビルダー： ユーザーがAIアシスタントをカスタマイズするために選択できるアクションまたは機能のライブラリ。たとえば、ユーザーはこれを使用して、アカウントレコードの更新や配送の更新などのタスクを実行するようにAIアシスタントを構成できます。
• モデルビルダー： Anthropic、Hugging Face、Google、OpenAIなどのユーザーが「自分のLLMを持ち込む」ことができる機能で、Agentforce Assistantのカスタム機能を強化できます。

今日のビジネスにとって、信頼はこれ以上ないほど重要です。実際、Salesforceの調査によると 、2023年に企業の購買担当者がAIを使用してエクスペリエンスを向上させる可能性は、前年に比べて減少しました。別の研究では、 大部分の人（57%） がそうではないことがわかりました AIを信頼していないことがわかりました。

Agentforce Assistantはこのような懸念に対処するために、Einstein Trust Layerが提供するプライバシーおよびセキュリティ対策を使用して、信頼できるAIインタラクションを提供しています。すべてのAIインタラクションは、SalesforceのSalesforce Platformの一部であるEinstein Trust Layerを通過します。Einstein Trust Layerは、個人を特定できる情報（PII）のマスキング、有害性の出力のスコアリング、SalesforceのLLMパートナーからのゼロデータリテンションによる不正アクセスやデータ侵害からの情報の保護などの機能を実行できます。

このEinstein Trust Layerの新機能は、顧客設定のデータマスキングであり、管理者はマスキングするフィールドを選択でき、より高度な制御が可能となります。さらに、AIのプロンプトと応答から収集された監査証跡とフィードバックデータは、 Data Cloudに保存され、Flowやその他の Salesforce Platform ツールを通じて簡単にレポートしたり、自動アラートに使用したりできます。

Salesforceは、信頼できるAIには人間の舵取りが必要であると考えています。Salesforceは、個々のAIインタラクションに人間が介入するように求めるのではなく、人間が本当に注意の必要な高リスクの項目に集中できるように、より強力なシステム全体の制御を設計しています。言い換えれば、AIに船を漕がせながらも、船の舵取りは人間に常に任されているということになります。これは、お客様が人間と機械の両方の知能を最大限に活用できることを意味します。

Agentforce Assistantは、人々がボタンをクリックするのではなく主に対話型インターフェイスを通じて人間がソフトウェアと対話する未来を最初に垣間見るものであり、人々がテクノロジーを使用する方法を根本的に変えるものです。これからのAIアシスタントの活用は、コンテンツの生成や要約にはとどまりません。Agentforce Assistantは、ユーザーに対して積極的に行動を起こすことができます。たとえば、Agentforce Assistantは、解約する可能性のある顧客を（顧客の行動を追跡することで）検出し、カスタマイズされたオファーを生成して、その人の好みのコミュニケーションチャネルに送信してロイヤルティを維持できます。そして、Agentforce Assistant SalesforceのEinstein Trust Layerを通じてプライバシーとセキュリティを維持しながら、これらのアクションを実行します。

Einstein 1 Editionは、CRM、Agentforce Assistant、Data Cloud、 Slack 、Tableauを含むSalesforceの最高のテクノロジーを1つのサービスで実現しあらゆる組織に提供しており、ビジネスの変革やより強固なカスタマーエクスペリエンスの提供を支援しています。お客様は、Enterprise EditionおよびUnlimited EditionのEinstein アドオン製品を通じて、 Agentforce Assistant にアクセスできます。

Agentforce Assistantの拡張を検討しているお客様には、新しいAI実装バンドルにも投資いただけます。これには、会話型AIのカスタマイズと展開のための割引価格によるサンドボックス環境と低コストのライセンスが含まれます。

Agentforce Assistant Sales actions、Service actions、Copilot Analytics は、本日より一般提供が開始されました。

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