金融サービス
クライアントミーティングの準備
顧客とのミーティングの準備には、非常に手間のかかる関連顧客データの収集と要約の作業が含まれます。AIは顧客データの収集と要約を自動化し、ミーティングを生産的に進めるための包括的な準備資料を作成することができます。
予約のスケジュール
概要
予約スケジューリングのインターフェースはフローベースの場合が多く、複数の画面を使用します。Agentforce Assistantでは、このプロセスを効率化し、多くのステップを1つのフォームまたはプロンプトに集約します。自然な文章を使用して、Schedulerのカスタム入力インターフェースを生成できます。このとき、サービスリソース、予約トピック、予約日、顧客、サービス地域の5つのデータポイントを使用します。
アクションタイプ
プロンプト
データソース
Salesforce Core CloudおよびIndustry Cloud
アクションの使用方法
次のいずれかのフレーズでアクションを起動します。
- 簡易：「予約をスケジュールして」
- 詳細：「AcmeアカウントのRachel Adams氏との新しい予約を設定して。場所はマーケットストリート支店、トピックはウェルスマネジメント、日時は2024年5月22日の10:00～11:00」
金融口座の要約
概要
超富裕層の顧客との次のミーティングに備えて、金融口座を要約します。
参照されるオブジェクト
取引先、金融口座
テンプレートタイプ
フィールド生成
データソース
CRM、フロー
このテンプレートの使用方法
- ここに示されているテンプレートをベースとして新しいテンプレートを作成し、独自のデータを追加します。
- Lightningアプリケーションビルダーを使用してLightningページを編集し、テンプレートをフィールドに割り当てます。
フィナンシャルプランと目標の要約
概要
超富裕層の顧客との次のミーティングに備えて、ファイナンシャルプランと目標を要約します。
参照されるオブジェクト
取引先、金融口座、ファイナンシャルゴール
テンプレートタイプ
フィールド生成
データソース
CRM、フロー
このテンプレートの使用方法
- ここに示されているテンプレートをベースとして新しいテンプレートを作成し、独自のデータを追加します。
- Lightningアプリケーションビルダーを使用してLightningページを編集し、テンプレートをフィールドに割り当てます。
インタラクションの要約
概要
過去のやり取りを要約して、超富裕層の顧客との次のミーティングに備えます。
参照されるオブジェクト
取引先、やり取りのサマリー
テンプレートタイプ
フィールド生成
データソース
CRM、フロー
このテンプレートの使用方法
- ここに示されているテンプレートをベースとして新しいテンプレートを作成し、独自のデータを追加します。
- Lightningアプリケーションビルダーを使用してLightningページを編集し、テンプレートをフィールドに割り当てます。
包括的なB2B顧客プロフィールのサマリー
概要
ミーティングに備えて、注文、活動、顧客からの問い合わせ・クレーム、請求書、商談などの情報を含む顧客プロフィールを要約してから、推奨アクションを生成します。
参照されるオブジェクト
取引先、顧客からの問い合わせ・クレーム、ファイナンシャルプラン、ファイナンシャルゴール、やり取りのサマリー
テンプレートタイプ
フィールド生成
データソース
CRM、フロー
このテンプレートの使用方法
- ここに示されているテンプレートをベースとして新しいテンプレートを作成し、独自のデータを追加します。
- Lightningアプリケーションビルダーを使用してLightningページを編集し、テンプレートをフィールドに割り当てます。
包括的なB2C顧客プロフィールのサマリー
概要
顧客とのミーティングの備えて、顧客からの問い合わせ・クレーム、ファイナンシャルゴールとプラン、やり取り、金融口座に関する情報などの顧客プロファイルを要約します。
参照されるオブジェクト
取引先、顧客からの問い合わせ・クレーム、ファイナンシャルプラン、ファイナンシャルゴール、やり取りのサマリー
テンプレートタイプ
フィールド生成
データソース
CRM、フロー
このテンプレートの使用方法
- ここに示されているテンプレートをベースとして新しいテンプレートを作成し、独自のデータを追加します。
- Lightningアプリケーションビルダーを使用してLightningページを編集し、テンプレートをフィールドに割り当てます。
独自のカスタムソリューションを構築
貴社のニーズに合ったプロンプトを作成し、それらを実際の業務フローに取り入れる方法をご紹介します。
