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大口寄付担当者は、富裕層の寄付者に対してパーソナライズされた提案書を作成するのに何時間も費やしています。アカウント、寄付者による寄付の概要、連絡先プロファイルから関連情報を自動的に収集することで、データと迅速な入力に基づいて有意義な提案を作成できるようになります。
パーソナライズされた寄付の提案*
概要
Agentforce Assistantは、Nonprofit Cloudのエンゲージメントデータにもとづき、それぞれの寄付者固有の関心と寄付履歴に合わせてパーソナライズされた大口寄付の提案を作成できます。
アクションの種類
プロンプト
データソース
アカウント、寄付者による寄付の概要、連絡先プロファイル
アクションの使用方法
- Nonprofit Cloud EE/UEおよびEinstein 1アドオン
- Nonprofit Cloud SalesまたはService E1エディション
- この機能はEducation Cloudでも利用できます。特別なライセンス要件については、担当チームに確認してください。
- 「アカウント（アカウント名）の寄付提案書を作成する」という単語でアクションを呼び出します。
*このアクションは現在ベータ版です
独自のカスタムソリューションを構築
貴社のニーズに合ったプロンプトを作成し、それらを実際の業務フローに取り入れる方法をご紹介します。
