セールス
セールスピッチの生成
見込み客にアプローチする際には、相手に合わせたメッセージを用意し、興味を持ちそうな提案をすることが重要です。CRMデータをもとに、商談相手に適した営業資料を自動生成すれば、時間を節約でき、メールや電話で効果的に会話を切り出せます。
メールの下書きと調整
概要
AIを使って各見込み客あわせてメールを生成したり、既存顧客のロイヤルティを維持したりすることができます。Agentforce Assistantが、CRMの最新情報や取引の状況を把握してメールの文案を作成・編集し、文体の調整も行います。
アクション種別
プロンプト
参照するオブジェクト
取引先責任者、リード、ユーザー、個人取引先
データソース
CRM
使い方
Salesforce組織で標準アクションを利用できる場合は、「担当営業として、見込み客（相手の氏名）に自己紹介するメールを書いて」というプロンプトで、アクションを開始します。
価値訴求のためのメッセージ（POV）の生成
概要
取引先の情報にもとづき「なぜ変わる必要があるのか、なぜ今がそのタイミングなのか、なぜ当社の製品が最適なのか」を含んだ価値訴求のための文案を生成し、営業担当者を支援します。
テンプレート種別
項目生成
参照するオブジェクト
取引先
データソース
CRM
使い方
- 下記のプロンプト例を使って新たにテンプレートを作成し、必要なデータを追加します。
- Lightningアプリケーションビルダーを使ってLightningページを編集し、項目にテンプレートを割り当てます。
優先すべき商談の特定
概要
CRMデータを理解すれば、成約の見込みが高い、優先すべき商談が見えてきます。普段どおりの言葉でプロンプトを書いて、ビジネスルールを組み込んだアクションを作成し、営業担当者がいつでも最重要の商談を特定できるようにします。
アクション種別
プロンプト
参照されるオブジェクト
取引先
データソース
CRM、Flow
使い方
- 最も重要な商談を決定する「筋道」、つまり条件を含めて、プロンプトを作成します。
- 関連する商談のリストを取得するトリガーフローを開始します。
- 「取引先」を入力として、このプロンプトテンプレートを呼び出すCopilotアクションを作成します。
- 「最も重要な案件を教えて」、「どの商談に集中すればいいですか？」といった言葉で、このアクションを呼び出します。
免責事項：この活用例はあくまでも参考例です。カスタムのCopilotアクションには、追加のフロー、プロンプト、Apexの開発が必要になります。Copilotのプロダクトおよび開発チームは、カスタムアクションの実装・保守・パフォーマンスの責任は負いません。意図した結果を得るには、Salesforce認定の資格を持つ開発者、またはコンサルタントに相談することをおすすめします。免責事項：インスピレーションを与える目的のみ。カスタムCopilotアクションには、追加のフロー、プロンプト、およびApex開発が必要です。Copilotの製品および開発チームは、カスタムアクションの実装、メンテナンス、パフォーマンスに関する責任を負いません。最適な結果を確実に得られるように、適格な開発者やコンサルタントを起用することをお勧めします。
思いどおりのソリューションを作成できます
ニーズに合わせてプロンプトを作成し、業務に活かす方法を紹介します。
