セールス
商談のサポート
見込み客との商談が終わったら、担当営業はすぐにフォローアップを始めたいもの。Agentforce Assistantなら、通話内容の要約や次のステップなど、必要な情報をすべて用意してくれます。
会話の解析、評価
概要
Agentforce Assistantが、お客様との音声通話やビデオ会議の任意の部分を解析・要約し、データにもとづいて次のステップを提案します。
アクション種別
プロンプト
データソース
CRM
使い方
「お客様はどのくらい価格を気にしていましたか？」、「通話中に値段の話が出ましたか？」といった言葉で、アクションを呼び出します。
前提条件：
Einstein Conversation Insights
Einstein for Sales
打ち合わせ依頼の送信
概要
Agentforce Assistantを使って、打ち合わせ用のURLや時間枠の選択肢を送信し、顧客が日時を設定できるようにします。
アクション種別
プロンプト
データソース
CRM
使い方
前提条件：受信トレイで空き時間情報を有効にする
「2024年7月10日に（顧客名）との価格設定についての打ち合わせを設定して」、「スピア社との商談の予定を設定して」といった言葉で、アクションを呼び出します。
フォローアップメールの作成
概要
Agentforce Assistantを使って、CRMデータと顧客との通話内容をグラウンディングしたフォローアップメールを作成できます。
アクション種別
プロンプト
データソース
CRM
使い方
次のような文でアクションを起動します。
「［名前］さんとの打合せのフォローアップメールを書いて」
「［名前］さんとの通話内容をまとめたメールを作成して」
「［取引先名］に、デモに関するフォローアップメールを送信して」
前提条件：
Einstein Conversation Insights
Einstein for Sales
CRMレコードのクイック作成
概要
Agentforce Assistantは、自然言語による指示を理解して、正確な情報を使ってCRMレコードを自動生成、更新します。
アクション種別
フロー
参照するオブジェクト
任意の標準オブジェクトとカスタムオブジェクト
データソース
CRM、Flow
使い方
- 取引先、リード、またはイベントを作成して割り当てる自動起動フローを作成します。
- 必要な入力（氏名または会社名）を受け取って、それぞれのフローを起動するCopilotアクションを作成します。
- 次のような言葉を入力して、アクションを呼び出します。
「［名前］さんという新しいお客様と打ち合わせをしました」
「その人は［名前］さんに紹介してもらいました。当社の製品に興味がありそうです」
「「プロジェクトの開始」という件名で、明日のための［取引先名］のイベントを作成してください」
免責事項：この活用例はあくまでも参考例です。カスタムのCopilotアクションには、追加のフロー、プロンプト、Apexの開発が必要になります。Copilotのプロダクトおよび開発チームは、カスタムアクションの実装・保守・パフォーマンスの責任は負いません。意図した結果を得るには、Salesforce認定の資格を持つ開発者、またはコンサルタントに相談することをおすすめします。
