融資・住宅ローンCRMで顧客の満足度を高める
専用の融資・不動産ローンCRMで、オリジネーションからサービスまでを簡素化します。Agentforce、AI、そしてデータで信頼を築き、関係性を深めながら、自動化で効率を高めます。パーソナライズによって顧客の満足度を高め、効率的なデジタルプロセスで承認を迅速化します。
AIと統合データでエンドツーエンドのオリジネーションを強化
コアシステムを中断させることなく融資スタックを最新化します。AIエージェントを活用して貸付ポートフォリオを拡大しながら、スリムで効率的な業務を維持します。
実現の仕組み
事前構築済みの業界標準テンプレートを使用して、複雑な申請プロセスをガイド付きの最新の体験に変えます。
融資ジャーニーのあらゆるステップでAIエージェントを活用します。手作業を削減し、承認までにかかる時間を短縮し、顧客とチームが信頼できる迅速で透明性の高い体験を提供します。
Equifaxなどのプロバイダーとのネイティブ連携を通じて、リアルタイムの与信審査データとレポートを審査業務ワークフローに自動的に取り込みます。
融資ソリューションを構築するSalesforceの製品
Agentforce for Financial Services Cloud
Agentforceで効率アップを実現するとともに、レベルの高いカスタマーサービスを24時間年中無休で提供します。
Financial Services Cloud
個人、法人を問わず、あらゆるチャネル、あらゆる地域で顧客体験を統合します。
住宅ローンと融資に関する最新のトレンド、インサイト、話題がここに
POSから貸付オリジネーション、フルフィルメントまで、融資体験を変革
貸付担当営業が貸付ライフサイクル全体で大規模に業務を行えるよう支援しながら、シームレスな顧客ジャーニーをエンドツーエンドで提供します。
実現の仕組み
サイロ化されたシステムのデータを統合し、連絡先、取引先情報、申請データを一つのビューに集約して、顧客一人ひとりの全体像を構築します。
より的確なエンゲージメントで関係を広げ、ウォレットシェアを深めます。アウトリーチを拡大する自動ケイデンスで、対応をスピードアップします。
事前入力データで申請手続きを簡素化し、Agentforceを活用して24時間年中無休で顧客にサービスを提供します。
融資ソリューションを構築するSalesforceの製品
Agentforce for Financial Services Cloud
Agentforceで効率アップを実現するとともに、レベルの高いカスタマーサービスを24時間年中無休で提供します。
Financial Services Cloud
個人、法人を問わず、あらゆるチャネル、あらゆる地域で顧客体験を統合します。
Marketing Cloud
顧客体験をパーソナライズし、あらゆるチャネルやデバイスに対応するデータファーストのソリューションで各キャンペーンを最適化します。
住宅ローンCRMと融資に関するよくある質問（FAQ）
Salesforceは、住宅ローン銀行、従来の銀行、クレジットユニオン、ノンバンクの金融機関およびその他金融機関でのローンパイプライン管理、オンボーディング、顧客とのコミュニケーション、サービス機能などにご利用いただいています。当社の専用住宅ローンCRMは業務を合理化し、顧客と金融機関のエクスペリエンスを向上させます。
金融機関は、自動化された承認プロセスと書類管理、顧客のニーズと好みに基づく商品レコメンデーションの改善、顧客の満足度の向上、ビジネスの進化に伴うスケーラビリティなど、多くのメリットを実感いただけます。これにより、ロイヤルティが向上して投資収益率が改善します。
はい、当社のプラットフォームは柔軟性があり、さまざまな融資システム、ローンオリジネーションシステム（LOS）、そしてサードパーティアプリケーションと統合し、一貫性のある統一されたワークフローを作成できます。
金融機関は、データ分析、AI、ワークフローの自動化、リスク評価、モニター、緩和などの機能で、リスク管理とコンプライアンスの複雑さに対応することができます。当社のプラットフォームにより、金融機関では新たなリスクに先手を打つことができ、業界の規制にシームレスに準拠できます。
住宅ローンCRMをご利用いただくと、顧客関係を管理し、インタラクションを分析し、データを一元化するなどをチームが行うことができます。これにより、金融機関は顧客をより深く理解し、カスタマイズされた金融サービスを提供するとともに、業務を合理化して成長を促進することができます。
