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保険代理店向けFinancial Services Cloudでできること
顧客ライフサイクル全体にわたるあらゆるタッチポイントを一元的に管理し、単一のプラットフォームでシームレスな連携を実現します。地域や事業部門を統合し、顧客の全体像を把握できます。AIで操作性を最適化し、定型業務を自動化することで、効率を高めます。
取引先管理の効率化
ブローカーオブレコード（BOR）契約をクライアントレコードでシームレスに追跡および管理できるため、保険販売者やアカウントマネージャーは、ブローカー全体のBORステータスに即座にアクセスして更新できます。
包括的な顧客プロファイルを1つのコンソールで確認し、会話をパーソナライズして効率を高めます。
必要なタスクやドキュメントを追跡するテンプレートを活用し、部門横断でワークフローを管理できます。
プラン年度の適用や提案依頼手続き（キャリアRFP）に対応するインテリジェントなディスカバリープロセスを導入できます。
従業員福利厚生プランの統合管理
専用のデータモデルと、同一キャリアまたは異なるキャリアでの保険契約の更新や保険契約の解約に対応するライフサイクルビジネスプロセスにより、保険契約のヘッダー情報と関連プランデータを取り込みます。
完全保険プランと自家保険プランの両方で雇用主が支払った料金をワークフローでキャプチャし、プランの種類にもとづいて保険料、手数料、全額保険料相当額と予想収益を計算します。
1つのプランで複数の雇用主や従業員の拠出スケジュールに対応し、必要な使いやすさと効率性を実現できます。
プランの概要と詳細に関する直感的なユーザーエクスペリエンスにより、福利厚生の追跡を簡素化します。継続的な更新をサポートする構成可能なテンプレートを利用して、キャリア間でプラン定義を標準化し、データの追跡と品質、クライアントのベンチマークを強化します。
損害保険契約向けのパーソナライズサービスを提供
保険契約ヘッダー、契約者情報、資産、補償内容、限度額、免責額、自己負担額を、専用設計のデータモデルで管理します。ライフサイクルビジネス取引を利用して保険契約のバージョンを管理し、同一キャリアまたは異なるキャリアでの保険契約の更新、保険契約の変更承認、キャンセルに対応します。
メールによる保険金請求通知を自動的にケースに変換し、保険金請求を作成することで、追跡の効率性と有効性を高めます。
コミッション処理と収益管理の効率化
指名された保険販売者や役割にもとづいて、初期期間と更新期間向けの再利用可能な保険販売者分割定義のライブラリを活用します。これらの定義をアカウントレベルで責任開始日とともに適用し、ポリシーレベルで自動的に継承します。保険販売者や定義の変更に応じて、分割の一括更新や再割り当てを容易に行うことができます。
保険会社の手数料明細を取り込み、保険代理店の保険契約記録と照合し、担当者間の分配ルールを判定して、担当者ごとの手数料額や業績クレジットを算出できる柔軟なシステムで、直接請求用の手数料明細を処理します。
予想収益を追跡し、実際のコミッション明細と比較して、収益の不一致を特定します。
代理店請求と照合の自動化
保険料、税金、手数料の詳細を即座に正確に記録しながら、更新や契約変更を効率的に処理します。
専用の請求設定を使用して、顧客の決済条件を定義します。カスタマイズ可能なテンプレートで正確な請求書を自動生成し、発行済みの請求書をクレジットメモやデビットメモで調整できます。自動化されたワークフローで請求書をメール送信することで、顧客とのコミュニケーションを自動化します。これらの機能を使用するには、Revenue Cloud Billingが必要です。
自動化された決済の実行で資金を回収し、ネイティブまたはサードパーティの支払ゲートウェイを使用して未払いの請求書を清算することで、キャッシュフローを加速させます。これにより、回収業務を手作業による追跡作業から、バックグラウンドで自動的に進む効率的なプロセスへと変革します。これらの機能を使用するには、Revenue Cloud Billingが必要です。
仕訳データを自動的に生成して総勘定元帳へと反映し、会計期間のクローズをサポートするとともに、クローズ後の仕訳入力を防止することで、正確な財務報告と完全な監査性を実現します。この機能を使用するには、Revenue Cloud Billingが必要です。
保険代理店向けFinancial Services Cloudの機能を拡張する関連商品
Financial Services Cloud
個人、法人を問わず、あらゆるチャネル、あらゆる地域で顧客体験を統合します。
Agentforce
Agentforceで効率アップを実現するとともに、レベルの高いカスタマーサービスを24時間年中無休で提供します。
Revenue Cloud Billing
販売と請求を統合して、シームレスな顧客体験を実現します。単一の収益管理プラットフォームから作業できるため、ミスの削減とキャッシュフローの加速につながります。エージェントを活用して請求業務とセルフサービスをサポートし、効率化とコスト削減を実現します。CRM内で請求処理と会計処理を自動化します。ERPシステムとも柔軟に連携することが可能です。
Data 360
Salesforceアプリケーションにある顧客データを余すことなく有効活用できます。
Marketing Cloud
顧客体験をパーソナライズし、あらゆるチャネルやデバイスに対応するデータファーストのソリューションで各キャンペーンを最適化します。
OmniStudio
高度にパーソナライズされたガイド付きのデジタル体験をローコードで構築します。
保険代理店向けFinancial Services Cloudの価格設定
保険代理店向けFinancial Services Cloudには、組織あたり1回限りの6万ブローカレッジクレジットが含まれます。追加のブローカレッジクレジットは、1,000クレジットあたり1万ドルでアドオンとして購入できます。
保険代理店向けFinancial Services Cloud
保険代理店向けに最適化されたSalesforce。
FSC AdvancedおよびMaxのすべてのSKUに含まれています
- Sales CloudおよびService Cloud Coreエディションを基盤とした、保険代理店向けに最適化されたデータモデルとワークフロー
- 募集人およびアカウントマネージャー向けの単一画面による一元管理
- コミッション処理、代理店請求、保険契約サービス
保険代理店向けFinancial Services Cloudは、Financial Services CloudのAdvancedエディションとMaxエディションに含まれています。また、保険代理店向けFinancial Services Cloudには、Financial Services Cloud、Sales Cloud、Service CloudのCoreエディションとAdvancedエディションの対応するエディションのすべてが含まれています。機能の一覧については、Financial Services Cloud Sales & Serviceの価格ページ、Financial Services Cloud Serviceの価格ページ、Financial Services Cloud Salesの価格ページ、Sales Cloudの価格ページ、Service Cloudの価格ページをご覧ください。
新たなスキルを無料で学べるTrailheadのガイド付きラーニング
今すぐ使える保険代理店のヒント、コツ、ベストプラクティス
ガイド
企業におけるエージェント型AIの最新事情：金融サービス業界編
ガイド
エージェント型AIが金融機関の業務をどのように変えるか
ホワイトペーパー
AIへの統合アプローチで顧客体験を向上
動画
Agentforceで仲介業務をよりスマートに
保険代理店に関するよくある質問
保険代理店マネジメントソフトウェアは、保険会社、顧客、保険契約、事業部門などを含むビジネスの全体像を把握できます。保険仲立人指名状の管理、新規契約の見積作成、保険代理店向けコミッションの支払いなど、重要な取引先管理プロセスをサポートします。
保険代理店マネジメントソフトウェアは、統合プラットフォーム上で業務を最新化し、プロセスの自動化、コスト削減、顧客関係の強化、そして成長の促進を支援します。
現在、Financial Services Cloudを使用している場合は、既存の組織で保険代理店向けFinancial Services Cloudを有効化できます。現在SalesまたはService Cloudを使用している場合は、既存の組織ですぐにFinancial Services Cloudを有効化し、保険代理店向けFinancial Services Cloudを追加できます。SalesまたはService Cloudを使用していない場合は、こちらから無料トライアルを開始できます。
まず、自社のニーズを評価し、それに最適な保険代理店マネジメント商品を選択することが重要です。たとえば、特定業界向けの保険契約の詳細を追跡する必要があるか、コミッションや収益を管理する必要があるか、あるいはプロデューサーや取引先マネージャーが顧客全体像を把握できるようにする必要があるかを検討してください。保険代理店向けSalesforce Financial Services Cloudは、こうしたビジネスニーズに合わせてカスタマイズ可能なプラットフォームを提供します。
保険代理店管理システムは、ビジネスの全体像を把握できる一元化されたプラットフォームです。保険会社、顧客、保険契約、保険種目にわたるデータを整理します。このソフトウェアは、新規契約の見積作成、担当ブローカー指定契約の追跡、コミッションの処理といった重要な業務をサポートします。このように業務を一元化することで、日常業務を合理化し、業務効率を高めます。
はい。業界では、これらの用語は同じ意味で使われることがよくあります。どちらも保険事業の日常業務を管理するプラットフォームを指します。保険契約の追跡、顧客管理、コミッションの処理を一元的に行うためのツールを提供します。Financial Services Cloudのようなソリューションは、保険代理店と保険ブローカーの両方の業務ニーズに効果的に対応します。
顧客データを統合し、定型的なワークフローを自動化します。これにより、取引先マネージャーや担当者は、管理業務ではなく顧客のニーズに集中できます。一元化されたプラットフォームによって、顧客とのやり取りの全体像を把握できます。その結果、サービスの質が向上し、顧客維持率も高まります。
