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デスクでヘッドセットを着け、保険料総額と保険契約数を示すTableau CRMダッシュボードを見ている保険営業マネージャー。

保険販売の最新化

サイロ化されたデータ、旧式のテクノロジー、複雑なレガシーシステムの影響で、保険会社は収益性の高い契約ポートフォリオの維持と拡大に苦戦しています。現在は、エージェント型AIとデータにもとづく営業ツールを活用し、コストを抑えながら収益を伸ばすことが可能です。さらに、流通チャネルの効果的な管理と担当者の生産性向上を、すべて1つのプラットフォームで実現できます。

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保険販売促進と収益拡大、経費削減を実現

担当者の体験を向上させることで、収益性の高い成長を促進します。保険固有のデータモデルとあらかじめ構築されたエージェント型AIスキルを活用し、販売網を効果的に管理します。すぐに使えるダッシュボードで、活用可能なインサイトを明らかにし、解約を管理し、収益を拡大します。

Agentforceで保険販売管理を最適化

リソースを分析、スコア付け、割り当てることで、ディストリビューションパートナー戦略を1つのビューで最適化します。AIが生成する要約などを活用し、代理店管理を簡素化して会議の準備やフォローアップを支援します。

Agentforceとのチャット会話を表示したLevin Insurance Agency社の取引先トップページ。AIエージェントが担当者に取引先概要を提供している

インテリジェントなテリトリ計画とルート最適化により、効率を向上させます。データを視覚化して、より的確な意思決定を促進し、現場業務を合理化してテリトリをこれまで以上に迅速に最適化します。

保険契約を地図表示し、地域の各種統計値、見積フローの前年比推移、新規ビジネスの推移などのダッシュボードツールを示す流通管理ホーム画面。

担当者がインタラクティブなポータルから簡単に登録できるようにします。推奨アクションを使用して、関係を強化してアクティビティを計画し、トレーニングリソースを提供します。1つのダッシュボードからステータスを簡単にモニタリングできます。

ビジネスマイルストーン、アクションプラン、取引先健全性スコア、対面訪問や新商品教育などの改善ヒントを表示したLevin Insurance Agency社のプロファイル画面。
Agentforceとのチャット会話を表示したLevin Insurance Agency社の取引先トップページ。AIエージェントが担当者に取引先概要を提供している
保険契約を地図表示し、地域の各種統計値、見積フローの前年比推移、新規ビジネスの推移などのダッシュボードツールを示す流通管理ホーム画面。
ビジネスマイルストーン、アクションプラン、取引先健全性スコア、対面訪問や新商品教育などの改善ヒントを表示したLevin Insurance Agency社のプロファイル画面。

担当者が拡張可能でパーソナライズされた顧客体験を1つのプラットフォームで構築できるよう支援

担当者に、あらゆるやり取りの中心に保険契約者を据えるAIを活用した一元化ソリューションを提供します。Agentforceにより、手作業を削減しながら、より多くのリードを短時間で特定し成約につなげることができます。

フィルタリングされたリードの潜在的な保険料と購入可能性スコアを含むビジネス成長機会を表示した担当者ダッシュボード画面。

保険契約者データでグラウンディングされたAIエージェントの支援により、実用的なインサイトを明らかにし、解約を抑制し、成長を促進します。

潜在的なプレミアムとJane Adamsの購入可能性を示すリードの担当者ダッシュボードに加えて、AIエージェントが職業、リードソース、連絡先の詳細などのリードステータスの概要を提供するAgentforceチャット画面。

AIを活用して、担当者が顧客ミーティングの準備、調整業務、フォローアップにかかる時間を節約し、AIエージェントによる生産性を解放します。グラウンディングとプロンプトにより、パーソナライズされたコミュニケーションを大規模、自律的に提供します。

Jane Adamsのリードプロファイルと、担当者がAIエージェントに現在の保険契約について話し合うメール作成を依頼し、AIエージェントがメール下書きで応答しているAgentforceチャット画面。
フィルタリングされたリードの潜在的な保険料と購入可能性スコアを含むビジネス成長機会を表示した担当者ダッシュボード画面。
潜在的なプレミアムとJane Adamsの購入可能性を示すリードの担当者ダッシュボードに加えて、AIエージェントが職業、リードソース、連絡先の詳細などのリードステータスの概要を提供するAgentforceチャット画面。
Jane Adamsのリードプロファイルと、担当者がAIエージェントに現在の保険契約について話し合うメール作成を依頼し、AIエージェントがメール下書きで応答しているAgentforceチャット画面。

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あらゆるサービスシステムのデータを統合して、時間的制約のある重要なデータを提供します。データはAPIと統合のための単一のプラットフォームで提供されます。

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Marketing Cloud

顧客体験をパーソナライズし、あらゆるチャネルやデバイスに対応するデータファーストのソリューションで各キャンペーンを最適化します。

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Salesforceアプリケーションにある顧客データを余すことなく有効活用できます。

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Salesforceのサポートを活用し、完璧な保険向けソリューションをFinancial Services Cloudで構築

今すぐお問い合わせください。Salesforceのエキスパートが順を追ってプロセスをご案内します。

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  • 必要な商品やサービスが含まれていない場合は追加してください
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営業イノベーションが損害保険や生命保険、年金、グループベネフィットなどにどのように役立つかを詳しくご覧ください

損害保険

デジタル化の進む市場で一歩先を行くために設計されたインタラクションを活用することにより、保険契約者を最優先に考えてスピーディに展開できます。

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チームを連携させ、不要なステップを減らし、迅速に拡張することにより、団体給付のライフサイクル全体を管理します。

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保険販売の最新化に関するよくある質問

保険業務とは、組織全体でカスタマーサービスを支えるミドルオフィスおよびバックオフィスのプロセスとチームを指します。金融サービス業務ソフトウェアは、デジタルワークフローにより効率化を図り、営業成果を加速させることができます。

まず、貴社のニーズと目標を評価し、現在組織が提供しているさまざまな営業体験について考えましょう。次に、すべてのチャネルで魅力的な営業体験を提供するために、業務で変えたい点を考えましょう。こうした要求を満たすことのできるソフトウェアを選びましょう。

保険会社は、自動化とAIによって営業を改善できます。業務効率を高めることで、営業チームとオペレーションチームは、コスト効率の高い成長を促進する優れた担当者向け体験の提供という最も重要なことに、より集中できるようになります。

AIセールスエージェントは、高度なAI（人工知能）で問い合わせを理解して対応し、人間の介入なしでアクションを実行します。

一般的に、AIセールスエージェントは安全なプラットフォームやデータと連携していれば、信頼できると言えます。たとえば、AgentforceはEinstein Trust Layer上に構築されており、タスクを処理する際にデータセキュリティとビジネスプロトコルの遵守を確保します。Agentforceで構築されたAIセールスエージェントは、信頼できるビジネスデータを活用し、精度とセキュリティを確保します。