Agentforceを活用することで、Salesforceは会議の準備時間を33%短縮し、成約率を10%向上させています。
その方法は？営業向けAgentforce
セールスチームを拡張して、パイプラインを収益化しましょう。Agentforceで、リードの育成、案件更新、営業担当者のコーチング、見積作成を自動化します。すべてのやり取りをパーソナライズし、案件データと顧客データを使用して正確で信頼できる応答を確保します。プレビルドされたアクションを使って数分で使用を開始できるほか、ビジネスニーズに合わせて簡単にカスタマイズできます。
大手セールスチームがAgentforceを駆使して大規模な成長をどのように加速しているのかご覧ください
プレビルドされたAIセールスエージェントの使用を今すぐ開始
SalesforceのAIセールスエージェントは、Salesforceデータとシームレスに連携します。さらに、Data Cloudを活用することで、よりパーソナライズされ、関連性の高いエンゲージメントを実現できます。Trust Layerによりデータのセキュリティとコンプライアンスが確保され、Atlas Reasoning EngineはAIエージェントが学習・適応して、よりスマートな結果を出せるようにサポートします。
インバウンドリードを24時間年中無休で育成
リードの育成
インバウンドリードを逃しません。インバウンドリードをAgentforceにルーティングし、リーチアウトするタイミングと方法について明確なガードレールを設定します。CRMと外部データを利用して、カスタマイズされたメッセージを大規模に配信し、リードエンゲージメントのチャンスを広げます。
リードの質問に答え、否定的な反応に対応するために、CRMから得た信頼できるビジネスデータのほか、製品に関するよくある質問、導入事例、セールスプレイなどの企業コンテンツであらゆる回答をグラウンディングできます。
カレンダーでリアルタイムの空き状況を公開し、ミーティングの容易な設定を可能にすることで、関心を見せているリードをシームレスにセールスチームに移行します。
Agentforceの動作を一元的に確認できます。リードの割り当て数、送信したメールの数、返信数、ミーティングのリクエスト数など、すべてを1か所で確認できます。指一本動かすことなく、パフォーマンスのモニタリング、アウトリーチの最適化、営業戦略に沿った運用を実現します。
パイプラインを自動で正確に保つ
パイプライン管理
Agentforceを使用してパイプラインを管理し、ステージや次のステップなどフィールド全体を通して商談を自動的に一貫して更新し、営業担当者による手作業は不要で、各案件の進捗状況を簡単に確認できるようにします。
電話、ミーティング、メール、営業担当者のメモなどの会話に関する非構造化データを統合し、整理された客観的な商談情報でフィールドを更新します。
ビジネスに最適なAIのコントロールレベルを選択しましょう。Agentforceは、自律型モードで商談を自動的に更新することも、提案型モードでユーザーが更新内容を確認、編集、承認することもできます。各モードには、データの出所がわかるコンテキストが提供されます。
すべての営業担当者に専任のコーチを配置
セールス指導
チーム全体でピッチの品質と一貫性を確保します。営業担当者のピッチを記録し、的を絞ったフィードバックを受け取ることで、高度なメッセージングと配信を実践し、評価と発見を改善します。
ウォームアップなしでミーティングに臨むのは避けるべきです。個々の案件と段階に応じたロールプレイで練習しましょう。Agentforceは、状況に合わせてリアルタイムの応答を生成し、実際のセールストークをシミュレートします。
アカウントと商談のデータや、会社のベストプラクティスにもとづくフィードバックにより、案件の成果を改善します。あらゆるロールプレイやピッチの練習に同じ基準を適用し、主な強みと改善すべき部分について客観的で一貫したフィードバックを提供します。
正確な見積を数秒で作成
見積
自然な文章を使用して見積生成を行い、案件のサイクルを迅速化します。営業担当者はSalesforceやSlack内でAgentforceに直接アクセスし、見積の作成、更新、要約を実行できます。また、AIエージェントが使用者である従業員と同じ権限で動作し、業務をサポートします。貴重な時間を無駄にせず、チームは案件成立に集中できるようになります。
毎回、適切な製品の見積を適正な価格で作成しましょう。Agentforceを使用して、製品を自動的に選択し、価格や割引を適用し、すべての見積作成を最適化します。いずれも製品カタログとビジネスルールに従って自動的に処理されます。
素早く更新を行い、スムーズに進めましょう。Agentforceに見積項目の調整、製品の追加、新しい条件の適用を依頼できる機能を営業担当者に提供し、見積とメールを自動的に生成して、やり取りを途切れることなく進められるようにします。
統合データを活用して、よりスマートに動作するAIエージェント
ビジネス全体における会話や何らかの兆候、コンテンツを一元化することで、AIエージェントが顧客やビジネスの背景情報を包括的に把握できるようになります。これにより、AIエージェントはアウトリーチのパーソナライズや商談の正確な更新、コーチングのカスタマイズを行えるようになります。
会話データ
通話やメール、会議から収集した会話データを利用して、顧客の意図や案件の背景情報を明らかにします。実際のやり取りにもとづいて個別にフォローを行い、商談内容を常に最新の状態に維持できるよう、AIエージェントをサポートします。
顧客データ
営業、サービス、マーケティング、コマースの各種データを統合して、顧客の全体像を把握します。これにより、AIエージェントは顧客のライフサイクル全体を深く理解し、関連性が高くて一貫した対応を適切なタイミングで常時提供できます。
外部データと非構造化データ
Data Cloudを活用して、Webエンゲージメントや商品の使用状況、商品に関するよくある質問のような非構造化コンテンツなどの外部データを取り込みます。より正確に対応し、ブランドやビジネスとの整合性を維持できるよう、AIエージェントをサポートします。
Customer 360の製品群でAIセールスエージェントを強化
Agentforceのインパクトをお客様の視点でご確認ください
真の価値は、デジタルSDRと人間のSDRの連携にあります。2つのSDRは1つのチームとして連携し、リアルタイムで適応していくので、まるで自社の10倍の規模の企業のようにビジネスを展開できます。その一方で、コストを抑えつつ、社員のモチベーションも維持できます。
Brandon Metcalf氏CEO兼創設者, Asymbl社
現在では、紹介医にもっとも都合のいいタイミングで連絡を取り、プロトコルのメリットを自動的に共有し、必要に応じてすぐに詳細情報を提供できるようになりました。私たちは、より多くの医療提供者が短時間で手間をかけずにサインアップできる体制を求めています。
John Oberg博士CEO, Precina Health社
現在、営業担当者にはコーチが同伴し、商談の速やかな成約と販売スキルの向上を支援しています。これにより、私たちの人材育成戦略は一変します。
Marcie Laderman氏グローバルビジネス戦略＆オペレーション担当EVP, Salesforce
AgentforceのROIを試算
AIセールスエージェントと連携することで、セールスチームのコストと時間をどれだけ節約できるかご覧ください。
Salesblazerコミュニティにご参加ください
営業のプロとつながり、学ぶことができる場をお探しですか？SalesforceのSalesblazerコミュニティが最適です。
AIセールスエージェントのヒント、コツ、ベストプラクティスをすぐに取り入れましょう
AIセールスエージェントに関するよくある質問
AIセールスエージェントは、高度なAI（人工知能）で問い合わせを理解して対応し、人間の介入なしでアクションを実行します。
AIセールスエージェントは、セールスチームがリードの評価、フォローアップ、スケジュール管理、セールスコーチングといった反復的なタスクを処理するために利用します。AIセールスエージェントにより、時間の節約、アウトリーチの拡大、ノルマの達成率の改善、カスタマーエンゲージメントの向上を実現できます。営業活動は関係構築が主体となります。チームはAIエージェントに反復的なタスクを任せることで、顧客とのつながりにさらに注力できるというメリットが得られます。
AIを活用する企業にとって、信頼性とセキュリティは大きな懸念事項です。そのため、信頼できるデータソースでグラウンディングされたツールを導入することが重要です。いくつかの企業は営業タスクを支援するAIエージェントを開発していますが、Salesforceが開発したAgentforceエージェントには、Salesforce CRM、Data Cloud、Einstein Trust Layerに組み込まれているという明らかな強みがあります。セキュリティで保護されていないツールは、プライバシーの喪失、データの誤用、不正確なAIエージェントの出力につながる可能性があります。
チャットボットは、AIと会話する1つの方法です。生成AIが登場する以前、チャットボットは、さほどパーソナライズされていないスクリプトに頼っていたため、ぎこちなく、時には笑ってしまうようなユーザーエクスペリエンス（UX）が生じていました。生成AIにより、チャットボットの適応性は格段に向上し、多くの企業がチャットボットを利用してカスタマーサービスの問い合わせ件数を削減しています。
AIセールスエージェントは、さらに数歩先を進んでいます。AIセールスエージェントは、先を見越して自律的に行動するアプリケーションです。複雑なタスクを実行し、問題をエスカレーションして、ビジネス固有のデータにもとづいてセールスチームを強化します。AIセールスエージェントのインターフェースの中には、AIセールスコーチとのロールプレイングなど、チャットボットと似ているものもあります。しかし、AIセールスエージェントが達成する成果の多くは、より洗練され、パーソナライズされており、それぞれの瞬間や状況との関連性が高くなっています。
AIセールスエージェントの利用料金は、ビジネスニーズ、会話の件数、ビジネスデータとの統合レベルによって異なります。AIエージェントは柔軟性と拡張性に優れており、チームは営業パイプラインのニーズにもとづいて使用量を調整しながら、トレーニング、コーチング、新しい営業担当者の採用のコストを相殺できます。
一般的に、セールスエージェントが安全なプラットフォームやデータと連携していれば、信頼できると言えます。たとえば、AgentforceはEinstein Trust Layerにもとづいて構築されており、タスクを処理する際にデータセキュリティとビジネスプロトコルを確実に遵守できます。Agentforceで構築されたAIセールスエージェントは、信頼できるビジネスデータを活用し、精度とセキュリティを確保します。
AIをめぐる懸念として特に多く挙げられるのは、AIが人間に取って代わり、仕事に影響を与える可能性です。ここで問題なのは、営業には常に現実の人々とのリアルな関わり合いが伴うということです。しかし、営業担当者とその顧客との取引期間におけるエンゲージメントは、実際には人間による監督を多く必要としないタッチポイントにあふれています。以前は選択の余地がなく、フォローアップ、スケジュール管理、CRMデータの入力、コーチングは、すべて営業に不可欠な業務でした。AIセールスエージェントは、人間の介入を減らしながら、特に時間のかかるタスクを代行できます。