Agentforceを活用することで、Salesforceは会議の準備時間を33%短縮し、成約率を10%向上させています。
その方法は？
大手セールスチームがAgentforceを駆使して大規模な成長をどのように加速しているのかご覧ください
プレビルドされたAIセールスエージェントの使用を今すぐ開始
SalesforceのAIセールスエージェントとSalesforceデータをシームレスに連携します。さらに、Data 360を活用することで、よりパーソナライズされ、関連性の高いエンゲージメントを実現できます。Trust Layerによりデータのセキュリティとコンプライアンスが確保され、Atlas Reasoning EngineはAIエージェントが学習・適応して、よりスマートな結果を出せるようにサポートします。
24時間365日提示される価値の高い見込み客でパイプラインを強化
見込み客の開拓
常に最新で精度の高いリードを確保しましょう。Agentforceは、エンリッチメントデータのインテントシグナルをもとに見込み客を自動でランク付けし、営業担当者が毎日、優先すべき価値の高い顧客に集中して迅速に行動を開始できるようにします。
あらゆる見込み客を深く理解できます。AgentforceがSalesforce内のデータ、通話録音、Web情報、サードパーティのデータソースを横断して調査・エンリッチし、営業担当者のアクションに必要なインサイトを自動で抽出します。
関心が最も高まる瞬間を逃さずアプローチしましょう。Agentforceがブランドに沿ったパーソナライズされたメッセージを見込み客ごとに自動生成し、営業担当者がより速く、より一貫して注目を獲得できるよう支援します。
日々のワークフローの中で、すぐにアクションを実行できます。Agentforceは優先度付きリストとインテントシグナルをSlackに直接届け、チームがワークフローを止めずにフォローアップし、商談を着実に進められるようにします。
常時対応のパーソナライズされた会話によるリードコンバージョン
エンゲージメント
サイト訪問の瞬間から見込み客をお迎えします。Agentforceが訪問者を自動的に歓迎し、リードのレコードを作成し、製品に関する質問にリアルタイムで回答し、最適なソリューションに誘導します。チームに余分な作業負荷をかけることなく、関心を獲得し、コンバージョン率を高めることができます。
インバウンドリードを逃しません。インバウンドリードをAgentforceにルーティングし、リーチアウトするタイミングと方法について明確なガードレールを設定します。CRMと外部データを利用して、カスタマイズされたメッセージを大規模に配信し、リードエンゲージメントのチャンスを広げます。
リードの質問に答え、否定的な反応に対応するために、CRMから得た信頼できるビジネスデータのほか、製品に関するよくある質問、導入事例、セールスプレイなどの企業コンテンツであらゆる回答をグラウンディングできます。
カレンダーでリアルタイムの空き状況を公開し、ミーティングの容易な設定を可能にすることで、関心を見せているリードをシームレスにセールスチームに移行します。
パイプラインを自動で正確に保つ
パイプライン管理
Agentforceの力で、ステージや次のステップといったフィールド全体で自動的かつ一貫性のある商談更新を行い、パイプラインを管理します。営業担当者の手作業なしに、すべての案件の現状を明確に把握できます。
電話、ミーティング、メール、営業担当者のメモなどの会話に関する非構造化データを統合し、整理された客観的な商談情報でフィールドを更新します。
ビジネスに最適なAIのコントロールレベルを選択しましょう。Agentforceでは、自律型モードで商談を自動的に更新することも、提案型モードで更新内容を確認、編集、承認することもできます。各モードには、データの出所がわかるコンテキストが提供されます。
取引先ライフサイクル全体での商談加速
取引先管理
企業概要、主要業績指標（KPI）、競合インサイト、業界トレンドをワンクリックで抽出し、アカウントプランを数分で完成させることができます。Agentforceは複数のデータソースを横断して調査し、手作業で数時間かかる準備を、常に最新の取引先ビューとして瞬時に可視化します。
取引先インテリジェンスをワークフローに瞬時に取り込みましょう。自律型エージェントがSalesforce、Web、サードパーティのソース、会話、社内向けイネーブルメント資料にわたってあらゆるデータを統合し、常に最新かつ包括的な取引先インテリジェンスを提供します。
Slack、ChatGPT、モバイルで、会議準備や取引先ブリーフを即座に取得できます。そこには、企業概要、最近の会話、Web更新情報、サービス履歴が詰まっています。営業担当者がどの通話にも十分な情報と自信を持って臨み、関係構築を前に進められるよう支援します。
すべての営業担当者に専任のコーチを配置
セールス指導
チーム全体でピッチの品質と一貫性を確保します。営業担当者のピッチを記録し、的を絞ったフィードバックを受け取ることで、高度なメッセージングと配信を実践し、評価と発見を改善します。
ウォームアップなしでミーティングに臨むのは避けるべきです。個々の案件と段階に応じたロールプレイで練習しましょう。Agentforceを使用して、状況に合わせてリアルタイムの応答を生成し、実際のセールストークをシミュレートします。
取引先と商談のデータや、会社のベストプラクティスにもとづくフィードバックにより、案件の成果を改善します。あらゆるロールプレイやピッチの練習に同じ基準を適用し、主な強みと改善すべき部分について客観的で一貫したフィードバックを提供します。
正確な見積を数秒で作成
見積
自然な文章を使用して見積生成を行い、案件のサイクルを迅速化します。営業担当者はSalesforce内で直接またはSlackからAgentforceにアクセスし、見積の作成、更新、要約を実行できます。また、AIエージェントが使用者である従業員と同じ権限で動作し、業務をサポートします。貴重な時間を無駄にせず、チームは案件成立に集中できるようになります。
毎回、適切な製品の見積を適正な価格で作成しましょう。Agentforceを使用して、製品を自動的に選択し、価格や割引を適用し、すべての見積作成を最適化します。いずれも製品カタログとビジネスルールに従って自動的に処理されます。
すばやく更新を行い、スムーズに進めましょう。Agentforceに見積項目の調整、製品の追加、新しい条件の適用を依頼できる機能を営業担当者に提供し、見積とメールを自動的に生成して、やり取りを途切れることなく進められるようにします。
リアルタイムガイダンスでパートナーエコシステムを拡大
パートナーサクセス
自然な文章を使用して見積生成を行い、案件のサイクルを迅速化します。営業担当者はSalesforce内で直接またはSlackからAgentforceにアクセスし、見積の作成、更新、要約を実行できます。また、AIエージェントが使用者である従業員と同じ権限で動作し、業務をサポートします。貴重な時間を無駄にせず、チームは案件成立に集中できるようになります。
会話の流れの中でビジネス主導の人材育成を推奨することで、パートナーのエンゲージメントと方向性を維持します。パートナーが現在の商談に取り組むモチベーションを高め、組み込みプログラムで全体的なパートナーシップスキルを向上させます。
プログラムインセンティブ、ランク要件、ポータルアクセス、パートナーシップポリシーに関する質問に、いつでも即座に回答できるようにします。遅延を解消し、透明性と信頼を構築し、パートナーが販売に集中できるようにします。
AIエージェントとの連携方法を効率化
営業担当者とAgentforceが協力して商談を管理できるようにします。AIがすでに処理した内容と次に何をすべきかを1つのビューで確認できるため、案件の優先順位を維持し、前進を続けることができます。
チームに入門用のステップバイステップガイダンスを提供します。設定の簡素化も継続的に進めています。 迅速にスタートし、成長に合わせて拡張し、新たなレベルのスピード、連携、成長を解き放ちましょう。
Salesforce、Slack、顧客チャネルのすべてのタッチポイントにAgentforceを導入します。余計なクリックをしなくても、インサイト、ガイダンス、自動化のフローがシームレスに流れます
統合データでAIエージェントをもっとスマートに
ビジネス全体における会話や何らかの兆候、コンテンツを一元化することで、AIエージェントが顧客やビジネスの背景情報を包括的に把握できるようになります。これにより、AIエージェントはアウトリーチのパーソナライズや商談の正確な更新、コーチングのカスタマイズを行えるようになります。
会話データ
通話、メール、会議の会話データを活用して、顧客のインテントと案件の背景を把握します。担当者がフォローアップをパーソナライズし、実際のできごとにもとづいて案件を最新の状態に保てるよう支援します。
顧客データ
営業、サービス、マーケティング、コマースのデータを統合して、顧客の全体像を把握します。担当者にライフサイクル全体のコンテキストを提供し、より関連性の高い一貫した応答を、いつでもタイムリーに行えるようにします。
外部データと非構造化データ
Data 360は、ウェブエンゲージメント、製品の使用状況、商品に関するよくある質問などの非構造化コンテンツといった外部データを取り込みます。担当者がより正確に対応し、ブランドやビジネスの方針に沿った対応を維持できるよう支援します。
Customer 360の製品群でAIセールスエージェントを強化
Agentforceのインパクトをお客様の視点でご確認ください
Asymbl社はAgentforceを活用し、自社の10倍もの規模を持つ企業に匹敵する成長スピードを実現
Asymbl社は、Agentforce Salesをチームに加えることで、採用コストを57万5,000ドル削減しながら、見込み客のエンゲージメントを427%向上させています。言葉だけでなく、ぜひ動画で実際にお確かめください。
現在では、紹介医にもっとも都合のいいタイミングで連絡を取り、プロトコルの利点を自動的に共有し、必要に応じてすぐに詳細情報を提供できるようになりました。私たちは、より多くの医療提供者が短時間で手間をかけずにサインアップできる体制を求めています。
John Oberg博士CEO, Precina Health社
現在、営業担当者にはコーチが同伴し、案件の速やかな成約と販売スキルの向上を支援しています。これにより、私たちの人材育成戦略は一変します。
Marcie Laderman氏グローバルビジネス戦略＆オペレーション担当EVP, Salesforce
今では、マネージャーは案件がどの段階にあるかを正確に把握できます。担当者を捕まえて確認したり、スプレッドシートを更新したりする手間はもう不要です。すべての情報がSalesforceにあります。
Julien Delvecchio氏Salesforceオペレーション担当ディレクター, FourKites社
Agentforce Salesの新機能
迅速に売上を伸ばすのに役立つ最新のイノベーションをご覧ください。よりスマートな見込み客の開拓から、リアルタイムガイダンスやAIを活用したアウトリーチに至るまで、新機能の概要を簡潔にわかりやすく説明します。
AgentforceのROIを試算
AIセールスエージェントと連携することで、セールスチームのコストと時間をどれだけ節約できるかご覧ください。
Salesblazerコミュニティにご参加ください
営業のプロとつながり、学ぶことができる場をお探しですか？SalesforceのSalesblazerコミュニティが最適です。
AIセールスエージェントのヒント、コツ、ベストプラクティスをすぐに取り入れましょう
AIセールスエージェントに関するよくある質問
AIセールスエージェントは、高度なAI（人工知能）で問い合わせを理解して対応し、人間の介入なしでアクションを実行します。
AIセールスエージェントは、セールスチームがリードの評価、フォローアップ、スケジュール管理、セールスコーチングといった反復的なタスクを処理するために利用します。AIセールスエージェントにより、時間の節約、アウトリーチの拡大、ノルマの達成率の改善、カスタマーエンゲージメントの向上を実現できます。営業活動は関係構築が主体となります。チームはAIエージェントに反復的なタスクを任せることで、顧客とのつながりにさらに注力できるという利点が得られます。
AIセールスエージェントは、人工知能を活用して新規顧客の開拓、質問への回答、会議のスケジュール設定、フォローアップメールの送信などのタスクを24時間体制で処理するため、営業プロセスが自動化・改善されます。
効果的なAIセールスエージェントには、リードを評価するための予測的リードスコアリングや、リードにエンゲージするための自動アウトリーチなどの機能が搭載されています。CRMに組み込まれ、データと接続することで、リアルタイムのアナリティクス、AIを活用したコーチング、パーソナライズされた成約プランを実現します。
チャットボットは、AIと会話する1つの方法です。生成AIが登場する以前、チャットボットは、さほどパーソナライズされていないスクリプトに頼っていたため、ぎこちなく、時には笑ってしまうようなユーザーエクスペリエンス（UX）が生じていました。生成AIにより、チャットボットの適応性は格段に向上し、多くの企業がチャットボットを利用してカスタマーサービスの問い合わせ件数を削減しています。
AIセールスエージェントは、さらに数歩先を進んでいます。AIセールスエージェントは、先を見越して自律的に行動するアプリケーションです。複雑なタスクを実行し、問題をエスカレーションして、ビジネス固有のデータにもとづいてセールスチームを強化します。AIセールスエージェントのインターフェースの中には、AIセールスコーチとのロールプレイングなど、チャットボットと似ているものもあります。しかし、AIセールスエージェントが達成する成果の多くは、より洗練され、パーソナライズされており、それぞれの瞬間や状況との関連性が高くなっています。
AIを活用する企業にとって、信頼性とセキュリティは大きな懸念事項です。そのため、信頼できるデータソースでグラウンディングされたツールを導入することが重要です。営業タスクを支援するAIエージェントを開発した、または開発中の企業はいくつかありますが、Salesforceが開発したAgentforce Agentsが持つ利点は明確です。これらは、Salesforce CRM、Data 360、およびEinstein Trust Layerに直接組み込まれています。セキュリティで保護されていないツールは、プライバシー侵害、データの誤用、不正確なAIエージェントの出力につながる可能性があります。
AIをめぐる懸念として特に多く挙げられるのは、AIが人間に取って代わり、仕事に影響を与える可能性です。ここで問題なのは、営業には常に現実の人々とのリアルな関わり合いが伴うということです。しかし、営業担当者とその顧客との取引期間におけるエンゲージメントは、実際には人間による監督を多く必要としないタッチポイントにあふれています。以前は選択の余地がなく、フォローアップ、スケジュール管理、CRMデータの入力、コーチングは、すべて営業に不可欠な業務でした。AIセールスエージェントは、人間の介入を減らしながら、特に時間のかかるタスクを代行できます。
AIセールスエージェントの利用料金は、ビジネスニーズ、会話の件数、ビジネスデータとの連携レベルによって異なります。AIエージェントは柔軟性と拡張性に優れており、チームは営業パイプラインのニーズにもとづいて使用量を調整しながら、トレーニング、コーチング、新しい営業担当者の採用のコストを相殺できます。
はい。AIセールスエージェントの主な利点は24時間体制で稼働することです。いつでもリードとやり取りし、顧客の質問に回答することができます。
一般的に、AIセールスエージェントは安全なプラットフォームやデータと連携していれば、信頼できると言えます。たとえば、AgentforceはEinstein Trust Layer上に構築されており、タスクを処理する際にデータセキュリティとビジネスプロトコルの遵守を確保します。Agentforceで構築されたAIセールスエージェントは、信頼できるビジネスデータを活用し、精度とセキュリティを確保します。
はい。貴社独自のAIセールスエージェントを作成できます。ただし、自社でAIを使用するのではなく、Agentforceなどの信頼できるプラットフォームで使用することをお勧めします。Agentforceでは、ドラッグ＆ドロップ対応インターフェースを備えたカスタマイズ可能なAIエージェントを作成し、ワークフローの設計や反復タスクの自動化を実現できます。
AIセールスエージェントが、さまざまなソースからのデータを分析してリードをスコアリングし、予測アルゴリズムを用いてコンバージョンの可能性を評価するため、営業チームは有望な見込み顧客に優先的に働きかけることができます。
これらのよくある質問は、AIの支援を受けてライターが作成しました。