「Salesforceを導入したいけど、何から始めればいいかわからない」。そんな中小企業の経営者やDX推進担当者に向けて、Salesforceの基本的な使い方・初期設定から、無料で学べるオンライン学習コース、認定資格の種類と取得方法までをわかりやすく解説します。
初めてSalesforceに触れる方でも理解しやすいよう、ステップごとに丁寧にお伝えします。このページで、自社に最適なSalesforceの活用方法を見つけてください。
このページでは、以下のような内容を学べます。
まずは、Salesforceの概要や基本的な設定手順を初心者・入門者向けに解説していきます。
Salesforceは、顧客に関するあらゆるビジネス情報やプロセスをクラウド上で一元管理できるCRM（顧客関係管理）ソフトウェアです。
具体的には、顧客の名刺情報、商談の進捗、活動履歴、売上実績といったデータを顧客ごとにひもづけて一元管理します。これにより、チーム全体で情報を共有しながら、顧客一人ひとりに最適なアプローチが可能になります。
代表する製品の一つであるSales Cloudは、顧客管理（CRM）と営業支援（SFA）の2つの機能を兼ね備えています。顧客データを部門横断でシームレスに共有できるため業務効率が向上し、営業担当者の活動管理やパフォーマンス分析にも活用できます。
中小企業にとっては、「誰が・いつ・何をすべきか」をチーム全体で把握できる点に大きなメリットがあり、属人化しがちな営業活動を組織的に進められるようになります。
▶Salesforceの特徴を詳しく知る
Salesforceの初期設定は、専門的なITスキルがなくても進められるよう設計されています。主な手順は以下の通りです。
組み込まれた導入ガイドに沿って進めるだけで、スムーズに利用を始められます。わからないことがあれば、Salesforceの公式サポートサイトにある操作マニュアルや、ユーザー同士が情報交換できるオンラインコミュニティに質問することも可能です。
初期設定が完了したら、日々の業務でSalesforceを活用していきましょう。基本操作として押さえておきたいのは以下のポイントです。
モバイルアプリを使えば、外出先からでも顧客情報の確認やデータ入力ができるため、営業効率がさらに高まります。
Salesforceの運用に慣れてきたら、より高度なカスタマイズや自動化に取り組むことで、業務効率をさらに向上できます。
IT専任者がいない中小企業でも、プログラミング不要の自動化機能や、Salesforce公式のアプリストアで提供されている追加アプリを活用すれば、高度な業務自動化が実現できます。
Salesforce認定資格は、Salesforce製品を活用するために必要なスキルを証明するグローバル共通の資格制度です。
管理者・コンサルタント・開発者・アーキテクトなど、職種やスキルレベルに応じた資格が体系的に用意されています。資格の取得は、スキルアップやキャリア形成だけでなく、Salesforceの導入・運用を社内で推進する際の信頼にもつながります。
▶Salesforce認定資格を詳しく知る
Salesforceの認定資格は、担当する業務や習熟度に合わせて複数の種類が用意されています。主なカテゴリは以下の通りです。
受験はオンライン（自宅受験）またはテストセンターで可能です。試験時間は65分〜120分、問題形式は選択問題で、合格基準はいずれも60〜70%台に設定されています。
Salesforce認定資格の取得に向けた学習では、以下のアプローチが効果的です。
認定Platformアドミニストレーターの場合、Salesforceの実務経験がある方で50〜80時間、未経験の方で100〜150時間が学習時間の目安です。なお、認定資格は年1回の更新が必要で、Trailhead上の更新モジュールを完了することで資格を維持できます。
Salesforceは無料ですぐに始められます。無料プランのFree Suiteなら、営業管理やカスタマーサービスの基本機能を、費用をかけずに利用できます。複雑な設定は不要で、登録から数分で利用を開始できます。
さらに、有料プランのStarter Suiteの30日間無料トライアルでは、メールマーケティングや営業案件管理など、より充実した機能をお試しいただけます。トライアル中に入力したデータはそのまま本契約に引き継げるため、スムーズに導入を進められます。
まずは無料で使い始めて、Salesforceが自社の業務にどう役立つかを体感してみてください。
初めて導入する方に最適な無料CRM。リード管理や、顧客の可視化、ビジネスの状況をまとめて把握できます。無料で始められます。
営業支援、カスタマーサービス、メールマーケティングの基本機能をセットにした、中小企業のためのオールインワンCRMパッケージです。月額3,000円〜の手頃な価格で、すぐに利用を始められます。30日間の無料トライアルもご用意しています。
Starter Suiteの全機能に加えて、より高度なカスタマイズ、自動化、API連携機能を備えた拡張版CRMパッケージです。事業拡大に合わせてStarter Suiteからのアップグレードも可能です。
まずは無料で利用できるフリースイートに登録し、画面に触れながらSalesforceの操作に慣れることをおすすめします。
並行して、Trailheadの「Sales Cloudの基本」モジュールを進めると、CRMの基本概念と操作方法を効率よく習得できます。
Salesforceを導入した中小企業では、営業プロセスの可視化によるフォローアップ漏れの削減、レポート作成時間の大幅な短縮、問い合わせ対応時間の削減などの効果が報告されています。
ユニバーサルポスト社では、Salesforceの導入により、これまで1件あたり20分かかっていた見積作成をわずか2分に短縮しました。また、顧客情報の一元管理によって、月間約80時間に及ぶ事務作業の削減に成功しています。
可能です。Salesforceはノーコード・ローコードのカスタマイズ機能が充実しており、プログラミングの知識がなくても項目の追加やフローによる業務自動化などの設定ができます。また、Trailheadの学習コンテンツや公式サポートサイトのガイドを活用すれば、独学で運用・内製化を進められます。
資格の種類や事前の経験によって異なります。入門レベルの認定アソシエイトや認定セールス基礎であれば、数週間〜1か月程度の学習で合格を目指せます。基本資格の認定Platformアドミニストレーターの場合、Salesforce実務経験者で50〜80時間、未経験者で数ヶ月〜半年が目安です。まずは取得したい資格を決めてから、必要な学習時間を逆算してスケジュールを立てると進めやすくなります。
Salesforceでは、中小企業を含むすべてのお客様向けに充実したサポート体制を整えています。技術的な疑問や設定のトラブルは、テクニカルサポートに問い合わせることで、Salesforce環境を確認の上、具体的な手順の案内を受けられます。オンラインコミュニティに参加すれば、他のSalesforceユーザーとの情報交換や相互支援も活用できます。
さらにPremier Success Planを契約すると、エキスパートコーチング（100種類以上のメニュー）やオンライン研修・ワークショップなど、より踏み込んだサポートを受けることが可能です。Salesforceの学習リソースについては、以下のページで詳しく解説しています。
活用リソースの種類と使い方を理解しましょう
