ดูการสาธิตผลิตภัณฑ์แบบสด กรณีศึกษา และแนวโน้มอุตสาหกรรมในซีรีส์การสัมมนาผ่านเว็บ FinServ ของเรา
ลงทะเบียนตอนนี้
Agentforce บริการทางการเงิน (เดิมเรียกว่า Financial Services Cloud)
Financial Services Cloud
ก้าวสู่การเป็นองค์กรบริการทางการเงินแบบตัวแทนด้วย CRM อันดับ 1 ของโลกที่ขับเคลื่อนด้วย AI Financial Services Cloud ปลดล็อกข้อมูลจากแพลตฟอร์มธนาคารหลัก ความมั่งคั่ง และประกันภัย และรวมศูนย์ข้อมูลเหล่านั้นรอบตัวลูกค้า เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งการมีส่วนร่วมของลูกค้าได้ ด้วยระบบอัตโนมัติที่ออกแบบมาโดยเฉพาะพร้อมด้วย AI สำหรับอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
ดูว่าบริษัทบริการทางการเงินเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรแบบตัวแทนได้อย่างไรด้วย Salesforce
Financial Services Cloud ช่วยให้คุณทำอะไรได้บ้าง
เร่งเส้นทางสู่การเป็นองค์กรแบบตัวแทนด้วยการปลดล็อกข้อมูลของคุณ เพื่อเสริมพลังให้กับแรงงานมนุษย์และดิจิทัลด้วย Agentic AI ที่เชื่อถือได้ ส่งมอบข้อมูลเชิงลึกอัจฉริยะเพื่อการวางแผนการเงิน ช่วยให้ลูกค้าของคุณประสบความสำเร็จทางการเงิน และเพิ่มการรักษาลูกค้าและความภักดีด้วยบริการที่ขับเคลื่อนด้วย AI
เสริมศักยภาพให้พนักงานและรักษาลูกค้าด้วย AI แบบตัวแทน
ลดเวลารอลูกค้าและช่วยเชื่อมต่อได้รวดเร็ว Agentforce Banking Service Assistance สามารถจัดการคำถามทั่วไปได้ทันที ลดปริมาณการโทร และช่วยให้ตัวแทนมนุษย์มีเวลาไปโฟกัสกับงานที่ซับซ้อนกว่า ดูการสาธิต
ทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติและลดเวลารอ Agentforce Insurance Service Assistance จะช่วยลดเวลาถือสายและเพิ่มการแก้ปัญหาได้สำเร็จในครั้งแรก ด้วย AI ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับธุรกิจประกันภัย การเสริมเจ้าหน้าที่ประกัน (CSR) ด้วยสรุปข้อมูลผู้ถือกรมธรรม์และใบเสนอราคาแบบปลอดภัยและขับเคลื่อนด้วย AI จะช่วยยกระดับการบริการลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพ
ทำให้การเตรียมตัวก่อนพบลูกค้าเป็นเรื่องง่าย Agentforce Financial Advisor Assistance จะช่วยให้งานเตรียมตัวเป็นอัตโนมัติ เพื่อให้ที่ปรึกษาทางการเงินพร้อมเข้าพบลูกค้าด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน และสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รับชมการสาธิต
ให้คำแนะนำสินเชื่อในทันทีและป้องกันการถูกปฏิเสธใบสมัครด้วย ความช่วยเหลือด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ตัวแทนดิจิทัลจะนำผู้กู้สำรวจผลิตภัณฑ์สินเชื่อโดยตอบคำถามเกี่ยวกับสินเชื่อ ให้ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม และเปรียบเทียบข้อเสนอ เพื่อช่วยให้สถาบันการเงินส่งมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เป็นส่วนบุคคลและเพิ่มปริมาณสินเชื่อ
ปลดล็อกการเติบโตที่ไร้ขีดจำกัด
ดูความสัมพันธ์หลายเลเยอร์และข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องได้ในที่เดียว เพื่อระบุพื้นที่ของโอกาสและขับเคลื่อนการดำเนินการตามบริบท
ส่งเสริมความสำเร็จทางการเงินด้วยเป้าหมายทางการเงินที่ดำเนินการได้
ปลูกฝังความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในทุกขนาดโดยการสร้างรายชื่อผู้ติดต่อที่เป็นเป้าหมายสำหรับการมีส่วนร่วมที่มีความสำคัญ
ปรับปรุงการใช้งานเบื้องต้นด้วยข้อมูลและ AI ที่เชื่อถือได้
เร่งความเร็วในการเริ่มต้นการปรับใช้ด้วยเทมเพลตที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า
ปรับใช้กระบวนการค้นพบทางการเงินอัจฉริยะในทุกช่องทาง
ปรับปรุงกระบวนการเปิดเผยข้อมูลและการยินยอมด้วยเทมเพลตสำหรับการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปและการยินยอมในการเปิดบัญชี แบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สาม และอื่นๆ อีกมากมาย
ปรับขนาดการบริการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ปรับใช้ความสามารถของระบบอัตโนมัติบริการตนเองที่สามารถฝังไว้ในประสบการณ์การธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและบนมือถือที่มีอยู่ได้
มอบทุกสิ่งที่เอเจนต์ต้องการเพื่อให้ปิดเคสได้เร็วยิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้บนหน้าจอเดียว
สร้างกระบวนการบริการครบวงจรด้วยเครื่องมือที่ไม่ต้องใช้โค้ดหรือไม่ต้องเขียนโค้ดมากนัก
ปลดล็อคข้อมูลของคุณเพื่อปรับแต่งการมีส่วนร่วมทางการเงิน
ปลดล็อคข้อมูลจากระบบธนาคารหลักและการวางแผนทางการเงินเพื่อสร้างโปรไฟล์ทางการเงินที่เป็นหนึ่งเดียว
ทำความเข้าใจรายได้ ค่าใช้จ่าย และมูลค่าสุทธิของครัวเรือนโดยอิงจากข้อมูลเชิงลึกและแนวโน้มธุรกรรมที่คำนวณได้
ส่งเสริมความสำเร็จทางการเงินด้วยเป้าหมายทางการเงินที่ดำเนินการได้
เพิ่มประสิทธิภาพของ Financial Services Cloud ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้
Agentforce สำหรับ บริการทางการเงิน
เพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการบริการลูกค้าที่เหนือชั้นได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันด้วย Agentforce
Data 360
เปิดใช้งานข้อมูลลูกค้าของคุณในทุกแอปพลิเคชันของ Salesforce
Service Cloud
ทำให้ธุรกรรมทางการเงินและกระบวนการต่างๆ เป็นระบบอัตโนมัติ และปรับปรุงเวิร์กโฟลว์เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
Sales Cloud
ดึงดูดผู้ซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงผลงานของผู้ขาย ปิดข้อตกลงได้เร็วขึ้น และเพิ่มรายได้บนแพลตฟอร์มการขายที่สมบูรณ์แบบที่สุด
Process Compliance Navigator
ก้าวนำหน้ากฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วยแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่สร้างขึ้นสำหรับบริการทางการเงิน
Intelligence สำหรับ Financial Services Cloud
ช่วยให้ทีมทั้งหมดของคุณค้นหาคำตอบที่สำคัญและเริ่มตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูล
MuleSoft ตรงไปที่ Financial Services Cloud
นำโฟลว์ MuleSoft เข้าสู่ Salesforce โดยตรงเพื่อการเชื่อมต่อที่ราบรื่นและความสามารถที่ปรับปรุงสำหรับสถาบันทางการเงิน
การทวงหนี้และการติดตามหนี้ทางการเงิน
ลดความซับซ้อนของกระบวนการเรียกเก็บเงินของคุณและเพิ่มการฟื้นตัวทางการเงินที่ประสบความสำเร็จด้วยระบบอัตโนมัติและ AI
ประกันภัยดิจิทัล
ให้บริการโซลูชันเพื่อจัดการการออกใบเสนอราคาดิจิทัลแบบเรียลไทม์ การบริหารกรมธรรม์แบบครบวงจร การจัดการผลิตภัณฑ์และการคำนวณเบี้ยประกัน การบริหารจัดการเคลม และการจัดการผลประโยชน์ประกันกลุ่ม
Financial Services Cloud สำหรับนายหน้าประกันภัย
รับมุมมองที่ครบถ้วนของลูกค้าจากผู้ผลิตและผู้จัดการบัญชี
ค้นพบ CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกสำหรับบริษัทบริการทางการเงิน
สำรวจชุดผลิตภัณฑ์แอปและซอฟต์แวร์ด้านบริการทางการเงินที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน ซึ่งสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรม
บริการปรับขนาด
สร้างระบบอัตโนมัติในการมีส่วนร่วมในการให้บริการผ่านประสบการณ์ดิจิทัลและในตัว
ปรับปรุงการปฐมนิเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นและสร้างความประทับใจแรกที่ดี
ปรับ Engagement ให้เป็นแบบเฉพาะบุคคล
เพิ่มพลังแห่งความสำเร็จทางการเงินด้วยเป้าหมายทางการเงินที่สามารถดำเนินการได้ซึ่งขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและ AI
Financial Services Cloud ราคา
ค้นหาเวอร์ชันที่เหมาะสมของ Financial Services Cloud สำหรับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
Financial Services Cloud ได้รับการโหวตให้เป็น CRM บริการทางการเงินอันดับ 1 ใน G2
Financial Services Cloud เป็นผู้นำในรายงาน G2 ฤดูหนาวปี 2026 ด้วยอันดับ 1 โดยรวม อันดับ 1 ในกลุ่มตลาดขนาดกลาง และได้รับรางวัลผู้นำหลายรายการในด้านการใช้งาน ผลลัพธ์ โมเมนตัม และความสัมพันธ์กับลูกค้า
ดูว่าเหตุใดสถาบันการเงินทั่วโลกจึงเลือก Financial Services Cloud เพื่อขับเคลื่อนบริการและการเติบโตที่ปลอดภัย เป็นไปตามข้อกำหนด และขับเคลื่อนด้วย AI
ผู้ค้าส่งใช้งาน Salesforce ตลอดทั้งวัน วงจรชีวิตการขายของเราทำงานบน Financial Services Cloud ตั้งแต่การจัดการลูกค้าเป้าหมาย การเตรียมตัวสำหรับการประชุม ไปจนถึงการปิดโอกาสทางธุรกิจ ช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
Sandeep Ajithรองประธานอาวุโส ฝ่ายข้อมูลและวิเคราะห์ และหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Agentforce 360 Platform, Prudential
ดูการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ช่วงฤดูหนาวปี 2026
ค้นพบเทมเพลต Agentforce และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าแบบเฉพาะบุคคลในอุตสาหกรรมการให้บริการทางการเงิน
วิธีใช้ AI เพื่อแก้ไขข้อพิพาทด้านธุรกรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ตัวแทนบริการ นายธนาคารและที่ปรึกษาสามารถใช้ Gen AI ซึ่งฝังอยู่ในเวิร์กโฟลว์ของตนเพื่อปรับปรุงงานที่ต้องทำด้วยตนเองและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วเช่นข้อพิพาทด้านธุรกรรมและการต่ออายุนโยบาย
วิธีใช้ AI และ Financial Services Cloud เพื่อกรอกคำตอบอัตโนมัติแบบเรียลไทม์
ค้นพบวิธีที่ Salesforce Industries AI และ Financial Services Cloud เปลี่ยนแปลงการบริการลูกค้าด้วยการกรอกข้อมูลในช่องแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์โดยใช้บันทึกการสนทนาสดโดยตรงภายในกระแสงาน
รับประโยชน์สูงสุดจากซอฟต์แวร์และข้อมูลด้านบริการทางการเงินด้วยแอปพันธมิตรและผู้เชี่ยวชาญนับพันราย
พันธมิตรที่แข็งแกร่งของเราขยายผลกระทบของ Salesforce สำหรับซอฟต์แวร์ด้านบริการทางการเงิน
บรรลุเป้าหมายด้าน AI และข้อมูลของคุณด้วย CTO ของ Salesforce
ทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน Salesforce ที่เชื่อถือได้ ซึ่งมีประสบการณ์และความสามารถอันโดดเด่น พร้อมอยู่เคียงข้างและให้คำแนะนำแก่คุณ
เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยเคล็ดลับ เทคนิค และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ Financial Services Cloud
พร้อมที่จะก้าวไปต่อด้วย AI CRM อันดับ 1 ของโลกสำหรับ บริการทางการเงิน แล้วหรือยัง
เริ่มการทดลองใช้ของคุณ
ทดลองใช้ Financial Services Cloud ฟรีเป็นเวลา 30 วัน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ไม่ต้องติดตั้ง
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา
บอกเราเพิ่มอีกหน่อยเพื่อให้คนที่ใช่ติดต่อคุณได้เร็วขึ้น
ชมการสาธิต
เรียนรู้ว่า Salesforce สำหรับบริการทางการเงินส่งเสริมความสำเร็จทางการเงินให้กับลูกค้าได้อย่างไร
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Financial Services Cloud
องค์กรบริการทางการเงินแบบตัวแทนคือธุรกิจที่มนุษย์และตัวแทน AI อัจฉริยะทำงานร่วมกัน ตัวแทน AI สามารถใช้เหตุผล ปรับตัว และทำงานต่างๆ ให้สำเร็จได้ด้วยตนเอง โมเดลการทำงานร่วมกันนี้ช่วยให้พนักงานมีเวลามากขึ้นในการโฟกัสกับงานที่มีมูลค่าสูง ซึ่งช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทางการเงิน
ความแตกต่างอยู่ที่หน้าที่หลักของแต่ละแบบภายในเวิร์กโฟลว์ AI เชิงคาดการณ์จะวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตเพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคต เช่น ประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต หรือค้นหารูปแบบการฉ้อโกง Generative AI ก้าวไปอีกขั้นโดยสร้างเนื้อหาใหม่จากรูปแบบข้อมูล เช่น เขียนอีเมลลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล หรือสรุปรายงานการเงินที่ซับซ้อน สุดท้าย AI แบบตัวแทนจะลงมือปฏิบัติอย่างอัตโนมัติเพื่อดำเนินเวิร์กโฟลว์ทั้งชุด เช่น ไม่ใช่แค่ระบุตรวจพบข้อพิพาทรายการใช้จ่าย แต่ยังสอบสวนและแก้ไขให้เสร็จสิ้นด้วย
Financial Services Cloud เป็นมากกว่า CRM นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของ Salesforce โดยออกแบบมาเฉพาะสำหรับธนาคาร ผู้จัดการความมั่งคั่ง และบริษัทประกันภัย แทนที่จะต้องเริ่มต้นด้วย Customer 360 ทั่วไปที่ต้องมีการปรับแต่งมากมาย Financial Services Cloud มอบแอปพลิเคชันที่สร้างไว้ล่วงหน้าพร้อมประสบการณ์ผู้ใช้ การทำงานอัตโนมัติ และการบูรณาการที่ออกแบบขึ้นตามหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม
CRM บริการทางการเงิน ช่วยให้คุณบรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจได้เร็วขึ้นและลดต้นทุนการพัฒนาด้วยแอปพลิเคชันที่สร้างไว้ล่วงหน้า
หากคุณใช้งานการขายหรือ Service Cloud อยู่แล้ว คุณสามารถเปิดใช้งาน Financial Services Cloud ได้ในองค์กรที่มีอยู่แล้วของคุณ พูดคุยกับทีมดูแลบัญชีลูกค้าหรือที่ปรึกษา Salesforce ของคุณ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม หากคุณยังไม่ได้ใช้งานการขายหรือ Service Cloud คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการทดลองใช้ฟรีของเราได้ที่นี่
ผู้ใช้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงด้วยการนำกระบวนการทางธุรกิจกลับมาใช้ซ้ำในหลายช่องทาง และทำให้การเก็บข้อมูล การสร้างเอกสาร และเวิร์กโฟลว์เป็นอัตโนมัติ นอกจากนี้ ใช้ซอฟต์แวร์บริการทางการเงินเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลทางการเงิน ธุรกรรม และ CRM ด้วยตัวเร่งความเร็วที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือตามความต้องการ ซึ่งสามารถขยายขนาดรองรับปริมาณงานสูงได้
เลือกผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินที่เหมาะกับคุณโดยการประเมินความต้องการเฉพาะของธุรกิจคุณ ลองพิจารณาว่าคุณจำเป็นต้องปรับการมีส่วนร่วมของลูกค้าให้เป็นแบบเฉพาะบุคคล ขยายขีดความสามารถในการให้บริการ หรือปรับปรุงประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานของลูกค้าใหม่ให้มีความคล่องตัวมากขึ้นหรือไม่ Financial Services Cloud Salesforce มีหลายรุ่นที่คุณสามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้ ดูรายละเอียดที่นี่
