ดูการสาธิตผลิตภัณฑ์แบบสด กรณีศึกษา และแนวโน้มอุตสาหกรรมในซีรีส์การสัมมนาผ่านเว็บ FinServ ของเรา
ลงทะเบียนตอนนี้
Agentforce บริการทางการเงิน (เดิมเรียกว่า Financial Services Cloud)
Financial Services Cloud
ก้าวสู่การเป็นองค์กรบริการทางการเงินแบบตัวแทนด้วย CRM อันดับ 1 ของโลกที่ขับเคลื่อนด้วย AI Financial Services Cloud ปลดล็อกข้อมูลจากแพลตฟอร์มธนาคารหลัก ความมั่งคั่ง และประกันภัย และรวมศูนย์ข้อมูลเหล่านั้นรอบตัวลูกค้า เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งการมีส่วนร่วมของลูกค้าได้ ด้วยระบบอัตโนมัติที่ออกแบบมาโดยเฉพาะพร้อมด้วย AI สำหรับอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
ดูว่าบริษัทบริการทางการเงินเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรแบบตัวแทนได้อย่างไรด้วย Salesforce
Financial Services Cloud ช่วยให้คุณทำอะไรได้บ้าง
เร่งเส้นทางสู่การเป็นองค์กรแบบตัวแทนด้วยการปลดล็อกข้อมูลของคุณ เพื่อเสริมพลังให้กับแรงงานมนุษย์และดิจิทัลด้วย Agentic AI ที่เชื่อถือได้ ส่งมอบข้อมูลเชิงลึกอัจฉริยะเพื่อการวางแผนการเงิน ช่วยให้ลูกค้าของคุณประสบความสำเร็จทางการเงิน และเพิ่มการรักษาลูกค้าและความภักดีด้วยบริการที่ขับเคลื่อนด้วย AI
เสริมศักยภาพให้พนักงานและรักษาลูกค้าด้วย AI แบบตัวแทน
ลดเวลารอลูกค้าและช่วยเชื่อมต่อได้รวดเร็ว Agentforce Banking Service Assistance สามารถจัดการคำถามทั่วไปได้ทันที ลดปริมาณการโทร และช่วยให้ตัวแทนมนุษย์มีเวลาไปโฟกัสกับงานที่ซับซ้อนกว่า ดูการสาธิต
ทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติและลดเวลารอ {{product.agentforce}} Insurance Service Assistance จะช่วยลดเวลาถือสายและเพิ่มการแก้ปัญหาได้สำเร็จในครั้งแรก ด้วย AI ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับธุรกิจประกันภัย การเสริมเจ้าหน้าที่ประกัน (CSR) ด้วยสรุปข้อมูลผู้ถือกรมธรรม์และใบเสนอราคาแบบปลอดภัยและขับเคลื่อนด้วย AI จะช่วยยกระดับการบริการลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพ
ทำให้การเตรียมตัวก่อนพบลูกค้าเป็นเรื่องง่าย Agentforce Financial Advisor Assistance จะช่วยให้งานเตรียมตัวเป็นอัตโนมัติ เพื่อให้ที่ปรึกษาทางการเงินพร้อมเข้าพบลูกค้าด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน และสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รับชมการสาธิต
ให้คำแนะนำสินเชื่อในทันทีและป้องกันการถูกปฏิเสธใบสมัครด้วย ความช่วยเหลือด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ตัวแทนดิจิทัลจะนำผู้กู้สำรวจผลิตภัณฑ์สินเชื่อโดยตอบคำถามเกี่ยวกับสินเชื่อ ให้ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม และเปรียบเทียบข้อเสนอ เพื่อช่วยให้สถาบันการเงินส่งมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เป็นส่วนบุคคลและเพิ่มปริมาณสินเชื่อ
ปลดล็อกการเติบโตที่ไร้ขีดจำกัด
ดูความสัมพันธ์หลายเลเยอร์และข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องได้ในที่เดียว เพื่อระบุพื้นที่ของโอกาสและขับเคลื่อนการดำเนินการตามบริบท
ส่งเสริมความสำเร็จทางการเงินด้วยเป้าหมายทางการเงินที่ดำเนินการได้
ปลูกฝังความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในทุกขนาดโดยการสร้างรายชื่อผู้ติดต่อที่เป็นเป้าหมายสำหรับการมีส่วนร่วมที่มีความสำคัญ
ปรับปรุงการใช้งานเบื้องต้นด้วยข้อมูลและ AI ที่เชื่อถือได้
เร่งความเร็วในการเริ่มต้นการปรับใช้ด้วยเทมเพลตที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า
ปรับใช้กระบวนการค้นพบทางการเงินอัจฉริยะในทุกช่องทาง
ปรับปรุงกระบวนการเปิดเผยข้อมูลและการยินยอมด้วยเทมเพลตสำหรับการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปและการยินยอมในการเปิดบัญชี แบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สาม และอื่นๆ อีกมากมาย
ปรับขนาดการบริการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ปรับใช้ความสามารถของระบบอัตโนมัติบริการตนเองที่สามารถฝังไว้ในประสบการณ์การธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและบนมือถือที่มีอยู่ได้
มอบทุกสิ่งที่เอเจนต์ต้องการเพื่อให้ปิดเคสได้เร็วยิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้บนหน้าจอเดียว
สร้างกระบวนการบริการครบวงจรด้วยเครื่องมือที่ไม่ต้องใช้โค้ดหรือไม่ต้องเขียนโค้ดมากนัก
ปลดล็อคข้อมูลของคุณเพื่อปรับแต่งการมีส่วนร่วมทางการเงิน
ปลดล็อคข้อมูลจากระบบธนาคารหลักและการวางแผนทางการเงินเพื่อสร้างโปรไฟล์ทางการเงินที่เป็นหนึ่งเดียว
ทำความเข้าใจรายได้ ค่าใช้จ่าย และมูลค่าสุทธิของครัวเรือนโดยอิงจากข้อมูลเชิงลึกและแนวโน้มธุรกรรมที่คำนวณได้
ส่งเสริมความสำเร็จทางการเงินด้วยเป้าหมายทางการเงินที่ดำเนินการได้
การกำหนดราคาของ Financial Services Cloud
ค้นหาเวอร์ชันที่เหมาะสมของ Financial Services Cloud สำหรับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
บริการทางการเงินบนคลาวด์สำหรับการขาย
CRM บริการทางการเงินสำหรับการขายพร้อมระบบอัตโนมัติและ AI
เริ่มต้นที่ 325 ดอลลาร์สหรัฐ/ผู้ใช้/เดือน
- โมเดลข้อมูลเฉพาะอุตสาหกรรมโดยใช้ Sales Cloud Enterprise Edition เป็นรากฐาน
- การแบ่งส่วนที่สามารถดำเนินการได้เพื่อการเข้าถึงที่มีประสิทธิภาพ
- เป้าหมายและแผนการเงินเพื่อสนับสนุนความสำเร็จทางการเงินของลูกค้า
บริการทางการเงินบนคลาวด์สำหรับบริการ
CRM สำหรับการบริการทางการเงินพร้อม AI ในตัว
เริ่มต้นที่ 325 ดอลลาร์สหรัฐ/ผู้ใช้/เดือน
- เวิร์กโฟลว์เฉพาะอุตสาหกรรมโดยใช้ Service Cloud Enterprise Edition เป็นรากฐาน
- คอนโซล CSR ที่ใช้งานง่ายสำหรับบานหน้าต่างเดียว
- Service Process Studio สำหรับการปรับแต่งที่ใช้โค้ดน้อย
บริการทางการเงินบนคลาวด์สำหรับการขายและการบริการ
ประสบการณ์ Customer 360 เต็มรูปแบบซึ่งครอบคลุมไปถึงการขายและการบริการ
เริ่มต้นที่ 350 ดอลลาร์สหรัฐ/ผู้ใช้/เดือน
- โมเดลข้อมูลเฉพาะอุตสาหกรรมและเวิร์กโฟลว์ที่ใช้ Sales Cloud and Service Cloud Enterprise Edition เป็นพื้นฐาน
- เป้าหมายและแผนการเงินเพื่อสนับสนุนความสำเร็จทางการเงินของลูกค้า
- Service Process Studio สำหรับการปรับแต่งที่ใช้โค้ดน้อย
บริการทางการเงินบนคลาวด์ Agentforce 1 Sales
สิ่งที่ดีที่สุดของ Salesforce Sales สำหรับนายธนาคาร ที่ปรึกษา และนายหน้า
$
750
USD/ผู้ใช้/เดือน
(เรียกเก็บเงินเป็นรายปี)
- ทุกอย่างในรุ่น Unlimited Edition พร้อมการจัดการประสิทธิภาพ ตัวกำหนดตารางเวลา การเปิดใช้งาน และการทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วย Slack
- เชื่อมต่อ Salesforce กับข้อมูลภายนอกด้วย Data Cloud และ Financial Services Cloud Intelligence
- เครดิตยืดหยุ่นสำหรับ Agentforce
บริการทางการเงินบนคลาวด์ Agentforce 1 Service
สิ่งที่ดีที่สุดของ Salesforce Service สำหรับบริการทางการเงิน ศูนย์ติดต่อ และฝ่ายปฏิบัติงานบริการ
$
750
USD/ผู้ใช้/เดือน
(เรียกเก็บเงินเป็นรายปี)
- ทุกอย่างใน Unlimited Edition รวมถึงการมีส่วนร่วมทางดิจิทัล ตัวกำหนดตารางเวลา และการทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วย Slack
- เชื่อมต่อ Salesforce กับข้อมูลภายนอกด้วย Data Cloud และ Financial Services Cloud Intelligence
- เครดิตยืดหยุ่นสำหรับ Agentforce
ราคาที่ระบุข้างต้นเป็นของรุ่น Enterprise Edition Financial Services Cloud ยังมีให้เลือกใช้งานในรุ่น Unlimited Edition และ Agentforce 1 อีกด้วย นอกจากนี้Financial Services Cloud สำหรับการขายและบริการยังครอบคลุมทุกคุณสมบัติในรุ่นที่เทียบเท่ากับ Sales Cloud และ Service Cloud ทั้งในรุ่น Enterprise และ Unlimited Editions สำหรับรายการคุณสมบัติที่ครอบคลุมทั้งหมด โปรดเยี่ยมชมSales Cloudหน้ากำหนดราคา และService Cloudหน้ากำหนดราคาของเรา หน้านี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นและอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดต่อตัวแทนขายสำหรับข้อมูลราคาโดยละเอียด
Financial Services Cloud คือผลิตภัณฑ์ บริการทางการเงิน อันดับ 1 ประจำปี 2026 บน G2
Financial Services Cloud ได้รับการโหวตให้เป็นผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินอันดับ 1 ในปี 2026 จาก G2 โดยมีตราสัญลักษณ์ผู้นำหลายรายการสำหรับความสามารถในการใช้งาน ผลลัพธ์ โมเมนตัม และความสัมพันธ์กับลูกค้า
ดูว่าเหตุใดสถาบันการเงินทั่วโลกจึงเลือก Financial Services Cloud เพื่อขับเคลื่อนบริการและการเติบโตที่ปลอดภัย เป็นไปตามข้อกำหนด และขับเคลื่อนด้วย AI
ผู้ค้าส่งใช้งาน Salesforce ตลอดทั้งวัน วงจรชีวิตการขายของเราทำงานบน Financial Services Cloud ตั้งแต่การจัดการลูกค้าเป้าหมาย การเตรียมตัวสำหรับการประชุม ไปจนถึงการปิดโอกาสทางธุรกิจ ช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
Sandeep Ajithรองประธานอาวุโส ฝ่ายข้อมูลและวิเคราะห์ และหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Agentforce 360 Platform, Prudential
ดูการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2026
ค้นพบ Agentforce และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าแบบเฉพาะบุคคลในอุตสาหกรรมการให้บริการทางการเงิน
วิธีใช้ AI เพื่อแก้ไขข้อพิพาทด้านธุรกรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ตัวแทนบริการ นายธนาคารและที่ปรึกษาสามารถใช้ Gen AI ซึ่งฝังอยู่ในเวิร์กโฟลว์ของตนเพื่อปรับปรุงงานที่ต้องทำด้วยตนเองและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วเช่นข้อพิพาทด้านธุรกรรมและการต่ออายุนโยบาย
วิธีใช้ AI และ Financial Services Cloud เพื่อกรอกคำตอบอัตโนมัติแบบเรียลไทม์
ค้นพบวิธีที่ Salesforce Industries AI และ Financial Services Cloud เปลี่ยนแปลงการบริการลูกค้าด้วยการกรอกข้อมูลในช่องแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์โดยใช้บันทึกการสนทนาสดโดยตรงภายในกระแสงาน
รับประโยชน์สูงสุดจากซอฟต์แวร์และข้อมูลด้านบริการทางการเงินด้วยแอปพันธมิตรและผู้เชี่ยวชาญนับพันราย
พันธมิตรที่แข็งแกร่งของเราขยายผลกระทบของ Salesforce สำหรับซอฟต์แวร์ด้านบริการทางการเงิน
บรรลุเป้าหมายด้าน AI และข้อมูลของคุณด้วย CTO ของ Salesforce
ที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้พร้อมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ Salesforce ที่ไม่มีใครเทียบได้อยู่เคียงข้างคุณ
เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยเคล็ดลับ เทคนิค และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ Financial Services Cloud
พร้อมที่จะก้าวไปต่อด้วย AI CRM อันดับ 1 ของโลกสำหรับ บริการทางการเงิน แล้วหรือยัง
เริ่มการทดลองใช้ของคุณ
ทดลองใช้ Financial Services Cloud ฟรีเป็นเวลา 30 วัน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ไม่ต้องติดตั้ง
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา
บอกเราเพิ่มอีกหน่อยเพื่อให้คนที่ใช่ติดต่อคุณได้เร็วขึ้น
ชมการสาธิต
เรียนรู้ว่า Salesforce สำหรับบริการทางการเงินส่งเสริมความสำเร็จทางการเงินให้กับลูกค้าได้อย่างไร
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Financial Services Cloud
องค์กรบริการทางการเงินแบบตัวแทนคือธุรกิจที่มนุษย์และตัวแทน AI อัจฉริยะทำงานร่วมกัน ตัวแทน AI สามารถใช้เหตุผล ปรับตัว และทำงานต่างๆ ให้สำเร็จได้ด้วยตนเอง โมเดลการทำงานร่วมกันนี้ช่วยให้พนักงานมีเวลามากขึ้นในการโฟกัสกับงานที่มีมูลค่าสูง ซึ่งช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทางการเงิน
ความแตกต่างอยู่ที่หน้าที่หลักของแต่ละแบบภายในเวิร์กโฟลว์ AI เชิงคาดการณ์จะวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตเพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคต เช่น ประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต หรือค้นหารูปแบบการฉ้อโกง Generative AI ก้าวไปอีกขั้นโดยสร้างเนื้อหาใหม่จากรูปแบบข้อมูล เช่น เขียนอีเมลลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล หรือสรุปรายงานการเงินที่ซับซ้อน สุดท้าย AI แบบตัวแทนจะลงมือปฏิบัติอย่างอัตโนมัติเพื่อดำเนินเวิร์กโฟลว์ทั้งชุด เช่น ไม่ใช่แค่ระบุตรวจพบข้อพิพาทรายการใช้จ่าย แต่ยังสอบสวนและแก้ไขให้เสร็จสิ้นด้วย
Financial Services Cloud เป็นมากกว่า CRM นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของ Salesforce โดยออกแบบมาเฉพาะสำหรับธนาคาร ผู้จัดการความมั่งคั่ง และบริษัทประกันภัย แทนที่จะต้องเริ่มต้นด้วย Customer 360 ทั่วไปที่ต้องมีการปรับแต่งมากมาย Financial Services Cloud มอบแอปพลิเคชันที่สร้างไว้ล่วงหน้าพร้อมประสบการณ์ผู้ใช้ การทำงานอัตโนมัติ และการบูรณาการที่ออกแบบขึ้นตามหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม
CRM บริการทางการเงิน ช่วยให้คุณบรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจได้เร็วขึ้นและลดต้นทุนการพัฒนาด้วยแอปพลิเคชันที่สร้างไว้ล่วงหน้า
หากคุณกำลังใช้ Sales หรือ Service Cloud อยู่ คุณสามารถเปิดใช้งาน Financial Services Cloud ได้ทันทีในองค์กรที่มีอยู่ของคุณ พูดคุยกับทีมบัญชี Salesforce หรือที่ปรึกษาของคุณเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม หากคุณไม่ได้ใช้ Sales หรือ Service Cloud คุณสามารถเริ่มต้น ทดลองใช้งานฟรีได้ที่นี่
ผู้ใช้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงด้วยการนำกระบวนการทางธุรกิจกลับมาใช้ซ้ำในหลายช่องทาง และทำให้การเก็บข้อมูล การสร้างเอกสาร และเวิร์กโฟลว์เป็นอัตโนมัติ นอกจากนี้ ใช้ซอฟต์แวร์บริการทางการเงินเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลทางการเงิน ธุรกรรม และ CRM ด้วยตัวเร่งความเร็วที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือตามความต้องการ ซึ่งสามารถขยายขนาดรองรับปริมาณงานสูงได้
เลือกผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินที่เหมาะกับคุณโดยการประเมินความต้องการเฉพาะของธุรกิจคุณ ลองพิจารณาว่าคุณจำเป็นต้องปรับการมีส่วนร่วมของลูกค้าให้เป็นแบบเฉพาะบุคคล ขยายขีดความสามารถในการให้บริการ หรือปรับปรุงประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานของลูกค้าใหม่ให้มีความคล่องตัวมากขึ้นหรือไม่ Financial Services Cloud Salesforce มีหลายรุ่นที่คุณสามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้ ดูรายละเอียดที่นี่
