Salesforce 推出產業人工智能:100 多種現成的 AI 功能,可解決 15 個產業的特定產業困難點。

深入瞭解

Financial Services Cloud

探索全球 #1 金融服務客戶關係管理系統 (AI) 的力量。Financial Services Cloud 解鎖來自核心銀行、財富和保險平台的數據,並將其整合在客戶之間。 使用具有專門的自動化與產業特定 AI,啟動資料以個人化參與度。

領先的銀行、財富經理和保險公司使用 #1 金融服務 CRM 更快地提供價值。

  

透過可信賴的關係增加收入。

在一個位置檢視多層關係和相關關鍵資訊,以識別機會領域並推動關聯動作。

投資銀行門戶顯示家庭成員數據和愛因斯坦關係洞察。

通過可行的財務目標來促進財務成功。

家庭的財富管理門戶顯示目標,生活事件和退休後的每月費用。

通過建立針對性的聯絡人清單以進行優先參與,建立大規模強大的關係。

財富管理入口網站顯示主要目標帳戶列表及其優先狀態。
投資銀行門戶顯示家庭成員數據和愛因斯坦關係洞察。
家庭的財富管理門戶顯示目標,生活事件和退休後的每月費用。
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利用資料和值得信賴的人工智慧簡化入職工作。

使用預先設定的範本加速入職實作。

入職主控台會顯示時間表、評估和重要的成員資料詳細資訊。

在任何渠道上部署智慧財務探索流程。

顯示已完成的風險評估和帳戶活動的探索入口網站。

利用常見披露範本,並同意開立帳戶、與第三方共享資料等,簡化披露和同意程序。

一個入口網站,展示數字簽名收集的簡便性。
入職主控台會顯示時間表、評估和重要的成員資料詳細資訊。
顯示已完成的風險評估和帳戶活動的探索入口網站。
一個入口網站,展示數字簽名收集的簡便性。

使用 AI 驅動的自動化來擴展服務並提高生產力。

部署自助服務自動化功能,這些功能可嵌入現有的網際網路和行動理財體驗中。

愛因斯坦機器人與客戶互動,並展示啟用自助服務的容易。

在一個螢幕上提供代理人員所需的一切,以快速完成案件。

服務入口網站會顯示動作、建議、時間表和 CSAT 指標。

使用低至無程式碼工具建置端對端服務流程。

入口網站顯示構建服務流程的容易。
愛因斯坦機器人與客戶互動,並展示啟用自助服務的容易。
服務入口網站會顯示動作、建議、時間表和 CSAT 指標。
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解鎖您的數據以個性化財務參與。

解鎖核心銀行和財務計劃中的數據,以建立統一的財務概況。

入口網站顯示資料湖物件和資料模型對映。

根據計算的交易見解和趨勢,了解家庭收入、支出和淨資產。

財富管理門戶顯示會員的現金流量,收入,按類別劃分的支出和總盈餘。

通過可行的財務目標來促進財務成功。

家庭的財富管理門戶顯示目標,生活事件和退休後的每月費用。
入口網站顯示資料湖物件和資料模型對映。
財富管理門戶顯示會員的現金流量,收入,按類別劃分的支出和總盈餘。
家庭的財富管理門戶顯示目標,生活事件和退休後的每月費用。

Financial Services Cloud 愛因斯坦 1 版

透過這個簡化的套件中,利用 AI、資料和 CRM 加速客戶成長和忠誠度。 此版本提供了最好的 Salesforce 技術,以增加收入並擴展銀行、財富和保險業務。

探索世界上最創新的金融服務 CRM。

探索一流的應用程式和金融服務軟體的完整組合,專為業界打造。

查看冬季 '25 版本

利用金融服務的 AI 在統一平台上提高銷售和服務的生產力。

如何使用 AI 快速解決交易糾紛

服務代理、銀行員和顧問可以使用嵌入工作流程中的 Gen AI 來簡化手動工作,並快速解決交易糾紛和保單續訂等問題。

如何使用 AI 和 Financial Services Cloud 實時自動填寫回應

探索 Salesforce Industries AI 和 Financial Services Cloud 如何透過使用即時對話轉錄即時自動填寫表單欄位來改變客戶服務,直接在工作流程中。

透過數千個合作夥伴應用程式和專家,充分利用金融服務軟體和資料。

我們的強大合作夥伴擴大 Salesforce 對金融服務軟體的影響力。

利用Salesforce CTO實現您的AI和資料目標。

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Financial Services Cloud常見問題

Financial Services Cloud 不僅僅是客戶關係管理系統。 這是 Salesforce 的最佳產品,專為銀行、財富經理和保險公司設計。 Financial Services Cloud 不需要從需要大量自訂的通用 Customer 360 開始,而不是為了提供基於行業最佳實務設計的使用者體驗、自動化和整合的預先建置應用程式。

融服務 CRM 可幫助您更快地實現業務成果,並使用預先建置的應用程序降低開發成本。

如果您目前使用「銷售」或「Service Cloud」,您可以直接在現有組織中啟動 Financial Services Cloud。 請洽詢您的 Salesforce 客戶團隊或顧問以了解更多信息。 如果您不使用 Sales 或 Service Cloud,您可以在此處開始我們的免費試用版

使用者可透過跨渠道重複使用業務流程,並自動化資料收集、文件產生和工作流程來提高效率並降低風險。 此外,您可以使用金融服務軟體來連接財務、交易和 CRM 資料,使用一系列預先構建至自訂加速器,以滿足大量的擴充功能。

評估企業的個人需求,選擇適合您的金融服務產品。 考慮您是否需要個人化客戶參與度、擴展服務互動,或簡化您的入職體驗。 Salesforce Financial Services Cloud 提供各種版本,您可以根據業務需求自定義。 在此處查看詳細信息。