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領先的銀行、財富經理和保險公司使用 #1 金融服務 CRM 更快地提供價值。
您可以利用Financial Services Cloud做什麼？
加快客戶導入。透過AI驅動的服務提升客戶留存與忠誠度。解鎖您的資料以提供財務規劃的智慧洞察，透過值得信賴的AI協助客戶實現財務成功。
透過可信任的關係提高營收。
在單一介面檢視多層關係和相關重要資訊，從而找出可利用的機會並促進相關行動。
透過可據以行動的財務目標實現財務成功。
建立目標聯絡人列表，以便按優先度進行互動，從而大規模培養牢固的客戶關係。
使用這些相關產品發揮 Financial Services Cloud的效用。
Agentforce(金融服務)
透過Agentforce促進效率，並推動全天候的卓越客戶服務。
Service Cloud
自動化財務交易和流程，並簡化工作流程，以提高客戶滿意度。
Sales Cloud
在最完整的銷售平台上有效地吸引買家、提高賣家生產力、更快完成交易並增加營收。
Financial Services Cloud 保險經紀商
全面了解生產商和客戶經理的客戶
Intelligence (Financial Services Cloud)
幫助整個團隊找到重要的答案，並開始做出數據驅動的決策。
MuleSoft 直播 Financial Services Cloud
將 MuleSoft 流程直接帶入 Salesforce，為金融機構提供無縫連接和增強功能。
Marketing Cloud
利用適用於任何管道和裝置的資料優先解決方案，個人化客戶體驗並最佳化每個行銷活動。
Financial Services Cloud 定價
尋找適合您業務需求的 Financial Services Cloud 版本。
批發商整天都在使用Salesforce。我們的銷售生命週期由Financial Services Cloud驅動。從管理商機、準備會議，到成交機會，它幫助我們強化客戶關係。
Sandeep AjithAgentforce 360 Platform的資料與分析副總裁暨首席產品負責人, 保誠
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探索全新Agentforce範本和產品增強功能，以提高效率並個人化金融服務中的客戶互動。
如何運用AI更快解決交易爭議
服務代理、銀行從業者與顧問可在工作流程中導入生成式AI，有效簡化人工作業，加速處理交易爭議與保單續約等問題。
如何使用 AI 和 Financial Services Cloud 實時自動填寫回應
探索 Salesforce Industries AI 和 Financial Services Cloud 如何透過使用即時對話轉錄即時自動填寫表單欄位來改變客戶服務，直接在工作流程中。
透過數千個合作夥伴應用程式和專家，充分利用金融服務軟體和資料。
我們的強大合作夥伴擴大 Salesforce 對金融服務軟體的影響力。
利用Salesforce CTO實現您的AI和資料目標。
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運用Financial Services Cloud的提示、技巧和最佳實務，立即快速上手。
Financial Services Cloud常見問題
Financial Services Cloud不僅僅是CRM。它是Salesforce的精華，專為銀行、財富管理人員與保險公司所設計。不必從需大量自訂的一般Customer 360開始，Financial Services Cloud提供根據業界最佳實務設計的預建應用程式，包含使用者體驗、自動化與整合功能。
金融服務 CRM 可幫助您更快地實現業務成果，並使用預先建置的應用程序降低開發成本。
如果您目前使用Sales或Service Cloud，即可在現有組織中啟用Financial Services Cloud。請洽詢您的Salesforce帳戶團隊或顧問以深入瞭解。如果您沒有使用Sales或Service Cloud，您可以從此處開始免費試用。
使用者可在多管道中重複使用業務流程，並自動化資料擷取、文件產生與工作流程，以提升效率並降低風險。此外，透過各種預建與自訂擴充模組使用金融服務軟體，連接財務、交易與CRM資料，以因應大量擴展需求。
透過評估您業務的個別需求，選擇適合您的金融服務產品。請考量您是否需要個人化客戶互動、擴展服務互動，或簡化導入體驗。Salesforce Financial Services Cloud提供多種版本，您可以根據業務需求進行自訂。在此處查看詳細資料。
