Salesforce 推出產業人工智能:100 多種現成的 AI 功能,可解決 15 個產業的特定產業困難點。
深入瞭解

您可以利用Financial Services Cloud做什麼?
加速客戶加入服務。 使用 AI 支援的服務提高保留率和忠誠度。 解鎖您的資料,為財務規劃提供智慧型見解,並利用值得信賴的 AI 來增強客戶的財務成功。
透過可信賴的關係增加收入。
在一個位置檢視多層關係和相關關鍵資訊,以識別機會領域並推動關聯動作。

通過可行的財務目標來促進財務成功。

通過建立針對性的聯絡人清單以進行優先參與,建立大規模強大的關係。




使用這些相關產品發揮 Financial Services Cloud的效用。
Data Cloud
在 Salesforce 應用程式中啟用所有客戶資料。
Service Cloud
自動化財務交易和流程,並簡化工作流程,以提高客戶滿意度。
Sales Cloud
在最完整的銷售平台上有效地吸引買家,提高賣家生產力,更快完成交易並增加收入。
Financial Services Cloud 保險經紀商
全面了解生產商和客戶經理的客戶
Financial Services Cloud 的情報
幫助整個團隊找到重要的答案,並開始做出數據驅動的決策。
MuleSoft 直播 Financial Services Cloud
將 MuleSoft 流程直接帶入 Salesforce,為金融機構提供無縫連接和增強功能。
Experience Cloud
快速啟動資料驅動的網站、入口網站和應用程式,在整個客戶旅程中連線。

Financial Services Cloud 愛因斯坦 1 版
透過這個簡化的套件中,利用 AI、資料和 CRM 加速客戶成長和忠誠度。 此版本提供了最好的 Salesforce 技術,以增加收入並擴展銀行、財富和保險業務。
Financial Services Cloud定價
尋找適合您業務需求的 Financial Services Cloud 版本。
愛因斯坦 1 銷售與服務
起價:
- 績效管理、Scheduler、啟用、數位參與和 Slack 的團隊協作
- 透過資料雲與 Financial Services Cloud 智慧連接 Salesforce 與外部資料
- 其他 Einstein AI 請求
以上價格適用於企業版。Financial Services Cloud 還提供無限版和愛因斯坦 1 版。Financial Services Cloud-銷售和服務還包括對應版本 Sales Cloud 和 Service Cloud、企業版和無限版本中的所有內容。如需全面的功能清單,請訪問我們的 Sales Cloud 定價頁面和 Service Cloud 定價頁面。此頁面僅供參考用途,可能會更改。請聯絡銷售代表以獲取詳細的定價資訊。
查看冬季 '25 版本
利用金融服務的 AI 在統一平台上提高銷售和服務的生產力。
如何使用 AI 快速解決交易糾紛
服務代理、銀行員和顧問可以使用嵌入工作流程中的 Gen AI 來簡化手動工作,並快速解決交易糾紛和保單續訂等問題。
如何使用 AI 和 Financial Services Cloud 實時自動填寫回應
探索 Salesforce Industries AI 和 Financial Services Cloud 如何透過使用即時對話轉錄即時自動填寫表單欄位來改變客戶服務,直接在工作流程中。

利用Salesforce CTO實現您的AI和資料目標。
值得信任的專業顧問,擁有豐富的Salesforce經驗,隨時在您身邊提供協助。
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利用管理分析秘訣、技巧和最佳實務,快速上手。
Financial Services Cloud常見問題
Financial Services Cloud 不僅僅是客戶關係管理系統。 這是 Salesforce 的最佳產品,專為銀行、財富經理和保險公司設計。 Financial Services Cloud 不需要從需要大量自訂的通用 Customer 360 開始,而不是為了提供基於行業最佳實務設計的使用者體驗、自動化和整合的預先建置應用程式。
金融服務 CRM 可幫助您更快地實現業務成果,並使用預先建置的應用程序降低開發成本。
如果您目前使用「銷售」或「Service Cloud」,您可以直接在現有組織中啟動 Financial Services Cloud。 請洽詢您的 Salesforce 客戶團隊或顧問以了解更多信息。 如果您不使用 Sales 或 Service Cloud,您可以在此處開始我們的免費試用版。
使用者可透過跨渠道重複使用業務流程,並自動化資料收集、文件產生和工作流程來提高效率並降低風險。 此外,您可以使用金融服務軟體來連接財務、交易和 CRM 資料,使用一系列預先構建至自訂加速器,以滿足大量的擴充功能。
評估企業的個人需求,選擇適合您的金融服務產品。 考慮您是否需要個人化客戶參與度、擴展服務互動,或簡化您的入職體驗。 Salesforce Financial Services Cloud 提供各種版本,您可以根據業務需求自定義。 在此處查看詳細信息。