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Agentforce金融服務(前身為Financial Services Cloud)
Financial Services Cloud
透過全球首屈一指的AI驅動CRM，成為代理式金融服務企業。Financial Services Cloud能釋放核心銀行、財富管理與保險平台中的資料，並以客戶為中心加以整合，讓您運用專為此打造的自動化功能，結合針對各產業打造的AI，實現個人化客戶互動。
瞭解金融服務公司如何透過Salesforce成為代理式企業。
運用代理式AI強化員工能力並留住客戶。
縮短客戶等候時間並快速建立聯繫。Agentforce銀行Service助理能即時處理例行詢問，降低來電量，並讓人類代理專注在更複雜的互動上。觀看示範。
自動化例行工作並縮短等候時間。Agentforce保險Service助理透過專為保險打造的AI，縮短等待時間並提升一次解決率。透過為保險客服人員提供安全、AI驅動的要保人與報價摘要，強化客戶互動並提升生產力。
讓會前準備變得輕鬆無負擔。Agentforce財務顧問助理會自動化會議準備，讓財務顧問在出席會議時即掌握客戶的360度全貌，並建立更緊密的關係。觀看示範。
開啟無限成長潛能。
在單一介面檢視多層關係和相關重要資訊，從而找出可利用的機會並促進相關行動。
透過可據以行動的財務目標實現財務成功。
建立目標聯絡人列表，以便按優先度進行互動，從而大規模培養牢固的客戶關係。
使用這些相關產品發揮 Financial Services Cloud的效用。
Agentforce(金融服務)
透過Agentforce促進效率，並推動全天候的卓越客戶服務。
Service Cloud
自動化財務交易和流程，並簡化工作流程，以提高客戶滿意度。
Sales Cloud
在最完整的銷售平台上有效地吸引買家、提高賣家生產力、更快完成交易並增加營收。
Process Compliance Navigator
透過專為金融服務打造的智慧平台，搶先掌握快速變動的法規要求。
Intelligence (Financial Services Cloud)
幫助整個團隊找到重要的答案，並開始做出數據驅動的決策。
MuleSoft 直播 Financial Services Cloud
將 MuleSoft 流程直接帶入 Salesforce，為金融機構提供無縫連接和增強功能。
Financial Services Cloud 保險經紀商
全面了解生產商和客戶經理的客戶
Financial Services Cloud 定價
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Financial Services Cloud在G2評選中，榮獲金融服務CRM第一名
Financial Services Cloud在G2 2026年冬季報告中名列前茅，榮獲整體第一名、中型市場第一名，並在易用性、成果、成長動能與客戶關係等多項指標獲得領導者徽章。
瞭解全球金融機構為何選擇Financial Services Cloud，帶動安全、合規、AI驅動的服務與成長。
批發商整天都在使用Salesforce。我們的銷售生命週期由Financial Services Cloud驅動。從管理商機、準備會議，到成交機會，它幫助我們強化客戶關係。
Sandeep AjithAgentforce 360 Platform的資料與分析副總裁暨首席產品負責人, 保誠
查看2026冬季版本更新
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如何運用AI更快解決交易爭議
服務代理、銀行從業者與顧問可在工作流程中導入生成式AI，有效簡化人工作業，加速處理交易爭議與保單續約等問題。
如何使用 AI 和 Financial Services Cloud 實時自動填寫回應
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Financial Services Cloud常見問題
代理式金融服務企業是一種由人員與AI智慧代理共同運作的企業。這些AI智慧代理可以自行推理、調整並採取行動來完成任務。這種協作模式讓人類員工得以專注於更高價值的工作，協助客戶邁向財務成功。
差異在於它們在工作流程中的主要功能不同。預測式AI會分析歷史資料來預測未來結果，例如計算信用風險或偵測詐欺模式。生成式AI更進一步，會依據這些資料模式產生新內容，例如撰寫個人化客戶電子郵件或摘要複雜的財務報告。最後，代理式AI會自主採取行動來執行整個工作流程，例如辨識交易爭議，同時進一步調查並加以解決。
Financial Services Cloud不僅僅是CRM。它是Salesforce的精華，專為銀行、財富管理人員與保險公司所設計。不必從需大量自訂的一般Customer 360開始，Financial Services Cloud提供根據業界最佳實務設計的預建應用程式，包含使用者體驗、自動化與整合功能。
金融服務 CRM 可幫助您更快地實現業務成果，並使用預先建置的應用程序降低開發成本。
如果您目前使用Sales或Service Cloud，即可在現有組織中啟用Financial Services Cloud。請洽詢您的Salesforce帳戶團隊或顧問以深入瞭解。如果您沒有使用Sales或Service Cloud，您可以從此處開始免費試用。
使用者可在多管道中重複使用業務流程，並自動化資料擷取、文件產生與工作流程，以提升效率並降低風險。此外，透過各種預建與自訂擴充模組使用金融服務軟體，連接財務、交易與CRM資料，以因應大量擴展需求。
透過評估您業務的個別需求，選擇適合您的金融服務產品。請考量您是否需要個人化客戶互動、擴展服務互動，或簡化導入體驗。Salesforce Financial Services Cloud提供多種版本，您可以根據業務需求進行自訂。在此處查看詳細資料。
