
打ち合わせの準備
お客様と打ち合わせを行うには、それに先立って相手の関連情報を集めたり、まとめたりする時間が必要になります。AIを使えば、顧客データの収集と要約を自動化できるので、準備万端でミーティングに臨めます。
お客様と打ち合わせを行うには、それに先立って相手の関連情報を集めたり、まとめたりする時間が必要になります。AIを使えば、顧客データの収集と要約を自動化できるので、準備万端でミーティングに臨めます。
概要
日時の調整機能はフローを使って組まれていることが多く、いくつもの画面で構成されます。Agentforce Assistantなら、複数のステップを1つのフォームやプロンプトに置き換えられます。やり方は簡単で、普段の話し言葉を使って、スケジューラー用の入力インターフェースを生成。使うデータは、サービスリソース、打ち合わせのトピック、打ち合わせの日時、顧客、営業テリトリーの5つです。
アクション種別
プロンプト
データソース
Salesforceのコア製品、業種別クラウド
使い方
次のどちらかの言葉で、アクションを呼び出します。
概要
富裕層のお客様との打ち合わせに備え、金融口座の要約を作成します。
参照するオブジェクト
取引先、金融口座
テンプレート種別
項目生成
データソース
CRM、Flow
使い方
概要
富裕層のお客様との打ち合わせに備え、資産計画と目標の要約を作成します。
参照するオブジェクト
取引先、金融口座、資産目標
テンプレート種別
項目生成
データソース
CRM、Flow
使い方
概要
富裕層のお客様との打ち合わせに備え、過去のやりとりの要約を作成します。
参照するオブジェクト
取引先、インタラクションサマリー
テンプレート種別
項目生成
データソース
CRM、Flow
使い方
概要
打ち合わせに備え、注文、活動、ケース、請求書、商談などの情報を含む、顧客プロファイルの要約を作成。さらに、おすすめアクションも提案。
参照するオブジェクト
取引先、ケース、財務計画、財務目標、インタラクション概要
テンプレート種別
項目生成
データソース
CRM、Flow
使い方
概要
打ち合わせに備え、ケース、資産目標と計画、やり取り、金融口座などの情報を含む、顧客プロファイルの要約を作成します。
参照するオブジェクト
取引先、ケース、資産計画、資産目標、インタラクションサマリー
テンプレート種別
項目生成
データソース
CRM、Flow
使い方
ニーズに合わせてプロンプトを作成し、業務に活かす方法を紹介します。