セールス
商談情報の整理
業績の予想には、売上目標と実績の予測が欠かせません。Agentforce Assistantは、取引先の状況を自動的にまとめ、売上を予測します。
売上予測のガイダンス
概要
Agentforce Assistantがセールスマネージャーを支援。部下である営業チームのメンバーが売上をコミットした商談のリスクを把握し、パフォーマンスを評価できます。
アクション種別
プロンプト
データソース
CRM、Flow
使い方
次のようなプロンプトで、アクションを呼び出します。
「［営業担当者名］の売上予測を見せて」
「［営業担当者名］は売上目標を達成できそうですか？」
「［営業担当者名］の案件で、最もリスクが高いものはどれですか？」
ドキュメントの生成
概要
営業担当者が商談レコードから提案ドキュメントをすばやく生成できるようになる機能です。
アクション種別
プロンプト
参照するオブジェクト
商談
データソース
CRM、Googleドキュメント
使い方
［Record-Triggered Flow］を選択します。
- フローをトリガーするSalesforceオブジェクトを選択し、トリガー条件を設定します。
- ［Search Action］パネルで［Automate Drive］アクションを検索して選択します。
- ［Drive Operations］を選択した場合は、［New File From Template］を選択します。
- Drive Connect Template Builderで設定済みのテンプレートを選択します。
販売契約書の生成と送信
概要
営業担当による契約書の迅速な作成と送信をサポートします。
アクション種別
プロンプト
参照するオブジェクト
取引先、商談、または任意のカスタムオブジェクト
データソース
CRM、フロー
使い方
次のプロンプトでアクションを呼び出します。
- 「MSAを作成して（取引先名）に送信してください」
- 「NDAを作成して（取引先名）に送信してください」
- 「（販売契約書）を作成して（取引先名）に送信してください」
